□ 상품명 및 HS Code 

  ㅇ 상품명: 벽지(HS Code 4814)

    - Wallpaper and Similar Wall coverings, Window Transparencies of Paper

□ 선정 사유

  ㅇ 카자흐스탄 벽지 시장은 대부분 수입에 의존하고 있음.

  ㅇ 카자흐스탄 경기 침체로 인해 2015~16년 전체 수입은 줄었으나, 2017년 들어 다시 증가 추세

    - 2016년 전체 수입 규모는 2015년 대비 23.9% 감소

    - 2017년 8월 수입 규모는 전년 동기 대비 5.8% 증가

  ㅇ 한국산 제품 수입 비중은 적으나 인식이 좋아 매년 상위 5개 수입국 내에 포함됨.

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 2016년 카자흐스탄의 벽지, 장판, 카펫 및 관련 제품 시장 규모는 3억530만 달러로 전년 대비 20.6% 증가했음.

카자흐스탄 벽지, 장판, 카펫 및 관련 제품 소매유통 매출액

(단위: 백만 텡게, %)

구 분	2013년	비중	2014년	비중	2015년	비중	2016년	비중
전 품목	5,474,274	100	6,332,253	100	6,555,821	100	7,974,442	100
비식품류	3,864,417	90.6	4,511,430	71.2	4,668,887	73.7	5,770,156	91.1
벽지 등제품	46,844 (US$ 30,800만)	0.9	53,082 (US$ 29,630만)	0.8	56,252 (US$ 25,310만)	0.9	104,337 (US$ 30,530만)	1.3

주 : 당해 평균 환율 기준으로 달러 환산

자료원 : 카자흐스탄 통계청, 중앙은행

 

  ㅇ 2016년 카자흐스탄의 주택 건설규모는 약 98억 달러임.

    - 2016년 주택 공급 규모는 약 220만평방미터이며, 2017년 1~7월 150만평방미터로 전년 동기 대비 33% 증가

    - 주택의 대부분은 아스타나에 건설됐으며, 이는 2017 아스타나 엑스포의 영향도 있으나 매년평균 4%의 인구 증가도 영향을 주었음.

    - 주택 건물 공사에 98억 달러가 소요됐다면, 벽지 등 내부 인테리어 공사에는 별도 90억 달러가 소요

 

  ㅇ 벽지는 인테리어의 중요한 구성요소 중 하나로 건물 신축 또는 노후화 건물 리모델링 등으로꾸준히 수요가 있는 제품임.

    - 플라스틱 및 목재 패널, 직물, 금속, 유리 등 다양한 재료로 만들어진 벽지가 사용되고 있음.

    - 현재 다양한 벽지가 판매됨. 시장 조사에 따르면, 2016년 가장 인기 있었던 벽지는 비닐, 유리, 종이 소재의 벽지임.

 

  ㅇ 마감재 시장은 건설업계에서 가장 안정적인 분야 중 하나임.

    - 노후화된 건물이 많아 현지인들은 리모델링에 관심을 많이 기울이고 있으며, 한 설문조사 결과에 따르면, 약 40~50%가 향후 2년 내 주택 상태를 개선하려 함.

    - 현지인들은 신축 주택을 구매하기보다는 주로 원래 거주하고 있는 공간을 수리하여 사는 방식을 취함.

    - 대도시의 거주자들은 평균 5~7년에 한번씩 수리를 하며 평방미터당 기꺼이 200달러를 쓰고 있어 앞으로의 성장도 기대할 수 있을 것으로 보임.

 

  ㅇ 벽지의 주요 고객은 건축 자재 도매&소매 업체, 인테리어 회사, 직접 리모델링 하는 개인 소비자임

 

□ 수출입 동향

 

  1) 수입동향

 

  ㅇ 2016년 카자흐스탄 벽지(HS Code 4814) 수입은 총 2690만 달러로 전년 대비 23.9% 감소

    - 하지만 2017년 8월 수입은 1800만 달러로 전년 동기 대비 5.8% 증가

    - 2017년 하반기를 비롯 벽지제품에 대한 수요는 앞으로 지속 증가할 것으로 전망(러시아 등 EAEU 회원국 통계 미포함 기준)

 

  ㅇ 2016년 카자흐스탄 시장에서 가장 인기가 많았던 벽지는 러시아·우크라이나·독일·이탈리아·한국·중국산임.

 

카자흐스탄의 주요 벽지 수입국(HS Code 4814)

(단위 : 백만 달러, %)

국명	수입액			점유율			증감률 2016/2015
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
세계	52.2	35.3	26.9	100.00	100.00	100.00	- 23.85
우크라이나	28.8	20.6	16.2	55.14	58.34	60.15	- 21.49
독일	6.0	4.8	3.3	11.46	13.71	12.12	- 32.65
이탈리아	8.0	4.0	2.7	15.22	11.42	10.06	- 32.86
한국	3.5	2.3	2.0	6.76	6.65	7.34	- 15.92
중국	2.9	1.8	1.3	5.46	5.12	4.86	- 27.76
벨기에	1.7	1.0	1.1	3.19	3.01	3.97	0.44
네덜란드	0.2	0.1	0.07	0.34	0.32	0.27	- 36.32
영국	0.5	0.1	0.07	1.02	0.38	0.26	- 48.48
슬로바키아	0	0	0.05	0.00	0.00	0.20	0.00
오스트리아	0	0	0.05	0.00	0.00	0.17	0.00

자료원 : Global Trade Atlas

주: 러시아 등 EAEU 회원국 통계 미포함

 

  ㅇ EAEU 회원국으로 카자흐스탄의 수입 통계에 잡히지 않는 러시아산 제품의 경우 2016년 러시아 전체 수출의 40%를 차지하며, 러시아를 제외한 기타 국가로부터 수입한 규모의 81%를 차지할 정도로 압도적인 수준임.

 

러시아의 對카자흐스탄 벽지 수출규모(HS Code 4814)

(단위: 백만 달러, %)

국명	수출액			점유율			증감률
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2016/2015
전 세계	39.1	44.1	54.2	100.00	100.00	100.00	22.91
카자흐스탄	9.2	15.0	21.8	23.61	33.93	40.12	45.35

자료원 : Global Trade Atlas

 

  2) 수출 동향

 

  ㅇ 카자흐스탄의 현지 벽지 생산 규모는 매우 미미한 수준임.

    - 2016년 수출 규모는 2만1000달러로 주로 중국, 타지키스탄으로 수출했음.

    - 2015년 수출 규모는 41만7000달러로 주로 중국, 키르기스스탄, 네덜란드, 타지키스탄으로 수출했음.

 

□ 대한 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 2016년 한국산 벽지 수입 규모는 200만 달러로 전년 대비 15.9% 감소

    - 2017년 8월 기준 수입 규모는 84만9000달러로 전년 동기 대비 32.7% 감소

 

  ㅇ 한국산 벽지 수입 규모가 감소하고, 수입 비중이 크지 않지만 우호적인 인식으로 매년 상위 5위 수입국 내에 포함됨.

 

  ㅇ 한국산 벽지는 유럽산 브랜드와 비교 시 상대적으로 저렴한 가격에 좋은 품질을 가지고 있다는 인식이 퍼져있음.

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 2016년 카자흐스탄 시장에서 가장 인기가 많았던 벽지는 러시아, 우크라이나, 독일, 이탈리아, 한국, 중국산이며, 상대적으로 일본, 미국, 유럽산 제품의 인기가 시들해지고 있음.

    - 오스트리아 10위, 폴란드 11위, 프랑스 12위, 일본 13위, 핀란드 14위, 스페인 15위, 미국 16위를 차지함.

 

  ㅇ 국가별 인기 브랜드

    - 우크라이나: Slabyanka, Krokus

    - 독일: Covers Elements

    - 이탈리아: Arcadia

    - 한국: GniGaenari, Design ID

 

  ㅇ 현지 벽지 공급업체

    - Oboinaya Campaniya: https://41410-kz.all.biz

    - GrandStock: www.grandstock.kz

    - 1 Stroitelny.kz (construction portal): www.1stroitelny.kz

    - GEDEON (trade and construction base): www.gedeonkz.kz

 

ㅇ 주요 제품 소개

 

사 진	세부사항	가격
	제품명: 워셔블 비닐 벽지 제조사: GNI GAENARI 원산지: 대한민국	롤 당 US$ 50
	제품명: 비닐 벽지 제조사: Design ID 원산지: 대한민국	롤 당 US$ 53
	제품명: 3D 벽지 제조사: Covers Elements 원산지: 독일	롤 당 US$ 37
	제품명: 비닐 벽지 제조사: Erismann 원산지: 러시아	롤 당 US$ 23
	제품명: 비닐 벽지 제조사: Slavyanka 원산지: 우크라이나	롤 당 US$ 27
	제품명: 비닐 벽지 제조사: Arcadia 원산지: 이탈리아	롤 당 US$ 74

자료원 : KOTRA 알마티 무역관 수집

 

□ 관세율, 수입규제, 인증

 

  ㅇ 관세율: 5%(but not less 0.1 EUR for kg), 부가세 12%

 

  ㅇ 수입규제: 해당사항 없음

 

  ㅇ 인증 : EAC 인증

    - 현지 에이전트를 통해 EAC 인증 발급 가능

 

 

□ 시사점

 

  ㅇ 카자흐스탄에서 벽지의 높은 수요로 마감재 및 건축자재시장에서 비중이 크기 때문에 2018년 현지 전시회 참가를 통해 현지 바이어와 직접 만나는 기회를 노려보아야 함.

    - Shymkent Build Kazakhstan : 2018.03.13-03.15

    - World Build Almaty : 2018.09.04-09.06

    - Horex Kazakhstan / Clean Expo Kazakhstan : 2018.10.31-11.02

 

  ㅇ 현재 한국산 벽지가 인기를 끌어 유럽산 제품에 비해 상대적으로 진출 확대 가능성이 더 크다고 볼 수 있음.

    - 경제 위기로 인해 카자흐스탄 소비자들이 상대적으로 덜 비싸고 품질이 양호한 한국 상품을 선호하고 있음.

 

 

자료원 : 카자흐스탄 통계청, 중앙은행, Global Trade Atlas, damu.kz, zakon.kz, kt.kz 등 KOTRA 알마티 무역관 자료 종합