- 한국산 차량용 배터리, 러시아 시장에서 높은 판매율 기록 -

- 달러화 가격변동에 따른 유동적인 시장가격 설정 필요 -

□ 러시아 차량용 배터리 시장규모

  ㅇ 러시아내 차량용 배터리 시장은 크게 1차와 2차 시장으로 나눌 수 있음. 

    - 1차는 생산자가 직접 완성 차 제조사에 조달하는 것으로 판매량은 200만 개 정도로 추산되며, 2차는 주로 리테일 숍 등 개인 소비자 대상 판매로 그 거래 규모는 900만 개 정도로 파악됨.

  ㅇ 시장규모가 큰 만큼 판매 중인 상표도 굉장히 다양함.

    - 자동차 전문잡지인 'Avtoinstruktziya'에 따르면 러시아 시장에서 판매되는 차량용 배터리 중 외국 상표는 최소 100개, 러시아 자국 상표도 50개 정도나 됨.

    - 최근 상표 수가 급증하면서 신제품 파악이 어려울 정도인데, 일부 제조사들은 10개가 넘는 서브 제품을 출시하기도 함.

    - Johnson Controls사는 Varta, Royal 상표 이외에도 서브 제품을 같은 공장에서 제작, 판매중이나 소비자들은 해당 제품이 같은 계열사인지 모르는 경우가 더 많음.

  ㅇ '수입산'과 '국산' 브랜드를 나누는 기준에도 논란의 여지가 있음.

    - 다수의 회사들이 중국에서 자사 상품을 생산해서 수입해오지만 러시아 상표로 마케팅하고 있음.

    - 이와는 다르게 수입 제품으로 마케팅하는 회사들도 있는데, Expert사는 수입 및 국산 상품 대리점인 동시에 한국 기업에서 자체 상표 배터리를 생산해서 판매 중임.

러시아 시장 내 인기 수입제품

순위	상표	평가치	국가명
1	Varta	1,010	독일
2	Bosch	974	독일
3	Mutlu	771	터키
4	Exide	641	미국
5	TAB	617	슬로베니아
6	Delkor	533	한국
7	GS Yuasa	503	일본
8	Panasonic	485	일본
9	Westa	435	우크라이나
10	Banner	434	오스트리아
11	Topla	433	슬로베니아
12	Atlas	427	한국
13	Energizer	424	독일
14	Solite	389	한국
15	AFA	369	독일

주: 1) 순위는 러시아 시장에서 판매량을 반영하지 않음. 오로지 브랜드 인지도를 보여주기 위함임, 2) 평가치는 전년도 판매량뿐만 아니라 파트너 네트워크의 충성도, 브랜드 인지도, 제품의 평판 및 기타 요인을 고려한 통합 지표임.

자료원: http://flag-man.ru/rejting-brendov-starternyh-akb-v-rossii-2017

□ 러시아 내 수입 현황

 

  ㅇ 차량용 배터리의 경우 수입산이 전체 시장의 45%를 차지함.

    - 2017년 기준 수입량은 493만3000개로 전년도 대비 9% 증가했으며, 주요 수입국으로는 한국, 체코, 카자흐스탄, 슬로베니아 등이 있음.

  ㅇ 러시아에서 판매 1위 수입제품 업체는 Johnson Controls사임.

    - 해당 회사는 세계적으로 차량용 배터리 생산의 선두기업으로, 러시아에 VARTA, BOSCH, AFA, OPTIMA, ENERGIZER, BERGA, TENAX 등의 자사 브랜드 제품을 판매 중임.

    - Johnson Controls사를 뒤이어 한국의 Atlas BX와 현대 성우 오토모티브가 판매 2, 3위를 차지하고 있음.

러시아 배터리 수입 금액 추이(HS Code 8507102003 기준)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	금액			비중			증감률 ('17/'16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
-	세계	142.2	202.8	249.4	100	100	100	23
1	체코	21.4	39.7	56.1	15.1	19.6	22.5	41.3
2	한국	31.1	41.9	46.6	21.8	20.7	18.7	11.2
3	카자흐스탄	14.7	24.1	30.6	10.4	11.9	12.3	26.7
4	슬로베니아	5.4	12.1	20.5	3.8	6	8.2	69.2
5	터키	7.3	10.8	19.2	5.1	5.3	7.7	76.8
6	벨라루스	6.8	11.5	15.6	4.8	5.7	6.2	35.4
7	독일	8.7	10.9	11.4	6.2	5.4	4.6	4.3
8	폴란드	6.8	8.4	8.6	4.8	4.2	3.5	2.3
9	일본	6.3	6.4	7.6	4.4	3.17	3.07	19
10	스페인	4.2	4.7	4.6	2.94	2.34	1.83	-3.68

 주: 1) 순위는 2017년 기준, 2) 해당 HS Code 기준 제품을 러시아에 수입하는 모든 국가 포함

자료원:  https://www.gtis.com/gta/

러시아 배터리 수입 수량 추이(HS Code 8507102003 기준)

(단위: 천 개, %)

순위	국가명	수량			비중			증감률 ('17/'16)
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
-	세계	3,232.6	4,526.3	4,933.2	100	100	100	9
1	한국	776.5	1,116.7	1,097.1	24	24.7	22.2	-1.8
2	체코	441.7	808.4	948.4	13.7	17.9	19.2	17.3
3	카자흐스탄	371.3	519.1	623.1	11.5	11.5	12.6	20
4	슬로베니아	134.1	298.6	441.9	4.2	6.6	9	48
5	터키	186.1	244.6	396.3	5.8	5.4	8	62
6	벨라루스	188.9	262.2	308.8	5.8	5.8	6.3	17.8
7	폴란드	165.6	202.2	179.9	5.1	4.5	3.7	-11.1
8	일본	133.2	131.4	147.1	4.1	2.9	3	11.9
9	독일	84.5	114.7	105.6	2.6	2.5	2.1	-7.9
10	스페인	92.6	123.2	104.1	2.9	2.7	2.1	-15.5

주: 1) 순위는 2017년 기준, 2) 해당 HS Code 기준 제품을 러시아에 수입하는 모든 국가 포함

자료원:  https://www.gtis.com/gta/

□ 소비 동향

  ㅇ 러시아 차량용 배터리 수요는 안정적이나 가격경쟁은 더욱 치열해질 전망임.

    - 차량용 배터리는 제품 수명에 따른 교체 수요가 발생하면 소비가 이루어지기 때문에 러시아 국내 소비자의 15% 정도가 기본 5년 이상의 수명을 기대함.

    - 또한 가격이 저렴한 배터리를 선호하기 때문에 구매 방법도 다양해지고 있는데, 온라인 구매는 증가하는 반면, 전문 매장을 통한 오프라인 구입은 감소하는 추세임.

    - 자동차 부품 상점에서 베터리를 구매한 소비자는 약 50%, 전문매장 35%, 온라인 상점 10%, 자동차 판매점 3% 자동차 수리점을 2%을 차지하고 있음.

자동차 배터리 가격에 따른 구분

구분	가격	기업명
저가	4000루블 미만	Tyumen Battery Premium(러시아), Alkor(러시아), AkTech(러시아)
중가	4000~6000루블	AlphaLINE Ultra(한국), MOLL Kamina(독일), VARTA Blue Dynamic(체코)
고가	6000루블 이상	Delkor(한국), MOLL MG(독일), OPTIMA REDTOP(미국)

주: 1) 러시아 운전자들을 대상으로 조사한 통계임, 2) 해당 기업들은 고품질 제품을 제공한다고 인식되고 있는 기업들임

자료원: https://avtopribambas.com/top/rejting-akkumulyatorov-dlya-avtomobilya-2017.html

□ 시사점

  ㅇ 현재 우위를 지키기 위한 유동적인 가격 정책이 필요

    - 한국 배터리 수입업자 Avtomotiv사의 Andrey Krimorenko 씨는 루블 대비 달러화 가격이 상승함에 따라 곧 러시아 국내 생산자들이 소매 가격을 인하할 것으로 예측하며, 한국 제조사들이 가격 인하를 고려한다면 판매가 확대될 것이라고 기대함.

    - 가격 할인 이외에도 중고 배터리를 새 것과 교체하는 서비스를 고려했지만, 실질적으로 시간, 비용 문제와 중고 배터리의 수출입 문제 때문에 다른 서비스 제공이 필요하다고 조언.

  ㅇ 러시아 차량용 배터리 시장에서 한국 제품의 경우 고품질에 경쟁력 있는 가격으로 높은 시장 점유율을 확보하고 있음.

    - 그러나 최근 가격 경쟁력을 앞세운 러시아 국내 제품 및 체코, 슬로베니아산과의 경쟁이 심화되며 수입수량은 전년대비 1.8% 하락했음(2017년 기준).

    - 한국 제품에 대한 현지 인지도가 잘 구축돼 있는 만큼, 유연한 가격 정책 이외에도 현지 마케팅 지원 등 러시아 바이어와의 협력을 통한 판매 루트 강화가 필요함.

자료원: https://www.gtis.com/gta/, http://flag-man.ru/rejting-brendov-starternyh-akb-v-rossii-2017, http://alto-group.ru/otchot/marketing/332-rynok-akkumulyatorov-tekushhaya-situaciya-i-prognoz-2014-2018-gg.html, http://tdwesta.ru/press-tsentr/stati/westa-ukrainskaya-rossiyskaya/, http://ai-media.ru/news/rinok-akb-pri-net/ 등 KOTRA 노보시비르스크 무역관 종합