- 2016년 전년 대비 평균 9%의 매출액 증가 -
- '휴먼 그레이드(Human Grade)' 반려동물 식품이 인기 -

□ 시장 동향

  ㅇ 홍콩 내 반려동물을 보유한 가구 비율이 증가하고 있으며 반려동물의 개체 수 역시 꾸준한 상승세를 보임.
    - The Society for the Prevention of Cruelty to Animals(SPCA)에 따르면, 홍콩 내 반려동물 개체 수 증가 현상은 홍콩 인구의 가처분 소득 증가, 낮은 출산율 및 인구 고령화 등에서 기인한 것이며, 이에 아기 대신 반려동물에게 관심을 쏟는 홍콩 사람들이 증가함.
    - 유로모니터는 반려동물 주인의 구매력 상승에 따라 홍콩 내 반려동물 관련 산업이 성장하고 있으며, 그중에서도 반려동물 식품산업이 전년 대비 평균 9%의 매출액 증가로 가장 높은 성장률을 보였다고 밝힘.

홍콩 내 애완동물 개체 수 증가 추이

                                                                                                                                                                (단위: 천 마리)

	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
개	257.2	269.5	279.7	289.8	300.1	310.3
고양이	178.2	186.2	174	203.7	214.1	225.2
새	16.8	16.5	16.3	16.1	16	15.8
물고기	304.7	313.8	323.9	333.3	342.8	352.2
포유류	56.7	58.9	61.4	63.9	66.6	69.5
파충류	114.4	119.2	123.7	128	132.4	136.8

자료원: 유로모니터 

  ㅇ 홍콩 내에서 가장 인기 있는 반려동물은 애완견이나, 애완 어류 및 기타 몸집이 작은 포유동물들이 점점 인기를 끌고 있음.
    - 2003년부터 홍콩 정부는 공공주택, 대중교통 및 공공장소 내 반려견 보유 및 동반을 규제하는 정책을 펼쳐왔음. 여전히 반려견은 홍콩에서 가장 인기 있는 애완동물 중 하나이지만, 홍콩 내에서 일정 운동량이 있어야 하는 반려견을 기르는 것이 점점 어려워지고 있음.
    - 이에 정부의 규제를 받지 않으며 반려견보다 상대적으로 덜 활동적인 반려묘가 인기를 끌고 있으며 반려묘의 개체 수 역시 증가하고 있음.
    - 주기적인 조류 인플루엔자의 위협으로 애완 조류의 개체 수는 계속해서 감소하고 있으며, 올해 홍콩을 강타한 H7N9 조류 인플루엔자의 영향으로 2017년 홍콩 내 조류 개체 수는 최근 5년 중 최저 수치인 1만5800마리를 기록함.
    - 애완 어류는 35만2200마리로, 반려동물 중 가장 높은 개체 수임. 집에 물고기를 키우면 복이 있다는 풍수지리 사상과 관리가 쉽고 공간을 많이 차지하지 않는다는 장점 때문에 애완 어류를 키우는 가구가 증가하고 있음.

□ 시장 규모 및 수입 현황

  ㅇ 반려동물 식품시장 규모

    - 최근 5년간 홍콩의 반려동물 식품시장은 연평균 8%의 매출액 증가율을 보였으며, 2016년 홍콩의 반려동물 식품시장은 7억9110만 홍콩달러의 매출액을 기록함.
    - 2014년과 2015년에 각각 6억9620만 홍콩달러와 7억4260만 홍콩달러의 매출액을 기록하며 꾸준히 성장해온 반려동물 식품 시장은 2017년 8억4170만 홍콩달러의 매출액을 돌파할 것으로 예상됨.
    - 이외에도, 반려견의 건강 관리에 대한 관심이 높아짐에 따라 건강 보조식품 시장이 성장하며 2015년과 2016년 각각 570만 홍콩달러와 610만 홍콩달러의 매출액을 기록했고, 2018년에는 670만 홍콩달러의 규모에 이를 것으로 예상됨.

홍콩 반려동물 식품시장 매출액 증가 추이

                                                                                                                                                (단위: 백만 홍콩달러)

	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
개, 고양이	561.5	622.5	681.5	727.3	775.3	825.4
기타	12.6	13.6	14.7	15.3	15.8	16.3
건강보조제	4.5	4.8	5.2	5.7	6.1	6.7

자료원: 유로모니터

  ㅇ 수입 현황 및 경쟁 환경

    - 2017년 10월 현재 유통되는 반려동물 식품 대부분은 해외에서 수입된 제품이며, 수입 제품들의 강세로 현지 상품은 상대적으로 미진한 판매를 보임.
    - 홍콩무역발전국에 따르면, 홍콩의 반려동물 식품 수입 규모는 2015년 1억2592만 달러에서 2016년 1억3843만 달러로 약 9.9%의 높은 성장률을 기록함. 2017년 8월에는 1억1310만 달러의 수입 규모를 기록해 전년도의 수입액을 코앞까지 추격함.
    - 최대 반려동물 식품 수입국은 미국과 캐나다로, 각각 43%와 15%의 점유율을 보이며 반려동물 식품 시장을 주도하고 있음. 현지 소비자의 인터뷰에 따르면, 반려동물 식품 시장의 브랜드 충성도는 비교적 낮으며 프리미엄 및 유기농 식품을 선택할 때에는 주로 북미 제품을 선호하는 편임.
    - 일본과 한국은 각각 3.9%와 0.4%의 수입 점유율로 중저가의 혁신적이고 참신한 제품을 선보임. 경제적인 제품을 추구하는 소비자들이 반려동물 식품을 구매할 때 주로 일본과 한국의 제품을 고려함.

홍콩의 반려동물 식품 수입 현황(HS Code: 2309)

                                                                                                                                                                (단위: 천 달러)

순위	국가	2014년		2015년		2016년		2017년 8월
		매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율	증감률
	총계	118,528	100	125,920	100	138,431	100	113,104	100	27.5
1	미국	48,998	41.3	50,006	39.7	54,469	39.3	49,084	43.4	44.3
2	캐나다	5,349	4.5	10,225	8.1	14,168	10.2	16,830	14.9	67.7
3	태국	12,457	10.5	10,983	8.7	14,699	10.6	10,707	9.5	12.7
4	중국	15,337	12.9	15,052	12	7,756	5.6	5,435	4.8	3.9
5	일본	4,782	4	5,184	4.1	7,544	5.4	4,395	3.9	-11.4
6	대만	2,555	2.2	5,659	4.5	6,201	4.5	3,052	2.7	-22.4
7	독일	2,457	2.1	3,367	2.7	4,166	3	3,029	2.7	19.1
8	호주	2,219	1.9	1,188	0.9	3,362	2.4	2,563	2.3	22.5
9	벨기에	7,289	6.1	6,964	5.5	7,177	5.2	2,533	2.2	-46.7
10	프랑스	333	0.3	949	0.8	1,329	1	2,399	2.1	366.7
17	대한민국	554	0.5	352	0.3	590	0.4	459	0.4	69.5

 자료원: 홍콩무역발전국

홍콩 애완용품 매장에서 유통되는 한국의 반려견 수제 간식
   
자료원: KOTRA 홍콩 무역관

□ 시장 트렌드 및 유통 채널

  ㅇ 더 나은 품질과 다양한 건강 개선 기능 등을 보장하는 ‘휴먼 그레이드(Human Grade)’ 라벨을 부착한 제품들이 홍콩 내 반려동물 시장에서 주목을 받고 있음. 
    - 웰빙에 대한 관심이 증가한 오늘날 친환경 및 유기농 식품이 인기를 구가하고 있으며, 반려동물도 가족의 일부라는 인식이 보편화됨에 따라 반려동물의 주인들은 자신들이 소비하는 건강한 음식을 반려동물과 공유하고자 함.
    - 홍콩 내 유통되는 대부분 제품의 수입원인 미국의 Association of American Feed Control Officials(AAFCO)는 휴먼 그레이드를 ‘모든 재료와 완성 제품 및 저장, 제조, 운송과정이 현행우수제조관리기준(CGMP)의 식용음식 규정(21 CFR Part 117)과 일치하게 다루어진 제품’이라고 정의함.

  ㅇ 합성 첨가물을 포함하지 않으며, 인간도 함께 먹을 수 있는 최고급 육류, 생선 등의 참신한 유기농 식재료만을 사용해 친환경적인 방법으로 제조한 프리미엄 제품이 인기를 끌고 있음.
    - 프리미엄 제품의 인기는 고급 제품 사용을 통해 반려동물을 질병으로부터 보호할 수 있고, 이렇게 절약한 병원비로 다시 프리미엄 제품을 구매한다는 소비자들의 믿음에서 기인한 것임.
    - 프리미엄 반려동물 식품 브랜드 Orijen은 매일 새로 채집한 어류 및 달걀 등의 신선한 식재료로만 제조한 제품으로, 단백질이 풍부하고 건강한 친환경 사료를 생산함. Orijen의 사료는 11kg당 1314홍콩달러에 판매됨.

  ㅇ 단순 털 윤기 및 피부 개선 등의 기능을 가졌던 반려동물식품은 오늘날 질병 예방 및 정서 안정, 두뇌 발달, 유연성 향상까지 이르는 다양한 기능들을 지원함.
    - 하나의 가족으로 인식되는 반려동물의 수명을 연장하기 위한 소비자들의 노력으로 심장 질환 등의 면역력 증진 제품과 관절, 치아 보호 등 노화 예방 제품에 대한 수요가 급증하고 있음.
    - 기능성 반려동물 식품 브랜드인 ‘Hill’s Science Diet’는 연령별, 제품 유형별, 기능별로 제품을 세분화해 각각의 반려동물에게 맞춤화된 솔루션을 제공함. 또, 동물병원에서 처방전 식단으로 사용되는 Prescription Diet 제품 라인을 선보여 의료용으로 사용되는 식품이라는 신뢰도 높은 이미지를 확보함.

  ㅇ 반려동물의 균형 잡힌 영양 관리를 위해 건강식품 이외에도 추가로 건강 보조제를 찾는 소비자들이 증가하고 있음.
    - 건강보조제는 파우더형, 오일형 및 알약형 등으로 나뉘며 특히 오일형 건강 보조제의 경우 식용뿐만 아니라 피부 및 털에 마사지하는 방식으로도 사용할 수 있어 탈모, 피부염 예방 및 심신 안정의 기능으로 인기 있음.
    - Amazing Nutritionals는 반려동물 건강 보조제를 생산하는 브랜드로, 오메가3, 항산화제, 비타민 등의 풍부한 영양소를 함유한 건강 보조제로 사료만 사용했을 때에는 놓칠 수 있는 영양소를 보충해주어 소비자들로부터 좋은 반응을 얻음.

홍콩 내 인기 반려동물 식품 및 유통 채널

연번	제품명(브랜드)	제품가격(용량)	제품 설명	유통 채널	사진
1	Orijen (Original Dog Food)	$25.99 (2kg)	- 프리미엄 반려견 사료로, 제품의 2/3이 무방제 프리미엄 육류로 이루어져 있으며, 그중 30%는 90℃에서 건조된 단백질 농축원임.  - 나머지 육류는 신선육이며 닭고기, 칠면조 간 등을 사용해 풍부한 영양소를 제공함.	지정된 애완용품 매장 및 동물병원에서 구매 가능함.
2	Hamiform (Premium Dandelion Hay)	$5.35 (20L)	- 토끼 및 기니피그 등의 작은 포유동물용 건초로, 고품질의 민들레를 주재료로 해 소화 및 이뇨 작용을 도와줌.  - 민들레의 영양분이 풍부한 봄에 영양 손실을 최소화시키는 기계를 이용해 수확하며, 화학 처리를 거치지 않고 제조됨.	온라인 반려동물 식품 사이트를 통해 유통됨.
3	Tomlyn (Joint & Hip Chews for Cats)	$9.99 (120g)	- 글루코사민, MSM 등이 함유돼있어 반려묘의 관절, 연골의 건강과 기능을 향상시킴.  - 반려견 제품은 소형, 중형, 대형견으로 세분화해 각각의 반려견에 적합한 제품을 선택할 수 있음.	온라인 사이트 및 애완용품 매장에 입점. 슈퍼마켓의 반려동물 식품 코너에서도 구매 가능
4	Hill’s Pet (Prescription Diet™ a/d™) Canine (Feline Critical Care)	$2.49 (150g)	- 중증 질병, 사고, 수술로부터 회복 중인 반려동물의 영양 관리제품  - 높은 단백질과 칼륨 함량으로 상처와 조직 치유에 도움을 주며 면역계 건강을 촉진시킴.	동물병원에서 구입할 수 있으며 온라인 사이트에서도 구매 가능
5	COCOTHERAPY(Organic Virgin Coconut Oil)	$20.97 (450g)	- 반려동물용 천연 코코넛 오일로, 항균작용을 하며 상처 치유 및 피부 개선 등에 도움이 됨.  - 사료와 섞어 배급하거나, 마사지용 크림으로 사용할 수 있으며 치약 대용으로도 사용될 수 있음.	온라인 해외직구를 통해 구매 가능
6	Amazing Nutritionals(Omega-3 Fish Oil Chew-able Tablet for Dogs)	$29.99 (170g)	- 반려견 건강 보조제로, 오메가3를 함유한 태블릿 형태의 제품  - 심장, 면역계 및 관절을 보호하며, 피부 개선 및 가려움증 완화 등의 기능을 제공함.	애완용품 매장에서 구매 가능, 온라인에서 해외 직구로도 구매 가능

자료원: 각 브랜드 홈페이지

□ 시사점 및 참고사항

  ㅇ 다양한 기능의 제품이 출시될수록 올인원(All-In-One) 제품에 대한 수요 높아질 것
    - 홍콩 내 반려동물을 키우는 가구가 증가하고, 이들을 가족의 일원으로 받아들임에 따라 반려동물의 건강을 관리할 수 있는 식품을 찾는 소비자가 증가하고 있음.
    - 이에 세분된 기능을 갖춘 다양한 제품들이 시장에 등장하고 있으며, 시장에 유통되는 제품의 종류가 많아질수록 기능들을 한데 모은 올인원 제품에 대한 수요가 높아질 것으로 예상됨. 
    - 기능들의 다양한 조합 혹은 올인원으로 편리성을 높인 제품을 제시한다면 홍콩 시장에서 좋은 결과를 얻을 수 있을 것임.

  ㅇ 충분한 상세 설명과 과학적 안정성 제시해야
    - 유로모니터에 따르면, 홍콩의 온라인 반려동물 식품 판매 사이트의 제품 상세 설명이 부족한 경우가 많아 소비자들의 제품 구매에 영향을 끼침.
    - 휴먼 그레이드 제품을 찾는 소비자들이 증가할수록 제품에 대한 소비자들의 표준 역시 높아짐. 따라서 온라인 판매 시 제품에 대한 충분한 정보와 과학적 증거들을 제시하고, 안정성에 대한 확신을 심어준다면 홍콩 반려동물 식품 시장에서 소비자들의 환영을 받을 것임.

  ㅇ 참신하고 혁신적인 제품에 대한 기대 높아져
    - 최근 햄스터 등의 작은 포유류용 건초 제품을 큐브 형태로 압축해 보관 및 이동의 편리성을 향상시킨 제품이 출시됐으며 부스러기를 줄여 반려동물 우리의 청결 유지에도 도움을 주어 소비자들로부터 인기를 얻음.
    - 북미의 대형 브랜드들이 주도하는 프리미엄 반려동물 식품시장 이외에도, 한국 및 일본이 우위를 보이는 중저가 제품 시장에 혁신적이고 참신한 제품을 개발해 진출한다면 소비자들로부터 좋은 반응을 얻을 수 있을 것임.

참고자료: Association of American Feed Control Officials(AAFCO), SCMP, The Society for the Prevention of Cruelty to Animals, 유로모니터, 홍콩무역발전국 및 KOTRA 홍콩 무역관 자료 종합