□ 품목 개요

  ㅇ 품목명: 증기 보일러(HS Code 840212)

자료원: 구글(Google)

□ 시장현황
 

  ㅇ 시장규모

    - 이집트 증기 보일러시장은 현지 제조업체가 없어서 수요의 전량을 수입시장에 의존하고 있음. 2017년 기준 수입 시장규모는 약 1311만 달러임.

    - 증기 보일러 시장 규모는 지난 2014년에 87만 달러 이후, 2015, 2016년 동안 꾸준한 증가 추세를 보임.

 이집트 증기 보일러 수입 시장규모

자료원: 이집트 통계청(CAPMAS)

    - 이집트는 경제 발전을 위해 전력이 더 필요함. 따라서 발전시설에서 사용 가능한 증기 보일러에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것 

    - Egypt Electricity Holding Company에 따르면 아래와 같이 발전 설비가 회계연도 2014/15 기준 35220MW부터 회계연도 2015/16 기준 38857MW까지 10.3% 증가함.

    - 또한 연료 사용량을 줄이고 발전량을 늘리기 위해 입찰을 통해 Walidia Steam Power Plant를 부활시키는 등 증기 보일러에 대한 수요는 더 늘어날 것으로 보임.

이집트 전력생산 현황

자료원: 이집트 전력공사(Egypt Electricity Holding Company)

  ㅇ 시장동향

    - (총괄) 증기 보일러는 다양한 분야에서 사용가능하지만 가장 수요가 큰 분야는 발전소

    - (형태별) 발전기, 난방 시스템, 시멘트 제작, 농업 등 다양한 분야에서 사용됨.

    - (브랜드) 이집트 시장에서 인지도가 높은 브랜드는 두산중공업, 항저우 보일러 그룹(중국), 동팡 전기 및 보일러(중국), AC 보일러(이탈리아), Babcock & Wilcox(미국), Benson(독일) 등임.

    - (가격) 증기 보일러의 가격대는 재료별, 용량별로 다양함. 이집트 엔지니어링 컨설팅사(CATEC)가 공개한 시장에서 많이 사용되는 제품의 가격대는 아래와 같음.

자료원: 이집트 엔지니어링 컨설팅사Consulting Technical Engineering Company, CATEC)

    - 위 브랜드 이외에도Hurst Boiler(미국), Rentech Boiler Systems(미국), Aalborg Engineering(덴마크), Fulton Companies(미국), Parker Boiler(미국), Bosch(독일), Hangzhou Boiler Group Co., Ltd.(중국), DEVOTION(중국) 등이 있음.

    - 이집트 소비자들은 구매력이 약해 원산지나 브랜드 보다는 더 싼 가격에 좋은 품질을 제공하는 회사를 원함.

    - 한국 증기 보일러는 두산중공업을 통해 시장에 알려짐. 두산중공업은 여러 입찰에서 승리함. 그 중 하나가 Ain Sokhna에 위치한 East Delta Electricity Production Co(EDEPC)에 최대 증기 수용크기 553kg/s, 증기 압력 막대 269g, 증기 온도 569 °C, 그리고 재가열 온도 567 °C으로 매즈아웃(mazout) 전력 발전 타입의 증기 발전기를 납품한 것임.

□ 수입시장 현황

  ㅇ (국별) 2017년 수입 기준으로 한국(40.6%), 중국(38.5%) 그리고 인도(9.1%)임.

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 국별 바이어 인터뷰

□ 유통현황

  ㅇ (유통구조) 이집트에서 공공입찰에 참여하기 위해서는 현지 에이전트를 임명하는 것이 전제 조건인 경우가 많음.

  ㅇ 주요 에이전트: 이집트 시장의 주요 증기 보일러 에이전트는 다음 5개 기업임.

□ 수입 정보

  ㅇ 관세율

  ㅇ 품질검사

    - 이집트에 수입되기 위해서는 다음 3가지 규정을 필수적으로 지켜야함.

    - 2635 / 1994(증기 보일러에 대한 일반 규정), 2741 / 1994, TRD 203 그리고 TRD 202

    - 증기 보일러들은 수입될 때 검사를 받고 위 규정들에 적합하면 증명서를 발급함. 증명서를 발급받은 다음 부터는 다시 검사받을 필요가 없음.

□ 현지 바이어 인터뷰

  ㅇ Sami Amin사 사장(Ayman Sami Amin씨)

    - 증기 보일러가 이집트에 수입되기 위해서는 ASME와 같은 국제적 기준에 따라 생산돼야 함. 유럽, 한국, 영국 등의 기준에 맞아야 하고 수입될 때 산업부의 검사를 통과해야 함.

  ㅇ Engineering Company for Trading and Projects사 사장(Adel Hamed씨)

    - 등록된 증기 보일러는 더 이상 검사를 받을 필요가 없음. 또한 한국과 교역하는데 관심이 있고 이집트에서 생산하고 있는 한국 기업과 협력하는 데도 관심이 있음.

  ㅇ 이집트 엔지니어링 컨설팅사(Consulting Technical Engineering Company) 카이로 지점 지점장(Nabil Wahba씨)

    - 주로 이집트 회사들은 증기 보일러를 먼저 수입하지 않음. 대신 소비자의 요청이 있을 때마다 외국 공급자들에게 주문함. 따라서 외국 공급자를 찾을때 나서는것이 중요함.

  ㅇ Advanced Technology & Engineering Center의 회장(Ahmed Mahmoud)

    - 증기 보일러의 가격은 다른 전력 발전에 사용되는 것에 비해 매우 비쌈. 이집트 시장에서 비싼 가격을 제시하는 공급자는 살아 남을 수 없음. 하지만 적절한 가격을 제시한다면 이집트 시장에서 경쟁할 수 있을 것. 또한 이집트에서 항상 증기 보일러를 구매하는 것이 아니기 때문에 주문 제작이 가능해야 함.

  ㅇ Egyptian Engineering Agencies S.A.E사의 부장 (Ekrami El Khamry)

    - 증기 보일러는 이집트에서 국내 생산이 없어 매우 유망한 상품임. 또한 정부에서 필요할 때마다 공개입찰을 진행하고 이 방법을 통해 이집트 시장에 진출할 것임. 따라서 이집트 전력과 재생에너지부에서 입찰을 진행할 때마다 S.A.E사는 외국 기업에 제품을 요청함.

□ 관련 전시회

□ 시사점

  ㅇ 증기 보일러는 전력 생산에 있어 필수품

    - 이집트에서 증기보일러에 대한 수요는 계속해서 증가할것. 에너지 분야는 가족 뿐만아니라 모든 경제 분야에 필요한 전력을 공급하기 때문에 GDP에 대한 공헌도가 크다고 볼 수 있음. 하지만 국가적 그리고 세계적 환경 기준에 맞추면서 지속가능한 발전을 이루기 위해 증기 보일러를 이용한 발전은 필수적임.

  ㅇ 한국의 증기보일러 제품은 이집트 시장에서 가능성이 있음.

    - 이집트 시장에서 한국의 증기 보일러 제품들은 품질이 매우 좋다고 인식됨. 왜냐하면 한국은 기술적으로 진보해있고 생산과정에서 좋은 재료를 사용하기 때문. 두산 중공업과 같은 한국 기업은 기능, 품질, 기술 등 분야에서 이집트 기업들의 찬사를 받음.

자료원: 이집트 통계청, 바이어 인터뷰, KOTRA 카이로 무역관 자료 종합