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과테말라 광케이블·광패치코드 시장동향
- 트렌드
- 과테말라
- 과테말라무역관 김재선
- 2018-02-27
- 출처 : KOTRA
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- 초고속통신망 증설 및 보안시스템용 인도어 광패치 수요 꾸준, 수입규모 500만 달러 -
- 통신·보안장비 전문업체 등 중소유통사 노릴 필요 -
□ 수요 동향
ㅇ 최근 수년간 통신망 현대화 노력 및 통신서비스 소비자의 고품질 서비스(고속통신, HD급 영상콘텐츠 등) 요구 증대에 힘입어 아웃도어 및 인도어 광케이블류 시장 활발
ㅇ 특히 초고속인터넷망 확장(라인증설 및 교체)뿐 아니라 안정적인 내부 데이터 전송이 요구되는 보안시스템 분야 등 다양한 영역에 걸쳐 통신망 개선 수요가 증가함. 특히 이에 따른 인도어용 광패치코드 수요는 꾸준한 편
ㅇ 시장 내 시판 중인 주요 브랜드는 Giganet, Fujikura, Steren, Draka, Siemon, Linet, Supranet, Tp Link 등
- Siemon과 Draka가 가장 선호도 높은 브랜드이며, 현지 전문 수입·유통사인 Giganet사의 경우 중국산을 수입, 자체 브랜드로 판매 중
□ 생산 및 유통동향
ㅇ 광케이블류 제품은 전량 수입에 의존하는 품목으로 주로 중국, 멕시코, 미국 등지로부터 수입
- 한국산이 소량 수입되고 있으나 광케이블 전체 기준(HS Code 8544.70.00) 2012년 100만 달러에서 2017년 2011년 누계 기준 1만2000달러까지 전반적인 감소 추세 속 시기별 부침이 관찰됨.
ㅇ 해당 품목은 수입과 중간유통을 담당하는 업체들이 별도 존재하며 이를 전문적으로 하는 소수의 업체가 시장을 장악
ㅇ 실제 최종소비자라 할 수 있는 설치업체는 중간 유통업자를 통해 제품을 조달하며, 케이블류 수요의 상당부분을 차지하는 대형 통신사들은 자체 공급채널을 구축하고 있다는 것이 인터뷰에 응한 업체들의 전언임.
- 인터뷰에 응한 대부분의 업체가 케이블 유통·소매 및 설치를 겸하고 있음.
ㅇ 광케이블류 주요 수입·유통업체
업체명
상세 내용
GIGA NET
- 연락처: +502-2311-9000
- 주소: Condado El Naranjo 23 Calle 14-75 Zona4, Empresarial Fiori II, Bodega2, Guatmemala
- 홈페이지: giganet.com.gt
- 30년 이상의 통신장비 수입, 유통업체
- 10개 이상의 브랜드 및 광케이블, 동축케이블 등 900여 종 이상의 통신 관련 제품 취급CHIPCOM
- 연락처: +502-2503-5050
- 주소: 1a. Av. 1-15 Zona1, Guatemala
- 홈페이지: www.chipcom.com.gt
- 보안 및 네트워크장비 전문수입·유통업체(2001년 설립)
- 자체 점포를 보유하고 있으며, 2015년 경기사절단 상담주선업체EQUIPOS
INTEGRADOS
- 연락처: +502-2312-9100
- 주소: 15 Av. 0-90, Carabanchel, Guatemala
- 홈페이지: www.equipos-itegrados.com
- 통신망 구축, 페쇄회로 전문 수입·유통업체(18년 이상 경험 보유)
- 과테말라, 온두라스 2개국에 사업장 운영
- 2015년 경기사절단 상담주선업체COSESA
- 연락처: +502-2360-0880
- 주소: 1a. Av. 4-23 zona9, Guatemala
- 홈페이지: cosesa.com.gt
- 폐쇄회로, 보안설비 전문 수입·유통업체(1982년 설립) · 도매 및 설치서비스 안함
- 2015년 경기사절단 상담주선업체자료원: KOTRA 과테말라 무역관 자체조사
ㅇ 현지 주요 통신사 및 데이터센터 운영업체
업체명 상세 내용 MOVISTAR - 연락처: +502-2267-0596
- 주소: Boulevard Los Próceres 18 Calle 20-09 Zona10, Guatemala
- 홈페이지: www.movistar.com.gt
- 스페인계 메이저 통신기업
TIGO-NAVEGA - 연락처: +502-2428-8888
- 주소: Calz. Roosevelt 22-43 Zona11, Guatemala
- 홈페이지: www.tigo.com.gt
- 중남미, 아프리카에 서비스 중인 통신기업
· 과테말라에서는 2005년 국영통신사 COMCEL을 인수
- 최근 광통신망 확장 등 통신망 현대화에 많은 투자 중
CLARO-TELGUA - 연락처: +502-147-100
- 주소: 6 calle 7-73 Zona9 1er nivel, Guatemala
- 홈페이지: www.claro.com.gt
- 멕시코계 통신기업 America Movil 소유의 중남미 다국적 통신기업
KIO NETWORKS - 연락처: +502-2318-9100
- 주소: Bulevar El Naranjo, Guatemala
- 홈페이지: www.kionetworks.com/guatemala
- 중미, 카리브해 등지에 데이터센터 32개소를 운영하는 멕시코계 기업
- 과테말라에 2500㎡ 규모의 데이터센터 1개소 운영 중
자료원: KOTRA 과테말라 무역관 자체조사
□ 유통채널
자료원: KOTRA 과테말라 무역관 자체조사
□ 광섬유케이블(HS Code 8544.70.00.00)의 국별 수입 통계
ㅇ 과테말라에서 품목분류체계로 준용하는 중미통합관세체계(SAC)가 2017년 1월 1일부터 10자리로 세분화됨(기존 8자리). 아래 표 수입통계는 2016년 이전의 경우 8544.70.00, 2017년의 경우 8544.70.00.00으로 조회한 결과임.
순위 국가명 수입액 (US$ 천) 점유율(%) 증감률(%)
('17/'16)
2015 2016 2017.1~11, 2015 2016 2017.1~11, 1 멕시코 1,553.62
1,436.69
1,514.82
20.04
26.57
30.91
14.16
2 중국 1,674.95
1,597.69
1,465.98
21.6
29.55
29.91
-3.86
3 스페인 1,302.22
351.5
532.97
16.80
6.50
10.87
51.63
4 미국 1,265.17
461.3
498.01
16.32
8.53
10.16
14.57
5 콜롬비아 132.57
66.17
296.23
1.71
1.22
6.04
347.68
6 인도 0.00
0.00
157.02
0.00
0.00
3.20
-
7 러시아 0.00
29.34
138.18
0.00
0.54
2.82
370.96
8 온두라스 65.52
45.48
82.21
0.85
0.84
1.68
160.16
9 홍콩 23.16
28.94
68.28
0.30
0.54
1.39
148.73
10 독일 62.51
872.53
54.73
0.81
16.14
1.12
-84.11
15 한국 883.87
136.62
12.08
11.40
2.53
0.25
-91.16
총 계 7,752.80
5,406.80
4,901.35
5.58
자료원: 과테말라 통계청(INE, National Statistics Institute, 2018년 2월 기준 최신통계)
□ 제품 가격동향
ㅇ 다수의 업체들이 가격정보 유출을 우려하거나 보유 재고가 없다는 이유로 가격 공개를 거부했으며, 따라서 아래표는 KOTRA 과테말라 무역관의 인터뷰에 응한 NET DEPOT, FERCA 등 일부 유통업체의 소매가격임.
판매처
구분
브랜드
규격
소비자 가격(달러)*
NET DEPOT
Media Converter
TP Link
TP LINK MC100CM
60
NET DEPOT
PVC Patch Cord
Supranet
Supranet LC-LC-MM-2C-3M
20
FERCA
Media Converter
TP Link
TP Link MC100CM
50
FERCA
Patch Cord
Linet
Linet 2J-SC-SC-SM-3M
18
FERCA
Patch Cord
SIEMON
Siemon 2J-SC-LC-MM-3M
25
FERCA
Patch Cord
SIEMON
JMP, DPLX, XGLO, LC, LC, OM3,
AQA, OFNR, 3M
37.5
FERCA
Patch Cord
SIEMON
JMP, DPLX, XGLO, LC, LC, OM3,
AQA,LSOH3C,3M
39.5
FERCA
Patch Cord
SIEMON
JMP, DPLX, XGLO, LCU, LCU,
OS1/2, YEL, OFNR, 3M
43.4
FERCA
Patch Cord
SIEMON
JMP, DPLX, XGLO, LC,
SC, OM3, AQA, OFNR, 3M
33.24
FERCA
Patch Cord
SIEMON
JMP, DPLX, XGLO, LC, SC,
OM3, AQA, LSOH3C, 3M, BULK
35.24
FERCA
Patch Cord
SIEMON
JMP, DPLX, XGLO, LCU,
SCU, OS1/2, YEL, OFNR, 3M
39.7
FERCA
Patch Cord
SIEMON
JMP, DPLX, XGLO, SC, SC,
OM3, AQA, OFNR, 3M
32.6
FERCA
Patch Cord
SIEMON
JMP, DPLX, XGLO, SC, SC,
OM3, AQA, LSOH3C, 3M, BULK
34.6
FERCA
Patch Cord
SIEMON
JMP, DPLX, XGLO, SCU, SCU,
OS1/2, YEL, OFNR, 3M
38.8
FERCA
Patch Cord
SIEMON
PGTL, SPLX, 900, XGLO,
SC, OM3, AQA, OFNR, 3M
10.9
FERCA
Patch Cord
SIEMON
PGTL, SPLX, 900, XGLO, SC, OM3,
AQA, LSOH3C, 3M, AQA CONN
11.53
FERCA
Patch Cord
SIEMON
PGTL, SPLX, 900, XGLO,
SCU, OS1/2, YEL, OFNR, 3M
10.9
FERCA
Patch Cord
SIEMON
PGTL, SPLX, 900, XGLO,
LC, OM3, AQA, OFNR, 3M
12.83
FERCA
Patch Cord
SIEMON
PGTL, SPLX, 900, XGLO, LC, OM3,
AQA, LSOH3C, 3M, AQA CONN
13.5
FERCA
Patch Cord
SIEMON
PGTL, SPLX, 900, XGLO, LCU,
OS1/2, YEL, OFNR, 3M14
주: 미화 환산금액으로 환율에 따라 실제 소비자가격과 상이할 수 있음
자료원: KOTRA 과테말라 무역관 자체조사
□ 수입정책 및 관세율
HS Code(또는 SAC) 8544.70.00.00
수입부가가치세
(IVA Impuesto de Valor Agregado)
수입관세
(DAI Tarifas de Importacion)
수입규제
12%
0%
해당사항 없음
자료원: 과테말라 국세청 SAT, FTA 미체결국(한국 포함) 대상 통합관세 기준
□ 시사점
ㅇ 스페인계 대형통신사인 MOVISTAR 의 자회사인 TUENTI가 2017년 6월 신규 진출하는 등 통신시장이 꾸준히 커져가고 있는 가운데, 치안 부재에 따른 보안장비 설치 수요도 광케이블 및 광패치코드 수요를 견인하고 있는 것으로 분석
ㅇ 다만 미국, 독일 등 선진국 제품 수입은 급감하고 있는 반면, 중국, 멕시코, 콜롬비아, 인도 등 개도국 제품의 수입 규모가 폭발적으로 성장하고 있는 점에 주목할 필요가 있는데, 한국산 수요가 크게 줄어든 것도 동일 선 상에서 그 원인을 찾을 수 있을 것
ㅇ 특히 수입 관세가 없는 만큼 오로지 제품 가격과 품질, 브랜드 가치로만 경쟁해야 하는데 우리 제품은 가격, 브랜드 등에서 포지셔닝이 애매함. 따라서 중미 시장 전체를 대상으로 독자브랜드 유통을 원하는 로컬기업을 대상으로 한 OEM 판매도 적극 고려해 볼만 함.
자료원: bluecrossenterprises.com(썸네일 사진), GLOBAL TRADE ATLAS, 과테말라 통계청 INE, 과테말라 국세청 SAT, 현지 유통업체 인터뷰 등 KOTRA 과테말라 무역관 자료 종합
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