- 인터넷 환경 개선 및 간편한 사용법으로 스마트 홈에 대한 관심 증가 –

□ 전시회 개요

자료원: Expoline(전시회 주최사)

  ㅇ 그리스에서 개최되는 유일한 보안·안전 분야 전시회로, 2018년에는 처음으로 드론 엑스포를 동 기간 같이 운영하며 총 90개사가 참가 

    - 보안·안전 분야로 참가한 기업은 약 75개사이며 나머지 15개사는 드론 엑스포로 참가

    · 참관객 수: 1만2600명(해외 참관객 400명, 관련 분야 종사자 6500명) 

  ㅇ 주요 전시품목은 CCTV 카메라, 화재 및 도난 방지 시스템, 스마트 홈 시스템, CCTV 부품 장비(기억 저장 장치 등), 객실 출입문 관리 시스템 및 금고 등

    - 전시 품목 중 CCTV 카메라, 스마트 홈 및 도난 방지 시스템 제품이 가장 큰 비중을 차지

전시장 입구

자료원: KOTRA 아테네 무역관 자체 촬영

  ㅇ 부대행사로 진행된 드론 엑스포의 경우 총 참가업체는 15개사

    - 드론 트레이닝 센터(4개사), 드론 및 장비 보험사(2개사), 드론을 사용해 공중 영상 촬영 업체(5개사) 및 특정 구역 연구·탐사용 드론 운영 업체(4개사)가 참가

  ㅇ 일반적으로 시장에 유통되고 있는 어린이용 및 성인을 위한 여가용 드론 판매 가격은 25~400유로 사이 

    - 주로 프랑스 Parrot사의 드론과 어린이용 장난감부터 드론까지 다양한 제품을 생산하는 체코 Buddy Toys사 제품이 비교적 저렴한 가격에 유통

  ㅇ 전문가용으로는 세계 70%의 드론을 공급하고 있는 중국 다장(DJI) 제품이 유통되고 있으며, 제품 기능에 따라 400~3000유로에 판매

    - DJI사의 그리스 공식 유통사인 My Helis사에 의하면 그리스 드론시장은 아직 초기 단계로 판매 비중이 높은 드론의 가격대는 400~1000유로

    - 1000유로 이상의 고가 드론 구매는 드론 매니아층 위주로 이루어지는데, 그리스는 선진국 국가들에 비해 아직 미미한 편

□ 현지 기업 인터뷰를 통해 알아본 현지 시장동향

  ㅇ 현지 보안·안전시스템 유통업체인 Electro Systems사 담당자에 따르면 보안·안전 시스템 관련 제품을 생산하는 그리스 회사 수는 매년 감소하고 있으며 대부분 수입으로 전환 중

    - A/S가 필요한 제품의 특성으로 인해 주로 현지 업체들은 판매, 설치 및 A/S까지 토탈 서비스를 소비자에게 제공하는 편이며  현지 유통 업체들은 완제품 수입을 선호하는 편

    - 완제품 수입을 선호하는 주요 사유로는 제품에 문제가 발생할 경우, 필요한 부품 일부를 제조사로부터 무료로 공급받을 수 있기 때문

  ㅇ 일부 현지 업체에서는 판매 수익을 높이기 위해 각 부속품 별로 수입해 현지에서 조립 후 판매 또는 일부 제품을 OEM방식으로 제작해 소비자에 판매하기도 함.

    - 이러한 경우, 현지 업체에서는 회사 자체적으로A/S로 발생하는 부품 비용을 전부 부담해야 하므로 선호하지 않는 편

  ㅇ 현지 보안·안전시스템 유통업체인 Force사 세일즈 담당자에 따르면 CCTV 및 센서 등은 주로 대만·싱가포르·이탈리아·독일·미국·이스라엘에서, 저렴한 제품은 중국으로부터 수입해 현지에 유통

    - 예전 한국 기업 H사로부터 수입을 했었고 제품 품질 또한 좋았으나, 당시 한국 기업이 그리스 여러 유통업체에 동일한 제품을 공급하며 현지 유통업체 사이에 가격 경쟁이 발생

    - 가격 경쟁으로 인해 제품 판매가격이 낮아지고 수익도 줄어들게 됨으로써 한국 제품 수입을 중단하고 대만 제품으로 교체

    - 하지만 여전히 저렴한 가격에 좋은 성능을 가진 아시아 제품들은 현지업체 1개사와 독점 거래하기보다는 다양한 유통망을 통한 판매를 선호하는 성향이 있기 때문에 가격 경쟁은 여전히 현지 업체에서 풀어야 할 숙제임.

  ㅇ 또한 그리스 인터넷 환경 개선으로 인해 인터넷 사용이 더욱 활발해지며 최근 온라인 상점 개설 증가

    - 온라인 상점에서는 CCTV 카메라 및 움직임을 인식하는 센서 위주로 판매하고 있으며 관련 제품의 가격은 매년 떨어짐.

    - 경쟁으로 인해 판매가를 낮출 수 밖에 없는 상황으로, 수요는 증가하고 있는 추세지만 예전에 비해 판매 이익은 감소

전시장 내부

자료원: KOTRA 아테네 무역관 자체 촬영

□ 주요 유통 브랜드 및 제품

  ㅇ 글로벌 제조업체들의 CCTV, 카메라 및 스마트폰(온라인) CCTV 제품은 현지 에이전트 또는 수입상을 통해 현지에 유통되고 있음.

     - 현지에서 활발하게 활동하고 있는 글로벌 CCTV와 카메라 브랜드로는 중국 HIK Vision, Dahua Technology 제품 등이 있으며 그리스 유통점 5개사와 소규모 온라인 상점에 공급

    - 이 외 이탈리아 회사인 CST EUROPA 그리고 이스라엘 GSN사도 활발하게 활동

  ㅇ 스마트폰(온라인) CCTV 주요 브랜드로는 우크라이나 AJAX사와 폴란드 스타트업 회사인 Blebox사가 그리스 에이전트 2개사와 협력해 적극적으로 시장 진출 시도 중

    - 스마트폰 CCTV는 실시간 카메라를 통해 감시해, 침입자 또는 화재 발생 시 스마트폰으로 상황을 안내해주는 기능

  ㅇ 1977년에 설립돼 CCTV 카메라, 장비 등을 생산해 온 그리스 Sigma Security사의 경우, 글로벌 기업들의 활동이 활발해지고, 인터넷을 이용한 다양한 기능을 가진 제품들이 시장에 등장하고 있어 타겟 고객층을 넓히기 위해 글로벌 기업들의 제품을 수입함.

    - 기존 CCTV 시스템만을 제공했던 반면, 이스라엘 Visonic사로부터무선 침입 경보 시스템과 이탈리아 Inim사로부터와 홈 자동화  시스템을 수입해 사업 활동 분야 확장

전시회 참여 주요 브랜드 

 자료원: KOTRA 아테네 무역관 자체 확인 및 각 기업 홈페이지 참고

□ 소비자 구매 패턴 변화

  ㅇ 소비자들은 간단하게 설치할 수 있는 카메라 및 출입문 움직임 센서 같은 제품은 온라인 구매 후 직접 설치하며 비용을 절감하는 추세

    - 스마트 홈 시스템과 같이 더욱 전문적인 제품은 해외 온라인 플랫폼인 아마존, 이베이 등을 통해 구입하는 편

  ㅇ 단순 출입을 감시하던 CCTV 카메라 시스템에서 무선으로 주거·사무공간을 관리할 수 있는 스마트폰 CCTV와 전등, 냉난방 시스템, 조경등, 화재·무단침입까지 컨트롤이 가능한 스마트 홈(리빙) 분야 관심 증가

    - 고속 인터넷 통신망 설치가 확대됨으로써 인터넷 사용환경이 개선되고 통신사들의 경쟁으로 인해 인터넷 사용비가 더욱 저렴해짐

    - 20~40대를 중심으로 설치비가 비싸고 실내에서만 환경 설정이 가능했던 기존 CCTV보다 인터넷을 이용해 실시간 감시 카메라, 스마트폰 애플리케이션 또는 인터넷 접속으로 어디서나 감시할 수 있고 환경 설정을 할 수 있는 무선 시스템에 대한 관심 증가

□ 시사점

  ㅇ 스마트폰과 인터넷을 사용해 감시 및 관리가 가능한 제품들의 수요가 증가하고 있는 추세

    - 그리스 소비자들도 무선 인터넷과 스마트폰을 이용해 관리할 수 있는 제품에 친숙해지고 있기 때문에 IoT산업 분야도 점차 확장될 것으로 전망

    - IT장비의 경우 유럽 시장진출 시 유럽 CE인증 취득 필요

  ㅇ 현지 시장진출 시 가장 중요한 부분은 현지 파트너 즉, 에이전트를 선정하는 것

    - 현지 에이전트 중에서도 단순 유통보다 제품 설치 및 A/S까지 관리가 가능한 업체 선정 필요

    - 그리스인들의 경우, 제품을 구매해 사용하다 고장이 나거나 제품에 대한 안내가 필요할 때 즉각적으로 연락할 수 있도록 A/S 센터를 운영하는 현지 회사로부터 구매를 선호하는 편

  ㅇ 그리스 외 우크라이나, 폴란드, 발칸지역 국가로부터 인터넷을 이용한 보안·안전 시스템 및 스마트 홈 시스템을 생산하는 업체들 등장

    - 그리스보다 인건비 및 세율이 낮은 편인 해당국 현지 기업들과 협력해 그리스 시장에 진출하는 것도 좋은 방법

자료원: 현지 기업 담당자 인터뷰, KOTRA 아테네 무역관 촬영 및 자체조사 자료 종합