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러시아 광섬유 케이블 관련 시장동향
2018-03-06 송민선 러시아 노보시비르스크무역관

- 시장 성장으로 관련 부품 수입 증가 전망 -

- 한국산 광섬유 케이블 관련 부품의 러시아 수출 증가 가능성 엿보여 -




□ 러시아 광섬유 케이블 생산 급증


  ㅇ 러시아 마케팅 조사기관인 'Analytic Research Group'에 따르면, 러시아 광섬유시장에서 2017년 10개월간 2016년 대비 2.2배에 해당하는 150만km의 광섬유 케이블이 생산·판매됐음.


러시아 내 광섬유 케이블 생산량 추이

(단위: 천km)

자료원: https://marketing.rbc.ru/articles/10075/


  ㅇ 최근 2년간 광섬유 케이블 시장 상승세 보임.

    - 2015년의 경우 2014년도에 비해 30% 축소됐으나, 2016년은 전년도에 비해 14.2% 증가한 70만7500km의 광섬유 케이블을 생산했음.

    - 2017년의 경우 9월 한 달 광섬유 케이블의 생산량은 16만5000km로, 전년동기대비 250.5% 증가했음.


□ 수입품에 의존하는 러시아 광섬유시장


  ㅇ 2017년까지 러시아 광섬유 시장은 수입에 대부분 의존하고 있음.

    - 광섬유 케이블을 자체적으로 생산하기는 했으나 케이블 제조를 위한 광섬유는 100% 수입이었음.


러시아 주요 광섬유 수출업체(2015년 기준)


생산기업

국가명

수입 점유율(%)

CORNING

미국

47.7

FURUKAWA

일본

17.7

FUJIKURA

일본

17.6

SUMITOMO

일본

5.6

STERLITE

인도

5.5

OFS

미국, 덴마크, 일본

5.3

DRAKA

프랑스, 네덜란드

0.5

자료원: https://etp-avtodor.ru/upload/seminars/25-05-2016-sochi


  ㅇ 2017년에 러시아 생산업체 ROSNANO 'Optivolokonnie sistemi'가 광섬유 생산을 시작하며 변화가 있었으나, 여전히 광섬유 생산을 위한 원자재는 일본 기업 Sumitomo로부터 수입했음(자료원: http://www.comnews.ru/content/106088/2017-02-22).


러시아 광섬유 케이블 수입동향(HS Code 8544700000 기준) 

(단위: 천 달러, %)

순위 국가

금액

비중

증감률

('17/'16)

2015 2016

2017.1.~11.

2015 2016

2017.1.~11.

- 전 세계 80,383.9 44,556.2 82,481.4   100.0   100.0   100.0   116.7
1 중국 12,394.8 15,761.1 21,350.6   15.4   35.4   25.9   75.5
2 벨라루스 18,320.8 11,071.5 12,008.7   22.7   24.8   14.6   15.2
3 미국 2,577.9 3,488.8 2,243.7   3.2   7.8   2.7  -13.8
4 튀니지 864.2 2,062.6 1,128.6   1.1   4.6   1.4  -37.0
5 폴란드 475.6 1,562.7 2,259.7   0.6   3.5   2.7   59.3
6 우크라이나 1,617.5 1,284.1 2,022.7   2.0   2.8   2.4   75.2
7 인도 926.8 1,144.4 1,714.7   1.1   2.6   2.1   54.5
8 독일 30,842.8 1,129.5 1,923.4   38.4   2.5   2.3   83.5
9 일본 302.9 621.3 424.9   0.4   1.4   0.5  -28.6
10 루마니아 341.9 538.5 8,548.5   0.4   1.2   10.4   1,533.7
26 한국 374.1 144.6 123.1   0.5   0.3   0.1   8.6

주: 1) 전기 도체나 커넥터 유무 여부와 관계 없이 개별적으로 피복된 섬유로 구성된 광섬유 케이블 기준

2) 순위는 2016년 기준으로, 해당 HS Code로 러시아 수입 실적이 있는 모든 국가를 포함

자료원: https://www.gtis.com/gta/


  ㅇ 광섬유 케이블(HS Code 8544700000) 수출 경쟁에서는 한국산 제품의 진입은 쉽지 않을 것으로 보임.

    - 상기 수입통계에서 알 수 있듯이 이미 러시아 시장에서 주요 수입원이 구축된 상태로 우리 기업이 수출경쟁력에서 밀리는 상황임.

    - 그러나 아래 표에서 볼 수 있듯이 광섬유 케이블 설치 및 시공 관련 부품, 광 패치 Code 및 스플릿터 품목 등에서의 수출 확대 가능성이 있음.


러시아 기타 관련 제품 수입동향(HS Code 853690 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위 국가명 금액 비중

증감률

('17/'16)

2015 2016

2017.1.~11.

2015 2016

2017.1.~11.

- 전 세계 197,112.4 201,123.7 249,666.8   100.0   100.0   100.0   38.1
1 독일 38,535.9 42,621.3 48,792.1   19.5   21.2   19.5   24.8
2 중국 34,585.2 41,097.4 57,753.8   17.5   20.4   23.1   57.2
3 미국 19,641.2 19,278.5 19,039.1   10.0   9.6   7.6   7.8
4 프랑스 22,988.7 15,596.9 19,738.1   11.7   7.7   7.9   37.5
5 이탈리아 8,971.1 11,229.6 14,864.4   4.6   5.6   5.9   49.2
6 한국 10,923.1 10,309.2 14,275.8   5.5   5.1   5.7   51.8
7 체코 4,828.6 5,235.5 5,102.9   2.4   2.6   2.0   10.6
8 대만 3,571.8 4,753.9 4,001.7   1.8   2.4   1.6  -7.8
9 폴란드 3,922.2 4,741.3 5,612.7   2.0   2.4   2.2   30.8
10 영국 2,714.9 3,890.2 4,911.9   1.3   1.9   2.0   93.0

 주: 1) 천 볼트를 초과하지 않는 전압에 대해 전기 회로의 스위칭, 보호 또는 연결을 위한 전기 장치

2) 순위는 2016년 기준으로, 해당 HS Code로 러시아 수입 실적이 있는 모든 국가를 포함

자료원: https://www.gtis.com/gta/


러시아 기타 수입동향(HS Code 853890 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위 국가명 금액 비중

증감률

('17/'16)

2015 2016

2017.1.~11.

2015 2016

2017.1.~11.

- 전 세계 195,371.4 209,609.2 246,941.1   100.0   100.0   100.0   31.8
1 독일 52,242.2 56,552.4 61,115.8   26.7   27.0   24.7   20.0
2 중국 32,267.9 33,044.5 36,113.1   16.5   15.8   14.6   23.1
3 프랑스 17,989.7 16,592.8 19,459.8   9.2   7.9   7.9   39.7
4 미국 15,011.6 15,252.6 16,714.8   7.7   7.3   6.8   20.9
5 이탈리아 9,381.7 11,403.8 16,622.2   4.8   5.4   6.7   60.0
6 싱가포르 5,009.1 5,119.6 6,934.1   2.6   2.4   2.8   50.1
7 대만 3,588.5 5,045.6 6,938.1   1.8   2.4   2.8   54.4
8 폴란드 4,185.2 4,916.1 5,442.7   2.1   2.3   2.2   27.0
9 한국 3,659.8 4,628.2 6,071.4   1.9   2.2   2.5   58.1
10 스페인 3,948.2 4,372.9 4,065.2   2.0   2.1   1.6  -0.1

주: 1) 전기 회로 또는 보드의 전기 장치용 부품, 전기 제어 또는 전기 분배용 패널, 기타 부품

2) 순위는 2016년 기준으로,  해당 HS Code로 러시아 수입 실적이 있는 모든 국가를 포함

자료원: https://www.gtis.com/gta/


  ㅇ 광섬유 케이블(HS Code 854470)에 비해서도 관련 부품 수출을 위한 필요 인증이 더 적음.

    - 광섬유 케이블의 경우 화재안전 인증뿐만 아니라 GOST 인증도 필요함.

    - 그러나 HS Code 853690, 853890의 경우 수입관세의 차이는 있지만 적합성 인증만 획득하면 제품 판매가 가능함.


HS Code별 수입관세 및 인증

HS Code 수입관세 부가세 인증
854470 0% 18%

ㅇ 적합성 인증(Conformance certificate)1)

  - 지하, 수중 및 콘크리트 아래 설치되는 케이블은 제외

ㅇ 화재안전 인증2)

GOST* R ISO 9001-2011(ISO 9001:2008)
  -
필수 인증이 아닌 권장사항이지만 대부분의 바이어가 요구

853690 0~7.5%

ㅇ 적합성 인증(Conformance certificate)

853890 0~5%

주: 1) 러시아 연방 기술규제 및 계측 기관에서 인허가를 획득한 인증대행사를 통해서 인증 획득 가능

2) 러시아 연방 비상조치부에서 인허가를 획득한 인증 대행사를 통해서 인증 획득 가능

자료원: www.tks.ru, http://sevtest.com/sertifikaciya-kabelya/


  ㅇ 노보시비르스크 소재 바이어 O-LINK사의 Yury Maksimovich 대표에 따르면 수출 확대를 위해서는 가격경쟁력이 가장 중요하다고 언급

    - 현재 시장에서는 중국, 일본 그리고 러시아 제품의 점유율이 높은 편임. 중국산 제품의 경우 최근 가격대비 품질이 향상되는 가운데 러시아 바이어들에게 편리한 결제 조건을 제공하며 시장을 확대하고 있음.

    - 한국산 제품은 품질이 우수하고 기술면에서는 확실히 장점이 있다고 생각하지만, 가격경쟁력을 강화시킬 수 있는 마케팅 전략이 필요함.

 

□ 시사점


  ㅇ 2015년 경제 위기로 러시아 내 통신 인프라 분야 개발이 둔화됐으나, 최근 조금씩 관련 분야 사업 확대 조짐이 나타나고 있음.

    - 광섬유 케이블의 경우에는 지난 10년간 러시아 국내 생산이 확대되면서, 러시아 통신회사 등은 광섬유 케이블 수입 자체에는 큰 관심이 없는 것으로 파악됨.

    - 그러나 앞으로 데이터 전송속도 개선 및 통신 사각지대 해소를 위한 러시아 내 프로젝트가 증가할 것으로 예상됨. 이에 따라 광섬유 케이블 설치에 따른 관련 부품 수요가 증가될 것으로 전망됨.



자료원: http://penza-post.ru/news/26-05-2016/10657, https://marketing.rbc.ru/articles/10075/http://vols.expert/useful-information/optical-market-review-2015/, http://alto-group.ru/otchot/marketinghttps://plastinfo.ru/info,

https://etp-avtodor.ru/upload/seminars/25-05-2016-sochi, http://www.comnews.ru/content/106088/2017-02-22 및 KOTRA 노보시비르스크 무역관 자료 종합

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