□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 청소기(HS Code 850811)

    - Vacuum Cleaners With Self-Contained Electric Motor, Of A Power Lt=1500 W And Having A Dust Bag Or Other Receptacle Capacity Lt=20 L

 

□ 선정 사유

 

  ㅇ 카자흐스탄 가전제품 시장은 대부분 수입에 의존하고 있음.

    - 경기침체를 겪었던 2015년 주춤했으나, 2016년에 이어 2017년에도 수입 증가 추세

 

  ㅇ 카자흐스탄에서 로봇청소기의 수요가 꾸준히 증가하고 있음.

    - 사용이 편리하고, 가격이 합리적이라는 장점 보유

    - 실제 로봇청소기를 사용해 본 지인으로부터 추천을 받아 구매하는 현지인이 늘고 있음.

 

  ㅇ 한국산 가전제품에 대한 선호도 높음.

    - 현지 생산공장을 보유하고 있는 LG, 러시아 및 베트남 생산공장이 있는 삼성의 제품 판매량이 많음.

 

□ 시장규모 및 동향

 

카자흐스탄 가전제품 소매유통 매출액

                                                                                                                                          (단위: 백만 텡게, %)

주: 가전제품 시장 규모는 당해 평균 환율 기준으로 달러 환산했음

 자료원: 카자흐스탄 통계청

 

  ㅇ 카자흐스탄 가전제품 시장은 가장 역동적으로 성장하는 분야 중 하나임.

    - 가전제품시장은 성장률 기준 소비재 중 1위를 차지하며, 판매량 기준 식품류 다음으로 2위를 차지함.

 

  ㅇ 카자흐스탄의 가전제품 유통업체 및 도매업체는 약 30개가 있음.

    - Sulpak(www.sulpak.kz), Technodom(www.technodom.kz), Planeta Elektroniki(www.planeta.kz), Mechta(https://mechta.kz) 등이 대표적임.

    - 2016년 1분기 기준, Sulpak은 82개, Technodom은 60개 Planeta Elektroniki는 14개, Mechta는 23개 매장 보유

    - 유통업체 및 도매업체의 대부분은 알마티, 아스타나 등 대도시에 주로 위치함.

    - 외국 기업들은 카자흐스탄 진출 시 주로 현지 유통업체와 협력하며, 일부는 대리점을 운영함.

 

  ㅇ 카자흐스탄 가전제품시장 성장은 ① 국민 실질 소득 증가, ② 소득 증가에 따른 고가의 고급 가전제품에 대한 선호도 증가, ③ 국민의 삶의 질 향상에 달려있음.

 

  ㅇ (인터뷰) 로봇청소기 시장 현황: Denis Smirnov, General Director of Sulpak

    - 로봇청소기에 대한 수요가 날이 갈수록 늘어나고 있음.

    - 로봇청소기의 최신 모델은 크기가 작아 휴대가 간편하며, 조작하기 쉬워 사용이 편리해 청소를 용이하게 함.

    - 현지인들의 점점 높아지는 위생 기준과 건강 보호 욕구로 인해 고효율, 자동화된 가정용 청소 도구에 대한 필요성이 커짐.

    - 인플루엔자, 천식, 결핵 등 호흡기 질환도 고품질의 공기 여과 시스템을 갖춘 청소 장비 수요 증가에도 영향을 미침.

 

  ㅇ (인터뷰) 로봇청소기 시장 전망: Eduard Kim, Top Manager of Technodom

    - 2016~2021년 로봇청소기 시장은 약 10% 성장할 전망

    - 바쁜 일상, 가사노동시간의 제한, 가족 구성원의 증가, 생활 수준의 향상으로 향후 로봇청소기 판매량 증가에 영향을 미칠 것임.

 

□ 수입동향

 

  ㅇ 2016년 카자흐스탄 진공청소기(HS Code 850811) 수입은 총 334만 달러로 전년 대비 29,9% 증가

    - 2017년 8월 수입은 총 254만 달러로 전년 대비 43.8% 증가

    - 2017년 말 기준 전년 대비 수입 규모를 상회할 것으로 보이며, 수요는 앞으로 지속 증가할 전망

 

  ㅇ 카자흐스탄 가전제품의 90%는 수입산 제품임.

    - 나머지 10%의 현지 조립제품 중 7%는 LG 현지공장에서 생산된 제품임.

    - 진공청소기 주요 수입국은 베트남, 중국, 러시아 등이며 한국은 10대 수입국 중 하나임.

 

카자흐스탄의 주요 진공청소기 수입국(HS Code 850811)

                                                                                                                                                (단위: 천 달러, %)

주: 러시아 등 EAEU 회원국 통계 미포함

자료원: Global Trade Atlas

 

러시아의 대카자흐스탄 진공청소기 수출규모(HS Code 850811)

                                                                                                                                                                  (단위: 천 달러, %)

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 대한 수입규모 및 동향

 

2014-2017 한국의 대카자흐스탄 진공청소기 수출 규모(HS Code 850811)

자료원 : Global Trade Atlas

 

  ㅇ 2016년 한국산 진공청소기 수입 규모는 7만7000달러로 전년 대비 0.63% 감소

    - 2017년 8월 기준 수입 규모는 4만5000달러로 전년 동기 대비 65.3% 증가했고, 올해 말 기준 2016년의 수입 규모를 상회할 것으로 전망

 

  ㅇ 카자흐스탄에서 진공청소기로 잘 알려진 대표적인 한국 브랜드는 LG와 삼성임.

    - LG는 1998년 중앙아시아 최초이자 유일한 알마티 소재 생산 공장을 건설함. 진공청소기, 세탁기, 냉장고, 컴퓨터, 믹서기 등 가전제품 생산 중임.

    - 삼성은 2008년 러시아 칼루가주에 생산 공장을 설립해 카자흐스탄을 포함한 CIS 국가에 제품 공급함. 진공 청소기의 경우, 베트남 소재 공장에서 생산한 제품을 들여오고 있음.    

 

  ㅇ 그 외에 유진로봇의 아이클레보 로봇청소기가 잘 알려져 있음.

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 잘 알려진 로봇청소기 브랜드는 한국의 LG, 삼성, 유진로봇, 중국의 iRobot, XRobot, 독일의 Karcher임.

 

  ㅇ 브랜드 자체 대리점 또는 온라인·오프라인 대형 전자제품 유통업체를 통해 구매 가능함.

    - 오래된 모델의 경우 유통업체에서 5~15% 할인 행사를 하는 경우가 있음.

 

  ㅇ (인터뷰) 한국산 로봇청소기의 장점 - Denis Smirnov, General Director of Sulpak

    - 한국산 로봇청소기는 세련된 디자인, 합리적인 가격, 고성능 제품으로 타 브랜드 대비 차별성을 보유

    - 일부 구매자들은 한국산 제품의 친환경적인 청소 과정에도 주의를 기울임.

    - 구매자들은 한국산 제품은 소음이 거의 발생하지 않고, 구석진 곳의 청소도 가능하며, 먼지와 동물의 털 등도 쉽게 빨아들인다고 평가함.

    - 그에 비해 중국산 제품의 경우 가격이 저렴한 것이 큰 장점이나 배터리 용량으로 인한 큰 소음 발생, 짧은 길이의 실로 짜여진 카펫을 청소하기 어려움, 큰 쓰레기 조각을 처리할 수 없는 것이 단점이라고 지적함.

    - 유럽산 제품의 경우 사이드 브러쉬가 없어 모서리 청소가 힘들고, 고가의 부품, 많은 에너지 소모량, 고소음을 단점으로 꼽음.

 

주요 로봇청소기 제품 및 가격 현황

자료원: KOTRA 알마티 무역관 자체 조사

   

□ 관세율, 수입규제, 인증

 

  ㅇ 관세율 5%, 부가세 12%

 

  ㅇ 수입규제: 해당사항 없음

 

  ㅇ 인증: EAC 인증

    - 현지 에이전트를 통해 EAC 인증 발급 가능

 

 

□ 관련 전시회 정보

 

 

□ 시사점

 

  ㅇ 카자흐스탄 가전제품시장은 경제 침체의 여파로 성장세가 다소 주춤했으나, 여전히 성장 잠재력이 높은 분야임. 로봇청소기 제품이 틈새시장을 파고들 수 있을 것으로 예상

 

  ㅇ 로봇청소기 시장 진출 시 가장 좋은 방법은 현지 유통업체를 찾아 제품을 수출하는 것임.

    - 현지 자체적으로 진행되는 전시회 참가를 통해 바이어에게 직접 제품을 홍보할 기회를 갖는 것이 좋음.

 

카자흐스탄 가전제품 SWOT 분석

Strengths	Opportunities
- 시장 안정을 유지하는 여러 대형 가전제품 브랜드 - 가전제품 생산·조립 공장 유치 - 소비자 이익을 수반하는 시장 내 경쟁 강화	- 온라인 유통시장의 빠른 성장 - 제품 다양화 및 신제품 주기적 업데이트 - 가전제품 시장 선도국으로부터의 모범 사례 및 개선사항 도입 가능성
Weaknesses	Threats
- 러시아, 우크라이나와의 가전제품 시장 발전 격차 - 제품 향상을 이끌어줄 수 있는 외국 유통망 부족 - 가전제품 시장의 수입 의존도	- 소비자 신용 조건 변화 - 소비자 구매력 감소로 인한 수요 감소 - 수입 의존 및 평가 절하로 인한 비용 증가

자료원: Kursiv.kz

 

자료원: 카자흐스탄 통계청, GTA, Kursiv.kz, Forbes.kz, Expertonline.kz 및 KOTRA 알마티 무역관 자료 종합