- 최근 5년간 콘택트렌즈시장 연평균 7.3% 성장 –

- 일일착용형 및 단기착용형 콘택트렌즈 성장 전망 밝아 -

- 콘택트렌즈 케어 제품시장 동반 성장 중 -

□ 콘택트렌즈 시장규모 및 동향

  ㅇ 폴란드 콘택트렌즈시장은 2017년 3억6400만 즈워티(약 1억662만 달러)로 전년대비 6.2% 증가했고, 최근 5년간 연평균 7.3%의 성장률을 보임.

    - 폴란드에서 불과 10여 년 전만 해도 노년층의 문제로 여겨졌던 시력저하가 IT 및 영상매체의 발달로 전 연령층에서 일상적인 문제로 대두되고 있음. 특히 스마트폰의 사용증가로 10대 후반에서 20대 사이 젊은 층의 시력저하 문제가 크게 증가하고 있으며, 활동량이 많은 젊은 층에서는 콘택트렌즈의 선호가 높게 나타남.

  ㅇ 일일착용형 콘택트렌즈 혹은 2주에서 한 달 간격으로 자주 교체하는 단기착용형 콘택트렌즈가 분실, 위생유지, 보관에 대한 부담이 낮아 더욱 빠르게 시장이 성장하고 있음.

  ㅇ Euromonitor에 의하면, 폴란드 콘택트렌즈시장은 2022년까지 앞으로 5년간 연평균 3.4%의 꾸준한 성장이 전망됨.

폴란드 콘택트렌즈시장 성장 추이

 

주: 폴란드 중앙은행고시 2018년 1월  기준 평균 환율(EUR 1 = PLN 4.1636, US$ 1 = PLN 3.4141)

자료원: Euromonitor, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석

  

□ 콘택트렌즈 종류별 시장동향

 

  ㅇ 종류별로 보면 자주 교체하는 단기착용형(2주~몇 개월) 렌즈가 전체 시장의 73.4%를 차지하며 가장 인기가 있음.

    - 해당 제품군의 2017년 시장규모는 2억6720만 즈워티(약 7826만 달러)로 전년대비 6%, 최근 5년간 연평균 7.2% 성장률을 보임.

 

  ㅇ 일일착용형(일회용) 콘택트렌즈시장은 연평균 8.4%로 가장 빠른 성장세를 보이고 있음.

    - 2017년 시장규모는 9320만 즈워티(약 2730만 달러)로 전년대비 7.3% 성장함.

    - 일일착용형 콘택트렌즈의 인기 요인은 사용이 간편하고 보관 및 관리가 필요없으며 취향에 따라 컬러 등을 자주 바꿀 수 있는 장점이 있기 때문인 것으로 분석됨.

 

  ㅇ 전통적인 타입인 일반형(Conventional Lenses)은 콘택트렌즈시장에서 유일하게 마이너스 성장을 기록했고 최근 5년 연평균 6.2%의 감소율을 보임.

    - 해당 타입 콘택트렌즈의 2017년 시장규모는 360만 즈워티(약 106만 달러)로 전년대비 6%감소함.

    - 일반형 콘택트렌즈시장의 감소 요인은 초기 사용 비용이 많이 들고, 분실의 부담이 있으며, 관리가 까다롭기 때문인 것으로 분석됨.

 

콘택트렌즈 종류별 시장규모 및 증감률

(단위: 백만 PLN, %)

시장규모	2012	2013	2014	2015	2016	2017
일일착용형	62.3	69.5(11.6)	75(7.9)	80.8(7.7)	86.9(7.5)	93.2(7.2)
단기착용형	189.1	206.4(9.1)	222.2(7.7)	236.8(6.6)	252(6.4)	267.2(6.0)
일반형	4.9	4.6(-6.1)	4.3(-6.5)	4.1(-4.7)	3.8(-7.3)	3.6(-5.3)

주: (   )는 전년대비 증감률

자료원: Euromonitor

 

2017년 콘택트렌즈 종류별 시장점유율

자료원: Euromonitor, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석

 

□ 콘택트렌즈 주요 제품 및 경쟁동향

 

  ㅇ 주요 제품별 가격동향을 보면 일일착용형의 경우 30개입 기준 17~27달러 정도, 1개월용의 경우 6개입 기준 약 20달러대가 가장 인기가 있음.

 

  ㅇ 인기제품 TOP 20 모델을 기준으로 시장점유율을 보면 Bausch&Lomb 37.4%, Johnson&Johnson 19.8%, Alcon 17%, CooperVision 17%, Ciba Vision 8.7%를 차지함.

 

  ㅇ WebRanking의 2018년 2월 28일 자료에 의하면, 모델별 가장 인기 있는 제품 1위는 Johnson&Johnson Acuvue Oasys Hydraclear Plus 6 pc(2주 착용), 2위는 Bausch&Lomb Soflens 59 6 pc(1개월 착용), 3위는 CooperVision Biofinity 6 pc(1개월 착용)임.

 

폴란드 TOP 20 콘택트렌즈 제품 시장점유율

자료원: webranking.pl(2018년 2월 28일 기준)

 

폴란드 TOP 10 콘택트렌즈 제품 정보

순위	사진	제품설명	평균소비자가격
1		제조사: Johnson&Johnson 제품명: Acuvue Oasys  Hydraclear Plus 6pc 렌즈 종류: 비구면 사용주기: 14일 가용시간: 낮 지름: 14mm 수량: 6개입	US$ 19
2		제조사: Bausch&Lomb 제품명: Soflens 59  6pc 렌즈 종류: 구면 사용주기: 1개월 가용시간: 낮 지름: 14.2mm 수량: 6개입	US$ 18
3		제조사: CooperVision 제품명: Biofinity 6pc 렌즈 종류: 구면 사용주기: 1개월 가용시간: 낮 지름: 14mm 수량: 6개입	US$ 24.3
4		제조사: Johnson&Johnson 제품명: Acuvue 1-Day Moist(30pc) 렌즈 종류: 구면 사용주기: 1일 가용시간: 낮 지름: 14.2mm 수량: 30개입	US$ 21.4
5		제조사: Bausch&Lomb 제품명: Pure Vision 6pc 렌즈 종류: 구면 사용주기: 1개월 가용시간: 낮, 밤 지름: 14mm 수량: 6개입	US$ 30.5
6		제조사: Alcon 제품명: Air Optix Aqua 6pc 렌즈 종류: 구면 사용주기: 1개월 가용시간: 낮, 밤 지름: 14.2mm 수량: 6개입	US$ 29
7		제조사: CooperVision 제품명: Biofinity Toric 3pc 렌즈 종류: 원환(Toric) 사용주기: 1개월 가용시간: 낮 지름: 14.5mm 수량: 3 개입	US$ 29.9
8		제조사: Johnson&Johnson 제품명: Acuvue Oasys for Astigmatism 6  pc 렌즈 종류: 원환(Toric) 사용주기: 1개월 가용시간: 낮 지름: 14.5mm 수량: 6개입	US$ 24.3
9		제조사: Alcon 제품명: AIR OPTIX COLORS 2pc 렌즈 종류: 컬러 사용주기: 1개월 가용시간: 낮 지름: 14.2mm 수량: 2개입	US$ 21.4
10		제조사: Ciba Vision 제품명: Dailies AquaComfort Plus 90 pc 렌즈 종류: 구면 사용주기: 1일 가용시간: 낮 지름: 14mm 수량: 90개입	US$ 48.32

자료원: webranking.pl

  ㅇ 구면·비구면 렌즈 형태별로 구분했을 때, 구면 렌즈가 폴란드 콘택트렌즈시장의 주를 이루고 있음. 2017년에 일일착용형 렌즈 판매량의 88 %, 단기착용형 렌즈 판매량의 74 %를 차지함.

 

  ㅇ 토릭(Toric)과 다초점 렌즈의 경우, 아직까지는 시장이 작으나 전체적인 시력저하 속도를 볼 때 향후 가장 잠재력이 있는 시장으로 기대됨.

    - 실제로 지난 2년 동안 이 두 종류의 제품군에서 많은 신제품이 출시됐으며, 특히 난시를 위한 Bausch and Lomb의 PureVision 2HD 등 환자 개별 상황에 맞게 맞춤형으로 판매되는 것이 특징임.

 

  ㅇ 렌즈 성분으로 구분했을 때 실리콘 하이드로겔 렌즈가 성장추세로 2017년에 일회용 렌즈가 18%, 단기착용형 렌즈가 75%의 시장점유율을 차지함.

    - 일반적으로 제품의 가격이 높은 편이나 쾌적한 착용감과 적절한 수분유지, 높은 산소투과성으로 향후 소비자들에게 더 인기를 끌 것으로 기대됨.

    - 최신 제품 중에는 Air Optix, HydraGlyde, EyeLove Exclusive PRO의 월간 교체 렌즈가 있음.

 

  ㅇ 미용 콘택트렌즈(Cosmetic contact lenses)는 젊은 층들에게 인기가 있음. 일반적으로 파티 등 특별한 행사에 주로 착용하며, 일부는 평상시에도 착용하는 것으로 나타남.

    - 2017년 미용 콘택트렌즈시장에서 논써클(non-circle)렌즈는 9%, 써클(circle)렌즈는 1%의 시장을 차지함. 써클렌즈보다 논써클렌즈가 더 인기있는 이유는 훨씬 자연스럽게 보이기 때문임.

    - 컬러로는 블루, 브라운, 그린, 그레이가 폴란드에서 가장 인기가 있음.

    - 대표 제품으로 Ciba Vision의 FreshLook lenses가 있음.

 

□ 콘택트렌즈 관련 제품 동반 성장

 

  ㅇ 콘택트렌즈 케어용품 등 관련 제품시장이 콘택트렌즈시장과 함께 동반 성장하고 있음.

    - 2017년 시장규모는 7350만 즈워티(약 2152만 달러)로 전년대비 4.7% 성장, 2012~2017년 연평균 성장률은 4.7%임.

 

  ㅇ 콘택트렌즈 관리액은 렌즈의 안티박테리아 기능, 세척기능, 단백질 제거기능, 보습기능이 포함된 제품이 주를 이루며, 렌즈 보관케이스도 필수제품으로 양호한 시장성장을 보이고 있음.

 

콘택트렌즈 관련 제품 시장규모 및 증감률

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
시장규모(백만 PLN)	58.3	62.1	64.4	67.1	70.2	73.5
증감률(%)	-	6.5	3.7	4.2	4.6	4.7

 

자료원: Euromonitor, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석

 

콘택트렌즈 관리액 대표제품 정보 

제품명	Bausch&Lomb ReNu MPS 360 ml	Horien Aqua Comfort Solution z Hialuronianem 500ml	Alcon Opti-Free Express 355 ml
사진
제조사	Bausch&Lomb	Horien Aqua	Alcon
종류	세척 보관액	세척 보관액	세척 보관액
용량	360ml	500ml	355ml
평균가격 (부가세포함)	US$ 9.4	US$ 10.3	US$ 16.1

자료원: webranking.pl 2월 자료

 

□ 유통채널

 

  ㅇ 콘택트렌즈는 안경과 함께 안경(옵티컬) 전문점에서 가장 많이 구매되고 있음.

    - 안경전문점에서 콘택트렌즈를 구매하는 비중은 전체의 91.3%를 차지함.

 

  ㅇ 콘택트렌즈의 인터넷 구매는 연평균 4.4%씩 증가하고 있는데, 2017년에는 전체 구매비중 중 7.2%를 차지함. 인터넷을 통한 콘택트렌즈 구매는 점차 증가할 것으로 내다봄.

 

콘택트렌즈 구매경로

자료원: Euromonitor(2017년 기준)

 

주요 콘택트렌즈 유통ž판매업체

업체명	홈페이지	비고
Vision Express	www.visionexpress.pl	폴란드 최대 안경, 콘택트렌즈 체인점
AVENIR MEDICAL 2 sp. z o.o.	www.twojesoczewki.com	인터넷 안경, 콘택트렌즈 전문판매점
ATS Balicki Florek sp.j.	www.ats.info.pl	콘택트렌즈 전문 도매유통

자료원: KOTRA 바르샤바 무역관 자체조사

 

□ 전문가 인터뷰

 

  ㅇ 콘택트렌즈 전문 도소매업자 Arkadiusz Beraś(VISION –General manager)에 의하면 최근 5년간 폴란드 콘택트렌즈시장이 빠른 속도로 성장해 왔고, 앞으로도 이러한 성장추세는 지속될 것으로 예상됨. 해당 업체의 의견에 의하면, 현재는 글로벌 브랜드가 시장을 장악하고 있으나 소비자들은 가격에 민감한 편으로 품질만 검증이 된다면 가격경쟁력을 갖춘 한국 제품도 충분히 인기가 있을 것으로 평가함.

 

□ 요약 및 시사점

 

  ㅇ IT와 영상매체의 발달은 지속적으로 폴란드 시민들에게 시력저하의 문제를 야기하고 있지만, 콘택트렌즈시장에는 성장동력이 되고 있음. 특히 20~30대 젊은 층의 콘택트렌즈 사용이 늘어나고 있으며, 시장규모는 연평균 7.3%의 성장률을 보임.

 

  ㅇ 자주 교체하는 단기착용형 콘택트렌즈가 전체 콘택트렌즈시장의 73.4%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 일일착용형(일회용) 콘택트렌즈는 연평균 8.4%의 성장률을 보이며 가장 빠르게 확장되고 있음.

 

  ㅇ 콘택트렌즈와 함께 관련 제품시장이 연평균 4.7% 성장률로 동반성장하고 있으며, 콘택트렌즈시장 확대와 함께 향후 지속적인 성장이 예상됨.

 

  ㅇ 구면렌즈 및 실리콘 하이드로겔 렌즈가 가장 인기가 있으며, 미용 렌즈도 젊은 층의 인기에 힘입어 전체 시장의 9%를 차지하는 것으로 나타남.

 

  ㅇ 폴란드 시장 진출을 위해 무엇보다도 EU 기준에 준하는 좋은 품질을 갖추고, 가격 경쟁률을 보유하는 것이 우선임. 경험이 많은 현지 유통업체와의 협력이 중요할 것으로 판단됨.

 

 

자료원: Euromonitor, webranking.pl, centrumsoczewek, gfk.com, KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합