- 멕시코 정부는 항공우주산업의 성장을 위해 2022년까지의 개발계획 발표 –

- 지난 10년간 멕시코 항공우주산업 투자가 297% 증가 -

 

 

□ 2017년 멕시코는 전 세계 항공우주산업 우수 순위에서 34위 차지

  ㅇ 멕시코는 항공우주산업이 발전할 수 있도록 각종 인프라 구축 및 정부 인센티브를 대거 제공해 전세계 210개국 중 항공우주산업 매력투자처 세계 34위를 차지함.

    - 해당 순위에서 상위권을 차지하는 국가는 미국, 스위스 그리고 영국임.

    · 한국은 28위를 차지함.

    - 세계적인 컨설팅회사인 PWC가 진행한 설문조사에 의하면, 하기와 같이 항목별 국가 순위를 알 수 있음.

국가명	최종 순위	시설 운영비용	임금	인프라	정치적 위험도	전체 경제규모에서 차지하는비중	세금
미국	1	11	2	6	2	16	36
스위스	2	18	9	11	5	7	18
영국	3	23	16	5	7	28	10
한국	28	9	35	18	174	4	23
멕시코	34	34	61	48	17	34	114

자료원: 2017년 PWC 항공우주산업 보고서

    · 동일 PWC 보고서에 의하면, 멕시코는 다른 국가에 비해 15.8% 낮은 시설운영비용 및 임금을 지니고 있어 산업경쟁력을 지님.

    · 이외에도 PWC는 멕시코가 북미에 인접한 우수한 지리적 환경을 지니고 있어, 항공우주산업의 허브인 북미로 진출하고자 하는 아시아, 유럽 국가들이 멕시코에 자사 기지를 두고 북미로 부품을 수출하는 형태를 많이 띄고 있음을 강조함.

2016년 항공우주산업 국가별 비용 비교

자료원: ProMexico

□ 지난 10년간 눈부신 성장을 보인 멕시코 항공우주산업

  ㅇ 2017년 항공우주산업 규모는 전년동기 대비 9.2% 성장함.

멕시코 무역동향

(단위: 달러, %)

구분	2015년	증감률	2016년	증감률	2017년
수입	6,697,031,856	7.0	7,168,155,897	11.1	7,962,361,852
수출	6,009,419,422	7.2	6,443,979,185	7.0	6,896,035,518
전체 규모	12,706,451,278	7.1	13,612,135,082	9.2	14,858,397,370

자료원: Global Trade Atlas

    - 2017년 기준 주요 교역 제품은 엔진 관련 부품으로, 구체적으로 터보 제트 엔진(turborreactor), 터보 프로펠러 엔진(turbopropulsor) 등임.

2017년 항공우주산업 주요 교역제품

자료원: Global Trade Atlas, 멕시코 경제부

  ㅇ 멕시코 항공우주산업은 긴 역사를 보유하고 있지 않지만 지난 10년 동안 해당 분야로의 투자가 297% 증가하는 모습을 보임.

    - 2017년 항공우주 부품제조 분야는 1037억 멕시코 페소(약 51억8000만 달러)를 기록하며 멕시코 전체 GDP의 0.12%를 차지함.

멕시코 항공우주산업 관련 부품 제조분야 GDP

(단위: 백만 멕시코 페소)

자료원: 멕시코 통계청

    - 2017년 해당 분야로의 투자는 1억1400만 달러로, 멕시코로 유입된 전체 투자금액의 0.4%를 차지함.

    · 한국은 2011년 그리고 2012년에 각각 720만 달러, 360만 달러를 멕시코 항공우주산업에 투자했지만 그 이후로 투자한 이력이 없음.

멕시코 항공우주산업 투자동향

(단위: 백만 달러)

자료원: 멕시코 경제부

주요 투자 사례

자료원: ProMexico

    - 2016년 기준 항공우주산업 관련 기업이 멕시코 내 320개사가 있는 것으로 파악됐으며 2010년 대비 37% 증가한 수치임.

    · 멕시코에 진출한 기업의 대부분은 NADCAP과 AS9100 인증을 획득했으며 바하 칼리포니아, 치와와, 누에보레온, 께레따로 그리고 소노라를 중심으로 위치해 연간 4만5000개 이상의 일자리를 창출함.

멕시코 항공우주산업 진출기업

(단위: 개사)

자료원: ProMexico

    - 2017년 기준 항공우주산업 관련 시설은 총 305개로 파악됐으며 진출기업 인근 지역인 치와와, 바하칼리포니아 그리고 멕시코시티를 위주로 위치함.

자료원: 멕시코 통계청

□ 멕시코 항공우주산업으로의 진출기회

  ㅇ 멕시코 정부는 2012년 현 페냐 니에또 정권의 등장과 함께 항공우주산업의 발전을 위한 2012~2022년 개발계획을 발표함.

    - 해당 개발계획은 10년 이내 멕시코 항공우주산업은 세계 10위권 진입하고 120억 달러에 이르는 교역규모 성사, 연간 12만개 이상의 일자리 창출, 국가 전체 GDP의 0.7% 차지 등 세부목표를 지님.

    - 이를 위해 멕시코 정부는 관련 프로그램 운영 및 지원, 항공우주산업 시설 관련 정부 인센티브 제공, 프로젝트 개발 및 지원 등 다양한 혜택을 제공하고 있음.

  ㅇ 멕시코 투자청인 ProMexico 연간 보고서에 따르면 향후 멕시코 항공우주산업에 대해 다음과 같은 진출기회가 있음.

자료원: ProMexico

  ㅇ KOTRA 멕시코시티 무역관이 멕시코에 진출한 항공우주산업 기업 엔지니어와 진행한 인터뷰(2018년 6월 12일)에 따르면, 최근 항공우주산업에서도 고객관리, 새로운 제품 개발 등 특정한 트렌드가 보이고 있음.

    - 구체적으로 적층가공(additive manufacturing) 관련 멕시코 내 일종의 '붐(boom)'이 일어나고 있으며 께레따로를 중심으로 이러한 트렌드가 자리잡고 있음.

□ 시사점

  ㅇ 멕시코 정부는 항공우주산업의 성장을 위해 관련 분야 인재 육성에 노력하고 있으며, 최근 4차 혁명과 연계해 항공우주산업의 중요성을 또 한번 강조하고 있음.

    - 현 정권이 발표한 항공우주산업 10개년 개발계획을 통해 각종 인센티브를 제공하고 있으며, 관련 분야 인재 육성을 위해 별도의 항공대학을 설립하는 등 다양한 방법으로 항공우주산업 성장을 위해 노력 중

  ㅇ 멕시코 항공우주산업에 진출하고자 하는 한국 기업은 최근 멕시코 항공우주산업에서 자리잡고 있는 트렌드 및 정부의 정책방향을 파악할 필요가 있음.

자료원: 멕시코 투자청, 멕시코 경제부, 멕시코 통계청, Global Trade Atlas, PWC, 멕시코 항공우주 연방협회, KOTRA 멕시코시티 무역관 자체 보관자료 종합