- 공기품질 악화로 수요자 증가세 -

- 수출 위주에서 내수로 전환하며 시장규모 확장 중 -

 

□ 상품 기본정보

 

HS Code	품목명	기본세율	협정세율	양허유형*
84213910	For the household type	15%	2017년 11.8%	PR-35

주*: 협정 발효 일을 시작으로 기준세율의 35% 5단계에 걸쳐 매년 균등 인하(이행 5년차 1월 1일부터 기준세율의 65% 유지)

자료원: 관세청

 

□ 선정 사유

 

  ㅇ 환경 오염과 공기 품질의 악화로 미세먼지가 심각해지고, 일반생활에 영향을 많이 끼치면서 수요가 크게 증가함.

    - 공업 및 교통운송업의 발전과 음식서비스업 등 생활폐기 배출량의 대폭 증가로 미세먼지가 점점 심각해지면서 공기 질에 대한 관심 급증

    - 2010년 전까지 중국 공기청정기 시장은 주로 공업용과 의료용 등 전문적인 분야에서만 사용돼 시장규모가 작고 성장이 느렸으나, 미세먼지가 심각해지면서 시장이 빠른 속도로 발전하며 필수 가전제품으로 부상함.

 

  ㅇ 정부가 환경을 개선하기 위한 각종 조치를 취하고는 있으나, 단기적으로 해결이 어려운 사안인 만큼 소비자들은 즉각적인 해결책을 모색하며 시장의 성장이 더욱 탄력을 받음.

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 공기청정기 시장은 최근 가파른 성장세를 이어가고 있음.

    - 소비자들의 건강과 환경오염 심각성에 대한 인식, 그리고 가처분소득의 꾸준한 증가로 제품에 대한 수요가 증가하고 있음.

    - 특히 중국의 공기청정기 보급률은 1% 미만에 불과하기 때문에 선진국과도 큰 격차가 있으며, 기타 가전제품 대비 보유량은 100가구당 5대 미만으로 역시 낮은 축에 속함.

    - 2006~2015년까지 가정용 공기청정기 판매량은 연평균 47.7%, 판매금액은 연평균 43.1%의 성장세를 보임.

    - 2013년 시장은 폭발적으로 성장해 판매량과 판매액의 증가율은 130.6%와 162.7%에 달했음.

    - 2016년 공기청정기 신국가표준의 정식 실시와 더불어 산업발전도 이성적인 궤도에 들어섰음. 상반기 판매량은 226만 대, 판매액은 53억 위안을 기록

 

주: (좌)국가별 공기청정기 보급률(추정), (우)중국 도시가구 가전 보유량(단위: 대/백 가구)

자료원: 중국 산업정보망, ABI

 

시장규모 및 성장률

자료원: 중국 산업정보망

 

공기청정기 판매현황

(단위: 만 대, 억 위안)

자료원: CIConsulting 산업연구센터

  ㅇ 온오프라인 시장에서 모두 비교적 빠른 성장을 하고 있음.

    - All View Cloud에 따르면, 2017년 1~4월 가전제품 온오프라인 시장 모두 안정적이고도 비교적 빠른 성장세를 지속하고 있음.

    - 다만 오프라인 시장은 1, 2선 도시가 아닌, 3급 도시와 농촌시장에서 빠르게 성장하고 있으며 시장규모가 상대적으로 작은 편임.

 

가전제품 온라인 시장규모 및 성장률

자료원: All View Cloud

 

가전제품 오프라인 시장규모 및 성장률

자료원: All View Cloud

 

  ㅇ 스마트기술과의 접목, 스마트화 및 모듈화 등 요인으로 평균가격은 상승세에 있음.

    - 소비자는 사물인터넷과 접목한 보다 스마트한 제품을 추구하고 있으며, 실제로 많은 생산업체들은 휴대폰을 이용한 실내 공기 품질의 모니터링과 기기 자체의 제어가 가능한 앱을 개발하고 있는 것으로 알려짐.

    - 지역에 따라 소비자들의 선호에 차이가 있는데, 이는 오염원이 상이하기 때문임. 지역에 따른 습도 차이로 가습·제습 등 각기 부가기능이 탑재됐거나 강화 및 일반 필터를 모듈화해 사용한 제품을 선호함.

    - 이러한 이유로 평균가격은 상승세로 현재 약 3000위안 정도이나, 향후 보다 많은 기업의 진출이 이뤄지면서 가격 상승세는 둔화될 것으로 예상함.

 

  ㅇ 2013년 전까지 중국은 수출 위주였으나, 국내 수요 증가로 내수 위주로 전환하고 있음.

    - 과거에는 생산량의 90% 이상이 수출로 소화됐으나 내수 확대로 2015년 기준 수출비율은 55.5%까지 감소했으며, 2013~2014년 수입은 급증함.

    - 내수 증가로 자체생산도 증가하면서 2015년에는 수입이 크게 감소했으나, 다시금 증가세를 보이고 있음.

 

제품 수출량 및 수출비중 변화

자료원: 중국 해관, Bosidata

 

수입량 및 수입증가율 현황

(단위: 천 달러, %)

자료원: 한국무역협회

 

    - 중국의 대한 가정용 공기청정기 수입은 금액기준 2009년부터, 물량기준 2012년도부터 1위를 차지하며 가장 큰 수입국으로 자리매김함.

 

주요 수입국(금액기준)

(단위: 천 달러)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년 1~9월
한국	62,875.2	133,066.1	43,232.0	49,128.3	29,917.0
스위스	981.9	10,693.1	8,552.0	23,905.9	22,882.6
미국	5,013.1	16,185.9	7,780.8	9,691.5	4,046.8
일본	1,544.0	7,533.0	2,781.3	3,885.3	3,616.8
독일	1,409.6	1,291.3	1,998.5	3,894.7	2,961.5
스웨덴	228.7	2,176.4	4,322.3	2,121.5	2,370.8
핀란드	56.3	175.8	1.6	73.2	2,213.9
캐나다	142.6	1,422.2	848.1	2,201.1	1,266.3

자료원: 한국무역협회

 

주요 수입국(물량기준)

(단위: 대)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년 1~9월
한국	294,430	588,133	274,097	443,869	247,972
스위스	3,767	15,205	13,342	34,324	32,663
일본	53,240	63,230	38,566	19,355	22,239
독일	10,481	6,815	13,578	19,120	11,907
대만	63,448	69,635	28,402	13,107	11,895
이탈리아	34	1,722	4,855	7,932	11,779
미국	20,133	47,828	21,609	29,276	10,940
스웨덴	116,565	33,316	8,535	11,309	4,919

자료원: 한국무역협회

 

□ 경쟁동향 및 주요 업체

 

  ㅇ 현재 외국 브랜드가 로컬 브랜드보다 더 큰 시장점유율을 보유하나, 격차가 조금씩 좁혀지고 있음.

    - 2016년 1~8월 공기청정기 판매량 시장점유율 Top5은 필립스, 파나소닉, LEXY, Whirlpool, Midea로 로컬브랜드는 2개 밖에 없으며 1~3위 브랜드의 시장점유율은 46%에 달함.

    - 로컬 브랜드의 공기청정기 판매량 시장점유율은 2015년의 21.44%에서 2016년 8월 30.55%로 상승했으며, 판매액은 2015년의 17.15%에서 2016년에는 23.92%로 상승함.

 

2016년 판매액 기준 브랜드별 시장점유율

자료원: 중국 산업정보망

 

외국 브랜드와 로컬 브랜드 시장점유율 추이

주: (좌)판매량 기준, (우)판매액 기준

자료원: 중국 산업정보망

  ㅇ Philips

	飞利浦(中国)投资有限公司 Philips (China) Investment Co., Ltd.				설립연도		1990년 8월 8일
회사소개	- 등록자본금: 5620만 달러 - 법인대표: KWOK WAI ANDY HO - 홈페이지: www.philips.com.cn - 종업원 수: 1만8000명 - 네덜란드의 전자 제품 브랜드로 헬스 케어 제품, 생활 가전제품, 조명 기기 등을 생산 제조함 - All View Cloud(AVC)의 오프라인 모니터링 데이터 통계에 따르면 2017년 5월 필립스 가정용공기청정기 제품 중 3개 모델이 중국의 Top 5 인기모델로 시장점유율은 AC3254 6.6%, AC6606 6.0%, AC2888 4.0%임
주요 제품 및 가격정보	모델명: AC3254 HCHO CADR: 200㎥/h 미립자 CADR: 400㎥/h 미립자 CCM: P4 Tmall: 2899위안 JD: 3399위안		모델명: AC6606 HCHO CADR: 400㎥/h 미립자 CADR: 669㎥/h 미립자 CCM: P4 Tmall: 4399위안 JD: 4999위안			모델명: AC2888 HCHO CADR: 115㎥/h 미립자 CADR: 324㎥/h 미립자 CCM: P4 Tmall: 1999위안 JD: 2399위안

 

  ㅇ Panasonic

	松下电器(中国)有限公司 Panasonic Electric (China) Co., Ltd.				설립연도		1994년 8월 11일
회사소개	- 등록자본금: 10억3267만 달러 - 법인대표: 横尾定显 - 홈페이지: www.panasonic.cn - 연매출약: 600억 위안 - 일본의 전기 및 전자기기 제조업체로 현재 중국에 60여 개 제조업체와 5개의 R&D센터 등을 보유하고 있음
주요 제품 및 가격정보	모델명: F-71C6VX2 HCHO CADR: 208㎥/h 미립자 CADR: 378㎥/h 미립자 CCM: P4 원가: 3599위안 판촉가격: 1979위안		모델명: F-PXF35C HCHO CADR: 30.6㎥/h 미립자 CADR: 196㎥/h 미립자 CCM: P4 원가: 1499위안 판초가격: 1099위안			모델명: F-PDF35C HCHO CADR: 30.6㎥/h 미립자 CADR: 199.4㎥/h 미립자 CCM: P4 원가: 1099위안 판촉가격: 899위안

  ㅇ LEXY

	莱克电气股份有限公司 KingClean Electric Co., Ltd.				설립연도		2001년 12월 26일
회사소개	- 등록자본금: 4억100만 위안 - 법인대표: 倪祖根 - 홈페이지: www.lexy.cn - 연매출액: 43억8000만 위안(2016년 기준) - 종업원 수: 7920명(2016년 말 기준)  - 친환경 소형가전 전문 생산업체로 주요 제품은 진공청소기, 공기청정기, 정수기, 착즙기 등이 있음 - 2016년 12월 공기청정기 판매액 시장점유율은 12.63%로 전반 공기청정기 시장의 2위를 차지함
주요 제품 및 가격정보	모델명: AP71 HCHO CADR: 80㎥/h HCHO CCM: F4 미립자 CADR: 600㎥/h 미립자 CCM: P4 원가: 4599위안 판촉가격: 3399위안		모델명: AP73 HCHO CADR: 240㎥/h HCHO CCM: F4 미립자 CADR: 500㎥/h 미립자 CCM: P4 원가: 5499위안 판촉가격: 3999위안			모델명: KJ703-A HCHO CADR: 87㎥/h HCHO CCM: F4 미립자 CADR: 600㎥/h 미립자 CCM: P4 원가: 5999위안 판촉가격: 3999위안

 

  ㅇ Whirlpool

	惠而浦(中国)股份有限公司 Whirlpool (China) Co., Ltd.				설립연도			2000년 3월 30일
회사소개	- 등록자본금: 7억6643만 위안 - 법인대표: 艾小明 - 홈페이지: www.whirlpool.com.cn - 연매출액: 69억3000만 위안(2016년) - 종업원 수: 1만2190명(2016년 말) - 미국의 가전제품 생산회사로 세계적인 가정용품 제조 및 판매업체임 - 1990년대부터 중국에서의 사업을 강화하고 2014년 Hefei Royalstar SANYO Electric사의 51% 지분을 매입해 현재의 이름으로 개명함
주요 제품 및 가격정보	모델명: WA-3801SFK HCHO CADR: 120㎥/h HCHO CCM: F4 미립자 CADR: 360㎥/h 미립자 CCM: P4 원가: 4999위안 판촉가격: 1999위안		모델명:  WA-2801FZ HCHO CADR: 49.2㎥/h HCHO CCM: F2 미립자 CADR: 305㎥/h 미립자 CCM: P3 원가: 2499위안 판촉가격: 1499위안			모델명: WA-5001FK HCHO CADR: 80㎥/h HCHO CCM: F4 미립자 CADR: 600㎥/h 미립자 CCM: P4 원가: 4999위안 판촉가격: 3999위안

  ㅇ Midea(美的)

	美的集团股份有限公司 Midea Group Co., Ltd.				설립연도		2000년 4월 7일
회사소개	- 등록자본금: 64억204만 위안 - 법인대표: 方洪波 - 홈페이지: www.midea.com - 연매출액: 1590억 위안 - 종업원 수: 9만6418명(2016년 말) - 1968 년 설립, 가전제품 생산을 주요업무로 산하에 3개의 상장회사와 4개의 산업그룹을 보유하고 있음 - 중국에서 최대 규모의 백색가전 생산기지와 수출기지를 보유한 기업 중의 하나로 “World Top500” 기업 - 2016년 상반년 동사 공기청정기제품은 판매량 7위로 시장점유율 8.1%
주요 제품 및 가격정보	모델명: KJ400G-E33 HCHO CADR: 240㎥/h HCHO CCM: F4 미립자 CADR: 405㎥/h 미립자 CCM: P4 원가: 3999위안 판촉가격: 2497위안		모델명: KJ210G-C42 HCHO CADR: 30㎥/h HCHO CCM: F1 미립자 CADR: 205㎥/h 미립자 CCM: P1 원가: 1598위안 판촉가격: 1098위안			모델명: KJ700G-H32 HCHO CADR: 400㎥/h HCHO CCM: F4 미립자 CADR: 700㎥/h 미립자 CCM: P4 원가: 5998위안 판촉가격: 3998위안

 

□ 인증 관련 제도

 

  ㅇ 중국 품질인증센터(中国质量认证中心)의 자율인증(CQC)

    - 적용범위: 단상 액정전압이 250V이하, 기타 액정전압이 480V이하인 가정용과 유사용도의 공기청정기

    · 공업용으로 설계된 공기청정기, 부식성과 폭발성가스(분진, 증기와 메탄가스 등)가 자주 발생되는 특수 환경에 사용되는 공기청정기, 의료용 공기청정기 등 제외

    - 절차

    ① 신청서 제출(www.cqc.com.cn), 신청 접수 된 후 필요서류 제출

    ② 제품 검사(요구에 따라 샘플을 중국 시험소에 송부해 진행)

    ③ 초기공장검사(중국 CQC에서 검사인원 파견), 라벨 승인

    ④ 사후관리[인증서 발급 후 매년 1회씩 정기 사후관리(공장검사) 실시]

    - 준비서류

    ① 신청자료: 신청서, 공장검사조사표(초기신청 시), 브랜드 사용성명서(필요 시)

    ② 증명자료

    · 신청인, 제조상, 생산자의 등록증명 예하면 영업집조(사업자등록증), 조직기구코드(초기신청 시)

    · 신청인이 판매자, 수입상일 경우 생산자와의 계약서 부본

    · 유효한 감독검사보고서 혹은 공장검사보고서(있을 경우)

    · 지정된 테스트기관의 테스트리포트; 기타 필요한 서류

    ③ 제품 관련 자료

    · 제품조립도, 전기 계통도, 제품설명서

    · 관련 부품, 원자재(여과기, 첨가제 등), 부품리스트

    · 동일 신청단위(unit) 내 모델별 차이설명

    · Declaration of conformity(여과재 구성, 첨가제 성분, 청정기능 설명 등)

    - 샘플 수량

    · 안전과 EMC(Electromagnetic compatibility)인증 신청 시 동일 신청단위(unit) 중 메인모델 2대, 커버리지모델(Coverage model) 1대

    · 안전과 EMC인증 신청 시 제균, 정화, 에너지절감, 환경보호인증 중의 한 가지 혹은 여러 가지를 동시에 신청할 경우 동일 신청단위(unit) 중 메인모델 2대, 커버리지모델(Coverage model) 1대

    · 안전과 EMC인증 취득 후 제균, 정화, 에너지절감, 환경보호인증 중 한 가지 혹은 여러 가지를 신청할 경우 2대/단위(unit) 이상

    - 인증취득 후 사용가능한 마크

 

□ 전망

 

  ㅇ 향후 공기청정기시장은 빠르게 성장할 것으로 기대

    - 환경오염 해소를 위해 정부는 각종 정책 발표와 법규 개정, 특별단속 실시 등 노력을 하고 있으나 당장 가시적인 성과는 나타나기 어려운 상황임.

    - 반면 전반적인 공기 질이 크게 악화되면서 질병에 걸리는 환자가 속출하는 등 충격적인 소식이 이어지면서 공기청정기를 찾는 소비자는 꾸준히 증가세에 있음.

    - 단기적인 해결이 어려운 사안인 만큼 소비자들의 제품에 대한 수요 뿐 아니라 요구사항도 증가할 것으로 예상됨에 따라 시장과 기술은 보다 더 빠르게 성장할 것으로 기대

 

자료원: 중국 산업정보망, CIC Consulting, 한국무역협회, 중국 해관, All View Cloud, ABI, KOTRA 상하이 무역관 종합