- 현지 소매유통산업과 관광산업의 성장 비결  -

- 쇼핑몰과 호텔이 서로 윈윈하는 전략 -

 

□ 소매유통시장 및 호텔시장 규모 및 전망

  ㅇ 소매 유통시장 현황

UAE 소매 유통 매출 전망

                                                                                                     (단위: 백만 아랍에미리트 디르함)

구분	2015	2016	2017f	2018f
매장 판매(오프라인)	192,060	202,476	211,748	220,054
비매장 판매(온라인)	4,218	5,645	7,336	8,736
전체 매출액	196,278	208,121	219,084	228,790

자료원: Euromonitor(f는 예상치)

    - 관광객, 외국노동자 등으로 인한 인구유입으로 인해 소비인구증가로 소매유통시장은 지속적으로 증가할 전망

    - 또한 경제성장에 따른 소득증가로 가구당 소비지출 규모도 확대될 전망

    - 온라인시장이 두자리 숫자로 증가율을 보이고 있지만, 오프라인의 다양한 매장인 쇼핑센터가 개점되고 있음.    

매장 판매 매출 전망

                                                                                                (단위: 백만 아랍에미리트 디르함)

자료원: Euromonitor(f는 예상치)

    

    - 의류, 미용 등 단일 품목의 매장 매출은 식료품 매장 매출규모의 2배 이상의 규모를 가지고, 매년 4% 성장할 전망

    - 소비재 상품의 품목별 시장 규모는 아래 도표의 비식료품 매장의 주요 품목별 매장 매출 전망을 참고할 필요가 있음. 

주요 품목별  매장 매출 전망

                                                                                                            (단위: 백만 아랍에미리트 디르함)

자료원: Euromonitor(f는 예상치)

    - 건강과 미용에 관련된 매장 소매 매출이 타 품목보다 성장률이 높은 편임. 이는 최근 여성들의 화장품 선호 분위기와 지속적으로 성장하고 있는 의료관광개발, 고온 열대기후의 지리적 여건, 수명 연장 등 이유로 건강관리에 높은 관심인 주 요인으로 보임.

    - 소매점의 가장 큰 규모를 차지하는 품목은 의류 및 신발이며, 그다음 품목은 레저 및 개인 소품에 관련 품목임. 

    - 매년 신흥시장의 소매산업 매력도를 평가하는 소매산업개발지수의 상위 30개국 중 5위를 차지하기도 했음.

  ㅇ 소매상점과 사무실 임대시장 비교

2016년 지역별 소매상점과 사무실 평당 가격

                                                                                                                       (단위: 아랍에미리트 디르함)

 

자료원: BMI 

    - 현지 주요 도시의 면적당 임대가격이 사무실보다 소매점 임대가격이 월등히 높음. 

    - 소매점 임대는 쇼핑 중심인 두바이와 아부다비는 별 차이가 없고, 사무실은 상대적으로 두바이가 저렴함.

    - 임대사업자 입장에서 사무실 건물보다 소매점이 있는 쇼핑몰 건물 임대 시 유리함을 시사함.

  ㅇ 현지 UAE는 약 200개의 쇼핑몰과 쇼핑센터가 있으며, 쇼핑몰 중심의 소비생활 패턴과 여가생활 중심 장소로 이용됨.

    - 쇼핑몰에서는 쇼핑외에 음식점, 영화, 레저, 미용, 의료, 금융, 통신까지 각종 다양한 편의 시설과 서비스가 복합적으로 제공됨  

    - 금융과 통신서비스도 타지점과 달리 영업시간이 일반적으로 야간 9시까지 영업함. 또한 쇼핑몰 영업시간은 심야 24시까지함.

    - 관광산업과 함께 소매산업과 더불어 상생효과를 유인하기 위해서 두바이 쇼핑 페스티벌(Dubai shopping Festival),  섬머서프라이즈(Summer Surprises) 등 이벤트 행사를 정기적으로 개최함.

  

  ㅇ 두바이의 쇼핑몰을 통한 괄목한 관광산업과 소매산업 발전 모델에 이웃 토호국 아부다비와 샤르자도 쇼핑몰 건립 경쟁함. 

    - 2017년 9월 샤르자에 건설 예정인 TILAL 쇼핑몰의 당초 18만5806㎡보다 더 넓어진 25만6000㎡로 확장공사 계획 발표함.

    - 아부다비는 풍부한 자본력으로 대규모의 쇼핑몰 건립 프로젝트를 진행하고 있음. 두바이처럼 관광과 소매산업의 발전이 클것으로 기대가 됨. 

    - 이미 2014년에 개장한 Yas Mall은 아부다비에 위치한 쇼핑몰로서 GCC 지역 내에서 가장 큰 현대식 쇼핑몰로 유명함.

    - 이외에  두개의 섬에 대규모의 쇼핑몰인 Reem Mall과 Al Maryah Mall이 건립 예정임, 이외에도 현지 대기업인 Al Futtaim 그룹이 아부바디 도심에 Al Jazira Mall 건립 프로젝트를 추진 중임.

    -  이들 쇼핑몰의 공통점은 관광산업과 연계돼서 호텔 등 숙박시설과 함께 신축 건립된다는 점임.

    

Reem Mall 홈페이지

자료원: reemmall.ae

      Al Maryah Central 홈페이지

자료원: almaryahcentral.ae

  ㅇ 호텔 시장 현황

 

호텔 매출 현황과 전망

구분	2015	2016e	2017f	2018f
호텔·식당 매출액(십억 아랍에미리트 디르함)	134	150	155	162
평균숙박일수(일)	3.6	3.6	3.6	3.6
숙박률(%)	77.0	78.0	78.7	79.2
방문자수(천 명)	14,200	14,900	15,814	16,817

주: e는 추정치, f는 예상치

자료원: BMI

    - 유럽과 아시아의 훌륭한 지리적 위치 장점을 활용해 아부다비는 회의, 콘퍼런스, 이벤트, 문화관광 등 비즈니스 중점으로, 두바이는 테마파크, 쇼핑, 레져 등 개인, 가족 단위의 여가 관광 중점을 각각 두면서, 서로 상호 보완하며 관광객을 유치하고 있음.

    - 아부다비 관관청(tcaabudhabi.ae, visitabudhabi.ae)은 매년 월간 보고서를 통해서 호텔숙박에 대한 시장현황을 제공

    - 두바이 관광청(visitdubai.com)은 2020년 2000만 명 방문, AED 3000억 관광수입 목표로 하고 있으며, 두바이 관광공사를 설립해 전세계 20개 사무소를 운영하고 있으며, 2015년에 한국사무소도 개소함.

    - 쇼핑몰 인접한 호텔은 그렇지 않은 호텔보다 25% 성과를 보이고 있음.  특히 2005년에 개장한 두바이 에미레이트 쇼핑몰 중심지인 알바사 지역에 위치한 호텔 같은 경우, 2006년 4개 호텔에서 2011년 34개, 현재 2017년에는 58개 호텔로 성장함.  

    - 이는 쇼핑 여행자들이 매년 급격히 증가했음을 보여줌.  이런 증가의 주요요인으로서 대형 쇼핑몰과 더불어 시설안에 음식, 영화관, 레져 등과 함께 가까운 숙박시설인 호텔,  접근이 편리한 메트로 시설로 보고 있음. 

 

□ 현지 주요 쇼핑몰과 인접한 호텔 

  

  1) 아부다비 지역 

 

  ㅇ (쇼핑몰)  Marina Mall 

 주: 1) www.marinamall.ae, 2) 자료원: 구글맵

  ㅇ (호텔) Fairment Hotel

 자료원: www.aesg-me.com

  ㅇ (호텔) Emirates Palace

 

자료원: www.kempinski.com

  ㅇ (쇼핑몰) Al Wahda Mal  +  (호텔) Grand Millennium Al Wahda

 주: 1) alwahda-mall.com, millenniumhotels.com, 2) 자료원: 구글맵

  ㅇ (쇼핑몰) World Trade Center Mall + (호텔)  Countyard by Marriott WTC

     

주: wtcad.ae, marriott.com, 2) 자료원: World Trade Center Mall, Countyard by Marriott WTC

  ㅇ (쇼핑몰) Yass Mall

 

자료원: www.yasmall.ae

  ㅇ (호텔)  Yas Viceray Abu Dhabi

 

자료원: www.viceroyhotelsandresorts.com

  2) 두바이

  ㅇ (쇼핑몰) Dubai Mal  +  (호텔) Address Dubai Mall

주: 1) thedubaimall.com, addresshotels.com, 2) 자료원: 구글맵

 

  ㅇ (쇼핑몰) Emilate Mall  +  (호텔) Sheraton Dubai Mall of the Emirates Hotel

주: 1) malloftheemirates.com, 2) 자료원: 구글맵

  ㅇ (호텔) Kempinski Hotel Mall of the Emirate

주: 1) www.kempinski.com, 2) 자료원: 구글맵

  ㅇ (쇼핑몰)  Marina Mall  +  (호텔) ADDRESS DUBAI MARINA

주: 1) dubaimarinamall.com, addresshotels.com, 2)자료원: 구글맵

  3) 샤르자

  ㅇ (쇼핑몰) Sahara Center  +  (호텔) Ramada Hotel 

주: 1) www.saharacentre.com, www.ramadasharjah.com, 2) 자료원: 구글맵
 

□ 시사점

 

  ㅇ 쇼핑몰과 호텔 복합 형태의 특징을 잘 이해함으로써 쇼핑몰, 호텔 또는 소매점 진출 시 위치 선정에  필수적 고려할 사항임.

    - 호텔을 갖추고 있지 않은 대형 쇼핑몰인 드래곤 마트 같은 경우  타 쇼핑몰과 달리 비교해 유동인구가 적은 관계로 유인책으로 고가의 경품과 할인행사로 마케팅을 펼침.

    - 쇼핑 여행 관광객 또는 현지인의 쇼핑몰 중심의 소비패턴을 통해서 유동인구가 많은 쇼핑몰과 호텔의 복합 형태 위치가 유리한 위치임을 알고,  영업점 위치 선정시 검토할 사항임을 시사하는 바가 큼. 

    - 결론적으로 단독적으로 쇼핑몰이 없는 호텔의 진출,  호텔이 없는 쇼핑몰의 소매점의 진출보다는 쇼핑몰과 호텔이 함께된 복합형태 위치에 입점이 유리함. 현지는 아부다비, 두바이는 해안관광도시로서 관계로 쇼핑몰과 리조트호텔가 복합된 형식도 고려해볼 만함.

  ㅇ 무엇보다도 중요한 것은 쇼핑몰과 호텔 형태의 적극적인 대기업의 진출을 통한 중소중견기업의 동반 진출임.

    - 이는 한국에서 대표적인 대기업들이 풍부한 자금력으로 한국 국내시장에서 복합쇼핑몰, 이와 유사한 대형 쇼핑센터, 리조트 등  유통, 관광, 건설, 부동산에 시너지 효과를 내면서 크게 성장하고 있음. 

    - 이곳 중동시장에서도 진출 기회를 가져보는 것이 가까운 중국 시장에서의 정치적 위험으로 잃은 버린 시장을 이곳에서 중동 시장에서 찾을 수 있는 기회가 될 것임.  

    - 또한 중견 중소기업의 우수하고 유망한 소비재 상품 또는 서비스가 보다 쉽게 진출 할 수 있는 여건을 제공할 수 있다는 의미도 있음.

    - 물론 한국 제품만 취급하는 것이 아니고,  한국 국내시장과 같이 세계적인 브랜드들과 함께  나란히 세계 상품시장에서 경쟁을 통해서 성장이 필요함.

    - 한국 여권을 늘 소지하고 있는 한국 교포가 없는 나라, UAE는 약 90%가 외국인으로서 영어가 공용어인 국가임. 젊은 청년들이 중동, 유럽, 아시아, 아프리카 등 세계 무대에서 활약할 기회가 되는 좋은 비즈니스 경력의 경험 기회가 되는 곳으로 쇼핑몰과 호텔 형태의 대형 사업 진출은 우리 젊은 청년들에게도 좋은 일자리 창출의 기회가 될 것임.  

 

  ㅇ 2017년 12월~2018년 1월 두바이쇼핑페스티벌(DSF: Dubai shopping Festival) 개최

    - 현지 쇼핑 여행 관광산업의 하절기 축제인 두바이서머서프라이즈와 함께 동절기에 개최되는 대규모 축제로, 호텔에서 숙박과 쇼핑몰안에 다양한 소매점들의 이벤트를 체험할 수 있는 좋은 기회가 될 것임.

    - 행사 안내 관련 홈페이지(www.visitdubai.com/en/dsf) 참고

 두바이 쇼핑 페스티벌(DSF) 홈페이지

 

자료원: 두바이 관광청

자료원: BMI, Euromonitor, 국내외 언론, KOTRA 두바이 무역관 자체조사 및 자료 종합