- 현대·기아차 판매 각각 1·2위 차지, 한국 자동차부품 수요 덩달아 증가세 -

- FTA 체결 효과로, 한국 자동차 및 자동차부품 수요 확대 전망 -

  

□ 이스라엘 자동차 판매 현황

 

  ㅇ 그린세 조정으로 2016년 이스라엘 자동차 수입 및 판매 대폭 증가

    - 2016년 기준 이스라엘 자동차 판매 규모는 전년도 대비 24% 증가한 28만6728대를 기록

    - 이스라엘의 승용차 수입 규모를 보면, 2016년 기준 전년대비 59% 증가한 49억6000만 달러를 기록한 것으로 집계됨.

    - 자동차 수입 및 판매 증가 현상은 이스라엘에서 시행 중인 그린카 구매세(Green Car Tax 탄소배출량 차이에 따른 자동차 세금 차등 부과)가 2017년 1월부터 일부 조정되면서 자동차 판매가가 2~5% 증가 예상됨에 따라 대량으로 조기 수입 및 구매했기 때문으로 보임.

  

  ㅇ 현대·기아 자동차, 이스라엘 신차시장 판매율 각각 1·2위 차지

    - 현대 자동차가 3만9086대 판매로 1위를 기록했으며, 기아 자동차가 3만8069대 판매로 2위를 차지하며 이스라엘 신차 시장에서 인기를 이어가고 있음.

    - 이스라엘의 한국 자동차 수입 규모를 보면, 2016년 기준 전년대비 59% 증가한 7억2000만 달러 기록한 것으로 집계됨.

    - 2017년 그린카 구매세 조정 시행에도 한국 자동차 수입규모는 꾸준히 상위권을 차지하며 전년대비 증가세를 보임. 2017년 1~8월 기준 현대 3만776대, 기아 2만7927대로 꾸준히 판매 1·2위를 차지하고 있음.

브랜드별 자동차 판매 현황

                                                                                                                                (단위: 대)

순위	브랜드명	2015년	2016년	2017년(1~8월)
1	현대	31,250	39,065	30,776
2	기아	33,703	38,069	27,927
3	도요타	29,280	30,040	24,251
4	스코다	16,083	19,511	16,752
5	스즈키	12,277	13,413	12,077
6	닛산	11,960	11,664	10,956
7	마쓰다	17,057	14,303	10,645
8	르노	9,337	10,786	9,499
9	미쓰비시	16,121	17,988	8,771
10	폴크스바겐	7,939	9,064	4,858
	기타	69,741	82,825	61,646
	합계	254,748	286,728	218,158

자료원: 이스라엘 자동차 수입협회(2017년1~8월 기준 정렬)

□ 한-이스라엘 FTA 체결 시 자동차 수출 증가 효과 기대

 

  ㅇ 한국 대이스라엘 자동차 수출 확대 기대

    - 한국 자동차 수입 시 부과되는 관세율은 0~7%(자동차 품목에 따라 다름), 구매세* 30~50%가 부과되는 품목에 해당함.

    * 구매세(purchase tax)는 일종의 특별소비세 성격의 세금으로 수입 시 관세 및 부가가치세와는 별도로 부과됨. 구매세 규모는 품목에 따라 다르며 자동차, 가전제품, 화장품, 담배, 주류, 건설자재 등 일부 품목에 부과됨.

    - 최근 진행 중인 한-이스라엘 FTA 체결 시 관세율 및 구매세 하향 조정이 예상됨. 이에 따라 이스라엘에 한국 자동차 가격의 경쟁력이 더욱 증가할 전망

 

  ㅇ 주요 바이어 인터뷰(현대 자동차 수입업체 Colmobil, Mr. Ron Amaram)

    - 현대 자동차 수입업체 Colmobil에 의하면, FTA 협상에 따라 한국 자동차 수입관세 하향 조정이 전망됨. 이에 따라 Colmobil는 본사에서 수입한 한국 자동차 모델 외에 아직 수입되지 않은 고급 모델을 수입할 예정임. 한국 자동차 수입규모가 계속 증가할 것으로 예측됨.

    - 한국 자동차는 이스라엘 시장에서 이미 인기를 이어오고 있음. 바이어에 의하면 한국 자동차는 유럽 자동차 대비 가격경쟁력도 높고, 가격대비 성능과 연비가 좋아 현지 자동차 시장에서 인기를 유지하고 있음. 

    - 또한 중고차 시장에서도 한국 자동차의 판매율이 높으며, 유럽 자동차 대비 한국 자동차의 부품 가격이 낮아 수리비용이 저렴하다는 장점에 현지 시장에서 인기

    - 한국 자동차는 현지 시장에서 독일, 일본차 같은 고급 자동차라는 인식보다는 내구성이 좋은 저가 자동차라는 인식이 강함. 한국 자동차의 이스라엘 진출 마케팅 자체가 고급 자동차보다는 일반 차량 중점으로 진출한 관계로 이같은 인식이 자리잡은 것으로 보고 있음. FTA 체결과 동시에 한국 고급 자동차의 현지 시장 진출을 기대할 수 있을 것으로 보고 있으나, 소요기간이 길 것으로 전망함.

 

□ 자동차 수요 증가에 덩달아 부품 시장 확대

 

  ㅇ 자동차부품 수요 증가세

    - 2016년 기준 이스라엘의 자동차부품 수입규모는 전년 대비 6.4% 증가한 3억1000만 달러를 기록한 것으로 집계됨.

    - 독일, 일본, 한국 자동차가 이스라엘 현지 중고 자동차 시장에서 인기임. 이에 따라 해당국으로부터 자동차부품 수입 규모가 증가세를 보임.

    - 최근 자동차 수요가 급증하면서 자동차부품 수요도 증가하는 것으로 보임.

   

자동차부품 수입 현황

                                                                                                                                    (단위: 백만 달러)

순위	국가명	2015년	2016년	2017년(1~7월)
1	독일	53	53	32
2	중국	35	37	24
3	일본	28	33	21
4	이탈리아	29	31	18
5	한국	19	20	14
	기타	129	138	85
	합계	293	312	194

자료원: Global Trade Atlas

  ㅇ 이스라엘 대한국 부품 수입 증가세

    - 2016년 이스라엘의 자동차 수입 확대에 따라 관련 품목인 자동차부품의 수입도 증가세를 보임. 전년대비 6.4% 증가한 3억1000만 달러를 기록함. 2017년 1~7월 기준 전년동기대비 4.25% 증가한 1억9000만 달러로 꾸준히 증가함.

    - 이에 한국 자동차부품 수입도 꾸준히 증가하는 추세이며, 이스라엘의 자동차부품 수입 대상국 5위를 차지하고 있음. 2017년 1~7월 기준 독일 이탈리아는 전년동기대비 부품 수입규모가 하락세 보이는 반면, 한국산 부품 수입규모는 18% 증가한 1400만 달러를 기록하며 꾸준히 상승세

□ 한-이스라엘 FTA 체결 시 자동차부품 수출 증가 효과 기대

 

  ㅇ 한국 대이스라엘 자동차 수출 확대 기대

    - 한국 자동차 수입 시 부과되는 관세율은 0~6%(부품에 따라 다름), 구매세 12%가 부과되는 품목에 해당함.

    -  최근 진행 중인 한-이스라엘 FTA 체결 시 관세율 및 구매세 하향 조정이 예상되며, 이에 따라 이스라엘에서 한국 자동차부품 가격의 경쟁력이 더욱 증가할 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 주요 바이어 인터뷰(한국 자동차부품 수입업체, Mr. Benny Greenberg)

    - 한국 자동차부품 수입업체 담당자 인터뷰에 의하면 FTA 협상에 따라 한국 자동차 수입 확대가 전망되며, 한국 자동차부품 수입규모 역시 증가할 것으로 예상됨.

    - Mr. Benny Greenberg는 FTA 체결과 동시에 전반적인 국내 자동차부품 수입규모를 확대할 예정

    - 한국산 부품은 가격경쟁력이 높은 관계로 시장에서 인기임. 한국 자동차의 수요가 확대될 경우 부품의 수요도 약 15~20% 증가할 것으로 전망함.

    - 인터뷰에 따르면 한국산 부품은 수요가 높고 가격경쟁력이 높아 시장에서 인기를 이어가고 있으나, 운송 여건이 용이하지 않은 것이 단점임. 거리상 가까운 터키나 유럽국가에 생산 공장이 존재할 경우 이스라엘 진출이 많이 증가할 것으로 보고 있음.

 

□ 시사점

 

  ㅇ FTA 체결로 자동차 수요 확대 전망

    - 한국 자동차는 현지 시장에서 점유율 1, 2위를 차지하는 인기 품목임. 수입 시 부과되는 세금 규모가 50% 이상이나, FTA 체결에 따라 수입 증가 및 신모델 수입 등이 가장 기대되는 만큼 우리 기업의 관심 필요

    - 한국 자동차는 고급 자동차라는 인식보다 성능 좋은 저렴한 자동차라는 인식이 존재함. FTA 체결에 따라 한국 고급 자동차의 수입 가능성이 예상되며, 이에 따른 조치가 필요할 것으로 판단됨.

 

  ㅇ 자동차 수요 확대에 따른 관련 품목인 부품 수요 증가 기대

    - 한국 자동차 수요가 증가하는 만큼 한국 자동차부품의 수요도 확대할 전망

    - FTA 체결 효과로 현재 부과되는 세금이 하향 조정될 경우 한국산 부품의 가격경쟁력 상승으로 시장 수요가 크게 증가할 것으로 전망되며 관련 국내 기업의 시장 진출 고려 필요

    - 운송 여건상 이스라엘과 거리가 가까운 터키, 유럽국에 부품 생산 공장이 존재할 경우 제3국을 통한 진출이 이스라엘 시장진출 확대에 용이할 것으로 보임.

      

자료원: 이스라엘 통계청, Global Trade Atlas 이스라엘 자동차 수입협회, 이스라엘 경제지 The Marker, Colmobil 담당자 인터뷰, 자동차부품 업체 담당자 Benny Greenberg 인터뷰, KOTRA 텔아비브 무역관 자료 종합