- 사회 고령화, 노후기기 교체시기 도래 등으로 최근 급성장 중 -

- 미국·EU국가에서 시장 장악하고 있으나 우리 기업도 인증확보 및 기술경쟁력 제고로 시장진출 시 충분히 가능성 있어 -

 

 

 

□ 대상 품목

 

  ㅇ 상품명: 의료기기(HS 9018, HS 901890)

    - 의료용 전자기기, 전기식 의료기기(과학 장비, 기타 전기 장비 및 시력 측정 장비를 포함한 의료, 외과, 치과 또는 수의학 과학에 사용되는 기구 및 기기)

 

□ 시장규모 및 시장동향

 

  ㅇ 2016년 기준 핀란드 의료기기 시장 규모는 약 9억 달러로, 2020년까지 빠른 성장이 기대

    - BMI Research에 따르면, 2020년 의료기기 수요는 10억 5,000만 달러로 2016년 9억 1,800만 달러 대비 14.4% 성장 전망

    - 핀란드 주요 병원들은 기존 기기/장비를 신형으로 교체하고 있으며, 이에 따라 민간 의료기기분야의 투자는 현재의 상승세 지속예상

 

핀란드 의료기기 시장규모

(단위: 백만 달러)

주 : 2018-2020년은 예상치

자료원: BMI Research(Business Monitor Int’l)

 

  ㅇ 핀란드, 초고령사회 진입에 따라 의료비 지출 지속적 확대 예상

    - 핀란드는 2015년 기준 전체 인구의 10.6%가 65세 이상인 고령사회의 상태에 있으며, 2020년 이후 20.0%를 넘을 것으로 예상되어 UN이 정의하는 ‘초고령사회’로 진입할 예정

    - 이에 따라 의료시장 규모 자체가 빠르게 증가, 급성장이 예상됨.

* 고령화사회(Ageing Society) : 65세 인구비율, 7% 이상

* 고령사회(Aged Society) : 65세 인구비율, 14% 이상

* 초고령사회(Post-aged Society) : 65세 인구비율, 20% 이상

 

  ㅇ 2016-2020년 기간 중 치과장비/영상장비를 중심으로 IT 등 신기술 응용제품의 수요 증가 추세

    - 핀란드 병원은 최신 의료기술 시도에 매우 적극적이며, 핀 의료진들은 기술적인 노하우에 대해 매우 밝은 편인 관계로 하이테크 제품 도입에 개방적인 분위기

  ㅇ 특히, 정밀 의료기기 부문이 핀란드에서 가장 큰 잠재력을 보유하고 있으며, 특히 효율성을 제고함과 동시에 현재 의료시설에 설치되지 않은 희소기기들이 가장 유망.

    - 유망 의료기기

• 치과장비
• 자기공명영상(MRI) 장비
• 환자 모니터링 시스템
• 경침습수술(Mini Invasive Surgery; MIS)
• 통원수술 장비(Day Surgery Equipment)
• 비디오 내시경
• 디지털 이미지 처리
• 사진 보관
• 혈당 측정기

 □ 최근 3년간 수입규모 및 수입동향

 

  ㅇ 미국/EU 대상 수입물량이 전체 수입의 약 80%를 차지하는 가운데, 중국과 일본이 선전 중

    - 2017년 기준, 대미 수입이 전체의 22.1%, EU수입이 57.4%를 차지(독일 17.2%, 스웨덴 7.9%)

    - 미국/EU 제외시 중국(6위)와 일본(7위)이 각각 4.4%, 3.8%의 점유율로 10위권 이내를 차지

 

핀란드 의료기기(HS 9018) 수입현황

(단위 : €, %)

순위/국가		2015		2016		2017
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
Total		395,574,948	14%	451305,992	14%	463,436,872	3%
1	미국	94,293,464	10%	116,440,228	23%	102,554,876	-12%
2	독일	66,854,532	9%	78,655,694	18%	79,449,570	1%
3	스웨덴	33,629,424	18%	34,340,182	2%	36,105,546	5%
4	네덜란드	15,891,989	-15%	20,265,000	28%	24,001,079	18%
5	스위스	17,188,047	5%	18,719,846	9%	20,150,789	8%
6	중국	20,688,508	18%	18,390,755	-11%	18,434,471	0%
7	일본	16,323,861	4%	16,342,415	0%	16,493,516	1%
8	덴마크	14,303,798	3%	16,301,112	14%	19,433,962	19%
9	아일랜드	17,868,987	-2%	16,242,619	-9%	16,719,993	3%
10	영국	9,209,639	3%	11,361,991	23%	12,002,564	6%
23	한국	2,945,622	2%	3,085,995	5%	3,247,142	5%

자료원 : 핀란드 관세청

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

ㅇ 대한 수입은 2017년 기준 전체수입의 0.7%로 미미한 수준이지만, 최근 5%대의 빠른 증가세를 보임

    - WTA통계에 따르면, 당뇨측정기, 자동수액주입기, 산소포화도측정기, 혈류량계, 심장제세동기 등 품목의 대한수입이 최근 크게 증가

    - 특히, 한국산 당뇨병 관련 제품의 브랜드 인지도가 높아지고 있음.

 

대한수입 유망품목

품목명(HS코드)	전체수입액(천U$)			한국제품 수입액(천U$)
	2015	2016	증가율 (16/15)	2015	2016	증가율 (16/15)
당뇨측정기(901890)	170,007	178,236	4.8%	507	698	37.6%
자동수액주입기(90189050)	170,007	178,236	4.8%	507	698	37.6%
산소포화도측정기(901890)	170,007	178,236	4.8%	507	698	37.6%
혈류량계(901890)	170,007	178,236	4.8%	507	698	37.6%
심장제세동기(901819)	64,170	86,260	34.4%	314	407	29.8%

자료원 : Global Trade Atlas

 

  ㅇ 시장 특성상 미국·독일 등 글로벌 기업들과의 경쟁을 위해서는 빠른 A/S 제공이 필수

    - 이미 강한 입지를 확보하고 있는 미국 및 독일 브랜드와의 경쟁에서 우위를 확보하기 위해서는 빠른 사후 서비스의 제공 여부가 매우 중요하며, 이를 위한 현지사무소 운영을 적극 추천.

 

핀란드 의료시장 경쟁사 주요제품

자료원 : KOTRA 헬싱키무역관 자체 자료

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 일반적인 의료기 유통구조는 ‘공급자→(공공입찰)병원/소매점→일반소비자’로 구성

    - 국공립병원, 치과 등은 공공입찰을 통해 수입업체, 의료기제조사로부터 제품을 구매

    - 일반소비자들은 약국과 가전제품 매장 등에서 병원 처방전으로 의료기 구매

 

핀란드 의료기기 시장 유통구조

자료원 : KOTRA 헬싱키무역관 자체자료

 

  ㅇ 핀란드 시장진입을 위해서는 현지 디스트리뷰터를 통한 거래선 확보가 가장 효과적이며, 디스트리뷰터 확보를 위해서는 인증 및 객관적 데이터 준비가 필요

    - 핀란드 바이어들은 유럽 수출 필수요소인 CE인증을 매우 중요시 여기며, 이밖에 기타 유럽국가에 수출 이력이 있는 제품에 대한 신뢰가 높음.

    - 신기술 제품의 경우에도 성능과 정확성을 인증할 수 있는 객관적인 데이터를 보유하고 있는 경우에 거래가 가능.

 

핀란드 주요 의료기기 디스트리뷰터

(단위 : 백만 유로)

순위	회사명	주요품목	웹사이트	설립년도	매출액 (’16년)
1	Berner Oy	의료기 전반	www.berner.fi	1942	210
2	Mediq Suomi Oy	의료기 전반	www.mediq.fi	2009	60.7
3	Onemed Group Oy	의료기 전반	www.onemed.fi	1999	48
4	Hammasväline Oy	치과기기	www.hammasvaline.fi	1992	35
5	Magnum Medical Finland Oy	약품	www.magnummedical.fi	2004	30.3
6	Merivaara	의료용가구	www.merivaara.fi	1998	30
7	Steripolar Oy	의료기 전반	www.steripolar.fi	1985	14.6
8	Mediplast Fenno Oy	의료기 전반	www.mediplastfenno.fi	2015	14
9	Lojer	의료용 가구	www.lojer.com	2013	13.9
10	Oy Vestek Ab	의료 소모품	www.vestek.fi	1962	12.5
11	Triolab Oy	진단기기	www.triolab.fi	1986	10.6
12	Sabora Pharma Oy	의료기, 소모품 등	www.sabora.fi	1997	6.0
13	JH Hammastuote	치과기기	www.hammastuote.fi	2008	1.7
14	Pedihealth Oy	어린이용 의료기	www.pedihealth.fi	1986	1

자료원 : KOTRA 헬싱키무역관 자체 자료

 

□ 관세율 및 인증

 

  ㅇ 한국산 의료기기 품목은 한-EU FTA에 따라 관세 면제

    - 부가세(24%)는 국가에 상관없이 모든 제품에 적용.

 

  ㅇ 유럽은 기본적으로 대부분의 수입제품에 CE마크를 요구하고 있으며, 이에 따라 의료기기 또한 CE인증의 대상

 * CE인증 관련 정보 :

http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/2/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=163137&column=&search=&searchAreaCd=&searchNationCd=&searchTradeCd=&searchStartDate=&searchEndDate=&searchCategoryIdxs=&searchIndustryCateIdx=&page=3&row=10

 

□ 시사점

 ㅇ 핀란드 의료기기 시장 진출기회 SWOT 분석

Strengths §   한국 의료기기에 대한 호평 §   유럽제품 대비 가격경쟁력 보유 §   일부 제품의 높은 브랜드 인지도	Weaknesses §   유럽산 제품에 비해 긴 배송기간 §   글로벌기업 제품 대비 낮은 브랜드 인지도 §   CE 등 강제인증 보유 미비
Opportunities §   초고령사회 진입에 따른 핀란드 의료시장의 급격한 성장세 §   현지 의료진의 적극적인 신기술 수용 태도	Threats §   한국산 제품의 가격상승 추세 §   중국산 제품의 빠른 품질개선 §   동유럽 제조기업의 신규 시장진입

ㅇ 한국기업은 최근 당뇨측정기·자동수액주입기 등 일부 품목을 중심으로 인지도를 높이고 있음 

    - 미국·EU국가들이 이미 시장을 장악하고 있으나, 품질 및 기술 경쟁력 강화 및 현지거래선 확보를 통해 시장확보 가능 예상

 

ㅇ 기술경쟁력을 중시하는 시장특성상 제품 성능·품질에 대한 객관적인 증빙 필수

    - 핀란드 의료기기 바이어들은 품질 및 기술을 매우 중요시 여기며, 신규 공급업체 선정에 까다로운데, 특히 CE인증과 유럽 수출이력을 보유한 기업에 대한 신뢰도가 절대적

    - CE인증을 구비하지 않을 경우 미팅이 불가한 경우가 많으므로, 인증 우선확보 후 바이어를 접촉하는 것이 수출가능성을 높일 수 있음.

    - 제품 가치를 높일 수 있도록 FDA 등 추가인증 취득시 바이어 확보가 더욱 용이

 

ㅇ 기타 유럽국가들에 비해 떨어지는 물류, A/S 경쟁력 확보 필요

    - 인근 유럽국가 대비 딜리버리에 오랜 시간이 소요되는 점을 보완할 수 있는 물류 조건 제시 필요

    - 사후관리가 필수적인 시장 특성을 감안, 현지 파트너 확보 또는 A/S 사무소 운영 등을 통해 신속한 서비스 제공 필요(제품 공급시 딜러에게 A/S 부품을 함께 공급하는 방식도 네고시 대안으로 제시 가능)

 

  ㅇ 핀란드의 내수시장이 소규모인 바, 낮은 MOQ(Minimum Order Quantity; 최소주문물량)에 대응할 수 있는 탄력적인 배송조건 마련 필요

    - 초기 물량은 적으나 재구매 확률이 높고, 북유럽·발트3국·러시아 등 인근국가로 재수출 비율이 높은 점을 감안하여, 초기에는 소수의 물량도 대응할 수 있는 전략 필요

□ 의료기기 관련 주요기관, 협회 및 전시회 정보 

 

ㅇ 정부기관 및 협회

기관명	VALVIRA(복지보건 감독국)
기관성격	정부산하기관
주요업무	· National Supervisory Authority for Welfare and Health · 핀란드 사회보건 분야 감독기관 · 라이센싱(의료종사자, 병원, 주류 등)
홈페이지	www.valvira.fi
전화번호	+358-295-209-111
이메일	viestinta@valvira.fi

 

기관명	The Finnish Medical Association(핀란드 의사협회)
기관성격	일반협회
주요업무	· 의사들의 노동조합 · 핀란드 정부의 의료관련 정책에 기여
홈페이지	www.laakariliitto.fi
전화번호	+358-9-393-091
이메일	laakariliitto@laakariliitto.fi

 

기관명	The Finnish Dentist Association (핀란드 치과 협회)
기관성격	일반협회
주요업무	· 치과의사들의 유대감 강화 및 이익 대변 · 치과의사들의 노동조합
홈페이지	www.hammaslaakariliitto.fi
전화번호	+358-9-622-0250
이메일	toimisto@hammaslaakariliitto.fi

 

기관명	Finnish hospital and laboratory Equipment Association (핀란드 의료기협회)
기관성격	일반협회
주요업무	· 의료기회사들의 비즈니스 대변 · 산업 내 정보 교류
홈페이지	www.sailab.fi
전화번호	+358-40-741-6299
이메일	sailab@sailab.fi

 

ㅇ 주요 전시회

 

전시회명	Finnish Dental Congress and Exhibition	개최규모	참가업체 100여개사, 참관객 8천여명
개최주기	매년	최초 개최년도	1939년
개최기간	2018.11.22-11.24	전시장	Helsinki Exhibition Center
전시회 홈페이지	http://laakaripaivat.messukeskus.com/?lang=en
주요참가국	핀란드, 북유럽 국가
전시 분야	치과 관련
주요 전시품목	치과용 제품 및 기술
주최기관	Finnish Dental Society Apollonia

 

* 자료원 : BMI Research, Global Trade Atlas, 핀란드 관세청, The Finnish Medical Association, KOTRA 헬싱키무역관 자체 자료 종합