-
인구 4천 만 수단, 도시화 진전에 따라 소방장비 수요 증가세
- 트렌드
- 수단
- 카르툼무역관 임성주
- 2018-03-05
- 출처 : KOTRA
-
- 도시화 진전, 소방장비 구비 의무화로 매년 50% 수입 증가세 -
- 유력 딜러와 파트너링을 통한 중고가 틈새 공략, 전략적 가격 설정이 진입의 열쇠 -
□ 인구 4000만 수단 시장, 소방장비 전량 수입 의존
ㅇ 수단 내에서 소요되는 각종 소방장비는 전량 수입에 의존하고 있음. 국내 생산이 거의 전무한 상태인바, 수입통계를 통해 전체 소방장비 시장규모 추정 가능
- 대표적인 소방장비인 소화기(HS Code 84241000 기준)의 경우 작년 한 해 수입액은 300만 달러 남짓했지만, 최근 2년간 수입 증가율이 50% 수준을 기록하는 것에서 보듯 도시화와 함께 수입이 크게 증가하는 상태임.수단 소화기 수입동향
(단위: 백만 달러, %)HS Code
2015
2016
2017
수입액
수입액
증감률
수입액
증감률
84241000
1.5
2.3
53
3.4
49
자료원: 수단 통계청(Central Bureau of Statistics)
ㅇ 수단은 인구 4000만 명의, GDP기준 아프리카 3대시장(GDP 기준 1450억 달러, EIU 기준)으로 작지 않은 내수시장을 보유하고 있음.
- 2016년 기준 수단 통계청 인구 추정치 3960만 명으로 5년 전인 2011년 3398만 명보다 14% 증가하는 등 인구 규모가 꾸준히 증가
- 특히 수도 카르툼 인구는 600만~700만 명으로 추산되고 있으며, 최근 10년간 도시화가 빠르게 진행. 도시로의 인구 집중화 현상 뚜렷ㅇ 낮은 소득수준과 제조업 미비, 상업용 건물 부족으로 소방장비 수요가 크지 않음. 그러나 안전에 대한 관심 증가 및 도시화 진전에 따라 소방장비 수요 증가세
□ 중저가 제품 중심, 소방장비에 대한 품질 기준 미비로 가격에 민감한 시장
ㅇ 수단 역시 모든 건물에 소방장비 구비를 의무화하고 있으며, 이로 인해 꾸준한 소방장비 수요 증가세
- 관할 관청인 Civil Defense Police Department가 소방장비 설치, 관리상태를 정기 점검ㅇ 현재 주 수입처는 UAE 등 중동국가와 중국으로, 저가제품이 주를 이루는 점은 우리 기업의 초기 시장진입을 어렵게 하는 요인으로 작용
- 저개발국 특성상 저가시장이 주를 이루며, 소방장비에 대한 별도의 기준이 정해져 있지 않아 낮은 품질의 제품도 다수 판매됨.□ 중저가 제품은 UAE 및 중국에서 수입, 일부 특수제품은 유럽·미국·일본산 제품 수입 중
ㅇ 소화기류 기준 수단의 국가별 수입 동향은 아래와 같음.
- 최대 수입처는 UAE와 중국임. UAE는 지리적 인접성뿐 아니라 정치·경제·문화적 유사성으로 인해 수단 내 판매되는 공산품의 대부분이 두바이를 통해 들어오고 있음. 이외 미국발 경제 제재(1997~2017년 10월)의 영향으로 은행을 통한 수입대금 결제가 어려운 특성상 두바이에 협력사를 두고 이를 통해 결제하는 것이 수단 바이어들의 가장 흔한 수입대금 결제 방법인 점도 UAE에 무역 의존 요인으로 작용
- 중국은 2011년 남수단 독립 전까지 수단에 대한 투자를 활발히 진행하다가 최근에는 주춤함. 그러나 여전히 저가 제품을 중심으로 거의 모든 공산품 시장에서 수단시장 지배
- 한국산 소화기는 2016년 약 40만 달러 물량이 수입된 바 있음.수단 국가별 소화기류 수입동향(HS Code 84241000 기준)
(단위: 달러)국가명
2015
2016
2017
아랍에미리트
415,324
611,785
2,008,504
중국
520,703
986,996
1,082,828
스와질란드
102,825
162,388
0
영국
13,384
132,351
106,282
이탈리아
190,330
9,041
11,814
네덜란드
0
0
140,597
한국
0
382
0
자료원: 수단 통계청(Central Bureau of Statistics)
ㅇ 소화기 외 화재경보기 및 소방차 등 관련 장비시장에서 미국, UAE, 영국, 이탈리아, 일본, 말레이시아 제품이 판매되고 있음. 주요 브랜드 및 원산지는 아래와 같음.
- 소화기: NAFFCO(UAE), EVERSAFE(말레이시아), KIDDE(미국), GIELLE(이탈리아)
- 화재경보기: Apolo(미국), Shield(영국), ZETA(영국), Hochiki(일본)수단 내 판매 중인 소화기 및 소방차 사진
자료원: KOTRA 카르툼 무역관 자체 촬영
ㅇ 소방장비를 수입하는 바이어들은 대부분 자체 쇼룸을 보유, 제품을 전시해 놓고 대고객 마케팅을 통해 직접 판매하고 사후서비스를 제공하는 형태로 제품 판매□ KOTRA 카르툼 무역관 인터뷰 바이어 의견
ㅇ C사, Hisham Hassan Ibrahim(General Manager)
- 수단 내 소방장비는 아무래도 저가인 UAE, 중국 등지에서 수입 중. 한국산 소방장비는 찾기 어려우며, 한국 기업의 초기 시장진입을 위해서는 전략적 가격 설정 필요함. 아울러 관련 부처인 Civil Defense Police Department와의 협력도 중요ㅇ F사, Elsawi Musa Ali(General Manager)
- 수년간 관련 비즈니스 수행 및 한국산 취급 경험 있음. 정유사 등을 고객으로 확보하고 있는바, 이들에 공급하기 위해서는 품질이 중요ㅇ S사, Mohamed Alfatih Bashir(General Manager)
- 현재 두바이를 통해 제품 소싱 중으로 운송비가 저렴하고 소싱이 편리하기 때문임. 한국 제품 진출을 위해서는 가격 요인 고려 필요□ 수입 관련 법규 및 관련 전시회
ㅇ 소방 장비 판매를 위해서는 Civil Defense Police Department와 SSMO에 등록 필요
- 바이어가 회사 등기, 에이전트 인증서, 카탈로그 등을 제출해 등록 심사, 샘플 검사 및 서류 일치 여부 후 수입 가능
- 수단 표준협회(SSMO: Sudanese Standards and Metrology Organization)는 품질 승인 실시, 해외에서 받은 품질인증서를 요구함. 한국, 미국, 일본, 유럽 등에서 받은 인증서가 있는 경우 등록에 유리
- 소방장비류(소화기 기준) 수입관세율은 10%, 이외 VAT, 영업수익세 등을 수입자가 일괄 납부해야 하는바, 이를 감안한 가격정책 필요소화기 수입 시 부과 세금
HS Code
관세
VAT
영업수익세
84241000
10%
17%
3%
자료원: 수단 관세청(Sudan Custom Authority Statistics)
ㅇ 소방장비 관련 전시회
- Khartoum International Fair(매년 1월): 수단 내 최대 종합박람회로 한국관 참가
- Sudan Build(매년): 건설 전문 전시회
- World Civil Defence Day: 매년 3월 1일 수단 민방위날을 기념해 소방 당국이 소방장비 기업을 초청해 제품과 서비스를 전시, 소개토록 하고 있음.□ 시사점
ㅇ 앞서 살펴본 바와 같이 도시화 진전, 소방장비 설치 의무화로 관련 수요 증가세
- 인구 4000만 명의 내수시장, 미국발 경제제재 해제(2017년 10월) 감안 시 중장기적으로 소방장비 수요 지속 증가 기대ㅇ 저개발국 특성상 수입시장은 저가의 중국산과 인접국 프리미엄을 갖는 UAE산 제품 등이 차지하고 있음. 우리 기업의 경우 특수 장비 등 유럽·미국·일본산 제품이 팔리고 있는 중고가 시장 공략 필요
- 두바이의 경우 인접국 특성상 운송비가 낮고 배송기간도 최대 10일 소요
- 이에 우리 기업은 초기 시장진입을 위해 품질 마케팅과 함께 전략적 가격 및 유연한 결제조건 제시, 물류 지원 등에 대한 고려 필요ㅇ 아울러 KOTRA 카르툼 무역관은 4월 25~27일 대구에서 개최되는 소방엑스포에 수단 바이어들을 초청할 예정인바 해당 전시회에 참여해 판매활동 전개 요망
자료원: 수단 통계청, 바이어 인터뷰, KOTRA 카르툼 무역관 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
KOTRA의 저작물인 (인구 4천 만 수단, 도시화 진전에 따라 소방장비 수요 증가세)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.
-
1
베트남 소방용품 시장동향
베트남 2018-05-11
-
2
말레이시아 소방 시스템 및 제품의 시장 트렌드
말레이시아 2022-05-06
-
3
중국 스마트 소방산업 트렌드
중국 2020-03-24
-
4
[수출직결정보] 요르단 소화기시장, 화재 안전규제 강화로 호황
요르단 2012-10-11
-
5
카타르 소방안전설비, 선택이 아닌 필수
카타르 2017-05-08
-
6
UAE 소방장비시장 수요 급증 전망
아랍에미리트 2013-02-04
-
1
2021년 수단 농축산업 동향
수단 2021-11-29
-
2
2021년 수단 광물산업 정보
수단 2021-10-14
-
3
2021년 수단 자동차 산업 정보
수단 2021-10-12
-
4
수단의 광물산업 동향과 전망
수단 2020-11-23
-
5
수단 SOC 인프라 산업
수단 2019-11-04
-
6
수단 농축산업
수단 2019-10-17