□ 상품명

  ㅇ 상품명 : 진공청소기

    - HS Code 8508, 850811, 850819, 850860, 850870

 

□ 선정사유

  ㅇ 판매 지속 증가 및 수요 확대 전망

    - 위생, 청결에 대한 관심 증대로 가정용 진공청소기 수요가 지속적으로 증가해 왔으며, 필수 가전기기로써 향후 꾸준히 수요가 이어질 것으로 전망

 

  ㅇ 한국 브랜드 점유율 높은 편

    - 2015년~2017년 삼성 및 LG 진공청소기, 사우디 시장의 약 35% 점유율 차지

    - 향후 진공청소기 수요 증가 전망에 따라 한국 브랜드 가전제품 수요도 증가할 것으로 기대

 

□ 시장규모, 시장동향

  ㅇ 판매량 증가하고 있는 사우디 진공청소기 시장

    - 위생 및 청결에 대한 관심으로 진공청소기 수요 꾸준히 증가

-     진공청소기 판매량 2013년 262,400대에서 2017년 295,100대까지 지속 증가

 

2013년~2017년 진공청소기 판매량

(단위 : 천 대)

연도	2013	2014	2015	2016	2017
판매량	262.4	269.1	276.6	285.0	295.1

자료원 : Euromonitor

 

  ㅇ 주요 품목 동향

    - 환기구, 필터 등의 본체를 지닌 실린더형 진공청소기 판매가 90% 차지

    - 강한 흡입력으로 깨끗하게 청소가 가능한 점이 인기 요인으로 분석

    - 본체를 끌고 다니며 청소를 해야하는 실린더형의 특성을 고려해 최근 본체의 규모와 무게가 감소한 제품 다수 출시

    - 2016년 대비 2017년 스팀 진공청소기 판매는 52.7% 대폭 증가

    - Bissel, Hoover, Black & Decker 등의 브랜드가 스팀 진공청소기를 출시하고 있으며, 소형 및 우수한 청소 기능을 내세우며 사우디 소비자의 이목을 끌고 있음.

    - 가벼운 무게 및 보관 용이 등의 장점을 지닌 스틱형 진공청소기의 판매

    - 가장 최근 출시된 로봇 진공청소기는 처음 출시될 때 수요 증가가 클 것으로 전망됐으나, 기대와 달리 최근 판매는 미미한 수준

    - 2016년 대비 2017년 로봇 진공청소기 판매는 25.0% 감소했으며, 주요 진공청소기 품목 중에서 가장 낮은 판매량 기록

    - 이는 로봇 진공청소기의 높은 가격대와 기존 실린더 진공 청소기에 대한 높은 선호로 인한 것으로 분석

    - 2017년 최신 기술 적용 상품 출시 확대에 따라 진공청소기 평균 가격 상승

    - 품목별 가격 상승은 스틱 진공청소기, 핸디 진공청소기, 업라이트 진공청소기, 건습식 진공청소기 순

 

2017년 진공청소기 품목별 판매량

(단위 : 천 대, %)

품목	판매량	전년 대비 증가율
실린더(Cylinder) 진공청소기	264.0	3.3
핸디(Handheld) 진공청소기	4.6	2.5
스틱(Stick) 진공청소기	6.0	3.4
업라이트(Upright) 진공청소기	14.3	1.3
건습식(Wet and Dry) 진공청소기	1.9	1.1
스팀(Steam) 진공청소기	3.8	52.7
로봇(Robotic) 진공청소기	0.6	▲25.0

자료원 : Euromonitor

 

□ 수입 동향

  ㅇ 최근 3년 사우디의 국가별 수입 규모

    - HS Code 850811 기준, 한국으로부터 2014년 166,900달러를 수입한 후 2016년 462,400달러를 수입

2014년~2016년 사우디 진공청소기 수입동향(HS Code 850811 기준)

(단위 : 천 US$, %)

순위	수입국	2014		2015		2016
		금액	비중	금액	비중	금액	비중
-	전체	10,943.5	100	14,086.7	100	6,138.1	100
1	중국	6732.3	61.5	12,091.5	85.8	3,863.5	62.9
2	기타	218.1	2.0	204.0	1.4	761.1	12.4
3	베트남	2292.8	21.0	962.7	6.8	741.1	12.1
4	한국	166.9	1.5	-	-	462.4	7.5
5	말레이시아	-	-	-	-	310.1	5.1
6	이탈리아	235.2	2.1	421.9	3.0	-	-
7	미국	697.6	6.4	406.7	2.9	-	-
8	터키	278.9	2.5	-	-	-	-
9	일본	176.5	1.6	-	-	-	-
10	영국	145.1	1.3	-	-	-	-

주 : 1) 순위는 2016년 기준, 2) HS Code 850811은 진공청소기 (출력이 1,500와트 이하이고, 먼지 백이나 그 밖의 20리터 이하 용량의 저장조를 갖춘 것)

자료원 : 사우디 통계청(Saudi General Authority for Statistics)

 

2014년~2016년 사우디 진공청소기 수입동향(HS Code 850819 기준)

(단위 : 천 US$, %)

순위	수입국	2014		2015		2016
		금액	비중	금액	비중	금액	비중
-	전체	22,093.3	100	21,729.1	100	21,908.3	100
1	중국	5053.1	22.9	4,322.7	19.9	10,352	47.3
2	미국	12,452.8	56.4	11,675.7	53.7	7,453.1	34.0
3	태국	1205.3	5.5	1,979.7	9.1	1,629.1	7.4
4	이탈리아	745.6	3.4	1,048.8	4.8	729.1	3.3
5	기타	540.5	2.4	605.9	2.8	570.9	2.6
6	일본	553.9	2.5	-	-	435.2	2.0
7	베트남	1398.7	6.3	1,678.9	7.7	430.7	2.0
8	말레이시아	-	-	-	-	308.3	1.4
9	터키	143.5	0.6	417.3	1.9	-	-

주 : 1) 순위는 2016년 기준, 2) HS Code 850819는 진공청소기 (기타)

자료원 : 사우디 통계청(Saudi General Authority for Statistics)

 

2014년~2016년 사우디 진공청소기 수입동향(HS Code 850860 기준)

(단위 : 천 US$, %)

순위	수입국	2014		2015		2016
		금액	비중	금액	비중	금액	비중
-	전체	39,729.3	100	54,955.2	100	30,638.9	100
1	말레이시아	8,679.2	21.8	12,726.4	23.2	8,181.1	26.7
2	중국	9,188.8	23.1	10,629.9	19.3	7,999.5	26.1
3	태국	11,476.0	28.9	17,431.7	31.7	6,497.1	21.2
4	일본	2,990.9	7.5	4,573.6	8.3	3,702.7	12.1
5	이탈리아	1,853.9	4.7	2,365.1	4.3	1,566.1	5.1
6	기타	405.3	1.0	1,016.8	1.9	1,071.2	3.5
7	독일	-	-	-	-	721.3	2.4
8	터키	178.1	0.4	-	-	474.4	1.5
9	미국	2,220.8	5.6	3,709.9	6.8	425.6	1.4
10	베트남	1,305.1	3.3	2,068.8	3.8	-	-
11	벨기에	538.4	1.4	433.1	0.8	-	-
12	멕시코	892.8	2.2	-	-	-	-

주 : 1) 순위는 2016년 기준, 2) HS Code 850860은 그 밖의 진공청소기

자료원 : 사우디 통계청(Saudi General Authority for Statistics)

 

□ 대한 수입규모 및 동향

    - HS Code 8508 기준, 한국의 對 사우디 수출액은 2015년 8,441달러, 2016년 420,034달러, 2017년 114,644달러를 기록

 

2015년~2017년 HS Code별 한국의 대사우디 진공청소기 수출 동향

(단위 : US$)

	2015	2016	2017
850811(출력이 1,500와트 이하이고, 먼지 백이나 그 밖의 20리터 이하 용량의 저장조를 갖춘 진공청소기)	341	372,656	109,912
850819(진공청소기 기타)	1,708	43,328	2,412
850860(그 밖의 진공청소기)	1,966	1,460	2,212
850870(부분품)	4,426	2,590	108
합계	8,441	420,034	114,644

자료원 : 한국무역협회

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

    - 사우디 진공청소기 시장은 외국 기업이 장악하고 있는 가운데, 2015년~2017년 점유율기준 한국의 삼성이 1위, LG가 4위를 차지

2015 년~2017년 진공청소기 브랜드 점유율

(단위 : %)

브랜드명	회사명	2015	2016	2017
Samsung	United Matbouli Group	19.7	20.1	20.3
Panasonic	Alesayi Electronics Co Ltd	17.5	17.7	17.7
Hitachi	Hamad Abdulla Alessa & Sons Co	16.0	16.1	16.1
LG	LG Electronics Saudi Arabia Ltd	13.8	14.1	14.3
Black+Decker	Black & Decker Saudi Arabia	5.0	5.2	5.3
Hoover	Alesayi Electronics Co Ltd	4.6	4.7	4.8
Bissell	Bissell Inc	2.9	2.9	2.9
Midea	Ibrahim Shaker Co Ltd	2.1	2.3	2.5
Dyson	Ahmed Abdulwahed Trading Co	2.2	2.2	2.1
Rowenta	Alesayi Group	2.3	1.1	0.4
Vileda	Vileda Iberica SA	0.1	0.1	0.1
기타		13.8	13.5	13.5

자료원 : Euromonitor

 

주요 브랜드별 대표 상품 정보 

품목	사진	브랜드 및 모델명	회사명	가격
실린더 진공청소기		LG VC4220NHT	LG Electronics Saudi Arabia Ltd	499리얄
실린더 진공청소기		Samsung SC21F60JF	United Matbouli Group	1,130리얄
핸디 진공청소기		Hoover HQ86 GCM	Alesayi Electronics Co Ltd	219리얄
핸디 진공청소기		Dyson V2 DC44	Ahmed Abdulwahed Trading Co	1,099리얄
스틱 진공청소기		Bissell 13113	Bissell Inc	1,049리얄
스탠드 진공청소기		Dyson DC40 ANIMAL	Ahmed Abdulwahed Trading Co	2,399리얄
건습식 진공청소기		Panasonic MC-YL690A747	Alesayi Electronics Co Ltd	405리얄
건습식 진공청소기		Samsung SC21F60	United Matbouli Group	1,130리얄
스팀 진공청소기		Black+Decker FSM1620-B5	Black & Decker Saudi Arabia	599리얄
로봇 진공청소기		Vileda VR101	Vileda Iberica SA	750리얄

자료원 : Souq.com, Euromonitor

 

□ 유통구조

  ㅇ 사우디의 유통구조는 아래의 그림자료와 같이 에이전트를 거쳐 도∙소매 시장으로 유통

자료원 : KOTRA 리야드 무역관

 

진공청소기 유통 구조

(단위 : %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017
점포판매	97.5	97.3	96.8	96.7	96.5
식료품 소매점	27.1	27.8	28.7	28.0	28.3
현대 식료품점	27.1	27.8	28.7	28.0	28.3
-하이퍼 마켓	21.9	22.9	24.0	23.6	24.1
-슈퍼마켓	5.2	4.9	4.7	4.5	4.2
비 식료품 전문점	70.5	69.5	68.1	68.6	68.2
전기, 가전제품 소매점	42.7	43.8	45.0	46.2	47.2
홈, 정원제품 전문점	15.0	14.6	14.0	13.8	13.4
기타 비식료품 전문점	12.7	11.1	9.1	8.7	7.6
비점포판매	2.5	2.7	3.2	3.3	3.5
인터넷 소매	2.5	2.7	3.0	3.0	3.1
합계	100	100	100	100	100

자료원 : Euromonitor

 

  ㅇ 진공청소기 판매, 전기 가전제품 소매점, 하이퍼 마켓, 홈정원제품 전문점 순

    - eXtra, X-Cite, Redsea 등의 전기 가전제품 전문점은 인터넷 판매 프로모션 확대로 점유율을 확대해 나가고 있음.

    – 편리한 접근성 및 가격 경쟁력을 지닌 다양한 하이퍼 마켓이 두번째로 높은 진공청소기 판매 점유율 기록

 

□ 관세율

  ㅇ 관세율

    -HS Code 850811, 850819, 850860, 850870 기준, 5%의 관세율 부과

 

□ 시사점

  ㅇ 사우디 진공청소기 시장 성장 전망

   - 최근 5년간 진공청소기 수요는 지속 증가해 왔으며, 향후 성장세는 유지될 전망

 

2018년~2022년 진공청소기 예상 판매량

(단위 : 천 대)

연도	2018	2019	2020	2021	2022
예상 판매량	306.6	319.4	331.4	343.7	356.2

자료원 : Euromonitor

 

  ㅇ 강한 흡입력, 용량을 우선 고려하는 사우디 소비자

    - 사우디 소비자는 1,600와트 이상의 강한 흡입력과 일정 용량을 보유한 진공청소기를 선호

    - 로봇청소기는 자동 청소 기능을 보유해 편리하지만, 다른 청소기에 비해 흡입력이 떨어져 사우디 소비자가 크게 선호하지 않고 있음.

    - 리야드 소재 전기 가전제품 전문점 E사 매니저 M에 따르면, 최근 가벼운 제품 무게 및 강한 흡입력을 지닌 실린더 진공청소기 선호도 상승

 

  ㅇ 글로벌 브랜드 간 경쟁 속 한국 브랜드의 약진

    - Hitachi, Panasonic, Dyson 등 유명 글로벌 브랜드가 사우디 진공청소기 시장에 진출해 있는 가운데 한국 삼성 진공청소기가 점유율 1위를 차지

    - 한국 제품에 대한 긍정적 인식을 바탕으로 향후 한국 브랜드 진공청소기 확대 진출 가능

 

자료원 : 사우디 통계청, Arab News, Euromonitor, 사우디 관세청, 한국무역협회, KOTRA 리야드 무역관 자료 종합