- 소형 가전제품 시장규모 총 190억 달러 -
- 2022년 수입 소형 가전제품 수요도 51% 전망 -

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ IBIS World에 따르면 2017년 기준 미국 소형 가전제품 시장규모는 총 190억 달러임. 이 중 기타 기기(Other Appliances) 28.3%를 제외하면 가정용 조리 기기(Household cooking appliance)가 27.6%로 가장 높은 비중을 차지

    - 그 외 가정용 냉장기 및 냉동기(Household refrigerators and home freezers) 23.7%, 가정용 세탁기(Household Industry Equipment) 20.4%를 차지함.

미국 소형 가전제품시장 구성표

자료원: IBIS World

 

  ㅇ 가전제품 업체 중 21.7%가 미시건, 일리노이, 인디애나, 오하이오주를 포함한 오대호(Great Lakes) 지역에 집중적으로 분포

    - 오대호 지역은 캐나다와 인접한 편리한 입지로 인해 교역 중심지 역할을 하고 있으며, 디트로이트시에 위치한 Ambassador 대교를 통해 캐나다로 교역되는 물품의 양은 2017년 1121억 달러로 집계됨.

 

  ㅇ 오대호 지역 외 미국 전역 대비 낮은 임금을 보이는 테네시 및 조지아주가 위치한 남동부 지역에 전체의 33.8%가 밀집해 있음.

 

미국 내 소형 가전제품 업체 분포도

자료원: IBIS World

  ㅇ IBIS World에 따르면 GE Appliance가 23.6%로 미국 가전제품 시장 내 가장 높은 점유율을 보임. 그 외 Whirlpool Corp 19.1%, LG Electronics 9.1%, AB Electrolux 8.0%, AO Smith 5.9%를 차지함.

 

미국 가전제품 업체 시장 점유율

자료원: IBIS World

  

  ㅇ 상위 업체 외 소형 가전제품 제조 및 판매업체로는 KitchenAid, Cuisinart, Aroma, Black+Decker, Breville, Oster 등이 있음. 이들 업체가 전체의 34.3%를 차지함. 

기타 소형 가전제품 업체

연번	업체명	품목명	홈페이지
1	KitchenAid	Grill, Ovens, Roaster, Cookware, Bakeware	www.kitchenaid.com
2	Cuisinart	Kitchen Tools, Blenders, Juicers, Cookware, Oven	www.cuisinart.com
3	Aroma	Grill, Cookers, Food Dehydrator, Blenders, Steamers	http://www.aroma-housewares.com
4	Black+Decker	Cookware, Juicer, Toaster, Food Processor	http://www.blackanddecker.com
5	Breville	Oven, Toaster, Oven, Electric Cookware	https://www.brevilleusa.com
6	Oster	Oven, Toaster, Kitchen Tools	http://www.oster.com

  자료원: Hoovers

  ㅇ IBIS World에 따르면 미국 내 판매되는 가전제품 중 85% 이상이 수입제품인 것으로 집계됨.

    - 수입규모는 162억 달러로 중국이 35.7%로 가장 높은 비중을 차지하고 있음. 이 외 멕시코 34.4%, 한국 10.4%, 태국 4.4%가 있음.

수입 국가 구성표

자료원: IBIS World

 

  ㅇ 2012년 미국 소비자의 수입 가전제품 수요도는 47.9%로 2017년 2.1% 상승한 50%를 보임. 이는 LG, Samsung, Haier, AB Electrolux, Phillips와 같은 다국적 기업의 미국 내 인지도 상승 및 멕시코 공장 설립으로 인한 결과로 분석됨.

    - IBIS World에 따르면 2022년 미국 내 유통되는 소형 전자기계의 51%가 수입품일 전망

    

2022년 미국 내 수입 가전제품 수요도 전망

자료원: IBIS World

 

□ 미국 소형 가전제품 트렌드

 

  ㅇ Euromonitor에 따르면 주요 소형 가전제품으로는 식품 건조기, 전기식 오븐, 전기식 토스터, 블렌더 등이 있음.

    - 소비자 평가 1위 제품으로는 식품건조기 Presto사, 전기식 토스터 Krups사, 블렌더 Vitamix사, 전기식 오븐 Breville사가 있음.

    · 소형 가전제품의 평균 가격대는 약 200달러로, 합리적인 가격대의 실속형 제품 수요 증가

 

  ㅇ Walmart, Target 등 대형 유통체인을 통해 판매되고 있으나 Amazon과 같은 대형 온라인을 통한 판매 또한 꾸준히 상승 중임.

    - 동일 제품임에도 온라인 유통업체의 판매 가격이 상대적으로 낮음

    · Presto사의 식품건조기 경우 Target의 판매가격은 59.99달러이며, Amazon은 약 20달러 낮은 39.90달러에 판매되고 있음.

 

  1) 식품 건조기

식품 건조기 제조·판매 업체 및 가격

순위	업체명	제품명	가격(US$)
1	Presto	06300 Dehydro Electric Food Dehydrator	39.90
2	Nesco	Snackmaster Pro Food Dehydrator	89.99
3	NutriChef	Kitchen Countertop Food Dehydrator	54.99
4	Cuisinart	Professional Dehydrator	69.91
5	Excalibur	3926TB Food Dehydrator	239.99

 자료원: Ecokarma.com, Amazon

  

  ㅇ HS Code 841939를 기준으로 2016년 미국 시장의 전체 수입규모는 약 1억6789만 달러로, 전년대비 13.6% 감소함.  

 

  ㅇ 2016년 해당 품목의 대미 수출 최대 규모 국가는 독일로, 약 3467만 달러를 수출하며 전체의 20.7% 차지함. 11위를 차지한 한국은 전년대비 35% 감소 

미국 식품 건조기 수입동향(HS Code 841939 기준)  

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2014년		2015년		2016년
		수입규모	비중	수입규모	비중	수입규모	비중
-	총계	175,402	100	194,410	100	167,893	100
1	독일	34,115	19.5	35,547	18.3	34,673	20.7
2	이탈리아	31,691	18.1	28,958	14.9	25,328	15.1
3	캐나다	15,334	8.7	18,636	9.6	19,176	11.4
4	일본	11,772	6.7	9,097	4.7	17,137	10.2
5	중국	15,910	9.1	19,095	9.8	16,685	10.0
11	한국	4,042	2.3	6,403	3.3	4,115	2.5

자료원: Global Trade Atlas 

 

  2) 토스터

토스터 제조·판매 업체 및 가격

순위	업체명	제품 사진	가격(US$)
1	Krups	2-Slice KH732D50	31.81
2	Cuisinart	View Pro Glass 2-Slice CPT-3000	60.00
3	Crux	CRX 14544 2-Slice	35.00
4	Cuisinart	CPT-620 2 -Slice	72.60
5	Black+Decker	Designer Series TR2200SBD	22.86

 자료원: Consumer Reports, Amazon

  ㅇ HS Code 851672를 기준으로 2016년 미국 시장의 전체 수입규모는 약 1억1892만 달러로, 전년대비 19.8% 감소함.  

 

  ㅇ 2016년 해당 품목의 대미 수출 최대 규모 국가는 중국으로 약 1억1672만 달러를 수출하며 전체의 98.2% 차지

미국 토스터 수입동향(HS Code 851672 기준)

  (단위: 천 달러, %) 

순위	국가	2014년		2015년		2016년
		수입규모	비중	수입규모	비중	수입규모	비중
-	총계	122,917	100	148,382	100	118,925	100
1	중국	122,552	99.7	147,485	99.4	116,722	98.2
2	홍콩	136	0.1	544	0.4	1,746	1.5
3	영국	154	0.1	146	0.10	192	0.2
4	이탈리아	14	0.01	25	0.02	173	0.2
5	체코	0	0	0	0	64	0.05
12	한국	0	0	10	0.01	0	0

자료원: Global Trade Atlas

  3) 블렌더

블렌더 제조·판매 업체 및 가격

순위	업체명	제품명	가격(US$)
1	Vitamix	Vitamix7500	529.99
2	NutriBullet	Magic Bullet	69.99
3	Oster	Versa Pro BLSTVB	299.99
4	Ninja	4-in-1 Kitchen System AMZ012BL	259.99
5	KitchenAid	KSB1570ER	129.99

자료원: wiki.ezvid.com/Amazon

  ㅇ HS Code 850940을 기준으로 2016년 미국 시장의 전체 수입규모는 약 8억1297만 달러로, 전년대비 9.7% 감소함.  

 

  ㅇ 2016년 해당 품목의 대미 수출 최대 규모 국가는 중국으로 약 6억4014만 달러를 수출하며 전체의 78.7% 차지

  ㅇ 2016년 해당 품목 1882만 달러를 수출한 한국은 3위를 차지했으며 2015년도 대비 18% 감소함.  

미국 블렌더 수입동향(HS Code 850940 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2014년		2015년		2016년
		수입규모	비중	수입규모	비중	수입규모	비중
-	총계	991,085	100	900,762	100	812,979	100
1	중국	789,874	79.7	736,467	81.8	640,145	78.7
2	멕시코	127,095	12.8	119,129	13.2	134,816	16.6
3	한국	32,009	3.2	23,034	2.6	18,827	2.3
4	이탈리아	5,539	0.5	4,998	0.6	6,813	0.8
5	인도	1,911	0.2	2,799	0.3	2,981	0.4
6	홍콩	24,548	2.5	2,869	0.3	1,686	0.2
7	대만	2,446	0.3	1,661	0.2	1,587	0.2
8	루마니아	0	0	0	0	1,201	0.2
9	헝가리	452	0.1	614	0.1	741	0.1
10	스위스	769	0.1	1,026	0.1	670	0.1

자료원: Global Trade Atlas

  

   4) 전기식 오븐

전기식 오븐 제조·판매 업체 및 가격

순위	업체명	제품 사진	가격(US$)
1	Breville	Smart Oven BOV800XL	249.95
2	KitchenAid	KCO273SS 12 In Convection Digital Countertop Oven	450.00
3	Breville	BOV450XL	149.95
4	Cuisinart	TOB-260N1	259.00
5	Black+Decker	CTO6335S	99.99

자료원: TechGearLab.com, Amazon

  ㅇ HS Code 851660을 기준으로 2016년 미국 시장의 전체 수입규모는 약 12억4002만 달러로, 전년대비 19% 증가함.  

 

  ㅇ 2016년 해당 품목의 대미 수출 최대 규모 국가는 중국으로 약 6억5736만 달러를 수출하며 전체의 53% 차지. 해당 품목 7212만 달러를 수출한 한국은 4위를 차지했으며 2015년도 대비 18% 증가함.

 

미국 전기식 오븐 수입동향(HS Code 851660 기준)

(단위: 천 달러, %)

순위	국가명	2014년		2015년		2016년
		수입규모	비중	수입규모	비중	수입규모	비중
-	총계	1,003,889	100	1,038,083	100	1,240,021	100
1	중국	562,824	56.1	509,261	49.1	657,362	53.0
2	태국	131,610	13.1	178,566	17.2	193,241	15.6
3	멕시코	138,601	13.8	160,610	15.5	161,894	13.1
4	한국	53,750	5.4	61,115	5.9	72,129	5.8
5	독일	44,478	4.4	36,467	3.5	48,519	3.9
6	이탈리아	14,517	1.5	21,540	2.1	18,873	1.5
7	말레이시아	20	0	11	0	16,024	1.3
8	스페인	16,008	1.6	14,078	1.4	14,826	1.2
9	프랑스	13,266	1.3	17,221	1.7	12,981	1.1
10	대만	1,204	0.1	1,720	0.2	11,905	1.0

자료원: Global Trade Atlas

   

□ 시사점

 

  ㅇ 미국 소형 가전제품시장은 수입제품에 대한 수요가 2022년 51%에 달할 전망. 따라서 시장 선점 기회가 많은 블루오션으로 사료됨. 주요 소형 가전제품 수요지역 조사 및 지역별 특성에 맞춘 시장 진출전략 모색 필요  

 

  ㅇ 소형 가전제품의 경우 Amazon 등 대형 온라인을 통한 판매가 두드러지는 가운데 현재 판매되는 소형 가전제품과 차별화할 수 있는 스마트 기능 추가를 통해 미국 온라인 유통업체 공략

 

  ㅇ 중소기업의 비중이 높은 소형 가전제품 시장에서 저렴한 가격과 에너지 효율이 높은 제품 개발을 통해 20~30대 여성을 중심으로 소비지출 확대 전략 수립

 

  ㅇ 홈페이지 제작, 카탈로그 제작과 같은 전통 방식의 마케팅을 넘어 Youtube, 페이스북, 인스타그램, 트위터 등 SNS(Social Network Service)를 활용한 마케팅 전략으로 미국 내 브랜드 인지도 강화

 

자료원: Global Trade Atlas, TechGearLab.com, wiki.ezvid.com, Consumer Reports, Ecokarma.com, Amazon, Hoovers, IBIS World, KOTRA 디트로이트 무역관 내부자료 및 자료 종합