- 400억 달러 규모 ‘LNG Canada 프로젝트’ 연내착공 가시화

 

 

 

□ ‘LNG Canada 프로젝트’ 사업개요

 

  ○ KOGAS 참여, BC 역대 최대규모 LNG 수출 터미널 개발사업

    - (개발지역) BC 북동부 키티마트항(Port of Kitimat, BC로부터 1400km 거리)

 

LNG Canada 프로젝트 위치(Kitimat항)

자료원: BC Oil&Gas Commission

    - (참여기업) Shell Canada(40%), Petronas(25%), PetroChina(15%), Mitsubishi(15%), KOGAS(5%), 등 총 5개 기업 컨소시엄 구성

    - (사업규모) 총 400억 캐나다 달러 투자. 단일 사업으로는 BC 역대 최대 규모 사업

    - (건설내용) ➀Coastal GasLink 파이프라인 건설(BC 북동부~키티마트항) ➁키티마트항 LNG 터미널 건설(LNG 처리장치, 저장장치, LNG 선적설비, 터미널, 철도운송 설비, 물처리설비 등) ➂아시아 수출용 LNG 운반선 건조

 

LNG Canada 프로젝트 조감도

자료원: LNG Canada 홈페이지

 

    - (사업일정) LNG Canada 팀은 이사회 승인을 거쳐 금년 중 사업투자여부를 최종 결정하고 연내 착공예정. 2024년 완공 목표

    - (추진경과) 2017년 초 정부승인(환경평가 포함) 및 모든 사전절차를 완료하고 같은 해 6월, EPC* 업체선정 입찰을 진행. 2018년 4월, EPC 업체 선정결과 발표

          * EPC란 ▲설계(Engineering) ▲조달(Procurement) ▲시공(Construction)의 앞 글자를 딴 말로, 대형 건설 프로젝트나 인프라 사업 계약을 따낸 사업자가 설계부터 부품·소재 조달, 시공, 시운전, 인도까지 일괄 공급하는 것을 말함

    - (EPC 업체 선정결과) JGC(日)-Fluor(美) 컨소시엄이 수주. 전체 계약규모는 140억 달러(추정)

 

□ ‘LNG Canada 프로젝트’ 사업전망 분석

 

  ○ LNG 장기 수급전망 긍정적

    - 유가상승으로 에너지기업 현금흐름이 개선되었으며 중국 및 기타 아시아 국가의 LNG 수요가 예상보다 빠르게 증가해 LNG 프로젝트의 경제성이 향상됨

    - Shell 에너지 전망 보고서에 따르면, 2017년 한 해 전세계 LNG 수요는 2900만톤이 증가했으며 2040년까지 현재 수준에서 1/3 증가 전망

    - 현 증가추세를 감안할 때 2020년 중반까지 LNG 공급 부족이 초래될 것으로 예상

    - 참고로 ExxonMobil은 글로벌 LNG 수요가 2040년 까지 40% 증가 예상

 

  ○ 중국 시장 수요급증

    - 2017년 중국의 LNG 소비량은 전년대비 15.3%가 증가했으며 ’18년 1분기 LNG 수입량은 59% 증가

    - 중국의 LNG 수요 증가의 가장 큰 원인은 중국 정부의 탈석탄 에너지 정책임

    - 중국은 탈석탄 5개년 계획을 수립해 천연가스 사용량을 2020년까지 현재 7%에서 10%까지 늘리고, 2030년 15%까지 증가할 계획(2020년 수요 5천만 톤)

    - 중국은 친환경 자동차 정책을 통해 자동차 연료를 휘발유와 디젤에서 LNG로 전환 추진 중이며 ‘17년기준 중국의 LNG 차량은 35만대로 전년대비 40%가 증가하였음

 

  ○ 일본의 LNG 수급 다변화 정책

    - 일본 에너지 경제 부국장(Takuma Iino)은 “日 LNG 구매 정책의 핵심은 다변화 → 미국産 LNG 구매 시작 → 캐나다産 LNG 수입으로 국가 에너지정책에 부응 기대”한다면서 캐나다産 LNG 구매의향 시사

 

  ○ LNG Canada CEO의 적극적인 추진의지

    - Shell CEO는 Canada Gas and LNG Conference(5월 14일~16일)에서 ’18년 착공의지 재차 강조

 

  ○ BC 주정부의 전폭적 지지

    - 지난 3월 BC 주정부가 전폭적인 지원정책을 발표: ➀건설비용 PST(Provincial Sales Tax, 주 판매세) 면제 ➁탄소세 우대 ➂전기요금 할인 ➃소득세 감면 등

 

  ○ 신규 투자기업 참여

    - 5월 31일 말레이시아 국영 에너지 기업인 Petronas가 LNG Canada 프로젝트 투자 발표(사업 지분 25% 인수)하며 연내 사업추진 가능성이 한 층 높아짐

    - 참여기업 지분변화 : Shell Canada 50% -> 40%로 감소. PetroChina 20% -> 15%로 감소. KOGAS 15% -> 5%로 감소

 

□ 수출유망 품목

  ○ 대부분의 천연가스 터미널 사업의 경우 생산된 자원을 관리 운송할 중앙 센터와 파이프라인 건설 등 인프라 공사들이 지속적으로 필요

    - 인프라 분야에서는 가스정 개발과 더불어 시추장비, 개질시설, 발전소, 도로, 주택, 파이프라인 등 다양한 건설 관련 산업 및 장비 업체들의 진출이 가능

    - 특히 플랜트 건설 기업의 적극적인 참여가 기대됨. 이 경우 천연가스 개발 사업에서 캐나다가 필요로 하는 인프라 구축 사업과의 연계 진출은 필수적

    - 이후 운송과 수송 부문에서도 한국 기업들의 진출 가능

    - 수출 가스선 구매와 관련하여 한국의 강점인 조선업과 물류 서비스 분야가 장점으로 작용할 것

 

  ○ 주요 장비로 시추장비, 밸브류, 혼합기, 혼합물 공급 고압펌프, 수처리 시스템, 불순물 제거 여과기, 굴삭기, 저장탱크, 가스관 등이 있음

    - 천연가스 주요 채굴기기인 시추기에 대해서는 아직까지 많이 알려지지 않은 상황으로, 기술력을 갖춘 독일제품이 대부분이라고 알려져 있음

 

  ○ 국내기업이 강세를 보이고 있는 피팅 및 산업용 밸브류, 건설장비(굴삭기), 고압펌프, 가스 저장탱크 등은 유망할 것으로 전망

    - 그 외 혼합기, 수처리 시스템, 불순물 제거 여과기 등도 진출 가능

 

 

  ○ 가스 개발에 필수인 두께가 두꺼운 특수 강관 등 수요 증가 예상

    - 8, 10, 12, 20인치에 이르는 대형 강관(후육강관) 유망

    - 가스 추출 시 높은 열과 압력을 견딜 수 있는 두꺼운 두께 (20∼140㎜)의 강관이 요구됨

    - 북동가스협회(Northeast Gas Association)에 의하면, 모든 파이프에 ASTM 또는 ASME 인증이 요구. 특히 천연가스관 구매 시 야외 장기간 자외선 노출에 강한 ASTM D2513 인증을 선호

    - 주요 송유관 및 가스관에 요구되는 일반적인 인증은 다음과 같음

• API 5L/ISO 3183 Gr. A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80

• ASTM A134, ASTM A135

• CSA Z245.1 Gr. 241, 290, 359, 386, 414, 448, 483, 550

  ○ 강관 수요 증가세에 따라 강관이음새(피팅), 밸브 시장도 확대 전망

    - 필요인증: NACE, NACE SS, CSA Z245.1, CSA Z245.11, CSA Z245.12, CSAZ245.15, ISO 15156, CRN(Canadian Registration Numbers)등 요구됨

 

□ 우리기업 진출전략 및 시사점

 

  ○ 프로젝트 EPC 선정업체와 협력관계 구축

    - 글로벌 시장에서 한국 에너지 기자재 업체들은 기술력이 높고 JGC & Fluor사 같은 해외 EPC 기업들과의 프로젝트 경험이 많아 협력 네트워크 구축에 유리

    - Fluor사 관계자는 한국업체는 기술적으로 중국이나 제3국의 업체에 비해 매우 우수하며, 일본 기업에 비해 가격경쟁력이 높아 해외 프로젝트에 있어서 경쟁력을 인정받고 있다고 강조

    - Fluor사에서 수행하고 있는 프로젝트에 참여하기 위해서는 공식적으로 Vender 등록을 해야 함. Vender 등록절차는 그동안 Fluor 사에서 필요한 벤더를 초대하는 방식이었으나, 현재는 웹사이트를 통해 Vender 등록을 하는 시스템을 구축

    - 한국의 제조사가 향후 있을 프로젝트에 참여하기 위해서는 프로젝트들에 대한 정보를 가능한 빠르게 입수해 프로젝트 진행 여부를 판단하는 단계부터 견적 제공, 기술공유 등을 통해 개입하는 것이 중요하며 FEED단계 프로젝트부터 참여하는 것이 매우 중요함

    - 일단 Vender 신청이 성공적으로 추진될 경우 Fluor 사의 엔지니어와 구매담당자가 한국을 직접 방문해 제조공정 등에 대한 심의를 하게 됨. 이를 통해 Fluor 사의 공식 납품업체(Authorized Vender)로 등록됨

 

  ○ 업계 전문 추천, 차기 유망 LNG 수출터미널 프로젝트

    - BC 선박업계 관계자에 따르면 2018년 6월 현재 총 22개 LNG 터미널 건설 프로젝트가 정부승인을 득하였으며 이중 4개 프로젝트가 ‘LNG Canada 프로젝트’ 이후 추가 추진될 가능성이 높은 것으로 전망

    - 특히 ‘Kwispaa LNG 프로젝트’는 보기 드문 대형사업으로서 우리기업의 건설참여가 예정되어 있어 향후 진행 일정에 많은 관심이 쏠리고 있음

 

차기 유망 LNG 수출 터미널 프로젝트 현황

자료원: KOTRA 밴쿠버 무역관 정리

 

  1) Kwispaa LNG(Steelhead LNG) 프로젝트

    - (1차 EPC 선정) 올해 1월 현대중공업이 연안형 LNG 생산설비(At-Shore LNG) 2기의 EPC 업체로 선정(5억 달러 규모)

    - (2차 EPC 선정) 6월 현재 최종 후보업체 4곳 선정이 마무리 되었으며 삼성중공업이 포함됨(Black & Veatch / Samsung Heavy Industries / PCL Industrial Management Inc.; CB&I / Offshore Oil Engineering Co., Ltd. (COOEC); KBR; and TechnipFMC)

    - (향후 일정) 올해 3분기 내 2차 RFP 공고 후 최종 업체 선정 예정. 프로젝트 최종 투자결정(FID)는 2020년, 이후 2024년 1단계 시설 완공 전망

 

 

  2) Woodfibre LNG 프로젝트

    - 2018년 3월 환경평가 및 기본설계(Front End Engineering Design, FEED) 완료

    - 2018년 EPC 업체 선정을 마치고 올해 말 또는 내년 초 본격적인 터미널 착공 예정.

    - 터미널 가동시기는 2025년 예정

 

 

  3) WCC LNG 프로젝트

    - 현재 환경평가가 진행 중이며 2018년 완료가 예상됨. 2025년 1단계 시설 완공 예정

WCC LNG 프로젝트 추진일정

자료원: WCC LNG 프로젝트 보고서

 

 

  4) Kitimat LNG 프로젝트

    - 현재 지방/연방정부 환경평가 완료 후 기본설계(FEED) 단계

    - 아울러 최종 투자결정을 위해 Petronas社 사업참여 논의 진행 중

자료원 :  BC Oil&Gas Commission, BC Shipping, LNG Canada, Kwispaa LNG, Woodfibre LNG, WCC LNG, Kitimat LNG, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합