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이륜 파워, 태국 오토바이 시장동향
2017-10-25 김민수 태국 방콕무역관

- 2017년 오토바이 시장 활황 전망

- 태국 내 빅 바이크 및 고급 오토바이 생산 및 수출 확대 추세


 

 

□ 시장 개요

 

  ㅇ 태국은 2013년 세계 5대 오토바이 생산국에 오르는 등 자동차뿐만 아니라 오토바이 생산 강국이기도 함.

    - 1967년부터 반조립제품(CKD)을 수입해 태국 내 조립 및 내수 판매방식으로 오토바이 산업이 시작된 이래 1997년 외환 위기를 기점으로 오토바이 수출이 시작된 후 현재에 이름.

 

  ㅇ 태국 오토바이 시장은 2012년 생산 및 판매 최대치를 기록한 이래 2015년까지 감소하다 2016년부터 경기 회복조짐과 더불어 성장세로 전환했으며 이러한 추세는 2017년에도 지속될 전망

    - 2017 1~7월 중 태국 내 오토바이 생산량은 전년 동기 대비 15.0% 증가한 103만 대를 기록했으며, 판매량은 6.3% 증가한 94 9550대 기록


태국 오토바이 생산 및 판매 추이

                                                                                                                                                        (단위: , %)

 구분

2012

2013

2014

2015

2016

2016.1~7

2017.1~7.

증감률

생산

2,606,161

2,218,625

1,842,708

1,800,623

1,820,358

898,463

1,033,094

15.0

판매

2,130,041

2,004,498

1,701,525

1,639,085

1,721,148

892,926

949,550

6.3

자료원: 태국 자동차협회(Thailand Automotive Institute)

 

  2017년 태국 오토바이 시장은 관광객 증대 및 수출 호조로 인한 경제 성장과 농산품 가격 인상 등 구매력 증가에 힘입어 180만 대 이상 판매가 가능할 것으로 전망

    - BMI는 태국 오토바이 생산 및 판매 예측치를 낙관적으로 전망해 2017~2021년 사이 연평균 각각 약 5.9%, 5.2% 성장할 것으로 예상함. 또한 2021년 태국 오토바이 예상 생산량은 225만 대, 판매량은 224만 대를 기록할 것으로 예측

 

태국 오토바이 시장 전망(단위: , %)

구분

2017(f)

2018(f)

2019(f)

2020(f)

2021(f)

생산량(대)

1,955,064

2,078,233

2,202,927

2,319,682

2,428,707

증감률(%)

7.4

6.3

6.0

5.3

4.7

판매량(대)

1,837,310

1,938,362

2,041,095

2,143,150

2,239,591

증감률(%)

5.7

5.5

5.3

5.0

4.5

자료원: BMI

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 태국 내 오토바이 판매는 여전히 일본계 오토바이사의 시장점유율이 90% 이상 차지

    - 부동의 1위는 시장점유율 78%에 달하는 혼다가 차지하고 있으며, 야마하가 15% 2위를 차지

    - 최근 태국 브랜드인 GPX와 이태리 브랜드인 Vespa가 선전하고 있음.

 

2017년 상반기 브랜드 별 오토바이 판매현황

제조사

판매대수(대)

시장점유율(%)

Honda

745,084

78

Yamaha

139,760

15

GPX

15,162

2

Suzuki

11,951

1

Kawasaki

9,547

1

Vespa

7,224

1

기타

20,880

3

합계

949,608

100

자료원: 육상운송국(Department of Land Transport, Ministry of Transport)

 

□ 태국 오토바이 제조업체 동향

 

  ㅇ 태국에는 현재 7개의 오토바이 제조업체가 있으며, 항구를 통한 수출입이 용이하도록 중부 및 동부지역에 집중돼 있음.

    - 연간 생산 능력은 약 300만 대 수준이며, 일본계인 혼다, 스즈키, 야마하, 가와사키 생산 능력이 전체 생산 능력의 98%를 차지


태국 오토바이 제조업체 현황

external_image

자료원: 태국 자동차연구소(Thailand Automotive Institute)

 

  ㅇ 미국 오토바이의 대명사 할리 데이비슨(Harley-Davidson)은 태국 라용(Rayong)주에 오토바이 조립공장을 건설 중이며 2018년 말부터 생산 시작 예정

    - 브라질과 인도에 공장을 보유한 할리 데이비슨은 가격경쟁력 확보를 위해 태국 공장에서는 CKD로 오토바이 생산 예정

    - 2016년 할리 데이비슨 전 세계 판매 26289대 중 해외판매 비중은 37.9%에 해당하는 98631대였음. 2027년까지 해외사업을 통한 판매대수를 50% 비중으로 확대할 계획


  독일 뮌헨에 본사를 둔 BMW Group Manufacturing ThailandBMW 자동차와 오토바이의 아시아 생산 허브 역할을 담당

    - 2000년에 가동을 시작한 BMW 라용 공장은 BMW 글로벌 제조 네트워크 중 유일하게 BMW, Mini Motorrad(오토바이) 3개 브랜드 모두 생산 가능

    - BMW2016년 오토바이 수출은 2215대로 전년보다 1000대 증가했음. BMW Motorrad 모델은 생산량의 절반을 중국, 말레이시아, 인도네시아, 필리핀 및 베트남에 수출 예정


□ 수출입 동향

 

  ㅇ 태국 오토바이 수출은 한해 증가했다 한해 감소하는 패턴을 보이면서 2016년 전년대비 0.9% 감소한 92만6277대(CBU CKD 합산)가 수출됨.

    - 2017 1~7월 중 CBU 수출은 증가했으나 CKD 수출이 감소해 전년 동기대비 4.2% 감소한 439679대가 수출됐음. 태국 밧화 강세로 같은기간 수출액 증감률은 6.0%에 달함.


태국 오토바이 수출현황

구분 

2012

2013

2014

2015

2016

2017(1~7월)

CBU()

313,991

333,780

288,527

344,892

298,571

180,493

CKD(세트)

542,944

601,967

599,453

590,102

627,706

259,186

856,935

935,747

887,980

934,994

926,277

439,679

증감률(%)

-24.4

9.2

-5.1

5.3

-0.9

-4.0

금액(백만 밧)

41,317

57,860

51,662

49,955

52,831

27,719

증감률(%)

5.2

40.0

-10.7

-3.3

5.8

-6.0

자료원: 태국 자동차협회(Thailand Automotive Institute)

 

  ㅇ 전통적으로 수출 비중이 가장 높은 품목은 HS Code 8711.20(실린더용량 50cc 초과~250cc 이하의 모터사이클)이나 800cc 초과의 대형 오토바이(HS Code 8711.50) 수출 비중이 빠르게 증가하고 있음.

    - 2017 7개월간 처음으로 800cc 초과의 대형 오토바이(HS Code 8711.50) 수출이 29.1%로 가장 높은 비중 차지

 

종류별 오토바이 수출 비중 추이

external_image

: 1) HS Code 871110(실린더용량 50cc 이하), HS Code 871120(50cc 초과~250cc 이하),

HS Code 871130(250cc 초과~500cc 이하), HS Code 871140(500cc 초과~800cc 이하), HS Code 871150(800cc 초과),

HS Code 871160(전기모터 부착형), HS Code 871190(기타), 2) 자료원: Global Trade Atlas

 

  2016년 기준 태국의 오토바이 수입은 전년 대비 15.0% 감소한 21353만 달러를 기록했음. 아세안 역내국인 인도네시아와 베트남으로부터의 수입이 각각 40.9%, 25.0% 1, 2위를 차지

 

태국의 오토바이 수입동향(HS Code 8711 기준)

                                                                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

순위

국명

수입액

시장점유율

증감률

('16/'15)

2014

2015

2016

2017(1~7)

2014

2015

2016

-

세계

148,909

213,532

181,531

128,237

100.0

100.0

100.0

-15.0

1

인도네시아

11,430

93,979

74,159

50,594

7.7

44.0

40.9

-21.1

2

베트남

84,023

65,004

45,373

22,663

56.4

30.4

25.0

-30.2

3

일본

26,517

23,897

29,629

31,433

17.8

11.2

16.3

24.0

4

중국

2,275

13,935

14,528

6,246

1.5

6.5

8.0

4.3

5

미국

8,614

7,097

6,492

5,424

5.8

3.3

3.6

-8.5

자료원: Global Trade Atlas

 

  2016년 태국은 전년 대비 1.2% 감소한 42900만 달러의 오토바이 부품을 수입했음. 중국과 일본으로부터의 수입이 각각 24.1%, 20.8%를 차지해 1, 2위를 기록

    - 우리나라로부터의 수입은 22위를 기록했으며 비중은 0.1% 미만으로 미미한 수준임.

 

태국의 오토바이 부품 및 액세서리 수입동향(HS Code 8714)

                                                                                                                                                        (단위: 천 달러, %)

순위

국명

수입액

시장 점유율

증감률

('16/'15)

2014

2015

2016

2017(1~7)

2014

2015

2016

-

세계

422,476

434,338

429,073

242,637

100.0

100.0

100.0

-1.2

1

중국

91,909

94,630

103,515

59,724

21.8

21.8

24.1

9.4

2

일본

122,435

105,097

89,348

50,637

29.0

24.2

20.8

-15.0

3

대만

41,553

43,440

50,975

24,729

9.8

10.0

11.9

17.4

4

베트남

55,581

51,742

48,737

31,880

13.2

11.9

11.4

-5.8

5

인도네시아

26,997

29,810

33,476

18,834

6.4

6.9

7.8

12.3

6

한국

223

300

401

213

0.05

0.07

0.09

33.6

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 수입관세 및 관련 정책

 

  ㅇ 태국 내 외국산 오토바이 수입 시 60%의 고율 관세 부과

    - 250cc 이상 일본산 오토바이는 일본과 태국 간 경제파트너십 협정(JTEPA)에 따라 완성 오토바이 및 부품 관련 수입관세가 2007년부터 순차적으로 낮아져 2017 1 1부터 무세(0%)가 적용돼 더욱 유리해짐.

    - 우리나라의 경우 한-아세안 FTA에 따라 50%의 관세를 부과받음.

 

  ㅇ 태국 내 외국산 오토바이 부품 수입 시 관세율은 30%에 달함. 일본산의 경우 2017 1월부터 무세 적용, 한국산의 경우 24%의 관세 부담

 

2017년 태국 오토바이 수입관세 현황(단위: %)

HS Code

일반

세율

아세안-호주-

뉴질랜드

(AAN)

아세안-

FTA(CAN)

아세안-일

(AJ1)

아세안-한국

 FTA(AK1)

아세안

ATIGA

(ATG)

태국-호주(TAU),

태국-뉴질랜드

(TNZ)

태국-일본

(TJ1)

8711.10

60

0

50

-

50

0

0

0

8711.20

60

0

50

-

50

0

0

0

8711.30

60

0

50

5.5

50

0

0

0

8711.40

60

0

50

5.5

50

0

0

0

8711.50

60

0

50

5.5

50

0

0

0

8714

30

0

40

11.8

24

0

0

0

자료원: 태국 관세청

 

  ㅇ 태국 투자청(BOI)에서는 2012년부터 빅 바이크(250cc 이상) 생산을 장려하면서 해당 엔진부품 생산 시 기업소득세 8년 면제 등 투자 인센티브 혜택을 부여하기 시작함.

    - 당시 태국 투자청 인센티브 제공 프로그램에 따라 Triumph, Kawasaki, Ducati 3개사가 총 87억 밧(2 6074만 달러) 투자

    - 이에 따라 2013 250~500cc 용량의 오토바이 수출은 2 3115만 달러로 전년 대비 12배 증가


□ 시사점

 

  2013년 일일 최저임금 300(9달러)으로 인상으로 인한 구매력 증대, 태국 투자청의 빅 바이크 제조 시 인센티브 부여 정책 등에 힘입어 태국 오토바이 시장은 지난 5년간 크게 성장했으며, 향후에도 성장세가 지속될 전망임.

    - 할리 데이비슨의 태국 신규 투자 및 BMW 2017 2 10억 밧(3000만 달러) 투자를 통한 생산능력 2배 확대 계획 발표 등은 태국 오토바이 시장의 성장성을 입증하는 증거임.

    - 태국 투자청의 오토바이제조 관련 태국 투자 인센티브 정보는 아래와 같음.


인센티브

엔진크기 248cc 이상 500cc미만 오토바이 제조업체 중 아래 6가지 중 4개 이상 품목 제조 또는 500cc 초과 오토바이 제조업체 중 아래 6가지 중 2개 이상 품목 제조

- 오토바이의 실린더 헤드(Cylinder Head), 실린더 블록(Cylinder Block), 크랭크샤프트(Crankshaft), 크랭크케이스(Crankcase), 캠샤프트(Camshaft), 커넥팅 로드(Connecting Rod)

구조용접공정과 스프레이 페인팅 공정을 보유할 것

제조 및 부품활용 투자계획서를 BOI에 제출해 승인을 득할 것

①~③ 충족 시

A31)

 

②~③ 충족 시

B12)

주: 1) 법인세 5년 면제, 기계류 및 원부자재 수입관세 면제, 2) 법인세 면제 없으나, 기계류 및 원부자재 수입관세 면제

자료원: 태국 투자청(BOI)

 

  ㅇ 태국의 대한국 오토바이 부품 및 액세서리 수출 비중은 0.1% 미만에 불과하나 수출규모가 두 자리 수 수준으로 꾸준히 증가하고 있으므로 꾸준히 태국 오토바이 시장에 문을 두드릴 필요가 있음.

    - Yamaha 수출입 부서와의 전화인터뷰에 따르면, 해당 회사의 구매 의사결정은 일본 본사의 지시에 따라 이루어지며, 부품 주요 수입국가는 일본이나 그룹사가 위치한 일부 아세안 및 유럽에서도 조달 수행. 한국으로부터의 수입은 없다고 전함.

    - , 태국 내 오토바이 판매가 부진에서 벗어나 활기를 띨 것으로 예상되며 태국 오토바이 운전자들의 안전의식 증대 및 트렌디 오토바이 족 증가로 헬멧 등 안전용품과 오토바이용 액세서리 수요가 증가하는 데에서 기회를 포착할 수 있을 것이라 조언함.

  


자료원: 태국 육상운송국, 태국 자동차협회(TAI), 태국 투자청(BOI), 방콕 포스트, BMI, Global Trade Atlas, Yamaha사 인터뷰, KOTRA 방콕 무역관 보유자료 및 자료 종합

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