- 코쿠닝 현상과 정부 지원정책으로 영국 주거개선 시장 성장 -

- DIY, DIFM 트렌드 및 온라인시장 성장이 긍정적 영향 미쳐 -

 

 

□ 가정·원예(home & garden)시장 속 성장하는 주거개선용품(home improvement)

  ㅇ 시장조사기관 Euromonitor에 따르면, 2016년 가정 원예시장 매출액 규모는 약 308억 파운드로, 전년대비 2.3% 성장함.

    - 2016년 브렉시트 국민투표 결과로 인한 불확실성에도 영국 경제 성장, 높은 소비자 신뢰지수(consumer confidence), 주택시장 활성화로 인해 가정·원예시장은 지속적인 성장세를 보였음.

     - 특히 금융위기 이후 소비자들이 외부활동보다 저렴한 여가활동을 추구하면서 집에서 지인들과의 시간을 보내는 코쿠닝(Cocooning)* 성향이 확산됐고, 이로 인해 자신의 개성을 담아 집을 꾸미려는 수요가 증가하며 주거 개선용품 시장에 긍정적인 영향을 미침.

    * 현대인들이 번잡한 군중 및 외부를 피해 자신만의 공간(집)에서 시간을 보내는 것을 의미

 

영국 가정·원예시장 매출동향

(단위: 백만 파운드, %)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	증감률 ('16/'15)
원예(gardening)	3,675.3	3,769.6	3,887.4	3,995.3	4,117.4	3.1
가정용 가구(home furnishings)	15,933.6	16,225.8	16,623.5	17,066.4	17,514.3	2.6
주거개선용품(home improvement)	5,695.7	5,716.8	5,869.9	5,960.1	6,054.4	1.6
가정용품(homewares)	3,073.2	3,101.9	3,114.6	3,129.0	3,143.5	0.5
전체	28,377.8	28,814.1	29,495.3	30,150.8	30,829.5	2.3

자료원: Euromonitor

  ㅇ 가정·원예 산업에서 두 번째로 큰 주거개선용품 시장은 2016년 약 61억 파운드 규모의 매출을 기록하며 전년대비 1.6%, 2012년 이래 6.3% 성장세를 보임.

    - 이 중 가정용 페인트 제품은 전년대비 3.2% 성장하며, 가장 큰 성장률을 보임.

    - 시장조사기관 IBIS World 보고서는 영국 정부의 부동산시장 활성화정책*으로 주택시장이 성장하면서 주거개선용품의 소비 확대로 이어진 것으로 판단하기도 함.

    * 주요 관련 정책으로는 첫 주택 구입자(first-time buyer)에게 금리 및 대출 조건에 혜택을 주는 '헬프 투 바이(Help to Buy)'가 있음.

 

영국 주거개선용품시장 매출동향

(단위: 백만 파운드, %)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	증감률 ('16/'15)
욕실 및 위생도기	335.0	331.4	337.9	344.0	349.5	1.6
장식용품	97.9	96.0	97.6	98.3	99.7	1.4
바닥마감재	1,973.4	2,002.1	2,050.0	2,089.5	2,120.4	1.5
수공도구	283.6	285.3	302.7	310.5	315.8	1.7
철물(hardware)	1,004.2	1,008.4	1,042.7	1,062.7	1,080.2	1.6
가정용 페인트	749.3	745.8	761.4	751.9	775.8	3.2
부엌용 싱크	167.7	166.2	165.9	164.8	163.3	-0.9
전동공구	266.2	269.4	293.3	315.7	319.5	1.2
벽지	305.4	306.0	308.8	309.5	311.0	0.5
기타	512.9	506.3	509.4	513.3	519.2	1.1
전체	5,695.7	5,716.8	5,869.9	5,960.1	6,054.4	1.6

자료원: Euromonitor

 

□ 영국 주거개선용품 시장 트렌드

 

  ㅇ (DIY, DIFM) 많은 영국 소비자가 높은 인건비로 인해 가능한 주거개선 작업을 스스로 해결하기(DIY, Do-It-Yourself)를 선호함. 그러나 DIY 기술이 부족한 젊은 세대 및 신체 조건적으로 DIY 작업이 어려운 노년층을 중심으로 DIFM(Do-It-For-Me)* 트렌드도 성장하고 있음.

    * 소비자들이 제3자(업체)를 통해 주거개선작업을 하는 것을 의미

    - IBIS World에 따르면, 회계연도 2017/18 기준 주거개선용품 전체 매출의 61%는 DIY 소비자, 17%는 DIFM 소비자에서 창출됨.

 

영국 주거개선용품시장 소비자별 비중(회계연도 2017/18 기준) 

자료원: IBIS World

    - 또한 Euromonitor는 영국 인구의 고령화와 더불어 더 많은 소비자들이 점점 더 바쁜 라이프 스타일을 가지면서 DIY 작업에 소비할 시간이 없다는 점을 DIFM 트렌드의 원인으로 꼽음.

 

2016~2046년 영국 고령인구 비중 추이

연도	고령인구 비중(만 65세 이상, %)	전체 인구(명)
2016	18.0	65,648,054
2026	20.5	69,843,515
2036	23.9	73,360,907
2046	24.7	76,342,235

자료원: ONS

  ㅇ (가정용 페인트) 가정용 페인트는 2016년 가장 큰 매출 성장을 보였는데, Euromonitor는 프리미엄 페인트 제품에 대한 관심 증대와 더불어 장식용 페인트가 주거공간에 흠집을 남기지 않고 집안을 꾸밀 수 있다는 장점으로 집 소유주뿐만 아니라 주택 임차인의 관심을 받은 것을 원인으로 봄.

    - 가정용 페인트 매출의 90% 이상을 차지하는 장식용 페인트는 동기 기준 7억 파운드 매출을 기록, 전년대비 3.4% 성장한 모습을 보인 바 있음. 

 

  ㅇ (무선전동공구) 무선전동공구에 대한 선호가 지속적으로 증가하고 다양한 관련 신제품이 개발되면서 해당 제품 매출은 전년대비 5.7%, 2012년 이래 57%로 대폭 성장함.

    - 반면, 유선전동공구 매출은 전년대비 14%, 2012년 대비 39% 대폭 감소한 모습을 보임.

 

영국 전동공구 매출동향

(단위: 백만 파운드, %)

구분	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	증감률('16/'15)
유선전동공구	101.6	91.6	83.6	72.1	62.0	-14
무선전동공구	164.6	177.9	209.7	243.6	257.6	5.7
전동공구	266.2	269.4	293.3	315.7	319.5	1.2

자료원: Euromonitor

 

  ㅇ (온라인 소매업) Euromonitor의 영국 주거개선시장 소매채널 매출조사를 살펴보면 2016년 기준 전체 판매의 19%가 온라인으로 이루어졌는데, 이는 모바일로 제품을 가격을 비교할 수 있다는 점과 무거운 제품들을 배송받을 수 있는 편리성에 기인한 것으로 분석됨.

    - 2012년 오프라인 매장의 판매율이 92%에서 2016년에는 81%로 급락한 반면, 2012년 7%를 차지했던 온라인 매장은 5년 후 19%로 증가함. 이는 기존 소매시장이 사라지고 있음을 입증해줌.

    - 이에 최근 해당 시장 선도 대형업체들은 실질 매장과 온라인 소매의 편의성을 결합하는 추세를 보였는데, 영국 주거개선용품 대형업체인 B&Q는 고객이 온라인으로 제품을 주문하고 매장에서 구입할 수 있는 서비스(click-and-collect)를 시작해 2012년 이래 업계 시장점유율 1위를 유지하고 있음.

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 영국 일간지 Telegraph에 따르면, 영국 소비자들은 주거개선에 2017년 약 300억 파운드를 소비했고 2018년에는 이러한 소비가 더욱 증가할 것으로 예측하며 주거개선시장의 성장을 긍정적으로 전망

    - Euromonitor는 최근 영국 소비자들이 잡을 하나의 여가활동 공간으로 여기기 시작하면서, 집을 나만의 공간으로 꾸밀 수 있는 관련 제품의 수요가 증가. 해당 시장이 2021년까지 2.2% 성장할 것으로 전망한 바 있음.

    - 또한 영국 거주형태의 80% 이상*이 단독주택 형태로 오래된 주택이 많아, 인건비가 비싼 영국에서는 직접 집을 고치고 꾸미는 소비형태가 증가할 것으로 보임.

    * EU 통계청 Eurostat 2015년 자료

 

  ㅇ 특히 영국 주거개선 산업은 몇 가지 최신 트렌드를 보이는 만큼, 해당 시장진출에 관심이 있는 우리 기업들은 이러한 특징적인 경향에 대해 주목할 필요가 있음.

    - (DIY, DIFM) 해당 시장에 대한 수요가 노년층까지 확대돼 지속적으로 성장할 전망

    - (가정용 페인트, 무선전동공구 수요 확대) 간편하고 효율적인 작업을 위해 해당 물품들에 대한 수요 증가

    - (온라인 유통망) 가격비교의 용이성, 배송의 편리성 등의 이유로 이용자 수가 지속적으로 늘고 있음. 

 

 

자료원: Euromonitor, IBIS World, gov.uk, Urban Dictionary, Financial Times(FT), Telegraph, ONS 및 KOTRA 런던 무역관 자료 종합