- 봉합실 수입상, 매년 약 10% 수요 증가 전망 -  

 

 

□ 그리스 미용 시술 현황  

 

  ㅇ 그리스 의료계에서 한국산 PDO실의 품질을 높게 평가하고 있음.

    - 실을 이용해 리프팅효과를 볼 수 있는 시술은 수술과는 달리 안전하고 쉽게 할 수 있는 것으로 인식돼 있음.

    - 특히 PDO실은 폴리디옥신으로 만들어져 시술 후 시간이 경과함에 따라 자연스럽게 피부에서 녹게 됨.

    - 봉합 후 다시 병원을 방문해 실을 풀지 않아도 되며 사후관리가 간단해져 얼굴 리프팅 시술에서 주로 사용되고 있음.

 

  ㅇ 그리스 미용 시술분야에서 활발히 활동하고 있는 Aura Yfanti의사에 따르면 턱선, 목선, 눈가와 입가의 잔주름, 이마와 눈두덩이 근처, 코 근처 잔 주름을 리프팅할 때 PDO실이 사용되고 있다고 함.

    - 그리스인들이 PDO실 리프팅 시술을 선호하는 이유로는 ① 수술이 아니며 안전한 시술이라는 인식, ② 여러 세션에 나뉘어 진행되며 세션당 20~30분 이내, ③ 성형수술과 비교 통증이 없음, ④ 시술 후 상처가 남지 않음, ⑤ 시술 후 바로 보이는 효과, ⑥ 6~9개월 효과 유지 등을 들 수 있음.

 

  ㅇ DermaGenesis사의 Daskalaki 대표에 의하면 그리스에는 PDO실을 시술에 사용하는 피부 전문 의사와 성형의사는 600명 정도라고 함.

    - PDO실 시술의 효과는 9개월 정도 유지된다고 봄에 따라 시술을 받은 고객들은 1년 이내 재방문해 추가 시술을 받고 있음. 

 

□ 시장규모 및 유통동향

 

  ㅇ 그리스 PDO실 시장규모는 2017년 기준 약 350만 유로 수준이며 전년 동기 대비 11% 증가함.

    - 시장 수요 규모는 지난 4년간 연평균 20%의 빠른 속도로 증가하고 있음.

    - PDO실 관련 제품은 현지에서 제조하지 않으며 100% 수입에 의존하는 품목임.

    - PDO실을 취급하는 수입업체들의 의견에 다르면 향후 3년 동안 꾸준히 10% 정도 증가할 것으로 예상함. 

 

  ㅇ 그리스에서 PDO실은 크게 2가지 유통 채널로 구분됨.

    - 첫째는 미용시술 및 성형수술 제품 수입상을 통하는 방법이 있고, 둘째로는 의사들이 직접 선호하는 제품을 수입하는 방법이 있음.

    - 수입상을 통해 유통되는 경우가 전체 시장 중 약 90%를 차지하고 있으며 미용시술 의사들의 직접 수입은 10% 정도임.

 

PDO실 시장규모

자료원: DermaGenesis

 

□ 경쟁동향   

 

  ㅇ PDO실 제품 또한 실 모양이 다르며 크기도 다름. 주로 사용되는 제품은 모도필라멘트(Monofilament) 타입, 코그(Cog) 실, 스쿠르(Screw)실임.

 

  ㅇ DermaConcept 회사 Giassis 대표에 의견에 따르면 의사가 PDO 실 구매 시 제품의 브랜드가 크게 작용하지는 않는다고 함.

    - 오히려 제품을 만든 원산지와 수입상이 활동한 경력과 네트워크를 통해 쌓아온 신뢰도가 구매 결정 시 더욱 큰 작용을 한다고 함.

 

  ㅇ PDO 실 이익 마진율은 제품의 품질과 구매 고객에 따라 100~200% 수준임.

    - PDO 실 가격도 구매 수량에 따라 변동되고 있으나 pantimeless사의 세일즈 매니저의 의견에 따르면 PDO 종류에 따라 보통 개 당 4~16유로 정도라고 함.

 

PDO실 종류

자료원: www.cutislaserclinics.com

 

PDO실 종류별 시장점유율

자료원: DermaGenesis

  

PDO실 종류별 평균 유통가격

자료원: DermaGenesis

□ 수입동향   

 

  ㅇ 수입 통계에서 수술용 봉합실과 시술에 사용되는 PDO실을 구분할 수 없음.

    - 전체 수술·시술에 필요한 실의 수입은 2016년 기준 약 1481만 달러 수준으로 2015년 대비 약 5.55% 증가

 

  ㅇ 주요 수입 국가는 벨기에가 전체 수입시장의 38%를 차지하며 1위임. 그 뒤로 오스트리아(21.8%), 스위스(6.7%), 중국(5.8%) 그리고 한국이 65만 달러(4.4%)로 5위를 차지

    - 2016년 한국으로부터 수입은 2015년 전년 동기 대비 약 29.3% 증가했으며 2014년 대비 178.7% 증가를 보임.

 

  ㅇ 유럽시장에 수입되는 PDO실 제품들은 모두 CE 인증을 보유해야 하며, 수입상 또한 ISO 기준 준수, 그리고 해당 수입제품은 그리스 식약청(EOF)에 공식 등록된 후에 유통 가능함.

 

  ㅇ 한-EU FTA로 인해 한국 제품을 수입할 경우 무관세 혜택을 받게 되고 수입상은 해당 제품의 부가가치세율인 13%를 부과해야 함.

 

그리스 PDO실 및 봉합실 수입동향(HS Code 300610 기준)

(단위: 백만 달러, %)

순위	국가명	수입 규모			점유율			증감률 ('16/'15)
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
	전체	14.61	14.08	14.81	100.00	100.00	100.00	5.22
1	벨기에	6.23	6.09	5.64	42.63	43.27	38.08	-7.42
2	오스트리아	2.67	2.59	3.23	18.31	18.43	21.80	24.44
3	스위스	0.12	0.26	0.99	0.85	1.86	6.68	278.76
4	중국	1.04	1.07	0.86	7.10	7.62	5.84	-19.32
5	한국	0.18	0.50	0.65	1.23	3.56	4.38	29.27
6	미국	0.50	0.50	0.65	3.39	3.53	4.36	29.87
7	스페인	0.64	0.51	0.59	4.38	3.62	4.00	16.38
8	독일	0.77	1.18	0.58	5.28	8.38	3.91	-50.90
9	이탈리아	0.50	0.32	0.50	3.40	2.24	3.36	57.73
10	네덜란드	0.71	0.29	0.35	4.87	2.06	2.34	19.28

자료원: World Trade Atlas(2017년 12월 기준)

 

그리스 시장에서 유통되는 PDO실

Epline  www.dermagenesis.gr	Alfa Aqu Lift  www.pantimeless.com
Miracu  www.swiss4med.ch	Venus V–Line  https://cai.gr/
Medlux  www.medlux.gr	BIJOU  www.ewellmedi.com

자료원: 각 제품 홈페이지  

 

□ 전망 및 시사점

  

  ㅇ 한국 기업에서 취급하는 PDO실의 경우 그리스 수입상과 관련 분야 의사들 사이에서 인지도가 높음.

    - 유럽제품에 비하면 가격은 조금 저렴할 수 있으나 유럽을 제외한 다른 국가로부터 수입가격에 비하면 한국 제품은 고가에 속함.

 

  ㅇ 한국 기업에서 현지 시장 진출을 위해서는 CE 인증과 가격경쟁력 보유가 가장 중요

    - 이미 그리스 시장에서 한국 PDO실이 유통되고 있어 다른 한국 기업을 대상으로 경쟁해야하는 환경

 

  ㅇ 현지 주요 수입상과 관련 분야에서 활동하는 의사, 클리닉 관계자들과 네트워크를 구축을 위해서는 현지 세미나에 참석하는 것도 좋은 방법임.

    - 주요 연간 행사로는 ① Congress of Dermatology, Aesthetic Dermatology and Laser, ② Pan-Hellenic Congress of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery임.

 

  

자료원: DearmaGenesis 바이어 인터뷰, DermaConcept 바이어 인터뷰, Pantimeless 바이어 인터뷰, Wolrd Trade Atlas, 그리스 식약청 및 KOTRA 아테네 무역관 자료 종합