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사우디 가정용 오디오 및 홈시어터 시장동향
- 트렌드
- 사우디아라비아
- 리야드무역관 Osama Alhajouj
- 2017-10-31
- 출처 : KOTRA
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- 사우디 경제사정 악화로 소비자의 소비 우선순위에서 하락 -
- 가정용 오디오 및 홈시어터 판매량 15% 하락해 올해 16만 대로 줄어 -
□ 시장 동향
ㅇ 저유가 장기화의 기조로 사우디 재정이 악화되고 경기불황이 심화되면서, 사치품으로 여겨지는 가정용 오디오 및 홈시어터 시장은 사우디 내 소비층의 관심에서 멀어지고 소비 우선순위에서 하락하게 됨.
- 이와 같은 불경기의 기조로 인해 가정용 오디오 및 홈시어터 시장은 올해에만 판매량 11% 가량 하락
2012~2017년 가정용 오디오 및 홈시어터 판매량(단위: %)
2016/17
5년간 연평균
매출액 증감률
총계
오디오(낱개)
-4.5
-7.2
-31.1
디지털 미디어 재생기
-25.0
-4.3
-19.9
Hi-Fi 제품
-25.0
-11.1
-44.6
홈시어터 및 스피커
-15.0
0.1
0.6
스피커
-2.1
-1.4
-7.0
기타 가정용 오디오 및 홈시어터
-2.3
-1.2
-5.7
가정용 오디오 및 홈시어터
-10.8
-2.3
-11.1
자료원: Euromonitor
ㅇ 경기 악화로 소비선호가 저렴한 방향으로 변화하면서, 무선 스피커와 같은 대체재 역시 기존 시장의 위협으로 떠오르는 추세
- 가격 외에 비교적 이용 및 설치 측면에서 용이하고, 다른 매체와의 연결이 유연하다는 측면에서 비교 우위 확보
ㅇ 사우디 가정용 오디오 및 홈시어터 시장에서 전자전기 전문 판매상이 차지하는 판매 비율은 55%로 과반수 이상을 차지하고 있으며, 그 뒤로 일반 판매상 및 대형마트가 각각 24%, 12%로 2위와 3위를 다투고 있음.
- 이와 같은 원인으로 상품의 다양성과 소비자의 접근성 보장을 꼽을 수 있음.
□ 경쟁 동향
ㅇ UMG(United Matbouli Grouop)을 통해 보급하는 삼성전자가 사우디 오디오 및 홈시어터 시장의 19%를 차지해 점유율 1위를 기록
- 그 뒤를 이어 한국의 LG전자와 일본의 온쿄전자가 각각 15%, 13%로 2위와 3위의 자리를 차지하고 있음.
- LG전자의 제품은 제품의 질을 유지하고 가격경쟁력을 확보해 국내외의 여러 경쟁 기업 제품의 대체재로 선호되기에 사우디 내 여러 소비층에서 활발하게 찾고 있음.
삼성의 가정용 오디오
필립스사의 가정용 오디오
가정용 오디오 및 홈시어터 브랜드별 시장 점유율(단위: %)
회사명
사우디 법인명(사우디 에이전트명)
2014
2015
2016
2017
삼성(삼성그룹)
UMG
18.3
18.5
18.8
18.9
LG(LG그룹)
LG전자 사우디 법인
15.9
16.1
16.2
17.3
온쿄(온쿄 그룹)
aDawaliah Universal전자
15.2
15.3
15.4
15.4
소니(소니 그룹)
Modern 전자
15.1
15.2
15.4
15.3
파나소닉(파나소닉 그룹)
Alesayi 전자
10.6
10.8
10.9
8.1
필립스(코닌클리예크 필립스)
Digital & Electronic Soultion Development
4.6
4.4
4.3
3.8
파이오니아(온쿄 그룹)
파이오니아
-
4.1
4.0
3.5
자료원: Euromonitor
ㅇ 사우디 자국 제조업체가 전무한 상황이기에 모든 가정용 오디오 및 홈시어터 제품은 전적으로 다국적 기업을 통한 수입으로 제공되고 있는 상황
- 향후 다년간 이와 같은 추세는 변하지 않을 것으로 예상
□ 시사점 및 전망
ㅇ 경기 불황으로 인해 사우디 시장에 한동안 소비에 악영향이 미칠 것으로 전망
- 제품 사용주기 58개월로 증가 및 외국인거주자 수 하락을 고려해 보급률은 내년 기준 40%로 하락할 전망
- 연평균 매출액 감소율은 2%로, 특히 디지털 미디어 플레이어에서 감소율이 11%로 가장 두드러졌으며, Hi-Fi 제품 역시 연간 8%의 하락률을 보일 예정
2017~2022년 가정용 오디오 및 홈시어터 예상 판매율(단위: %)
2017/18
향후 5년간 연평균 매출액 성장률
총계
오디오(낱개)
-5.1
-4.9
-22.1
디지털 미디어 재생기
-12.7
-11.1
-44.5
Hi-Fi 제품
-8.9
-8.4
-35.4
홈시어터 및 스피커
-0.5
0.1
0.5
스피커
-0.6
-0.7
-3.6
기타 가정용 오디오 및 홈시어터
-6.7
-6.3
-28.0
가정용 오디오 및 홈시어터
-3.1
-2.5
-11.7
자료원: Euromonitor
ㅇ 태블릿 PC 및 노트북 컴퓨터, 스마트폰 등의 강세로 TV를 포함한 가정용 오디오, 홈시어터 등의 판매량 전망은 불투명
- 제품 판매량을 유지하기 위해 판매업자는 다양한 판촉활동 계획을 추진해야 함.
ㅇ 저유가 장기화로 사우디 재정 악화 및 사회 전반의 경제난이 매출액 감소의 원인인 만큼, 현재의 품질을 잃지 않은 채 가격경쟁력을 확보하는 전략을 강구해야 함.
- 더불어 마케팅 등 제품 외부의 전략을 통해 시너지 효과 기대
자료원: Euromonitor, Arab News, Saudi Gazette, Reuters 및 KOTRA 리야드 무역관 자료 종합
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