대메뉴바로가기 본문바로가기

KOTRA 해외시장뉴스

통합검색

전체

해외시장 뉴스의 다양한 정보를 한눈에 볼 수 있습니다.
中, 2020년까지 희토류 업계 장기적 공급 개혁 추진
2017-10-19 윤호준 중국 샤먼무역관

- 희토류 수급 불균형으로 희토류 가격 상승 추세 -

- 불안정한 시장 상황에 대비한 장기적인 희토류 확보 및 기술 개발 노력 필요 -




상승 곡선을 그리는 희토류 가격


  ㅇ 국제 희토류 가격 최근 동향

    - 희토류 가격은 최근 상승 곡선을 그리고 있음.

    - 희토류의 대표 광물인 네오디뮴은 9월 29일 기준 톤당 7만500달러에 거래되고 있음. 이는 작년 동기에 3만9000달 러선에서 거래됐던 것에 비해 약 80% 상승한 가격임.

 

최근 3달간 톤당 국제 네오디뮴 가격 그래프 곡선

                                                                                                                                    (단위: US$)

external_image

자료원: 한국자원정보서비스(KOMIS)


첨단 산업의 비타민 '희토류'


external_image

 자료원: baidu(百度)
 

- 희토류란 원소기호 57번부터 71번까지 란탄계 원소 15개와 21번 스칸듐, 그리고 39번 이트륨 등 총 17개의 원소를 말함.

- 화학적으로 매우 안정적일 뿐만 아니라 건조한 공기에서도 잘 견디며 우수한 열전도성을 가짐.

- 전기자동차, 스마트폰 제조 정보기술(IT), 친환경 분야에서의 4차 산업혁명의 핵심 부품으로 사용되면서 희토류 수요가 증가 추세

자료원: KOTRA 샤먼 무역관 자체 정


중국 정부의 장기적인 희토류 시장 공급 개혁이 최근 가격 상승의 원인


  ㅇ 2015년부터 진행된 정부 차원의 희토류 업계 공급 개혁

    - U.S. Geological Survey의 통계에 따르면 2016년 중국은 전 세계 희토류 매장량의 36.67% 4400만 톤을 보유함으로써 세계 1위를 차지함. 2016년 희토류 생산량은 105000톤으로, 이는 세계 희토류 생산량의 83%.


2016년 세계 주요국 희토류 매장량

                                                                                                                       (단위: )

external_image

자료원: U.S. Geological Survey(USGS)



2016년 국가별 세계 희토류 생산량

                                                                                                                    (단위: )

external_image

자료원: U.S. Geological Survey(USGS)


    - 지난 2015년 중국내 희토류 업체 간 과당경쟁으로 인해 희토류 수출 단가가 크게 하락하자, 중국 정부는 구조조정을 통해 6개 기업으로 통합 진행

    - 또한 희토류 업계 발전 계획(2016~2020년)을 통해 희토류 채굴량을 2020년까지 연간 14만 톤 이하로 제한하고, 희토류 제련·분리에 대한 상한선도 2020년까지 연간 30만 톤에서 20만 톤으로 축소 예정

    - 과거 중국은 희토류 수출쿼터제를 시행했지만, WTO 분쟁 패소 이후 규제를 철폐함. 그러나 이번 생산량 제한은 환경오염 방지를 목적으로 하고 있기 때문에 국제 사회가 반대하기는 어려운 상황임.


  ㅇ 중국 공업정보화부, 2017년 제2차 희토류 생산 통제 계획 발표

    - 2017년 7월 희토류 채굴량 총 5만2500톤, 희토류 제련·분리량 총 4만9925톤으로 제한하는 내용의 제2차 희토류 생산 통제 계획을 발표

 

2017년 제2차 희토류 생산 통제 계획

업체명

채굴량(톤)

희토류 제련·분리량(톤)

중국 오광그룹(公司)

1,130

2,754

중국 알루미늄공사(国铝业公司)

6,175

8,690

중국 북방희토과학기술주식회사

(北方稀土高科技股有限司)

29,750

25,042

샤먼 텅스텐주식회사(门钨业有限公司)

970

1,331

중국 남방희토주식회사(南方稀土集有限公司)

13,375

7,056

광둥성 희토생산주식회사(广省稀土产业有限公司)

1,100

5,052

총계

52,500

49,925

자료원: 중국 공업정보화부(中国工业和信息化部)


  ㅇ 한층 강력해진 중국 정부의 희토류 불법행위 단속

    - 중국 공업정보화부는 제2차 희토류 생산 통제 계획에서 희토류는 국가가 생산 총량을 통제하는 산업임. 6개 희토류 기업과 관련 부처만이 생산 할당권을 가질 수 있으며 이외의 불법적인 희토류 생산을 엄격히 금지함을 명시

    - 중국 정부는 2017년초부터 장시(江西), 산시(山西), 후난(湖南)성에서 집중 단속을 벌이며 희토류 관련 불법 행위 근절에 총력을 기울이고 있음.

    - 이번 집중 단속은 불법적인 채굴뿐만 아니라, 6개 희토류 생산 허가 기업의 에너지 소모량, 업기술 수치, 재무제표까지 대대적으로 단속함.

    - 희토류 생산 허가기업일지라도 추후 생산공정의 낙후 혹은 희토류 공업 오염 물질 배출 등의 규정 위반 적발 시 바로 퇴출할 계획임을 발표

 
  ㅇ 중국 정부의 희토류 매입 전략 변화

    - 중국 정부는 희토류 가격 안정 및 시장 변화에 대응하기 위해 정부 매입을 진행해왔음.

    - 그동안은 일회성에 그쳐 장기적인 가격 형성에 큰 도움이 되지 않았지만, 작년 하반기부터 회당 매입량을 줄이고 매입 횟수를 2달에 한 번으로 늘려 가격 인상을 유도하고 있음.


  ㅇ 2020년까지의 중국 희토류 업계 예상 영업 이익률

    - 중국 산업연구원의 통계에 따르면 2016년 중국 희토류 업계의 영업 이익률은 약 7%였으며, 2017년에는 8.3%로 증가할 것으로 예상됨.

    - 희토류 가격이 상승하고 있고, 중국 희토류 업계의 생산 설비 시설을 확충하고 있기 때문에 2020년에는 희토류 업계의 영업 이익률이 12%에 달할 전망


2020년까지 중국 희토류 업계 예상 영업 이익률

external_image 

 자료원: 중국 산업연구원(中商产业研究院)


전망 및 시사점


  ㅇ 중국의 희토류 시장 지배력 강화

    - 올해 6월, 미국의 유일한 희토류 광산이었던 마운틴 패스 광산이 중국의 성허자원(盛和源) 컨소시엄에 인수됨.

    - 중국 이외의 희토류 생산 광산은 호주의 마운틴 웰드 광산밖에 남지 않았고, 많은 희토류 관련 프로젝트는 시작 단계에 있기 때문에 중국의 희토류 시장 지배는 한동안 계속될 전망

 

  희토류 가격 당분간 높은 수준을 유지할 전망

    - 광산 전문 매체인 마이닝닷컴(mining.com)에 따르면 2020년까지 희토류의 수요는 1만5000~3만5000톤 정도 증가될 예정인 반면, 중국이 희토류 공급을 통제하고 있기 때문에 희토류의 가격은 당분간 높은 수준을 유지할 전망


  ㅇ 중국, 하반기 희토류 화합물 수입 물량 대폭 증가 전망

    - 중국 희토류 공업협회는 공급 개혁으로 인해 하반기 중국 내의 희토류 공급이 원할하지 못할 것으로 보고, 희토류 화합물 수입 물량이 큰 폭으로 늘어날 것으로 전망함

    - 2016중국의 희토류 수입량은 약 1만6379톤이었으며, 이 중 약 1만6374톤이 희토류 화합물이었음.

 

  ㅇ 정부와 기업 차원의 장기적인 희토류 확보 및 기술 개발 등의 노력 필요

    - 한국광물자원공사는 중국 서안맥슨(西安克森), 포두영신(永新) 희토류 가공 사업에 진출해 희토류 확보를 위한 노력을 하고 있으며, 희토류를 포함한 10대 희유(稀有)금속을 민간기업에 대여하는 사업을 진행하고 있음.

    - 불안정한 시장 상황에 대비해 정부와 기업 차원에서 수입국 다변화, 해외 광산 개발권 확보 등의 공급 확대를 위한 꾸준한 노력이 필요

    - 동시에 희토류 대체 기술, 희토류 재활용 기술 등과 같은 기술 개발에도 관심을 가져야 할 것으로 보임.



자료원: U.S. Geological Survey(USGS), 마이닝닷컴(mining.com), 중국 산업연구원(中商产业研究院), 상하이방(shanghaibang.com), 한국자원정보서비스(KOMIS), 중국 공업정보화부(中和信息化部) 및 KOTRA 샤먼 무역관 자료 종합

공공누리 1유형

해외시장뉴스 기사는 "공공누리 1유형 출처표시" 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

단 이미지나 표 자료 등 공사가 직접 작성하지 않고 별도 출처가 명기된 외부 자료의 사용에 대해서는 해당 출처의 담당자와 별도 협의한 이후 이용하여 주시기 바랍니다.

목록
이 뉴스를 본 사람들이 많이 본 다른 뉴스
댓글 (0)
로그인 후 의견을 남겨주세요.
댓글 폼