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[유망] 이집트 차량용 조명 시장동향
2017-11-28 Pakinam Magdy Awad Hassan El Batout 이집트 카이로무역관




□ 상품명 및 HS Code


  ㅇ 상품명: 차량용 조명(Automotive Lights, HS Code 8512200010)

 


□ 시장동향

 

  ㅇ 이집트의 경우 차량용 조명 주요 생산국이 아니며, 수입에 전적으로 의존하고 있음.

    - 현지 생산 제품이 없는 관계로, 수출입 동향이 시장 동향을 나타냄.

 

차량용 조명 시장동향  


2013년

2014년

2015년

2016년

교역액(US$)

64,967,901

28,312,771

27,241,250

52,182,370

-  증감률(%)


-56.42

-3.78

91.56

수량(units)

635,400

898,246

3,057,458

5,363,219

-  증감률(%)


41.37

240.38

75.41

자료원: 이집트통계청(CAPMAS)

 

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  ㅇ 차량용 조명을 비롯한 시각 신호 전기 장비들의 경우 안전과 차량들 간의 소통을 위해 필수적임.

    - 예를 들어, 전조등과 후면등의 경우 다른 운전자들에게 차량의 존재를 알리며 심각한 사고를 예방하는데 사용됨.

    - 따라서 교통량 증가와 고속화등으로 인해 자동차 사용에 필수적인 '차량용 조명 시스템*'관련 수요가 앞으로 높아질것으로 예상됨.

    * 차량용 조명시스템: 모든 자동차 용 전구, 범용 조명 또는 차량용 시각 신호 전기 장비 등


  ㅇ 2016 라이선스가 허용된 차량(승용차, 버스, 트레일러, 공공서비스 차량 및 기타 모든 유형의 차량)의 총 대수는 915만 대로, 2015 년에는 840만 대에 비해 약 11% 증가함.


이집트 내 라이선스 등록차량

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  ㅇ 상기 표는 이집트 내 등록된 차량 수를 보여주며 이는 차량용 조명 및 차량용 시각 신호 장비시장의 잠재 성장 가능성을 나타냄.

    - 새로 생산된 신차는 새로운 조명 및 시각 신호장비가 필요하며, 기존 차량과 사고 차량의 경우 할로겐 조명에서 LED 등으로 조명 및 시각 신호 장비의 재교체와 업그레이드가 필요함.

 

최근 3년간 이집트 내 상위 10개 수입국 수입동향

 (단위: 달러, %)

순위

국가명

수입액

시장점유율

증감률

('16/'15)

2014년

2015년

2016년

2014년

2015년

2016년

1

중국

6,857,611

5,495,187

18,475,399

24.22

20.17

35.41

236.21

2

한국

170,811

4,389,616

14,348,457

0.60

16.11

27.50

226.87

3

독일

8,701,425

4,953,827

7,390,814

30.73

18.19

14.16

49.19

4

미국

1,883,509

3,202,709

4,050,450

6.65

11.76

7.76

26.47

5

일본

1,064,424

841,983

2,382,756

3.76

3.09

4.57

182.99

6

대만

2,251,541

1,665,079

1,978,259

7.95

6.11

3.79

18.81

7

태국

222,283

1,290,739

1,551,388

0.79

4.74

2.97

20.19

8

터키

646,306

432,429

582,556

2.28

1.59

1.12

34.72

9

인도

5,679,515

3,835,270

364,598

20.06

14.08

0.70

- 90.49

10

스웨덴

71,111

5,643

249,572

0.25

0.02

0.48

4322.98

총계

28,312,771

27,241,250

52,182,370

100.00

100.00

100.00

91.56

주: 수입 총계는 주요 10대 수입국이 아닌 전체 수입 국가 기준으로 작성됨


http://www.gtis.com/CFIDE/GraphData.cfm?graphCache=wc50&graphID=Images/2330078940100011.JPG

 

□ 수입동향


  ㅇ 2016년 이집트 차량용 조명 수입액의 경우 5218만2370달러로 2015년 2724만1250달러에 비해 약 91.56% 증가함. 주요 수입국으로는 중국(35.41%), 한국(27.50%), 독일(14.16%)이 있음.

 

  ㅇ 대부분의 대이집트 수출국으로부터의 수입량이 증가하고 있음. 이는 이집트 내 자동차 관련 산업이 발전, 확장되는 것을 말함.

 

  ㅇ 이전에 언급했듯, 이집트 차량용 조명시장의 경우 현지 생산의 부재로 수입에 전적으로 의존 하고 있음.

     - 주로 중국, 한국, 독일에서 수입되며 상기 3개국은 가성비 좋은 고품질의 제품을 판매를 통해 이집트 시장 내 총 수입액의 절반 이상을 차지함.

    - 이집트 내 상위 12개 자동차 브랜드에는 한국의 현대와 KIA 등이 있으며, 이러한 브랜드 인지도가 자동차 조명 선호도에도 영향을 미침.

 

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자료원: 자동차 마케팅 정보 협회(Automotive Marketing Information Council)

 

□ 경쟁동향

 

브랜드

제조국

제품명

가격(EGP)

시장점유율(%)

Hylux

زينون هايلاكس مكونات الماني اصلي بضمان ٣ سنوات الشيخ زايد -  1

중국

35W HID Ballast

1,000~

13

OSRAM

NEW OEM 1x D1S OSRAM XENARC 35W Xenon HID Headlight Bulb 66144 66043 66042 66140

독일

front-left/right Xenon

HID Headlight Bulb

2,000~2,500

13

Bosch

طقم زينون اصلى وارد المانيا. بوش اصلي وليس تقليد الإسكندرية -  6

독일

Electronic control gear for

Xenon light bulbs

3,500~

12

EAGLEYE

لمبات هالوجين 100W كوري الإسكندرية -  1

한국

H1 100 Halogen Lamp

750~

12

Daewoo

طقم فانوس خلفي دايو ماتيز 1 اصلي كوري شركة وسط القاهرة -  1

한국

Back-right lights for

Daewoo Matiz model

650~

8

Philips

مطلوب لمبه زينون فيلبس اصلي درجه 4200k الهرم -  1

네덜란드

Philips H4 HL 85815

(HID Xenon)

500~

7

주: 이집트 시장에서 입지를 확보하고 있는 주요 차량용 조명 중 일부를 나타냄

자료원: 이집트 자동차 기업 인터뷰


ㅇ 상위 3개국으로 부터의 구매 및 수입 선호 이유

    - 하기 표의 경우 인터뷰를 통한 이집트 현지 기업들의 견해를 나타낸 것으로 절대적인 이유가 아님.


중국

- 중국산 전구의 경우 매우 저렴함

- 이집트 소비자들의 경우 가격 민감성이 매우 높기 때문에 가장 저렴한 가격의 전구를 선호함. 따라서 구매력이 낮은 대부분의 소비자는 고품질의 전구를 위해 비싼 값을 지불하고자 하지 않음. 또한 기술의 발달로 할로겐에서 LED 등으로 빠르게 제품들이 업그레이드되는 만큼 저렴한 가격의 제품을 구매해 빠른 주기로 교체하는 것을 선호하기도 함

한국

- 한국 제품의 경우 수준 높은 품질과 적절한 가격으로 선호됨

독일

- 이집트-EU FTA로 인해 관세가 면제되다 보니 독일로부터의 수입을 선호함

- 아주 고가이거나 저가는 아니지만 품질대비 적절한 가격으로 많은 사랑을 받고 있음

  

□ 유통채널 및 구조

 

  ㅇ 대부분의 외국 기업들은 현지 에이전트를 통해 운영함.

    - 현지 에이전트 이용이 공공입찰에 참여하기 위해서는 필수 사항이며, 에이전트 대부분은 카이로에 있음.

 

  ㅇ 이집트는 유통구역이 매우 세분화돼 있음. 때문에 많은 회사들이 여러 지역과 제품 범위를 커버하기 위해 다양한 지역 유통 에이전트를 이용함.

 

차량용 조명 유통 및 공급 네트워크

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  ㅇ 차량용 조명은 제조업자를 통해 공급 사슬 내의 다른 공급자들에게 분배되는 구조를 가짐.

    - 제조업자는 차량용 조명을 에이전트나 일반적인 차량용 조명 판매자를 상대로 하는 에이전트, 수입업자, 디스트리뷰터에게 직접 수출 혹은 배달함.

 

주요 수입업자 및 디스트리뷰터

El-Tayeb Trade & Development(Osram Automotive Egypt), Zaazaa Est. Communication & Security Systems

Cross Countries Co., Ampere for Car Accessories, El Masreya for Cars Light, El Alamia for Cars Parts & Accessories, Hany Lahzy Spare Parts & Accessories

 

    - 이집트 내 차량용 전구 수입업자 및 디스트리뷰터가 상기 기업에 국한돼 있는 것은 아니나, 상기 기업들의 경우 오랜 경험을 통해 쇼룸과 다양한 지점을 가진 영향력이 큰 기업들임.

  

  ㅇ OSRAM

OSRAM Logo


    - OSRAM은 독일 뮌헨에 본사를 둔 다국적 조명 제조업체 중 하나임. 이집트 내 차량용 전구의 주요 수입 및 판매 대리점 중 가장 영향력있는 El-Tayeb Trade & Development가 이집트 내 OSRAM 독점 대리점으로 활동하고 있음.

 

□ 관세, 수입규제 및 허가증


  ㅇ 관세

  

HS Code

설명

관세(%)

8512200010

Other lighting or visual signaling electric equipment, of a kind used for cars (excluding articles of heading 85.39)

5

 

  ㅇ 규제

    - 개정된 수입 및 수출법과 네 가지 주요 기준(수입중단상품 여부, 중고상품으로 수입할 수 있는 제품 여부, 특수조건에 따라 수입한 상품 및 수입품질관리 및 검사 수수료가 부과되는 상품 여부)를 점검한 결과 '차량용 전구' 수출입의 경우 특수한 규제는 없음.

     - 이집트 표준화기구(EOS)에 따르면 차량용 조명의 경우 조명 유형(할로겐 조명 등)에 따라 다른 표준을 의무적으로 준수해야 함. 예를 들어, 백열 램프, 국내 및 유사한 일반 조명용 텅스텐 할로겐 램프는 안전 규격 및 전기 설비에 대해 표준 4045-2/2003 및 표준 5677/2006의 적용을 받음.

 

  ㅇ 허가증

    - 이집트 기업의 경우 일부 국제표준 관련 허가증 획득 유무를 중요시 생각함. 대표적인 허가로는 국제 표준 IEC 60432-2, 1999 및 IEC 60432-2, 2005 등이 있음.

 

□ 바이어 인터뷰

 

  ㅇ Cross Countries Co.(오너, Ehab씨)

    - 한국산 자동차 부품의 경우 현대나 기아, 대우와 같은 유명 자동차 브랜드들로 인해 유명함.

    - 대만산 제품들의 경우 한국 브랜드와 비슷한 제품을 더 저렴한 가격에 생산하고 있지만, 아직 고객들은 상기 언급한 브랜드들에 대한 믿음으로 한국산을 선호함.


  ㅇ Int’l for Electronic Devices & Electric(회장, Magdy씨)

    - 수입을 결정하는 데 고객들의 선호도와 의사가 가장 중요하며, 고객들의 경우 독일 브랜드와 전구들을 선호함.

    - 이집트 시장 내에서 독일과 일본 브랜드의 전구가 가장 비싸지만 그만큼 이집트 소비자들에게 신뢰도가 높음.

 

  ㅇ 2 Brothers(오너, Ismail씨)

    - 이집트 시장의 경우 한국산과 중국산 제품을 선호함. 이는 가격적으로 메리트가 있기 때문임. 대부분위 이집트 소비자들은 품질이 아닌 가격 요소에 따라 구매를 결정하는 경우가 많으므로 한국 기업들도 저렴한 가격의 제품을 전략적으로 내세우는 것이 중요함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 대부분의 이집트 자동차 회사들은 최근 차량 시장 규모 확대가 앞으로 차량용 전구 판매에 기회가 될 수 있다고 언급함.


  ㅇ 또한 이집트는 1인당 GDP가 주변국 중 가장 높은 국가로 인구 증가와 낮았던 차량 소유율의 증가, 청소년 인구수 증가 등의 요소가 차량용 전구시장의 강력한 성장 잠재력을 뒷받침해 줌.


  ㅇ 또한 이집트 수입업자들의 경우 제조업체보다는 해외 부품 판매자들과 거래하는 것을 선호하는데, 이는 자동차 제조업체에서 한 두 가지 필요한 부품만 구매하기 어렵기 때문임.


  ㅇ 한국의 경우 KIA와 현대 자동차 등으로 인지도가 높은 편이며, 기업들이 이집트 시장 진출을 원할 시 1~2개의 대리점과 디스트리 뷰터를 통해 이집트 자동차부품시장에 진입하는 것을 추천하며, 이러한 판매 대리점 등을 통해 차량용 조명 및 램프를 판매하고 유통할 수 있는 판매로를 개척하는 것이 가장 이상적임.

 

□ 관련 전시회

 

전시회명

Automech Formula 2017

제품명

Pan-Arab, African vehicles, buses, motorcar workshops, automobile spare parts and accessories exhibition

개최 도시 및 개최 주기

이집트, 카이로(매년)

개최 장소

Cairo International Convention & Exhibition Center

개최 일자

2018년 3월 14~19일

웹사이트

https://www.facebook.com/AutomechFormula/

 

  ㅇ 'Automech Formula 2017'는 매년 이집트에서 열리는 박람회로 한국 제조업체가 이집트 전시회 방문자들과 다른 출품업체들에 소개될 수 있는 좋은 기회임. 따라서 많은 이집트 기업들은 한국 기업들이 이 전시회에 참여할 것을 권유함.

 


자료원: http://www.msrintranet.capmas.gov.eg/?lang=2, https://bmo.bmiresearch.com/reports/reports?iso=EG&filters=id%3D4%3Btype%3Dservice%3Bprst%3D#1http://www.bosch.eg/egypt/en/products-and-services/automotive-spare-parts-384.htmlhttp://www.ahkmena.com/node/932, KOTRA 카이로 무역관 자료 종합

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