- 루마니아 케이블산업은 유럽 역내 국가에 집중 -

- 가격경쟁력과 운송 보완점이 마련된다면 도전해볼 만한 가치가 있음 -

□ 시장 개요

  ㅇ 루마니아 케이블시장은 다양한 현지기업 및 외국계 기업들이 케이블을 생산 및 유통하고 있는 대표시장 중 하나

  ㅇ 루마니아는 낮은 인건비와 EU 회원국이라는 점, 동쪽의 Constanta 항구를 통한 물류 활용, 지정학적으로 서유럽과 동유럽을 연결하는 교두보 역할을 한다는 점에서 매력도가 높음.

루마니아에서 생산되는 케이블 종류

구분	사진
자동차 산업에 사용되는 전기 케이블
다용도 전기 케이블
광섬유 케이블

  ㅇ 루마니아 내 전체 케이블 시장의 규모는 약 8억5000만 달러로 추정됨. 시장구조는 매우 세분화돼 있으며 크게 10개의 메이저 기업들과 10개의 중견기업들, 그리고 20여 개의 중소기업들로 구성돼 있음.

□ 시장구조 및 주요 기업

  ㅇ 루마니아 내 케이블시장에서 약 150개 이상의 기업들은 원자재 공급 및 운송·보급, 제조, 유통 등 다양한 분야에 걸쳐 활동하고 있음.

  ㅇ 가장 큰 기업은 자동차 전기케이블을 생산하는 DELPHI PACKARD ROMANIA임. 이 기업은 독일 회사인 Delphi Group의 계열사중 하나로 2016년 기준 3억5600만 달러의 매출을 기록했으며 6416명의 직원들을 고용하고 있음.

  ㅇ 다용도 전기 케이블시장에서 가장 큰 기업은 ROMCAB이지만 2017년 초 파산선고를 하면서 인접한 분야의 관련 기업들에 큰 파장을 일으킴. 2017년 말 기준 ROMCAB의 상황은 여전히 불확실하지만 많은 기업이 곧 파산할 것으로 내다보고 있음.

  ㅇ 현재 이 분야의 선도기업은 그리스 회사 Hellenic Cables Group의 계열사인 ICME ECABSA로 2016년 기준 1억2100만 달러의 매출을 기록했으며 482명의 직원들을 고용하고 있음.

  ㅇ 광섬유 케이블 시장에서 유일한 생산기업은 이탈리아 회사 PRYSMIAN의 지사인 PRYSMIAN CABLURI SI SISTEME임. PRYSMIAN은 1991년 루마니아에 진출해 2016년 기준 1억5400만 달러의 매출을 기록했으며 423명의 직원들을 고용하고 있음.

□ 수출입 통계

  ㅇ 케이블 관련 HS Code는 다음과 같음.

    - HS Code 8544: Insulated Wire, Cable And Other Insulated Electrical Conductors, Optical Fiber Cables, Of Individually Sheathed Fibers, With Conductors Etc. Or Not

루마니아 수출 통계(HS Code 8544 기준)

(단위: 달러)

자료원: World Trade Atlas

루마니아 수입 통계(HS Code 8544)

(단위: 달러)

자료원: World Trade Atlas

  ㅇ 위의 수출입 통계를 바탕으로 루마니아는 주변 국가들과 밀접한 교류를 맺고 있으며, 주로 케이블 제조업은 유럽 내에 집중돼 있다는점을 확인 할 수 있음.

□ 관계자 인터뷰를 통해 알아본 한국 기업들을 위한 제언

  ㅇ 루마니아 케이블 제조기업 Electroplast 관계자 인터뷰

일렉트로플라스트(Electroplast) 본사

Q1: 루마니아 내 케이블시장에 진출하기를 희망하는 한국 기업들에 현지 상황에 맞는 전략이 있다면 조언 부탁드린다.

A1: 한국 기업들의 루마니아 내 케이블시장 진출은 목적에 따라 달라질 수 있다. 우선 루마니아 내 케이블 제조공장 설립에 관심있는 한국 기업들은 직접투자 및 제조시설 설립 등 그린필드 투자를 통해 공장을 설립해야만 한다. 또한 루마니아는 임금과 시장 수요가 매력적인 시장이다. 대부분의 기업이 EU회원국의 이점을 활용해 주변 파트너 국가들로부터 이윤을 창출하고 있다는점을 고려할 필요가 있다.

Q2: 그렇다면 현지시장 내 제품 공급에 관심있는 한국 기업들은 어떻게 해야하는가?

A2: 루마니아 내 현지기업들은 구두나 개인적인 추천 등과 같은 비전통적인 계약 방식을 여전히 선호하는 편이다. 반면에 외국계 기업들은 적합한 절차를 거쳐 관심있는 바이어와 제휴관계를 맺는 것이 일반적이기 때문에 주의할 필요가 있다. 전반적으로 루마니아 내 기업들은 거래 시 가격 및 품질 등을 주요 고려요인으로 삼고 있다.

주: (좌측부터) Procurement Manager, Kotra jisahwa staff, Economic Director

□ 시사점

  ㅇ 루마니아 케이블시장은 기존의 현지기업 및 외국계 기업들이 이미 활발하게 사업 중. 산업 특성상 해당 분야와 관련된 많은 기업이 존재하기 때문에 경쟁은 불가피함.

    - EU기업 대비 가격경쟁력과 운송에 대한 보완점을 마련할 수 있다면 도전할만한 가치가 있는 시장

    - KOTRA 부쿠레슈티 무역관을 통해 검증된 바이어를 발굴해 초기진입 시도 가능

자료원: World Trade Atlas, Electroplast 관계자, KOTRA 부쿠레슈티 무역관 자료 종합