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인도 태양광 조명 시장동향
2017-11-20 오현승 인도 뭄바이무역관

- 2022년까지 인도 전역에 최소 2000만 개의 태양광 조명 설치 추진 -

 

 

 

□ 개요

 

  ㅇ 인도 내 전기 혜택을 받지 못하는 인구는 약 3억 명에 달하는 것으로 추산하고 있음. 세계은행의 조사결과에 따르면 인도 전력의 약 27%가 기술적 결함으로 낭비되거나 도난당하고 있는 것으로 나타남.

    - 잦은 정전 때문에 발생하는 손실은 인도 GDP의 약 1.5%를 차지하고 있음.

    - 인도의 지방자치단체(Urban Local Body)에서는 공공시설에 조명을 제공하는 것이 당면 과제로 부각되고 있음.

 

  ㅇ 그러나 공공가로등의 경우 연간 평균 4000시간의 사용 시간을 유지하기 위해서 소요되는 에너지와 비용이 지방자치단체에 큰 부담으로 작용하고 있음.

    - 인도 CEA(Central Electricity Authority)에 따르면, 공공가로등을 위해 인도 지자체가 사용하는 예산은 연간 약 5억 달러에 달하는 것으로 파악됨.

    - 인도 수랏시의 경우 연간 자치운영비의 17%가 도로 조명에 사용되는데, 이와 같이 공공 가로등에 상당한 예산과 전력이 사용되고 있음에도 불구하고 가로등의 유지 보수도 제대로 이뤄지지 않는 것이 현실임.

    - 가로등이 있더라도 최대 70%에 가까운 비율로 작동이 되지 않고 있는 사례도 있음.

 

  ㅇ 인도 정부는 가로등 조명이 경제뿐 아니라 사회적 안정에 기여하는 효과도 크다는 점을 인식하고 가로등 시설 확충에 큰 관심을 갖고 있으며, 이러한 문제 해결을 위해 태양광 조명과 같은 환경친화적이고 비용적인 면에서 효율적인 대안을 적극적으로 추진하고 있음.

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ Technavio의 최근 조사결과에 따르면, 전 세계의 태양광 조명시장은 2020년까지 연평균 19% 성장세를 기록할 전망임.

    - 특히 세계 시장에서 아시아태평양지역이 46%의 점유율을 기록, 두 번째로 유럽과 중동지역이 30%, 세 번째로 아메리카 지역이 23%를 기록하는 것으로 나타남(2015년 기준).

    - Global Market Insight의 보고서에 따르면, 인도 태양광 시장 규모는 2024년까지 약 150억 달러를 초과할 것으로 보임.

 

  ㅇ LED 태양광 조명의 경우 인도 정부의 탄소배출 감소 규제와 에너지 절약을 위한 수요로 인해 2024년까지 30억 달러 규모로 성장할 전망

 

  ㅇ 무엇보다 인도 정부의 스마트시티 조성 계획에 따라 2030년까지 100개의 스마트시티 건설이 예정 있으며, 스마트 시티조성에서 태양광 LED 조명은 가장 주목하는 프로젝트 중 하나로 주목받고 있음. 그뿐만 아니라 스마트시티 조성에 따른 교통 네트워크와 도로 인프라 확대로 친환경 조명의 수요는 비약적으로 증가할 것으로 보임.

    - 마하라슈트라주의 Akola시의 경우 12000개의 재래식 가로등을 T5 형광 램프로 교체 연간 에너지를 절반 이상 감축시키는 데 성공한 사례가 있음. 이 프로젝트의 기간은 11개월이라는 짧은 시간에 마무리된 점뿐 아니라 비용적인 측면에서도 연간 약 10만 달러가 절감된 것으로 평가 재래식 가로등을 교체하려는 다른 지방 정부에 자극이 되고 있음.  



  ㅇ 태양광 조명(Standalone 타입) 2015년의 경우 약 300만 대가 판매된 것으로 집계으며, 주로 전기 설비가 없는 지역을 중심으로 20% 이상의 판매 증가세를 보인 것으로 나타남.

 

  ㅇ 관련 업계에서는 2024년까지 태양광 조명의 생산이 최대 200만 개까지 증가할 것으로 예상하고 있으며 이에 따른 비용 절감 효과는 20% 이상 가능할 전망

 

  ㅇ 거주지역을 중심으로 설치되는 태양광 가로등의 시장 가치는 약 6억 달러 수준으로 평가되고 있으며, 신규주택 건설계획이 지속해서 증가될 것으로 예상됨에 따라 판매량도 계속해서 증가할 것으로 보임.

    - 거주 지역뿐 아니라 산업용 태양광 수요도 증가 2024년까지 200만 개 이상의 태양광 조명 수요가 예상되며, 이러한 증가가 앞으로 인도의 태양광 관련 산업 활성화에 기여할 것으로 보임.

 

□ 수입 시장동향

 

  ㅇ 2017년 상반기 전체 태양광 조명 수입액은 1285만 달러 규모임.

 

  ㅇ 주요 수입 대상국은 중국으로, 전체 수입시장에서 97%의 점유율을 차지, 한국으로부터 수입은 전혀 없는 것으로 나타남.

 

주요 국가별 태양광 조명 수입 현황(HS Code 9405.5040)

(단위: 백만 달러, %)

순위

국가명

2014

2015

2016(점유율)

증감률

-

총계

24.15

29.04

41.63

43.33

1

중국

23.86

27.66

40.81(98.03)

47.54

2

홍콩

0.20

0.99

0.53(1.27)

-46.5

3

싱가포르

-

0.11

0.10(0.23)

-14.74

4

호주

0.02

0.14

0.06(0.15)

-57.65

5

미국

0.04

0.12

0.04(0.1))

-68.3

자료원: Ministry of Commerce

 

  ㅇ HS Code 9405.5040 기준 수입 관세율은 다음과 같음.

 

구분

관세율(%)

산식

최종 관세율(%)

Assessable Value(AV)

-

100

-

Basic duty of Customs(BCD)

0

0% * AV

0

Education Cess(EC)

2

2% * BCD

0.20

Higher Education Cess(HEC)

1

1% * BCD

0.10

IGST

28

28% * (AV+BCD+EC+HEC)

28.084

Total Custom Duty*

-

BCD + EC + HEC + IGST

28.384

주*: On Assess Value

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 인도 태양광 조명분야의 주요 메이커는 필립스, Tata Power, Omega Solar, Bridgelux, Urja Global, Su-Kam, Selco 등이 있음.

 

  ㅇ 업계 관계자에 따르면, 태양광 LED의 경우 인도 국내 생산으로 조달이 가능한 수준이나 올인원 타입의 통합 태양 가로등의 경우 인도 기업에 의해 기술력이 부족한 분야임. 2017년 11월 기준 Tata Power, Vikram Solar Power 등을 중심으로 기술 개발에 집중하고 있음.

 

  ㅇ 태양광 조명은 바이어-셀러 마켓이 아닌 주로 정부가 관여하는 프로젝트 중심으로 이루어짐.

 

  ㅇ 이와 같은 프로젝트에 가장 활발하게 참여하고 있는 기업은 네덜란드의 필립스이며, 우타르프라데시 주와 마니푸르주의 주요 프로젝트에 참여할 계획임. 또한 우타르프라데시의 800개 마을과 주요 지역, 마니푸르의 작은 소도시 전역에 총 7만6000개의 조명등 설치를 추진할 예정

    - 필립스의 남인도 총괄 대표 Mr. Harsh Chitale은 인도 정부의 솔라 미션이 전기 사용이 불가능하거나 불안정적인 시골 지역을 중심으로 진행된다고 말함. 또한 모든 인도 시골 지역에 불을 밝힐 수 있는 날이 올 수 있을 것이라면서, 자사 제품이 다양한 기후 여건 속에서 높은 효율의 배터리 충전을 가능하게 할 것이라고 강조함.

 

  ㅇ 태양광 조명 프로젝트가 가장 활발하게 이루어지는 지역은 타밀나두 정부로 이미 지난 2013년부터 Solar Powered Green House 계획을 통해 시골 지역에 태양열 발전 가구 30만 호 건설을 추진하고 있으며, 동시에 TEDA(타밀나두 에너지 발전기구)를 중심으로 프로젝트 추진을 위한 파트너를 찾고 있음.

 

타밀나두 시골 마을에 설치된 태양광 조명 시공 사례

EMB0000057c3118

자료원: Su-kam 홈페이지

 

인도 주요 지역과 타밀나두의 태양광 가로등 설치 실적 비교

구분

타밀나두

카르나타카

케랄라

마하라슈트라

개수(개)

25,150

2,694

1,735

8,420

자료원: Jawaharlal Nehru National Solar Mission Annual Report 2015

 

  ㅇ 한편, TaTa Power는 전기를 사용할 수 없는 외딴 지역을 중심으로 3만8600개의 주택조명시스템 2만3500개의 가로등 시스템 설계 및 설치 프로젝트에 참여.

    - 타타 제품의 장점으로는 시간에 따라 조명의 빛을 조절할 수 있고, 흐린 날을 위한 백업 설비가 작동된다는 것임.

 

  ㅇ 인도의 주요 관련 기업 세부 현황

 

TaTa Power Solar

홈페이지

www.tatapowersolar.com

주요 특징

- 인도 최대의 태양열 제조 메이커. 본사는 벵갈루루에 있음.

- 주요 사업은 크게 솔라 모듈, 태양광 프로젝트 EPC, 관련 분야 혁신 파트 3가지로 구분

 

Philips

홈페이지

www.lighting.philips.co.in

주요 특징

- 네덜란드 암스테르담에 본사 위치

- 주요 사업은 전자제품, 헬스케어, 조명으로, 인도 내 태양광 조명 프로젝트에 활발하게 참여하고 있음

 

Su-Kam

홈페이지

www.su-kam.com/solar-solutions.asx

주요 특징

- 태양전지판 대표 기업으로 100W~100KW 범위의 제품 라인을 공급하고 있음

- 가정용뿐 아니라 태양열 발전소까지 이용 가능한 제품 공급 가능

 

□ 시사점

 

  ㅇ 태양광 조명 가로등의 경우 인도 스마트시티 100개 도시 건설 프로젝트와 함께 성장 가능성이 매우 높은 분야 중 하나로 평가되지만 우리 기업의 진출은 상대적으로 매우 미약한 수준

 

  ㅇ 실제로 RB Solar Energy의 Mr. Rakshit Rakholiya는 태양광 조명 관련 산업은 정부 정책에 의해 영향을 크게 받는 분야라고 전제함. 그러나 인도의 태양광 조명은 초기 단계이고, 유지·보수 부문에서 A/S 대응에 손이 많이 가기 때문에 어려움이 있다고 함.

    - 그럼에도 불구하고, 올인원 통합 LED조명의 경우 인도에서 점차 인기를 크게 얻고 있기 때문에 인도에서 태양광 조명의 시장 수요는 매우 높다고 말하면서 한국 업체들에게 이러한 기회를 활용할 것을 요청했음.

 

  ㅇ 한편, Amurt Energy Private Limited의 마케팅 부장 Mr. Arvind Patel는 2017년 11월 기준 현재까지 주로 대학시설, 사설 연구단지를 중심으로 태양광 조명을 공급하고 있으나 수요가 다소 침체돼 있다고 언급

    - 그 이유에 대해서는 관련 시설 투자에 많은 예산이 소요되고, 조명에 소요되는 배터리가 자주 도난 되는 등의 유지 보수에 크고 작은 문제점이 계속해서 발생하고 있기 때문이라고 함. 그럼에도 불구하고 10년 이내 수요가 크게 증가할 것이라고 강조

 

  ㅇ Adison Solar India Pvt, Ltd를 운영하고 있는 Mr. Sunil Jaybhay는 인도에서 태양광 조명이 필요성에 비해 보급되는 속도가 늦어지는 이유에 대해 인도 지방자치단체 입장에서 볼 때 단순히 에너지 효율이 높다는 점이 즉각적인 재정적 이득으로 연결되지 않기 때문이라고 말함.

    - 인도의 스마트 시티 조성 계획이 본격적으로 시행되고 남인도 지역을 중심으로 친환경적인 조명 보급을 확대하는 움직임이 활발해지고 있음을 볼 때 인도의 태양광 조명시장은 크게 성장할 수 있을 것이라고 낙관적으로 전망했음.

 

  ㅇ 향후 인도의 태양광 조명 수요 발전 가능성 주목해 우리나라 기업의 제품 공급이나 관련 인프라를 포함한 태양광 조명 프로젝트 참여와 같은 다각적인 노력이 요구됨.

 


자료원: 주요 일간지, Jawaharlal Nehru National Solar Mission Annual Report, KOTRA 뭄바이 뭉무역관 인터뷰 및 자료 종합

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