- IMO, 2020년까지 선박 황산화물 배출가스량 현행 3.5%m/m에서 0.5%m/m로 제한 -

- 선박용 배출가스 정화 장치인 스크러버 수요 급증 예상 -

 

 

 

□ 선박용 스크러버 개요

  ㅇ 스크러버(또는 배기가스 세정설비)는 선박의 엔진과 보일러에서 배출되는 가스 중 Sox (황산화물)를 제거하여 정화하는 탈황 장치   

    - 황산화물이 ‘스크러버’를 통과하면서 장치 내 물줄기에 의해 황의 산성분이 제거된 뒤 배출 되는 원리 

  ㅇ 스크러버에는 개방형, 폐쇄형, 하이브리드형, 총 3가지의 종류가 있음.

    - 개방형은 일반적으로 바다에서 물을 끌어다 사용한 뒤 다시 바다에 방류, 바닷물의 소금 성분이 황산화물의 산성분을 희석시켜 제거하는데 효과적

    - 폐쇄형은 알카인 성분인 수산화나트륨(Caustic Soda)이 들어있는 정화수를 주로 사용, 황산화물을 정화하고 난 뒤 이 물은 재사용되고, 불순물이 포함된 아주 적은 양의 물만 따로 분리돼 불순물을 제거한 뒤 바다로 방류

    - 하이브리드형은 선박의 상황에 따라 바닷물과 정화수를 둘다 사용할 수 있도록 작동 

스크러버 종류별 사진

스크러버 종류	스크러버 사진
개방형 스크러버 장치 'Open Type' Scrubber System
폐쇄형 스크러버 장치 'Closed Type' Scrubber System
하이브리드형 스크러버 장치 'Hybrid Type' Scrubber System

 자료원: EGCSA(Exhaust Gas Cleaning System Association)

□ 시장 동향

 ㅇ 2016년 10월 런던에서 열린 제70회 해양환경보호위원회(MEPC)에서 국제해사기구(IMO)는 2020년까지 선박의 배기가스 배출량을 현행 3.5%m/m에서 0.5%m/m까지 제한하는 협약을 체결

 ㅇ 클락슨과 OECD의 조사 결과에 의하면, 현재 선주들 사이에서 가장 많이 선택되는 옵션은 ①저황산화물 연료 사용, ②SOx 스크러버(황산화물 스크러버)설치, ③LNG와 같은 대체연료 사용  

    - 저황산화물 연료 사용은 투자비용이 가장 낮다는 장점이 있지만, 연료 공급의 불안정성으로 인해 연료 가격이 높게 상승할 수 있다는 것이 단점

    - Sox 스크러버 설치는 중유를 사용하는 선박에서 나오는 배기가스를 최대 90%까지 줄일 수 있다는 것과 투자자본수익률이 높다는 것이 장점이지만, 초기 투자 비용이 비싼 것과 마찬가지로 석유회사가 얼마나 중유를 더 생산해 낼지 모른다는 불안정성이 단점

    - LNG와 같은 대체연료 사용은 기본적으로 질소산화물과 황산화물의 배출이 적으며 연료 가격이 비교적 저렴하다는 것이 장점이지만, LNG 엔진의 설치비용이 매우 비싸며 설치가 매우 복잡한 것이 단점 

  ㅇ 스크러버를 이용할 때 얻는 이익이 다른 조건들과 큰 차이가 없을 것이라 예측한 기존의연구 결과와 달리, 최근 연구에서 상이한 결과가 나옴. 

    - 2017년 11월 아테네에서 개최된 “Greener Shipping Summit”(선박관련 기관 및 기업 참가설명회)에서는 그리스 최대 선주사 중 하나인 MARAN GAS가 스크러버에 관한 연구를 공개함.

    - 이 연구에 따르면, 스크러버를 장착한 VLCC의 경우 같은 기간 운항을 했다고 가정할 때, 다른 연료를 사용한 VLCC에 비해 매년 296만 달러의 연료를 절약할 수 있음.

    - 여기에 스크러버를 장착한 VLCC는 추가 전력 비용으로 매년 24만 달러와 유지비용으로 30만 달러가 지출되므로 이를 포함했을 때, 다른 연료를 사용하는 VLCC에 비해 최종적으로 매년 242만 달러를 절약할 수 있음.

  ㅇ 그리스 최대 에이전트 중 하나인 Technava의 Mr. Alexandros Alexandropoulos (New Building Department Manager)에 따르면, 최근 그리스 선주사로부터 스크러버에 대한 문의가 급증

    - 황산화물 규제로 인한 상황 변화가 확실해질 때까지 기다리는 추세이나, 결과적으로 2020년까지 스크러버에 대한 공격적인 투자가 이루어질 것으로 예상

 

스크러버장착 선박과 LNG선 비율 현황

자료원: Clarkson research

 ㅇ 이러한 협약과 시장 환경, 연구 결과들은 선박 시장에 매우 큰 영향을 끼치기 때문에, 스크러버 생산 기업들에게 매우 좋은 기회가 될 수 있음. 

    - 스크러버의 가격은 선박의 크기, 종류, 브랜드에 따라 다름 

선박 종류별  스크러버 가격 추정 금액

(단위 : 백만 달러)

자료원: Clarksons Research “SOx  Scrubbers Technology Costs”

 

□ 경쟁 동향

 

 ㅇ 그리스는 자국 내에서 스크러버를 생산하는 기업이 없기 때문에 주로 외국에서, 대부분 유럽 국가에서 선박 부품을 수입

    - 그리스 스크러버 시장에서 가장 점유율이 가장 큰 기업은 스웨덴 기업인 Alfa Laval

    - 뒤를 이어 핀란드 회사 Wartsilla, 노르웨이 회사 Clean Marine 등

회사별 그리스 스크러버 시장 점유율 

자료원: Clarkson Research

 

□ 수입동향

 

 ㅇ 그리스의 2017년 스크러버 수입은 923만 달러로 전년 대비 2194% 상승

    - 매우 큰 상승폭이며, 전체의 89.8%가 폴란드에서 수입했고 뒤이어 독일이 7% 점유율을 차지

    - 한국 기업은 그리스 스크러버 시장에 거의 진출하지 않음.

그리스 스크러버 수입 현황(HS 코드 840490)

(단위: 백만 달러, %)

자료원: Eurostat

 ㅇ 위의 결과가 그리스의 현재 스크러버 시장의 실상을 있는 그대로 반영하지는 않음.

  - 전 세계 스크러버 시장에서 그리스가 차지하는 비중이 가장 크지는 않으며, 세금 규제를 피하기 위해 대부분 그리스 국적선보다는 타국적선을 선호하기 때문에 위의 수입현황이 실제 상황을 그대로 반영하지는 않음.

 

  스크러버 관련 사진

 자료원: 선박 산업 전문 온라인 매거진 홈페이지(shipinsight.com, marinelog.com, seatrade-maritime.com)

□ 시사점

 

 ㅇ 한국 기업들이 그리스의 스크러버 시장에 진출하기 위해서는 경쟁력 있는 가격과 동시에 좋은 품질을 갖추어야 함.

    - 그리스 시장에서 한국 제품은 이미 브랜드 파워가 있기 때문에, 이를 잘 활용하고 마케팅 해줄 수 있는 현지 에이전트를 찾는 것이 좋은 방법

 ㅇ 스크러버는 미국연안경비대와 EU에 의해서도 많은 규제가 이루어지기 때문에, Lloyd’s, DNV, Bureau Veritas 등과 같은 국제협회에서 필수적으로 인증을 받아야 함.

    - 그리스 수출 시 EU의 기준에 부합해야 하고, 가장 중요한 점은 2020년까지 모두 규제 기준에 부합해야 한다는 것

 

 ㅇ 스크러버에 관한 유럽의 수입 관세는 한국과 맺은 FTA로 인해 없지만, 그리스에서는 24%부가가치세를 지불해야 함.

 ㅇ 그리스 아테네에서 격년으로 개최되는 세계 최대 선박 박람회인 ‘포시도니아(Posidonia)’ 에 참여하는 것이 좋은 마케팅 기회가 될 수 있음. 

    - 기간: 2018년 6월 4~8일

    - 참고: http://www.posidonia-events.com

 

 ㅇ 그리스에 스크러버를 수출할 때 가장 중요한 것은 조선소의 메이커 리스트(Maker’s list)에 업체가 포함되는 것

    - 그리스 선주들은 메이커 리스트에 업체가 포함되어 있으면 더 신용하는 경향이 있음. 

 

 ㅇ 일반적으로 선박 부품 종류의 제품들은 에이전트를 통해 선주들에게 기술적인 프레젠테이션을 함으로써 마케팅이 이루어짐.

    - 그리스 내 선박 기업들과 긴밀한 네트워크가 있는 선박 부품 에이전트를 잘 이용해 거래를 하면 현지 기업들에 더 효과적으로 홍보 할 수 있음.

자료원: EGCSA (Exhaust Gas Cleaning System Association), Clarkson research, Eurostat, 각 선박 분야 전문 온라인 매거진 홈페이지(shipinsight.com, marinelog.com, seatrade-maritime.com) 및 KOTRA 아테네 무역관 조사 자료 종합