- 구리시장 및 건설시장 호조로 철강 수요 상승 –

- 2019년 철강소비 300만 톤 예상 –

 

 

 

□ 칠레 철강 시장동향

 

  ㅇ 칠레의 철강 소비는 2017년 270만 톤을 기록했으며, 2018년 철강 소비 또한 전년과 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상됨. 다만 경기회복으로 인해 2019년 철강소비는 2017년 대비 11% 정도 상승한 300만 톤까지 오를 것으로 전망됨.

 

칠레의 연간 철강 소비량 및 국내 생산량

(단위: 톤)

자료원: 칠레 철강연구소, 라틴 아메리카 철강 협회 (ALACERO) 자료 무역관 재구성

 

  ㅇ 칠레 철강 소비의 약 80%는 건설과 광산산업에서 이루어지고 있음. 최근 신규 광산·건설 프로젝트 착수로 인해 건설시장이 활성화되고 구리가격이 상승하면서 철강 수요가 증가할 것으로 예상됨.

    - (광산) 구리가격 반등세에 힘입어 칠레 BHB Billiton(호주계 광산회사)은 아타카마(Atacama) 에 위치한 스펜스 광산(Spence Coppermine) 확장을 발표함. 이 확장을 위해서는 154km에 달하는 파이프가 필요함.

    - (건설) 2018년 건축시장은 활발한 공공주택 건설 투자로 인해 2%의 성장률을 보일 것으로 예상됨. 또한, 신정부의 투자지원 정책에 따라 TSGF Spa(칠레 에너지 회사)는 안토파가스타에 태양열 에너지 공장 건설을 추진하고 있음.

 

□ 수입동향

 

  ㅇ 경기 악화로 인해 철강제 구조물(HS코드 7308)의 2017년 수입액은 2015년 대비 47% 하락 하였으나, 2018년 1분기 수입액은 전년 동기대비 47% 상승함.

    - 철강 구조물 부품(HS코드 7308.90)의 수입도 경기악화의 영향으로 잠시 위축되었으나, 2018년 1분기 수입액은 2017년 동기대비 8% 상승함.

 

칠레 연간 철강구조물 수입 동향

(단위: USD 백만, 톤)

자료원: Global Trade Atlas 자료, KOTRA 산티아고무역관 재구성

 

칠레 1분기 철강구조물 수입 동향

(단위: USD 백만, %)

구분	HS코드	2016		2017		2018
		수입액	증가율	수입액	증가율	수입액	증가율
철강제 구조물	7308	48.5	-34.6	31.7	-34.6	46.8	47
철강제 구조물 부품	7308.90	28.4	2.0	14.7	-48.0	30.6	8.0

자료원: Global Trade Atlas 자료, KOTRA 산티아고무역관 재구성

 

  ㅇ 세부 품목별 철강 수입량을 살펴보면 철강 구조물 부품(HS코드7308.90), 지주 받침에 사용되는 기구 구조물(HS코드7308.40), 탑과 격자주 구조물(HS코드7308.20), 창·문지방 구조물(HS코드7308.30), 다리와 교량 구조물(HS코드7308.30)이 가장 높은 수입비중을 차지하고 있음.

 

  ㅇ 철강 수입 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 철강 구조물 부품(HS코드 7308.90) 수입량은 2015년 1억 6,534만 달러에서 2017년 6,884만 달러로 크게 하락함. 이는 경기침체로 건축 및 광산 사업이 크게 위축되었기 때문으로 파악됨.

 

칠레의 철강 세부품목별 수입현황

(단위: USD, %) 

상품	HS코드	2015		2016		2017
		수입액	비중	수입액	비중	수입액	비중
철강 구조물 부품	7308.90	165,349,375	65.2	96,806,672	54.1	68,849,561	50.1
비계ㆍ차단기ㆍ지주 또는 굉도받침에 사용되는 기구	7308.40	51,413,669	20.2	51,442,334	28.7	42,201,006	30.7
탑과 격자주	7308.20	27,939,401	11.0	21,392,101	11.9	13,676,554	9.9
문ㆍ창 및 이들의 틀과 문지방	7308.30	7,782,258	3.0	8,846,408	4.9	8,730,299	6.3
다리와 교량	7308.10	1,098,435	0.4	389,508	0.2	3,819,372	2.7

자료원: Global Trade Atlas 자료, KOTRA 산티아고무역관 재구성

 

2017년 철제 구조물 부품(HS코드 7308.90) 상위 10위 수입업체

(단위: USD 만)

순위	수입회사	수입액
1	FALABELLA RETAIL S.A.	802
2	MECALUX CHILE LTDA.	219
3	ESTRELLA SOLITARIA S.A.	157
4	SOC DE SERVICIOS D Y A LTDA	130
5	COMERCIAL MORONI LTDA.	104
6	GRENERGY RENOVABLES PACIFIC LT	88
7	ALTA SEGURIDAD VIAL S.A.	87
8	AGRICOLA SUPER LTDA.	74
9	ASTILLEROS Y SERV.NAVALES S.A.	73
10	YUDIGAR CHILE S.A.	70

자료원: Thomson Reuters Checkpoint 자료 KOTRA 산티아고무역관 재구성

 

  ㅇ 철강 구조물 부품의 주요 수입국은 중국(38%), 스페인(16%), 호주(9%), 미국(8%), 이탈리아(6%), 아르헨티나(3%) 순

    - 2015년에는 스페인이 1위 수입국이었으나, 2017년 중국에 의해 2위로 밀려남.

 

  ㅇ 한국산 철강 구조물 부품(HS코드 7308.90)의 수입은 2015년 1,760만 달러로 전체 수입국 중 3위를 기록하였으나, 2017년에는 수입액이 70% 하락하여 13위를 기록함.

 

칠레 철강 구조물 부품 (HS코드 7308.90) 상위 10개국 및 한국 수입동향

(단위: US$, %)

순위	국가	2015		2016		2017
		수입액	점유율	수입액	점유율	수입액	점유율
1	중국	42,083,498	25.45	36,249,333	37.45	26,525,554	38.53
2	스페인	54,159,237	32.75	30,635,629	31.65	11,470,261	16.66
3	호주	1,421,090	0.86	1,603,942	1.66	6,382,107	9.27
4	미국	9,115,404	5.51	4,374,064	4.52	6,108,943	8.87
5	이탈리아	1,048,211	0.63	1,727,502	1.78	4,544,718	6.60
6	아르헨티나	2,454,003	1.48	1,487,644	1.54	2,565,281	3.73
7	독일	7,013,750	4.24	5,821,455	6.01	1,834,171	2.66
8	브라질	791,878	0.48	3,277,112	3.39	1,787,276	2.60
9	영국	1,167,819	0.71	1,084,732	1.12	1,389,783	2.02
10	터키	4,738,427	2.87	1,354,371	1.40	828,585	1.20
13	한국	17,601,996	10.65	244,742	0.25	516,980	0.75

자료원: Global Trade Atlas 자료, KOTRA 산티아고무역관 재구성

□ 경쟁동향 및 주요 기업

 

  ㅇ 칠레의 철강 생산량은 전 세계 생산량의 0.2% 수준이며, 주요 생산업체는 칠레의 CAP Acero와 브라질 계열 철강회사 Gerdau AZA임. 이들의 철강 생산량은 칠레 전체 생산량의 90% 이상을 차지하고 있음.

 

칠레의 주요 철강회사의 생산현황

기업명	국적	생산량 (2016년)	주요 상품
CAP Acero	칠레	719,909톤	고강도 내 부식성 콘크리트 보강 철근, 봉철 (GRINDING RODS), 보강 철근, 헬리컬 바(HELICAL BARS), 와이어로드(WIRE RODS), 석회암
Gerdau AZA	브라질	340,411톤	봉철(Barra de Hormigón), 선재(Alambrón), 평철(Rollos), 프로파일 (Perfiles)

자료원: CAP Acero, Gerdau AZA

 

  ㅇ 2017년까지 CAP Acero는 건설, 광산 및 와이어 드로잉 산업에 집중하였으나, 현재 철광석과 철강/광산업, 도시 인프라 산업 및 신규 산업분야에 16억 달러 투자와 사업 확장을 계획하고 있음.

    - CAP Acero는 투자금의 40%를 광산업과 철강제조 관련 기술개발에 투자하고, 50%는 생산비 절감을 위한 기술 투자, 10%는 지속가능한 경영에 투자할 계획임.

    - 현재 CAP Group은 철광석 생산을 위한 CAP Mineria와 에너지 공장 및 건설설비를 위한 CINTAC을 계열사로 가지고 있어 철강의 생산뿐만 아니라 소비도 함께 하고 있음. 

    - 상품 경쟁력을 높이기 위해 2016년부터 MMFX 기술을 도입한 고강도 내부식 보강 철근 생산을 시작함.  

 

  ㅇ 브라질의 철강 생산 기업 Gerdau는 2018 기업운영의 효율성을 높이기 위해 자사의 칠레 공장을 1억 5,400만 달러에 매각하고 철강 생산량이 높은 미국과 브라질의 철강 생산에 집중할 예정임.

    - 공장을 판매하더라도 브라질로부터 철강을 수입하는 방식으로 사업을 운영해 나갈 계획임.

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 칠레의 철강 생산회사는 건설, 전자 및 금속기계, 광산회사 등의 다양한 분야에 고객층을 보유하고 있음.

 

  ㅇ 대부분의 제품은 기업에게 판매되고 있지만 일부 소매 온/오프라인 유통망을 통해 일반 소비자에게도 판매되고 있음.

    - 앞서 언급된 Gerdau사의 주요 소매 유통라인은 Sodimac, Easy 및 Construmart와 같은 건축자재 판매점이며 전국에 위치하고 있음.

    - 이 외에도, 일부 철강상품은 철강 제조회사 (Carlos Herrera, EDYCE METALURGICA S.A), 건축 시공회사 (Imperial Hardware, Armanent) 등을 통해 관계산업 분야로 판매됨.

 

Gerdau의 지역별 주요 유통망

구분	판매회사	주요상품 및 서비스	홈페이지 및 연락처
건축 자재 종합 판매점	Sodimac	종합 건축 장비 및 자재	http://www.sodimac.cl 2-27381000
	Easy	종합 건축 장비 및 자재	https://www.easy.cl/ 2-23362300
	Construmart	종합 건축 장비 및 자재	https://www.construmart.cl/ 2-22225246
	Imperial	종합 건축 장비 및 자재	https://www.imperial.cl/ 2-25254191
	KUPFER	종합 건축 장비 및 자재	https://www.kupfer.cl/ 2-23515100
	MCT	종합 건축 장비 및 자재	http://www.mct.cl 2-26274110
	SACK	철강제품	http://www.sack.cl/ 2-24415700
철강 제조회사	Carlos Herrera	철제판넬	http://www.barracacargioli.cl/ 2-22732679
	EDYCE METALURGICA S.A.	형강, 봉강, 철제판넬, 철 파이프	http://www.carlosherrera.cl/ 2-22732679
건축 시공회사	EBEMA	건축 가설 및 인테리어	http://www.ebema.cl/ 2-26544400

자료원: Gerdau (http://www.gerdau.cl/clientes-y-distribuidores)

  ㅇ 칠레 철강연구소 Juan Carlos Pinto에 따르면 “철강이 유통되는 방법은 사업의 규모에 따라 다르며, 소규모의 건축 및 광산 프로젝트의 경우 칠레에 있는 판매점을 이용해 유통되지만, 대규모 프로젝트의 경우 중국, 한국, 미국, 브라질, 캐나다 등 세계의 철강 생산업체를 통해 직접 유통이 되고 있다”고 밝힘.

 

□ 철강 구조물 수입·인증규제 및 관세율

 

  ㅇ 건축용 철강의 경우 칠레의 국가표준화 기구(Instituto Nacional de Normalización)에서 NCH철강 표준을 건설자재 선정 규정으로 사용하고 있음.

    - 건축법에서 철강 상품에 대한 NCH품질인증 규정을 명시하고 있으며, 관련 규정은 건설규정 사이트(http://www.normativaconstruccion.cl)에서 확인 가능함.

 

  ㅇ 칠레 철강 일반관세율은 6%이나 2004년 발효된 한-칠레 FTA에 의거 한국의 철강 제품 (HS코드 7308) 및 철강 구조물 부품 (HS코드 7308.90)은 무관세 혜택을 받고 있음.

    - 철강 수입국 1위 중국 또한 HS코드 7308 기준 무관세 혜택을 받고 있음.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 칠레의 철강 시장은 경기 악화로 인해 저렴한 중국산 철강제품이 강세를 보이고 있으며, 한국 철강 제품의 시장 점유율은 점점 줄어들고 있는 추세임.

    - 한국 철강 구조물 부품의 2017년 수입점유율은 2015년 대비 9% 낮아졌지만, 같은 기간 중국의 수입 점유율은 13% 높아져 수입국 중 1위를 차지함.

 

  ㅇ 2018년 구리 가격 상승과 관련 산업의 성장으로 인해 철강 제품의 수요가 늘어날 것으로 전망되기에 철강시장에 대한 많은 관심이 필요함.

 

  ㅇ KOTRA에서 제공하는 사업파트너 연결지원 서비스 또는 지사화 서비스로 시장 진출을 노리는 것을 추천함.

 

 

 

자료원 : 라틴 아메리카 철강 협회 (ALACERO), 칠레철강연구소 (Instituto Chileno Del Acero), World Steel Association, 칠레 광산협회(cochilco), 칠레 공공사업부 (MOP), CAP Acero, Gerdau, KOTRA Web DB, Global Trade Atlas, Thomson Reuters Checkpoink, El Mercurio 일간지, La Tercera 일간지 및 KOTRA 산티아고 무역관 자체자료 종합