- 패션 트렌드 의식 증가 및 가격 부담없이 즐길 수 있어 이미테이션 주얼리 소비 증가 -

- 태국 정부는 2017년 1월부터 귀금속제품 수입관세 면제 시행 -

- 차별화된 전략으로 고객 관심 끌어야 -

 

 

 

□ 시장 개요

 

  ㅇ 태국 보석시장은 지난 5년간 24.0%의 성장을 보이며 2017년 시장규모는 전년 대비 4.5% 증가한 796억 밧(24억 달러)에 도달할 것으로 예상됨.

    - 파인 주얼리(고급 보석, 689억 밧, 20억8000만 달러), 이미테이션 주얼리(모조 보석, 107억 밧, 3억2000만 달러)로 구성된 태국 보석 시장은 소비자 의식과 패션 트렌드의 변화로 모두 증가 추세에 있음.

    - 시장규모 측면에서는 이미테이션 주얼리 시장은 전체 보석시장의 13.4%에 불과하나, 연 증가율은 파인 주얼리의 증가율을 크게 앞서고 있음.

태국 보석시장 시장규모

                                             (단위: 백만 밧, %)

자료원: 유로모니터

 

  ㅇ 패션 트렌드에 대한 관심 증가로 이미테이션 주얼리는 여성뿐 아니라 남성들의 관심도가 높아지고 있음.

    - 경제가 크게 활성화되지 못해 구매력이 낮은 데에 반해 패션에 대한 관심도가 높은 태국 대중 소비자들에게는 이미테이션 주얼리가 진품 보석보다 매력적인 상품임.

    - 현재 이미테이션 주얼리는 성별에 무관하게 모두의 이목을 끌고 있으며 주류시장에 진입할 것으로 예상됨.

 

□ 수요동향

 

  ㅇ 태국 직물연구소에 따르면, 태국 이미테이션 주얼리의 성별 착용 비중은 여성 80%, 남성 20%의 수준임.

    - 여성은 이미테이션 주얼리 품목 중 가장 저렴한 가격으로 구입이 가능하며 의상 선택에 따라 교체가 가능한 귀걸이의 이용 빈도가 높은 반면, 남성들은 목걸이 및 반지와 목걸이에 관심이 높은 편임.

 

  ㅇ 유로모니터의 집계에 의하면, 태국 시장에서 가장 인기 있는 이미테이션 주얼리 품목은 귀걸이로 2017년 기준 30.5%의 시장점유율 차지

    - 다음으로는 목걸이 25.7%, 반지 25.4%의 비중임.

이미테이션 주얼리의 유형별 매출 비중

                                                                                                                                                                                    (단위: %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
귀걸이	30.0	30.2	30.3	30.4	30.5	30.5
목걸이	25.0	25.5	25.6	25.6	25.7	25.7
기타	10.0	8.6	8.3	8.1	8.0	7.9
반지	25.0	25.2	25.2	25.3	25.4	25.4
팔찌	10.0	10.5	10.6	10.6	10.4	10.4
합계	100	100	100	100	100	100

자료원: 유로모니터

 

  ㅇ 부의 상징이며, 현금화가 용이하다는 장점이 있어 태국인 들의 금에 대한 선호도는 매우 높은 편임. 귀금속 종류 중 금 판매로 인한 매출 비중이 72.7%를 차지

    - 이미테이션 주얼리 시장에서도 금도금 제품이 인기가 높은 편임.

 

귀금속 종류별 매출 비중

                                                                                                                                                                    (단위: %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
금	76.0	75.0	74.0	73.0	72.7	72.7
합금	5.0	5.5	5.5	5.7	5.8	5.8
기타	8.4	9.0	8.9	9.1	9.0	8.9
백금	3.3	3.5	3.6	3.7	3.9	4.0
은	7.3	7.0	8.0	8.5	8.5	8.5
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료원: 유로모니터

 

□ 수출입 동향

 

  ㅇ 태국의 이미테이션 주얼리 교역규모는 4억8600만 달러에 달해 수출시장이 수입시장 대비 약 5배 큰 규모를 형성하고 있음.

 

  ㅇ(수입) 태국 이미테이션 주얼리 수입시장은 2016년 증가세로 전환해 2016년 기준 전년 대비 50.4% 증가한 8050만 달러의 이미테이션 주얼리를 수입

    - 제1위 수입대상국인 중국으로부터 전체 수입금액의 24.8%에 해당하는 1994만 달러를 수입했으며, 오스트리아로부터의 수입이 973.4%로 급증해 2위를 차지

    - 대한 수입은 지난 3년간 감소일로에 있으며 2016년 기준 수입액은 전년 대비 20.6% 감소한 약 270만 달러로 6위를 차지

 

태국의 이미테이션 주얼리 수입동향(HS Code 7117)

                                                                                                                                                    (단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수입액			시장 점유율			증감률 2015/2016
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
-	세계	64,518	53,542	80,501	100.0	100.0	100.0	50.4
1	중국	17,404	15,888	19,943	27.0	29.7	24.8	25.5
2	오스트리아	766	1,753	18,816	1.2	3.3	23.4	973.4
3	태국	13,153	7,777	13,193	20.4	14.5	16.4	69.6
4	프랑스	10,132	7,473	7,603	15.7	14.0	9.4	1.7
5	이탈리아	5,427	4,730	6,871	8.4	8.8	8.5	45.3
6	한국	3,422	3,385	2,687	5.3	6.3	3.3	-20.6

주: 해당 표의 태국은 태국에서 원료 수출 후 재수입해오는 것을 의미

자료원: Global Trade Atlas

 

  ㅇ (수출) 태국은 세계 5위권에 드는 이미테이션 주얼리 수출 강국으로 2016년 8050만 달러의 이미테이션 주얼리를 세계 130여 개국에 수출함.

    - 리히텐슈타인, 미국, 싱가포르로의 수출이 1~3위를 차지하고 있으며, 상위 3개국으로의 수출이 전체 수출의 64.5%를 차지

    - 한국으로의 수출은 23위이며 수출 비중은 0.2%에 불과

 

태국의 이미테이션 주얼리 수출동향(HS Code 7117)

                                                                                                                                                    (단위: 천 달러, %)

순위	국가명	수출액			시장 점유율			증감률 2015/2016
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
-	세계	401,919	384,916	405,434	100.0	100.0	100.0	5.3
1	리히텐슈타인	148,334	140,208	146,850	36.9	36.4	36.2	4.7
2	미국	76,722	69,683	62,322	19.1	18.1	15.4	-10.6
3	싱가포르	47,292	50,582	52,249	11.8	13.1	12.9	3.3
4	독일	22,845	26,670	30,233	5.7	6.9	7.5	13.4
5	프랑스	16,286	15,553	16,754	4.1	4.0	4.1	7.7
6	영국	17,197	15,450	15,187	4.3	4.0	3.8	-1.7
7	홍콩	11,426	11,755	13,250	2.8	3.1	3.3	12.7
8	오스트리아	6,616	8,426	12,239	1.7	2.2	3.0	45.3
9	스페인	5,246	5,383	7,535	1.3	1.4	1.9	40.0
10	호주	3,211	2,812	7,289	0.8	0.7	1.8	159.2
23	한국	554	558	747	0.1	0.1	0.2	33.8

자료원: 유로모니터

 

□ 경쟁 및 유통 현황

 

  ㅇ 태국 내 이미테이션 주얼리의 경우 다수의 외국회사 및 태국 회사가 경쟁하고 있으며, 매스 제품의 경우 상당수가 특별한 브랜드 없이 소규모 업체들에 의해 유통되고 있는 실정임.

    - 태국 이미테이션 주얼리 브랜드 중 센트럴 백화점 및 쇼핑몰에 유통되고 있는 인지도 있는 브랜드로는 Symphony가 있음.

업체명	업체 정보	제품	가격대(밧)
Symphony Diamond Co.,Ltd.	- www.symphony.co.th - 1993년에 설립된 브랜드로 전국 매장 수 15개 - 취급품목은 귀걸이·목걸이·팔찌이며 금 또는 은 도금 및 각종 모조보석을 사용한 제품 판매	귀걸이	300~1,000
		목걸이	1,500~6,000

자료원: 업체 홈페이지

 

  ㅇ 외국계 이미테이션 주얼리 브랜드 중 인지도가 가장 높은 브랜드는 스와로브스키(Swarovski)이며, 판도라(Pandora)의 경우 꾸준한 시장 점유율의 상승을 보임.

태국 내 주얼리 브랜드별 시장점유율 (2016년 기준)

브랜드명	회사명	본사소재지	시장점유율(%)	구분	제품 이미지
Jubilee	Jubilee Enterprise Plc	태국	1.8	파인주얼리
Cartier	Richemont Luxury (Thailand) Ltd	프랑스	1.2	파인주얼리
Swarovski	Swarovski Thailand Co Ltd	오스트리아	1.1	이미테이션 주얼리
Beauty Gems	Beauty Gems Group	태국	1.1	파인주얼리
Prima	Pranda Jewerly PCL	태국	1.0	금제품 취급
Pandora	Pandora(Thailand) Co Ltd	덴마크	0.9	금은제품 및 모조보석
기타	-		92.0

자료원: 유로모니터 및 각 사 홈페이지

 

  ㅇ 태국에서는 현재까지 매장을 통한 판매가 97.9%로 절대적인 비중을 차지하고 있으나, 최근 온라인 유통망이 급속히 확대되고 있어 온라인 유통망을 통한 판매비중이 점차 증가할 전망임.

    - 태국의 인터넷 쇼핑자수는 1700만 명으로 확대 추세에 있으며, 온라인 유통망은 2012년 294억 밧(9억4000만 달러)에서 2016년 528억 밧(15억 달러)로 4년간 79.6%성장

    - 라자다 및 11번가 모두 '한국 상품관'을 운영하고 있으나 현재까지 한국 이미테이션 주얼리는 판매되고 있지 않아 향후 진출 가능성을 타진해 볼 수 있음.

  

태국 주요 인터넷 쇼핑몰 내 이미테이션 주얼리 판매 모습

라자다(www.lazada.co.th)	11번가(www.11street.co.th)

자료원: 라자다 및 11번가 홈페이지

 

□ 시사점

 

  ㅇ 태국인들의 패션에 대한 관심과 경기회복 조짐 및 가처분소득 증가에 따라 이미테이션 주얼리 시장과 함께 태국 보석 시장은 성장세를 지속해 나갈 전망임.

    - 유로모니터에 따르면 태국 이미테이션 주얼리 시장은 5년간 연 평균 5.3%로 성장하며 148억2540만 밧(4억4740만 달러) 규모로 확대될 것으로 예측

태국 주얼리 시장 전망

                                                                                                                                        (단위: 백만 밧, %)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017~2022 CAGR
이미테이션 주얼리	10,692.0	11,280.1	11,956.9	12,734.1	13,701.9	14,825.4	5.3
파인 주얼리	68,887.7	70,265.4	72,022.1	74,398.8	77,226.0	80,855.6	2.5
주얼리 합계	79,579.7	81,545.5	83,979.0	87,132.9	90,927.8	95,681.0	4.9

자료원: 유로모니터

 

  ㅇ 태국 보석 시장에는 많은 국내외 업체들이 경쟁하고 있는 만큼 태국의 패션 트렌드를 읽어 대응하거나 차별화 전략을 통해 소비자를 공략해야 함.

    - 태국 소비자들의 한국 연예인 또는 한국인들이 쓰는 제품에 대한 관심도가 여전히 높은 편으로 한류를 통한 홍보가 효과적인 소비자 잡기에 도움이 될 수 있음.

    - 태국에서 판매되는 이미테이션 주얼리의 가격대는 1000원 대에서 수백 만 원 선까지 다양함. 매스고객층 또는 중산층 이상 등 타깃 고객층 설정을 명확히 해 접근할 필요가 있음.

    - 또한 태국 국내 기업과의 콜라보레이션을 통한 제품 런칭 등의 차별화 전략도 고려해 볼 수 있음.

    - 바이어 인터뷰에 따르면 태국인들은 화장을 진하게 하며, 화려하고 담대한 색상의 의상을 즐겨 입는 편이라 크고 화려한 디자인의 주얼리를 선호함. 최근 한국에서 유행하는 대범한 스타일의 귀걸이· 목걸이 등의 장신구가 태국인들의 선호해 부합한다고 전함.

 

  ㅇ 태국 내 보석 및 귀금속 시장 확대를 위한 내각결정에 따라 2017년 1월 27일부터 HS Code 71(귀금속 및 모조신변용품)에 대한 수입관세 면제(0%)를 시행

    - 기존 우리나라 제품의 경우 5%의 관세 부과가 됐으나(중국제품은 면세) 본 관세 면제제도 시행으로 인해 특히 중국 제품 대비 경쟁력을 가질 수 있는 기회가 됨.

 

 

자료원: 유로모니터, 태국직물연구소(Thailand Textile Institute), Global Trade Atlas, 주얼리 취급업체 홈페이지, 바이어 인터뷰 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합