- 6%까지 꾸준히 성장할 전망 -

- 한국 자동차 판매 증가와 더불어 자동차부품 기업의 시장진입 가능성 상승 –

 

 

 

□ 페루 자동차 시장동향

 

  ㅇ 지난 몇 년간의 자동차 판매 추세를 보았을 때, 약간의 증감이 있지만 전반적으로는 자동차 판매가 꾸준히 증가하고 있음.

    - 페루에는 총 250만 대의 차량이 있으며 작년에 약 17만 대의 차량이 판매된 것으로 추산되고, 올해는 약 10만 대가 판매될 것으로 예상됨.

    - 자동차 시장에서 브랜드를 기준으로 도요타, 현대, 기아차가 우위를 점하고 있으며 차종을 기준으로 세단, SUV, 해치백이 가장 많이 팔리고 있음.

 

브랜드에 따른 차량 판매

자료원: AAP

 

차종에 따른 차량 판매

자료원: AAP

 

    - AAP의 분석에 따르면, 최근 몇 년간 신차 판매가 주춤하긴 했지만, 신차 판매는 앞으로 증가할 것임.

    - 2010년부터 도요타의 시장점유율이 떨어지는데 올해는 이를 조금 회복할 것으로 나타나고, 이와는 대조적으로 현대와 기아는 최근 몇 년간 자동차 시장에서 점유율을 꾸준히 높이고 있으며, 중국산 등 다른 자동차 회사의 시장 참여도 예상됨.

 

□ 페루 자동차부품 시장동향

 

  ㅇ 페루의 자동차부품 시장은 작년 거의 2억5000만 달러에 달할 만큼 큰 규모를 자랑함.

    - 침체된 국가 경제로 인해 신차 판매는 줄어들고 자동차부품에 대한 수요는 늘어나는 추세이기 때문에 페루 자동차부품 시장은 부품 수입업자들에게 아주 매력적인 시장임.

    - 지난 2016년에는 약 2억4000달러를 수입했으며, 2017년 1~8월에는 약 1억7000달러를 수입함. 2017년 1~8월 수입액은 전년동기대비 6% 성장한 것으로 집계됨.

    - 지난 2년간 수입은 증가했지만 2015년 5.6% 성장률과 2016년 1.5% 성장률에서 알 수 있듯이 그 증가 정도는 감소했음.

    - 올해 월별 평균 수입률을 줄어들었지만 지난 몇 달간의 괄목할 만한 수입 증가를 고려했을 때 자동차부품 수입시장은 올해 6%까지 성장할 것으로 예측됨.

 

자동차부품 수입(2014~2017년 8월)

자료원: Veritrade

 

□ 자동차부품 주요 수출국

 

  ㅇ 주요 수출국은 미국, 중국, 일본이며 브라질에 이어 한국은 5위를 차지함.

    - 지난 몇 년간 미국과 브라질의 수입은 줄어든 반면 중국, 일본, 멕시코의 수입량은 늘어났음. 한국으로부터의 수입량은 2015년에 증가했으며 작년에는 수입량에 큰 변동이 없는 것으로 보임.

 

국가별 수입 현황

(단위: 달러, %)

국가명	2014	2015	2016	합계	시장점유율
미국	48,520,758	57,889,854	50,664,546	157,075,158	21.6
중국	44,688,898	45,800,864	51,629,873	142,119,635	19.6
일본	24,366,429	25,810,311	27,972,967	78,149,708	10.8
브라질	27,330,577	22,747,143	19,456,392	69,534,111	9.6
한국	18,924,269	20,417,129	20,404,062	59,745,460	8.2
독일	13,263,446	13,897,248	12,709,740	39,870,435	5.5
멕시코	8,697,609	9,403,916	11,729,852	29,831,377	4.1
이탈리아	9,132,041	9,249,674	9,552,487	27,934,202	3.8
태국	7,410,210	8,414,221	9,063,047	24,887,478	3.4
스웨덴	4,017,363	4,781,029	4,844,164	13,642,556	1.9
대만	4,093,309	4,220,235	5,173,436	13,486,979	1.9
기타 국가	21,867,003	22,622,173	25,624,316	70,113,492	9.7
전체 총합	232,311,911	245,253,798	248,824,883	726,390,592	100

자료원: Veritrade

 

□ 자동차부품 주요 수입회사 및 공급자

 

  ㅇ 페루에는 자동차부품을 수입하는 회사가 약 2300개가 존재하고 있으며, 특정한 회사에 배타적으로 물건을 공급하는 회사도 있음.

    - 예를 들어, 글로벌 공급처인 Caterpillar의 수입업체가 Ferreyros가 이 분야의 선두자임.

 

2016년 수입회사별 수입 현황

자료원: Veritrade

    - 한국으로부터의 수입은 현대의 공급자인 Gildemeister가 가장 큰 영향력을 갖고 있으며 그 뒤를 Kia Import Peru가 따르고 있음.

 

2016년 한국으로부터의 수입 현황

자료원: Veritrade

 

□ 자동차 완충기 시장

 

  ㅇ 지난해 자동차부품 시장이 6% 성장한 것과 마찬가지로 완충기 시장도 꾸준히 성장하는 중인데, 특히 현재 사용되는 차량 대수를 고려한다면 이러한 추세는 유지될 전망

    - 2015년 완충기 수입이 약 5%로 줄어들었지만, 2016년 다시 11.4%까지 회복됨.

 

2014~2016년 완충기 수입 현황

자료원: Veritrade

    - 과거에는 일본이 완충기 시장의 가장 큰 수출국이었으나, 작년에는 중국이 완충기 수입 시장에서 선두를 이끌었음.

    - 완충기 수입시장에서 두드러지는 하락세를 보인 국가는 미국과 일본이며, 이와 대조적으로 중국, 브라질, 독일은 성장세를 보였음.

 

2016년 국가별 완충기 수입현황

자료원: Veritrade

 

2014~2016년 국가별 완충기 수입 현황

(단위: 달러, %)

국가명	2014	2015	2016	증감률('15/'14)	증감률('16/'15)
일본	6,459,324	5,279,914	5,484,960	-18.3	3.9
중국	5,225,122	4,579,699	6,978,280	-12.4	52.4
미국	4,623,953	5,037,758	4,161,772	8.9	-17.4
한국	2,767,290	2,465,294	2,560,310	-10.9	3.9
브라질	1,416,876	1,467,346	1,578,374	3.6	7.6
태국	1,108,614	1,094,562	1,344,494	-1.3	22.8
독일	779,879	992,820	1,076,203	27.3	8.4
멕시코	786,288	761,959	832,657	-3.1	9.3
아르헨티나	527,625	656,130	784,399	24.4	19.5
터키	449,344	349,978	678,362	-22.1	93.8
기타 국가	2,259,944	2,388,607	2,443,076	5.7	2.3
전체 총합	26,404,259	25,074,069	27,922,888	-5.0	11.4

자료원: Veritrade

 

  ㅇ 페루의 주요 완충기 수입 주체들은 자동차부품 공급자, 자동차 소매상, 혹은 자동차 대리점이며 400개가 넘는 회사들이 완충기를 수입하고 있음.

2014~2016년 완충기 수입회사별 수입 현황

(단위: 달러 )

수입회사명	2014	2015	2016	전체 총합
REPUESTOS NUEVOS S A(RENU S A)	2,504,774	1,710,687	2,393,899	6,609,360
IMPORT.Y REPRESENTACIONES FRANCO SAC	2,651,470	2,016,022	1,663,314	6,330,806
MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.	1,928,374	1,943,419	775,598	4,647,391
INTERNATIONAL PARTS SERVICE PERU S.R.L	1,784,917	996,215	1,014,276	3,795,408
DAVALOS IMPORT S A	1,142,855	1,006,258	1,168,547	3,317,660
TOYOTA DEL PERU S A	918,823	1,106,647	982,130	3,007,600
DIVEIMPORT S.A.	930,777	998,464	1,015,492	2,944,733
BECERRA NINA LUIS GUILLERMO	819,576	808,638	946,998	2,575,211
RMB. TRADING S.A.C.	173,969	1,029,886	1,230,607	2,434,463
DISTRIBUIDORA VEGA S A	706,876	631,804	961,218	2,299,898
기타 수입자	12,841,848	12,826,029	15,770,808	41,438,685
전체 총합	26,404,259	25,074,069	27,922,888	79,401,216

자료원: Veritrade

 

□ 수입세

 

  ㅇ ARANCEL

    - HS code 8708에 대한 수입세는 0%임.

 

  ㅇ 규제

    - 종류에 따라 다양한 규제가 존재함. 예를 들어, 크리소타일 재질의 석면 브레이크의 피복과 재사용을 위한 중고 타이어의 경우 수입이 제한돼 있음.

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 지난 몇 년간의 성장을 고려했을 때, 페루의 자동차부품 시장은 큰 가능성을 갖고 있음. 

    - 한국 자동차를 위한 정품 부품 수입이 까다로운 만큼, 한국 회사의 부품에 대한 수요가 높아지고 있으며 이는 시장에 진입하려는 한국 제조기업에 매우 유리하게 작용할 수 있음.

    - 신차 판매가 줄어들고 중고차 판매와 수입이 늘어남에 따라 자동차부품 시장은 6%까지 꾸준히 성장할 것으로 전망됨.

    - 한국 기업의 제품들은 페루 시장에서 호평을 받고 있기 때문에, 중국 회사인 Unicornio와 Yokomitsu에 맞설 수 있는 새로운 한국 기업의 시장 진입을 고려해 볼 수 있음.

 

  ㅇ (전략 1) 순정 자동차부품에 대한 수요가 많으나 이에 대한 공급이 부족한 상황이므로, 순정부품이 아닌 다른 부품을 소개하되 한국산 임을 부각

    - 현지 자동차 순정품이 비싸고 공급이 많지 않아 부족한 부품에 대한 대체 부품 공급에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있는 중

    - 이와 관련된 니즈를 충족시키기 위해서 순정품은 아니나, 한국산이고 품질면에서 차이가 없다는 부분을 확인시켜주어 구입을 유도하는 것이 좋을 듯 함.

 

  ㅇ (전략 2) 자동차부품 시장이 대체적으로 포화상태인 가운데 완충기 부품 시장은 아직까지 블루오션으로 구분할 수 있음.

    - 자동차부품 시장 내에서도 비교적 견고한 성장세를 보이고 있으며, 일본계 자동차부품회사가 지배적인 구조를 취하고 있음.

    - 다만, 최근 들어 일본 부품 회사가 주춤하는 모습을 보이며 시장이 조정국면으로 들어가고 있어 이를 대체할 완충기 부품업체를 모색하는 것으로 보임.

 

자료원: Euromonitor, BCR, Veritrade, EIU, AAP 및 KOTRA 리마 무역관 자료 종합