- 우크라이나 국적 항공사가 항공시장의 약 70% 이상 점유 -

 

 

□ 시장동향

  

  ㅇ 2017년 항공사 시장 총 시장규모는 전년대비 20% 증가하며, 400억 흐리브냐를 기록(약 14억9107만 달러, 1흐리브냐 = 26.9달러 기준)

 

연도별 우크라이나의 항공사시장 총매출액

(단위: 백만 흐리브냐)

분류	2015년 매출액	2016년 매출액	2017년 매출액
화물 항공사	3,661	3,495	3,311
저가 항공사	1,240	1,622	1,832
정기 항공사(FSC)	18,718	28,040	34,555
항공편 총계	23,619	33,158	39,698

주: 1) FSC- Full Service Carrier의 약자, 2) 자료원: Euromonitor International

  ㅇ 경제 침체에도 불구하고 항공사 이용 승객 수는 전년 대비 10% 증가

    - 흐리브냐 가치 하락 및 우크라이나인들의 낮은 구매력으로 우크라이나에서 해외로 나가는 승객은 줄었으나, 우크라이나에 대한 외국인들의 관심이 증가하고 관광 산업 또한 증가하면서 우크라이나로 들어오는 승객이 증가세를 보임.

 

연도별 항공편 이용 승객 수

(단위: 천 명)

분류	2015년	2016년	2017년
화물 항공사	850.6	755.1	695.1
저가 항공사	930.0	1,050.0	1,110.0
정기 항공사(FSC)	5,239.0	6,111.9	6,929.7
항공편 총계	7,019.6	7,917.0	8,734.8

주: 1) FSC- Full Service Carrier의 약자, 2) 자료원: Euromonitor International

  ㅇ 다국적 항공사들은 최근 우크라이나의 불안정한 지정학적 관계와 그에 따른 투자 위험이 커, 많은 다국적 기업이 철수하는 상황

 

□ 경쟁동향

  ㅇ 우크라이나 국적 항공사인 Ukraine International Airlines와 Dniproavia가 항공시장의 70% 이상을 점유

    - 우크라이나 국영 항공사(Ukraininan International Airlines)는 우크라이나인들의 높은 브랜드 충성도와 다양한 로열티 프로그램 등을 제공하며 항공시장의 약 69% 점유

  ㅇ 점차 저가 항공사에 대한 수요가 늘어나고 있으나 많은 다국적 항공사 및 타국 항공사들이 높은 진입 장벽, 경기 침체 및 우크라이나의 지정학적 위험으로 인해 진출이 어려운 상황

    - 우크라이나와 EU와의 항공자유화 협정(open sky agreement)이 맺어지지 않아 다수의 EU 국적 저가항공사가 우크라이나 시장 진출이 불가능함.

    - 우크라이나의 항공시장 특성상 타국적 항공사가 우크라이나 제도에 맞추어 시장진입을 해야 하는 제도적 장벽이 존재함.

    · 아일랜드 계 저가항공사 'Ryanair'가 최근 우크라이나로 재 진출을 희망했으나 우크라이나 내 취항 공항과 제도적 문제로 합의가 안돼 해당 프로젝트를 포기

우크라이나 항공시장 주요 진출기업 시장점유율(단위: %)

진출 기업명	2015	2016	2017
Ukraine International Airlines	64.7	67.5	68.9
Dniproavia	4.1	3.3	2.8
Wizz Air Hungary	2.4	2.1	2.0
Flydubai Group	1.1	1.2	1.1
Atlasjet Ukraine	0.4	0.6	0.6
Airbaltic Corp	0.6	0.5	0.4
Austrian Airlines	0.4	0.3	0.3
Deutsche Lufthansa	0.3	0.2	0.2
기타	25.9	24.4	23.6

자료원: Euromonitor International

□ 판매방식

  ㅇ 2017년 항공권 판매는 약 84%가 오프라인으로 판매됐으며, 온라인 판매 또한 늘어나는 추세

    

우크라이나 항공권 온·오프라인 구매액

(단위: 백만 흐리브냐)

구매 방식	2015	2016	2017
오프라인	19,229	27,902	33,520
온라인	4,390	5,255	6,178
항공사 공식 사이트	1,364	1,645	1,942
항공권 중개 사이트	3,026	3,611	4,236

자료원: Euromonitor International

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 회복돼가는 경기, EU로의 무비자 협정 및 외국인의 우크라이나에 대한 관심이 증가하는 요인에 따라 시장규모는 더욱 커질 전망

우크라이나 항공시장 매출액 전망치

(단위: 백만 흐리브냐)

구분	2017(F)	2018(F)	2019(F)	2020(F)	2021(F)
화물 항공편	3,311	3,154	3,263	3,484	3,753
저가 항공편	1,832	1,663	1,721	1,799	1,886
정기 항공편	34,555	37,459	39,768	42,398	45,282
오프라인 판매	33,520	35,598	37,492	39,818	42,430
온라인 판매	6,178	6,677	7,260	7,863	8,491
항공편 총계	39,698	42,276	44,752	47,681	50,920

자료원: Euromonitor International

  ㅇ 2016년 항공 자유화 협정을 여러 국가와 체결해 향후 우크라이나 항공시장에 취항 도시, 항공편 수 등 서비스의 폭을 확대할 것으로 기대

    - 2016년 우크라이나 항공 자유화 협정 체결국, 미국(1월, 우크라이나-미국-제3국 운항 가능), 리투아니아(6월), 폴란드(4월, 취항 항공사 및 취항 항공기 수 규제 폐지), 이탈리아(3월, 취항 항공기 수 증가)

    - 한국과 우크라이나는 2010년 1월 이후 여객 및 화물 항공 자유화 협약을 체결한 상태이나, 아직 직항은 없는 상태

  ㅇ 한국 항공사의 진출은 우크라이나와 한국 간 오가는 여행객 수가 많지 않아, 직항 항로 개척 등이 다소 어려울 전망

    - 2016년 연간 한국인의 우크라이나 방문객 수는 6233명, 우크라이나인의 한국 방문객 수는 3만824명으로 한국인의 우크라이나 방문이 적은 편

  ㅇ 우크라이나 항공시장의 제도적 및 시장적 특성상 진입 장벽이 높아 우크라이나 국영 항공사(Ukrainian International Airlines)의 독점이 이어질 전망

  ㅇ 낮은 흐리브냐 환율 및 경기침체로 인한 낮은 소비자 구매력으로 기 진출 항공사들의 재정 상황이 악화될 전망

    - 모든 항공권 가격은 달러 등 외국 환율로 표시되기 때문에 낮은 흐리브냐 환율은 기 진출 항공사 재정에 악영향

    - 우크라이나 국영 항공사(Ukrainian International Airlines)의 저가 전략으로 인해 가격 경쟁으로 인한 타회사들의 재정적 악화가 우려

 

자료원: Euromonitor International, WTA, 기타 관련 뉴스자료, 한국 관광공사, 우크라이나 통계청, KOTRA 키예프 무역관 자료 종합