- EU 기금 및 전력 소모 절감 트렌드로 인해 LED 교체 움직임 보여 -

- 한국으로부터 전기 램프 수입 최근 2년간 연평균 830% 증가 -
- 공공프로젝트 및 상업용 LED 설치는 현지 업체와의 협력 필수 -

□ 슬로바키아 LED 시장 현황

  ㅇ 유럽연합(EU)정책 및 소비전력 절감 트렌드에 따른 최근 급격한 성장

    - EU의 LED 전환 방침에 따라 슬로바키아에서도 2009년 기존 전구를 배제하는 데 동의함. 그 후 공공기관, 인프라 및 대기업 중심으로 시장 수요가 급격히 증가하면서 전기램프 수입 중 LED의 비중이 크게 증가

    · 이 정책 전환의 허점으로 중국산 기존 전구가 '발열체'로 한동안 판매되기도 했음)

    - 슬로바키아는 제조기반이 약해 LED 패널과 전구 대부분 수입에 의존함.

    - 슬로바키아 정부는 '환경, 에너지, 기후 변화 및 저탄소 경제' 실현을 위해 배당된 EU 2020 기금과 Norwegian Grants 보조금의 도움으로, 슬로바키아 지자체의 '공공 거리 조명의 현대화'에 46회 자금을 지원했음.

    · Slovak Innovative and Energy Agency에 따르면 지원 자금은 총 300만 유로 이상으로 추정

    - EU 내에서 국민소득에 비해 비싼 전기료로 에너지 고효율 제품에 대한 수요가 늘어남. 가계에서의 LED 제품에 대한 구매 또한 증가하는 추세

  ㅇ 슬로바키아의 램프 및 조명 수입 현황(HS Code 940540)

                                                                                                                  (단위: 유로, %)

   자료원: Global Trade Atlas
 

    - 통계에 따르면 2016년 대한 전기 램프 및 조명 수입액은 1198만5916유로로 총 수입액의 7.46%를 차지함(2014년 대비 830% 증가, 2015년 대비 171% 증가).

    - 이는 2015년 EU 2020(2014~2020) 기금의 본격적 투입 및 2016년 이후 한-EU FTA의 단계적 도입으로 대한 수입이 더 용이해졌기 때문

    - 총수입량은 소폭 감소한 반면, LED 수입 비중이 늘어 대한국 및 중국 수입이 큰 폭으로 증가함.

  ㅇ LED 시장 전환의 대표 사례

Senec시 공공 거리 조명 LED 교체 전후

자료원: www.ecologic.sk
 

    - 위 프로젝트는 슬로바키아 내 대규모 공공프로젝트를 주도해 온 Ecologic사가 설계 및 시공한 것으로, Senec시의 공공 거리 조명을 성공적으로 교체함. 2014년 '중동부 유럽 LED 도시상'을 수상했음.

    - PHILIPS사의 Luma and Stela Round LED 시스템을 사용해 도로는Neutral White 컬러(4000K), 보행자 도로는Warm White(3000K) 컬러로 설계됨(연색지수 CRI 70/80). 이 프로젝트로 Senec시의 연간 에너지 소비는(기존 70~150w고압 나트륨 램프 대비) 63% 감소했음. 이는 현재 전기요금으로 연간 9만9102유로를 절약하는 셈. 투자 대금은 8년 내 회수될 것으로 예상됨. 

    - 2017년 한국의 '국제 LED 및 OLED 박람회'를 방문한 KVANT사 또한 주요 업체 중 하나로, 대부분의 LED 관련 하위 부문을(공공 조명, LED 제조, 디지털 표지판 및 레이저 등) 다루고 있음.

Slovak National Football Stadium 조명 프로젝트 조감도

자료원: http://www.sleprojects.com/en/
     

    - SLE사는 브라티슬라바 공항, 여러 도시의 공공조명뿐 아니라 대형 쇼핑몰 BORY Mall, Shell 주유소, Skoda 쇼룸, 빌라 및 스타벅스 등 상업 매장에 스마트 조명 솔루션을 제공했음. 2017년 현재 Slovak National Football Stadium(축구 스타디움)에 조명 프로젝트를 진행 중

  
□ 슬로바키아 LED 시장의 최근 트렌드
 
  ㅇ 상업 및 가정용 스마트 조명
 

LEDCO사의 상업용 LED 스마트 조명 설치 사례

자료원: www.ledco.sk
 

    - 자동차 쇼룸뿐 아니라 일반 의류 및 식료품 상점들도 적절한 조명을 마케팅 요소로 활용하기 시작함. 조명 전문 업체로는 위 매장의 조명을 재설치한 LEDCO가 대표적임.

    · 위 매장의 경우 입력전력 30W, 연색지수 CRI Ra 90의 LED 다운 라이트를 설치했으며 이에 따라 SDK 천장의 색상도 조정했음. 

    - 최근 두 대기업 Slovensky Plynarensky Priemysel(가스 및 전기 공기업)과 Telekom(이동 통신사)이 가정용 '스마트' 서비스를 시작했음. 각각 SPP Smart Lighting과 Telekom 'Smart Home' 서비스로, 에너지 요금을 최대 15 % 절약할 수 있는 솔루션을 제공 
    - 이러한 캠페인을 통해 자사 제품을 홍보할 뿐 아니라 '스마트 조명' 및 ‚ '스마트 홈'에 대한 소비자들의 이해를 돕고 있음. 시장이 점차 확대됨에 따라 관련 중소 업체들의 제품 수입 또한 증가할 전망

 
  ㅇ 디지털 표지판: 실내(터치 패널, 디스플레이)
 

매장 입구에 설치된 터치 패널 예시

자료원: www.centronitra.sk
  

    - 기존의 LED 디스플레이가 가격정보 및 결제정보를 전달하는 역할을 함. 최근에는 터치 패널을 통해 소비자와 양방향으로 정보를 주고받는 디스플레이가 이동통신사 및 우체국 매장을 필두로 최근 1~2년간 확산됨.

    - 위 사진은 슬로바키아 주요 이동 통신사 매장 입구에 설치된 발권기를 보여줌. 입구의 터치 패널을 통해 고객이 원하는 서비스를 선택, 대기인원과 대기시간을 알 수 있음.

 
  ㅇ 디지털 표지판: 옥외(광고판)
 

Laser Media사가 설치한 옥외 대형 LED 디스플레이

자료원: www.lasermedia.sk
 

    - 옥외 LED 디스플레이의 설치 또한 증가하는 추세임. 주요 업체인 Laser Media는 이미 25개 도시에 40개 이상의 대형 LED 디스플레이를 설치해 원격 관리 중. 위 사진은 Vranov nad Toplou시에 설치된 4mx3m 크기의 디스플레이

Laser Media사가 서비스 중인 슬로바키아의 지역들 

자료원: http://www.ledstreetlights.sk/en/
 

    - 특히 방수 및 방진 기능을 갖춰 날씨와 기온에 영향을 받지 않는 40~50인치 대형 디스플레이 수요가 두드러짐. 빌딩 디자인에 맞게 원하는 외관으로 제작하는 맞춤 프레임을 선호함.

□ 시사점
 
  ㅇ 조명 및 디스플레이 박람회를 통해 현지 수요 및 바이어 발굴 기회 포착 필요
    - 한국에서 열린 2017 International LED & OLED Fair에 슬로바키아 업체 2개사가 참여해 15개의 한국 제조업체와 B2B미팅을 가졌으며 현재 샘플을 긍정적으로 검토 중임.

  
  ㅇ 상업 및 공공 프로젝트에 참여하기 위해서는 현지 업체와의 협력이 필수적임. 현지 업체가 컨소시엄을 구성해 조달, 설치, 보증, 청구의 각 역할을 맡고 있음. KOTRA 브라티슬라바 무역관을 통해 컨소시엄 내의 제품 소싱을 맡은 업체를 발굴할 수 있음.

자료원: KOTRA 브라티슬라바 무역관 자료 종합