- 일본 정부, 농산물 경쟁력 확보 위해 '스마트 농업' 추진 -

- 일본 농업현황에 대한 이해와 일본어 대응, 가격 경쟁력 필수 -

 

□ 상품명 및 선정사유

 

  ㅇ 상품명: 스마트 농업용 클라우드 및 제어 시스템(HS Code 8537.10)

 

  ㅇ 선정 사유

    - 일본 국내 기간적(基幹的) 농업 종사자* 수는 2016년 158만6000명으로 역대 최저치를 기록했으며, 평균 연령은 68.8세로 고령화가 지속되고 있음. 또한 일본 국내 농업용 경지 면적은 1985년 538만ha였던 것이 2015년에는 450만ha로 줄어들었으며, 총 생산액은 8조7900억 엔으로 1985년 10조2700억 엔보다 1조4800억 엔이 감소했음. 

     * 기간적(基幹的)농업종사자: 농업을 전문적인 직업으로 하며 농업 이외의 일에 종사하지 않음. 

    - 이러한 일본 농업 업계의 전반적인 규모 감소 추세의 원인으로는 농업 종사자의 고령화와 후계자 부재로 인한 일손 부족, 상대적으로 저렴한 수입 농산물과의 경쟁 심화와 소득 감소 등이 꼽히고 있음. 이러한 상황을 해결하기 위해서 신기술을 활용한 농업의 자동화와 수익증대를 위한 비용절감, 부가가치 창출 등이 요구되고 있음. 

    - 일본 정부는 어려움에 처해있는 일본 농업업계의 문제를 해결하고 향후 성장산업으로 발전시키기 위해 ICT, IoT, 로봇 기술을 이용한 '스마트 농업'을 추진 중. 농업의 기계화, 자동화로 노동력과 비용을 절감하고 고도 재배기술 개발과 재배규모를 대형화를 통해 효율을 높임으로써 자국 농산물의 경쟁력을 확보해 나아가서는 대외수출 증대로 까지 목표를 내걸고 있어 관련 기기의 수요가 증가 할 것으로 기대됨.

일본 국내 기간적 농업종사자 수 및 평균연령 추이

자료원: 일본 농림중금총합연구소'일본 농업의 현황과 전망'

 

일본의 농업 경지면적 및 총 생산액 추이

자료원: 일본 농림수산성 통계자료

 

□ 일본 국내 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 일본의 스마트농업 업계 동향  

    - 일본 정부가 직접 나서서 민관합동 및 연구기관의 제휴로 스마트 농업의 개발 및 실용화를 적극적으로 추진하고 있는 가운데, 이를 미래 비즈니스 기회로 여기고, 다양한 타 업종의 기업 진출이 증가함으로써 기술개발과 보급이 급속도로 이루어지고 있음. 이에 따라 매년 관련 시장규모가 성장을 거듭하고 있으며 2023년에는 약 333억 엔 규모로 확대될 전망  

    - 그동안 기업의 농업진출은 농작물을 안정적으로 조달하고자 하는 식품업체나 공공사업의 감소에 따른 건설업체들이 경영 다각화의 방책으로 이뤄진 경우가 많았음. 그러나 최근에는 소매업, 제조업, IT, 금융, 운수업 등 다양한 업계가 ICT, 로봇 기술을 농업에 응용하는 형태로 발전하고 있음.

 

일본 스마트 농업 시장규모 추이 및 예상

자료원: 일본 야노경제연구소 '스마트농업에 관한 조사결과 2017'

    - 제품을 살펴보면 인터넷을 통해 PC와 스마트폰으로 재배시설을 연계해 장비 조작 및 데이터 수집, 관리가 가능한 농업용 클라우드가 식물 공장을 중심으로 빠르게 보급되고 있음. 또한 GPS 기능을 탑재한 농기계, 무인주행이 가능한 농기계의 실용화가 진행되고 있으며 포장(圃場) 정보의 수집과 파종, 농약과 비료 살포 등에 사용할 농업용 드론, 센서로 수확 적기의 농작물을 선별 수확하는 수확용 로봇의 보급도 기대를 모으고 있음.

 

일본의 스마트농업 주요 기술

기술명	정의
재배지원 솔루션 - 농업 클라우드	농업에 관련된 데이터 수집해 인터넷상에서 관리해 생산성을 향상시키는 시스템
재배지원 솔루션 - 복합환경 제어장치	대기 온도, 하우스 내 온도, 습도, 일사량, CO2 농도 등을 측정해 각각 최적의 상태로 조정하기 위해 냉방장치 및 보온커튼, 환기 및 차광을 자동 제어하는 것
재배지원 솔루션 - 축산용 생산지원 솔루션	축산업의 생산비용 절감을 위해 정보통신기술(ICT)를 활용한 계획적 가축번식으로 경영 효율화를 실현하는 솔루션
판매지원 솔루션	① 생산자 및 JA(Japan Agricultural Cooperatives)와 식품 관련 사업자를 연결해 농작물을 조달하는 식품 관련 사업자의 4정(定)[정량(定量), 정시기(定時期), 정품질(定品質), 정가격(定価格)]을 실현하는 솔루션 ② 생산자와 JA의 직원을 연결, ICT를 이용해 관리업무를 경감하는 솔루션
경영지원 솔루션	① 회계소프트나 및 농업생산법인의 회계업무를 ICT로 지원하는 솔루션 ② 기상데이터나 과거의 기상정보를 토대로 수확시기 및 수확량을 예측해, 병해충 등의 피해를 사전에 파악할 수 있는 솔루션
정밀(精密) 농업 - GPS 가이던스 시스템	GPS기능에 의해 트랙터의 위치를 측정해 주행경로를 표시하는 장치
정밀(精密) 농업 - 자동조타장치	GPS가이던스시스템에 의해 표시된 주행경로에 따라 트랙터를 자동으로 조종하는 장치(무인주행은 아님)
정밀(精密) 농업 - 차량형 로봇시스템	GPS수신기, 로봇컨트롤러, 센서 등을 트랙터, 이앙기, 콤바인 등의 농기구에 설치해 여러 대의 농기구에 의한 협조작업 및 농기구의 완전무인운전을 실현하는 시스템
농업용 로봇	설비형 로봇(접목 로봇 등), 머니퓰레이터형 로봇(수확 로봇 등), 작업 어시스트형 로봇(파워어시스트슈트 등)

 자료원: 일본 야노경제연구소 '스마트농업에 관한 조사결과 2017'

 

    - 2016년도 스마트농업 시장규모(104억2000만 엔) 에 대한 분야별 점유율은 정밀 농업이 35.1%, 재배지원 솔루션 33.3%, 경영지원 솔루션 20.2%, 판매용 솔루션 9.6%, 농업용 로봇 1.9% 순으로 스마트 농기계 및 농업용 클라우드·제어 시스템이 전체 시장에서 큰 비중을 차지하고 있음.

 

□ 경쟁동향(농업 클라우드 제품)

 

일본의 농업용 클라우드 서비스를 제공하는 주요 기업

기업명	서비스명	상세 내용
FUJITSU	Akisai(秋彩)	- 홈페이지: http://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/agri/ - 농지 재배, 시설 원예, 축산 분야의 경영, 생산, 판매까지 기업적 농업 경영을 지원. 자사 'Akisai농장'에서 실제 검증을 거치며 개발 중. 광범위한 사업 영역을 커버, 제공 서비스 내용도 업계 중 가장 앞서 있음.
TOYOTA	풍작 계획 (豊作計画)	- 홈페이지: https://toyota.jp - 자사의 자동차 제조관리 노하우를 농업에 응용. 농사 계획을 자동 작성, 진척 상황을 관리하는 시스템.  작업 데이터와 수확한 작물의 수량 및 품질 데이터를 축적·분석함으로써 비용을 절감하고 품질 좋은 쌀을 생산하는 것이 주요 목적임.
DENSO	Profarm	- 홈페이지: https://www.denso.com - 차량 탑재용, 가정용 에어컨 시스템 기술과 공장용 제어 기술을 응용, 농업 하우스용 환경 제어 시스템을 개발. 하우스 내의 온도, 습도, CO2농도를 최적 상태에 자동 제어하고 광합성을 촉진함.
NTT DOCOMO	PaddyWatch	- 홈페이지: https://www.nttdocomo.co.jp - 니이가타시 농업 벤처기업인vegetalia, water-cell과 공동으로 대규모 벼 농사 농가에 논 농사용 센서와 연동한 클라우드 시스템의 실용 실험을 실시. 논의 수온과 수위의 데이터를 스마트 폰 등에서 원격 감시 가능
Hitachi Solutions East Japan	AgriSUITE	- 홈페이지: http://www.hitachi-solutions-east.co.jp - 농업 생산과 판매의 정보를 웹상에서 일괄 관리시스템을 구축, 생산·물류·판매, 제조·가공 분야를 연계해 정보를 공유. 적절한 타이밍에 생산 상황, 판매 전망, 출하 상황을 서로 파악하고 수요와 연동해 생산 계획을 세움.
Kubota	KSAS (Kubota Smart Agricultural System)	- 홈페이지: https://ksas.kubota.co.jp - 주로 벼 농사 농가를 대상. 센서를 탑재한 자사 콤바인과 연동해 수확시기에 쌀 맛의 기준이 되는 단백질과 수분의 함유량을 자동 측정
PS Solutions	e-kakashi	- 홈페이지: https://www.pssol.co.jp - 히타치 제작소와 공동 개발. 농작물 재배 데이터를 가시화하고 재배 방법을 제공. 2015년 10월 판매 개시
Farmnote	Farmnote	- 홈페이지: https://farmnote.jp - 낙농·축산용의 데이터 관리 클라우드 시스템. 작업 일지 대신 현장에서 스마트 폰 등에 가축의 개체별로 성장 기록을 입력, 정보를 공유. 발정·분만 예정이나 개체 유량을 일괄 관리. 현재, 소의 개체 정보를 수집하는 가축용 웨어러블 기기를 개발 중

 자료원: Toray 경제연구소 산업경제조사부문 '기대 되는 스마트 농업의 신전개 2016', KOTRA 나고야 무역관 편집

 

    - 농업 클라우드 기술 부문에서는 ICT기술과 통신 네트워크 기술을 활용해 정보 통신, 전기 관련 기업이 독자적인 클라우드 서비스를 제공. 대규모 농가를 중심으로 도입이 진행되고 있으며 농작물 생산 관련 기능 이외에 유통, 판매 관리 등 농장 경영에 관한 전반적인 활동을 지원하는 곳도 있음.

    - 이러한 기업 이외에 자동차 관련 업체 등 타 업종 기업이나 벤처 기업 등도 농업 클라우드 비즈니스 분야에 적극적으로 뛰어들고 있음. 도요타 자동차가 자동차의 생산 관리 방법이나 공정 개선 노하우를 농업 분야에 응용, 농사의 효율화 및 작업 비용의 가시화, 개선점 파악을 목적으로 개발한 농업 IT툴 '풍작 계획(豊作計画)'이 그 예임.

 

□ 수입동향

 

일본 스마트 농업용 클라우드 및 제어 시스템 수입추이(HS Code 8537.10 기준)

(단위: 백만 달러, %)  

순위	국가명	금액			점유율			증감률 ('16/'15)
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
-	전 세계	849,208	855,329	928,731	100	100	100	8.58
1	중국	403,360	398,619	407,475	47.5	46.6	43.87	2.22
2	미국	105,083	117,484	117,632	12.37	13.74	12.67	0.13
3	독일	84,473	63,960	69,794	9.95	7.48	7.51	9.12
4	한국	43,346	62,467	65,092	5.1	7.3	7.01	4.2
5	대만	23,985	36,533	43,618	2.82	4.27	4.7	19.39
6	필리핀	4,548	8,529	41,200	0.54	1	4.44	383.04
7	태국	24,408	20,373	26,988	2.87	2.38	2.91	32.47
8	멕시코	14,981	17,424	23,023	1.76	2.04	2.48	32.14
9	베트남	14,325	17,617	20,117	1.69	2.06	2.17	14.19
10	프랑스	14,657	15,619	16,868	1.73	1.83	1.82	8

 자료원: World Trade Atlas

 

    - 2016년 일본의 해당품목(HS Code 8537.10) 의 수입 총액은 전년보다 8.58% 늘어난 9287억 달러로 소폭이지만 3년 연속 증가세를 보이고 있음. 이 중 중국이 차지하는 비중이 43.87%로 전체 수입국 중 1위를 기록함. 미국이 12.67%로 2위, 독일이 7.51%로 3위를 차지하고 있음.　

 

□ 수입규제 및 관세율

 

  ㅇ 수입정책

    - 특별한 수입규제정책은 없으나 일본 국내 타사의 지적재산권, 특허권, 저작권, 상표권 등에 저촉되는 사항이 없는지 확인할 필요가 있음.

    - 실제 일본 국내에 판매하는 시스템에 포함되는 기기(모니터, 제어기기 등)에 따라 HS Code가 달라질 수 있으며 관세 역시 이에 따라 변동될 가능성이 있음. 전기를 연결해 사용하는 기기를 포함하는 경우, 일본 전기용품안전법(PSE) 인증이 필요함.

 

  ㅇ 수입관세율

HS Code	품목명	단위	세율(%)
			기본	협정	특혜
8537.10	전기제어용이나 배전용 보드·패널·그 밖의 기반(基盤)	kg	0	0	0

 자료원: 일본 재무성 관세율표

 

□ 시사점

 

  ㅇ 정부 주도로 각 업계에서 주목하고 있는 시장으로 앞으로 성장 가능성은 높으나 일본 농업 생산 체계와 유통 구조 등에 관한 이해가 우선돼야 하며 신중한 접근이 요구됨. 특히 농업 클라우드 및 제어장치의 경우, 시설원예 업체 등에서 많이 사용되고 있어 이들 농가의 특성을 파악하고 사용되고 있는 설비와 조작 방법을 확인, 자사 시스템과 연계해 움직임을 구현해낼 수 있어야 함.

 

  ㅇ 스마트 농업의 포인트가 '인력' 및 '비용'의 절감에 맞춰져 있기 때문에 아무리 좋은 기술이더라도 조작이 복잡하거나 투자 비용 및 도입 비용이 너무 높을 경우 시장성을 갖기 어려움. 따라서 간단한 사용방법과 가격 경쟁력 확보가 필요함.

 

  ㅇ 일본어 대응 및 A/S 등 원활한 고객 관리가 가능하도록 거점 마련 또는 일본 현지 관련 업체와 협력을 맺어 시장에 접근하는 것도 좋은 방법으로 보임.

  ㅇ 일본의 현지 전시회 참가 또는 참관을 통해 시장 트랜드를 파악하고 관심 바이어를 발굴하는 모색 기회로 활용하는 것이 바람직함.

스마트 농업 관련 전시회

전시회명	AGRI WORLD 2018((国際次世代農業EXPO 2018)
전시품목	농업용 IT솔루션, 태양광 발전, 바이오매스, 드론 등
개최국가 및 도시	일본, 도쿄·오사카
참가규모	약 700개사
개최시기	- 오사카: 2018년 5월 9~11일 - 도쿄: 2018년 10월 10~12일
웹사이트	- 오사카: http://www.agritechjapan.jp/en/kansai/ - 도쿄: http://www.agritechjapan.jp/en/tokyo/

 

자료원: 일본 농림중금총합연구소, 일본 농림수산성, 야노경제연구소, 일본 재무성, World Trade Atlas, KOTRA 나고야 무역관 자료 종합