대메뉴바로가기 본문바로가기

KOTRA 해외시장뉴스

통합검색

전체

해외시장 뉴스의 다양한 정보를 한눈에 볼 수 있습니다.
가나 중고 스마트폰 시장동향
2018-03-28 조상재 가나 아크라무역관

- 핸드폰 보급률 130%, 커지는 스마트폰시장 -
- 호감도 높은 한국 스마트폰 -

 

 

 

휴대폰 시장 환경


  ㅇ 기술의 발전으로 인해 전자제품 및 IOT 제품 친밀도가 상승하고, 스마트폰의 선호도가 증가함.

  ㅇ 가나 National Communications Authority에 따르면, 2017년 8월 모바일 통화 이용률은 130%(3750만 명), 모바일 데이터 이용률은 80%(2300만 명)로 통계됨.
    - 국내 데이터 사용자 수는 2016년 1월 1829만 명에서 2017년 9월 2286만 명으로 증가함
.

  ㅇ 한편, Pew research center는 2014년 12월 기준 가나 스마트폰 보급률을 14%로 측정했고, 현지 매체 JUMIA에 따르면 대륙 내 스마트폰 보급률이 2016년 28%에서 2020년 55%까지 증가할 전망임.


Category of Device Shipped to Africa

external_image

자료원: ATLAS

 

  ㅇ 현지 유명 e-commerce 플랫폼(JUMIA)의 리포트에 따르면, 핸드폰시장에서 스마트폰 판매가 매우 높은 비중을 차지함.
    - JUMIA에서 피처폰*의 판매는 2015-2016년 14%에서 4%로 감소한 반면, 스마트폰은 86%에서 96%로 증가함.
    * 피처폰(feauture phone): 전화, 문자 등 기본적인 기능만 탑재된 휴대전화

 

가나 국가별 휴대전화 수입동향(HS Code 851712 기준)

(단위: 달러, %)

순위

국가명

2015

2016

2017

1

홍콩

3,277,131

4,062,301

6,620,480

2

UAE

546,951

1,882,408

4,801,751

3

중국

4,277,069

8,309,170

2,136,984

4

베트남

-

-

167,145

5

나이지리아

39,499

59,872

152,966

8

한국

30,180

18,144

51,163

자료원: Global Trade Atlas


  ㅇ 국민들의 휴대폰 구매 패턴이 변화해 핸드폰 구매 요인으로 과거에는 문자, 라디오 기능을 주로 고려했으나 지금은 인터넷 검색, 소셜 미디어, 모바일 앱 등으로 이동하는 추세임.


아프리카 5개국 휴대전화 사용 목적

(단위: %)

구분

핸드폰 사용자의

인터넷 이용률

5개국 휴대폰 사용 목적

전화

페이스북

문자

라디오

사진

게임

모바일 앱

가나

51

71

48

45

41

37

32

26

나이지리아

47

남아공

40

케냐

34

우간다

29

주: 해당 통계는 표본인원 3500명임

자료원: The Mobile Africa Study 2015


주요 브랜드 및 특징

  ㅇ 삼성
    - 좋은 품질과 제품의 지속성, 내구성을 현지에서 인정받고 있으며, 경쟁력 있는 디자인과 휴대의 용이함이 장점으로 꼽힘. 삼성이 한국 브랜드임을 인지하고 있으며, 다양한 시리즈의 제품이 판매되는 중임. 
현지에서 출시하는 최신 휴대폰은 가나 공중파 뉴스에서도 보도됨.


가나 최대 쇼핑센터(Accra Mall) 삼성 매장

external_image

자료원: KOTRA 아크라 무역관 촬영

  

  ㅇ 애플
    - iPod
을 만들었던 애플사의 인기가 2007년 아이폰을 거쳐 현재까지 남아 있음. 특유의 디자인과 높은 가격으로 선망의 대상이 됐으며 상류층의 상징이라는 인식이 있음
.

  ㅇ
인피닉스
    -
중국으로부터 수입된 저가 핸드폰으로 일반 대중에게 인기가 많음. 품질은 삼성, 애플에 비해 낮다는 평이 있지만 가격 측면에서는 경쟁력이 높음.

 

인피닉스 중국산 스마트폰

external_image

자료원: JUMIA 온라인 쇼핑몰

 

  ㅇ 듀얼심(Dual Sim) 기능
    - 가나에는 여러개의 통신사들이 있으며, 경쟁 과정에서 여러가지 전략을 내세움. 그 중 하나가 같은 통신사 간(MTN-MTN, Vodafone-Vodafone ) 통화료를 저렴하게 하고, 일정 시간대의 통화를 무료로 제공하는 것임.
    -
이로 인해 핸드폰 1개에 2개의 심(Sim)을 탑재 할 수 있는 제품을 선호하는 사람들이 있음. 하지만 현지 조사에 의하면, 듀얼 심 기능 핸드폰을 사용하기보다는 여러 개의 핸드폰을 사용하는 경우가 많음
(예. 스마트폰1개, 피쳐폰 1개).

 

가나 통신사 점유율

external_image

자료원: National Communications Authority

 

  ㅇ 1인당 여러 개의 핸드폰 사용
    - 요금을 줄이기 위해 2개 이상의 통신사를 이용하는 경우 부가적인 직장용 핸드폰 사용 등의 원인이 존재함.

 

  ㅇ 참고 사이트(현지 인터넷 쇼핑몰)
    - https://www.jumia.com.gh/smartphones/
    - https://deals.jumia.com.gh/smartphones-mobile-phones?xhr=ffa21
    - https://tonaton.com/en/ads/ghana/mobile-phones
    - https://www.superprice.com/mobile-phones/smartphones.html?brand=151
    - http://www.ishop.com.gh/
    - https://compughana.com/store//samsung.html

중고 스마트폰시장

  ㅇ
주요 브랜드로는 △Samsung, △Apple, △Infinix, △Techno 등이 있음. 현지 중고 스마트폰 판매업자에 의하면 Samsung, Apple이 선호도가 높다고 함.

  ㅇ 중고 스마트폰 시장조사를 위해 현지인 및 현지 업자와 인터뷰를 실시했음
.


인터뷰 1


(A): 현지 직원(여성)
(B): 현지 직원(남성)

 

Q1) 현재 사용 중인 휴대폰 개수와 그 브랜드는 무엇입니까?



(A) 사용 중인 핸드폰은 1개이고, 브랜드는 애플입니다.
(B) 사용 중인 핸드폰은 2개이고, 브랜드는 모두 삼성입니다.


Q2)
중고 휴대폰 구입 경험이 있습니까? 있다면 몇 번 있고, 없다면 구매의향이 있습니까?

(A) 없습니다. 품질이 불확실하기 때문에 앞으로도 없을 것 같습니다.
(B) 2
번 있습니다. 모두 삼성 휴대폰입니다.


Q3) 가나에서 선호도가 높은 휴대폰 브랜드 5가지만 말씀해주십시오(순서는 선호도순).
(
예시: Samsung, LG, Huawei, Apple, Infinix, HTC, Nokia, Shaomi, Motorola, Itel, Blackberry, Techno, else)

(A) Samsung, Apple, Infinix, Techno, Huawei
(B) Samsung, Apple, Infinix, Techno, Nokia

 

Q4) 중고 핸드폰을 구매한다면, 어떤 요인을 고려하시겠습니까?(순서는 우선순위)

(A) 기능(카메라), 브랜드(인기도), 디자인
(B) 브랜드, 가격, 기능

 

Q5) 한국 핸드폰에 대한 가나인들의 인식은 어떻습니까?(예시: Samsung, LG, 기타)

(A) LG는 사용해보지 않아서 모르지만 Samsung 같은 경우 양호하며 사람들이 선호하는 유명 브랜드입니다.
(B)
품질 측면에서 매우 좋습니다.

 

Q6) 다음 핸드폰으로 스마트폰과 피쳐폰 중에 무엇을 구매하시겠습니까?

(A) 스마트폰
(B) 스마트폰

 

현지 최대 핸드폰 시장(Kwame Nkrumah Circle)


external_image

: 하단 사진은 중고스마트폰 시장
자료원: KOTRA 아크라 무역관 자체 촬영

 

인터뷰 2


(A) : 현지 휴대폰 판매업자들(3명이 같이 대답)


Q1) 스마트폰과 중고 스마트폰의 판매 비율은 어느 정도입니까?

A) 날마다 달라서 정확한 비율은 잘 모르겠으나 중고 스마트폰이 일반 스마트폰보다 조금 더 많이 팔리는 것 같습니다.


Q2) 가나에서 선호도가 높은 중고 스마트폰 브랜드 5가지만 말씀해주십시오
(
예시: Samsung, LG, Huawei, Apple, Infinix, HTC, Nokia, Shaomi, Motorola, Itel, Blackberry, Techno, 기타)

A) Samsung, Apple이 가장 많이 팔리고 그 다음으로 Infinix, Techno 순으로 인기가 있습니다. 샤오미도 가끔 많이 팔리기도 합니다



Q3) 구매자들이 중고 스마트폰을 살 때 어떤 요인을 고려하는 것 같습니까?

A) 운영체제로는 안드로이드 버전을 많이 생각하고, 품질로는 카메라, Ram 등을 고려합니다. 메모리 사이즈도 중요한 것 같습니다. 듀얼 심에 관해서는 사람들이 핸드폰을 2개 사용하는 경우가 많기 때문에 확답을 못드리겠습니다. 카메라 품질이 불량한 중고 핸드폰들이 많기 때문에 카메라 화질 또한 중요합니다.


Q4) 한국 핸드폰에 대한 가나인들의 인식은 어떻습니까?(예시 Samsung, LG, 기타)

A) LG 브랜드의 인식이 널리 퍼지지 않은 것 같아 사람들이 LG 핸드폰을 많이 찾지는 않는 것 같습니다. 하지만 Samsung 핸드폰은 인기가 많습니다. A시리즈와 S 시리즈를 많이 선호하며, 특히 S시리즈를 많이 찾습니다. 하지만 안테나가 달린 삼성폰은 사절입니다.


Q5) 가나에서 한국 중고 스마트폰이 판매된다면 어떻게 전망하시겠습니까?

A) 비교적 저렴한 가격의 중국 핸드폰들이 많이 들어오는 추세이기 때문에 불투명한 것 같습니다.


   현지 신문 'Daily Graphics'

external_image

자료원: KOTRA 아크라 무역관 촬영

 

세금 및 수입관세
 
  ㅇ 스마트폰에 관한 주요 관세는 수입관세, 부가가치세, 국립건강보험 부과세 등이 있으며 각각 10%, 15%, 2.5%임.

시사점

  ㅇ 핸드폰 보급률이 130% 정도로 높다는 점에서 소비자들에게 매력적인 제품을 공략해야 함.
    - 내구성과 지속성 면에서 우위가 있는 제품과 듀얼 카메라 기능이 탑재된 제품을 선호함
.
    - 특히 젊은 층의 경우, 휴대전화기 구입 시 카메라의 성능, 품질을 많이 고려함
.

  ㅇ Infinix, Techno등 가격이 낮은 중국산 제품들과의 가격 격차를 상쇄시킬 수 있는 제품이 경쟁력 있을 것으로 판단됨
.
    - 가나의 2018년 1월 기준 8시간 근무 최소 일급은 9.68세디(약 2.15 달러)임
.


자료원: Global Trade Atlas, National Communications Authority 및 KOTRA 아크라 무역관 자료 종합

공공누리 1유형

해외시장뉴스 기사는 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

단 이미지나 표 자료 등 공사가 직접 작성하지 않고 별도 출처가 명기된 외부 자료의 사용에 대해서는 해당 출처의 담당자와 별도 협의한 이후 이용하여 주시기 바랍니다.

목록
이 뉴스를 본 사람들이 많이 본 다른 뉴스
번호, 제목, 국가를 표시 합니다.
번호 제목 국가 작성일자
1 콩고민주공화국-가봉 광케이블 망 연결 콩고민주공화국 2018-03-28
2 中 커피 시장동향 중국 2018-03-27
3 기술 발전과 고령 인구 증가로 급성장 중인 미국 원격진료 시장동향 미국 2018-03-28
4 광물자원 부국 콩고민주공화국 동향 콩고민주공화국 2018-03-28
5 모잠비크 산업용 발전기 시장동향 모잠비크 2018-03-27
댓글 (0)
로그인 후 의견을 남겨주세요.
댓글 폼