- 스마트폰 특수의 재도래 및 반도체 호조로 회복세 -

- 리드 타임이 긴 만큼 일본 기업과의 신뢰관계 구축에 신경 써야 -

□ 공작기계 시장 규모·동향 및 선정 사유

 

  ㅇ 일본의 공작기계는 최근 2년간 마이너스 성장을 보였지만 스마트폰 특수의 재도래 및 반도체의 영향으로 회복세를 보임.

    - 스마트폰 특수가 사라지고 엔고 악재가 겹쳐 2016년에는 중국, 독일에 이어 생산액 세계 3위로 전락

    - 2016년 말부터 중국의 스마트폰 특수 재도래 및 반도체, 자동차 설비 투자 수요 확대로 성장세 회복

2016~2017년 상반기 공작기계 수주 통계

분기	수주총액(백만 엔)	증감률(%)	내수(백만 엔)	증감률(%)	외수(백만 엔)	증감률(%)
2016년 1~3월	318,353	79.6	127,719	94.9	188,634	71.6
2016년 4~6월	312,653	76.4	128,589	79.6	184,064	74.3
2017년 1~3월	357,660	112.3	130,749	100.8	226,911	120.3
2017년 4~6월	406,555	130.0	156,212	121.5	250,343	136.0

자료원: 일본 공작기계공업회

 

  ㅇ 일본 공작기계공업회에 따르면 2017년 1~3월보다 4~6월 수주 증가폭이 크며, 특히 2016년 동기 대비 수출금액이 많이 늘어남.

 

  ㅇ 트럼프 정권 이후 미국 내 인프라 투자 확대에 대한 기대로 2017년 일본의 공작기계 수주는 전년대비 10% 증가한 1조3500억 엔에 달할 것으로 전망. 이는 3년 만에 처음으로 증가한 수치로 향후 공작기계 부품 수요가 대폭 늘어날 것으로 예상

 

  ㅇ 일본 국내 시장은 정부의 보조금 등의 효과가 유지될 전망

    - 중소기업 투자촉진 세제, 생산업 보조금, 에너지절약설비 도입 보조금 등의 적극적인 정부 지원 정책에 힘입어 연수가 오래된 기계를 생산성이 높은 최신 기계로 교체하려는 움직임이 작년부터 주춤한 상태나 최근 확대 현상을 보임.

    

□ 수입동향

 

  ㅇ 공작기계 중 범용적 수요가 높은 수치 제어식 선반 품목이 속하는 HS Code 845811 항목의 경우 최근 몇 년간 중국 제품이 국내 수입 시장의 60% 전후의 높은 점유율을 차지

    - 2016년 중국과 대만 제품이 주춤한 사이 한국 제품은 점유율이 3.51%에서 11.15%로 올랐으나 올해 들어 소폭 하향함.

 

공작기계(HS Code 845811) 주요 수입국 현황(1~7월)

순위	국명	금액(천 달러)			점유율(%)			증감률(%) 2016/2017
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	중국	59,002	47,911	61,063	59.76	55.5	63.95	27.45
2	태국	22,047	17,073	14,166	22.33	19.78	14.84	-17.13
3	한국	3,467	9,622	9,161	3.51	11.15	9.59	-4.79
4	대만	4,827	3,140	3,277	4.89	3.64	3.43	4.34

자료원: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 공작기계 구성에 사용되는 주요 가공부품 품목이 속하는 HS Code 732690 항목 역시 중국 제품이 높은 점유율을 차지

    - 한국 제품은 점유율에 있어서 큰 변동은 없으나 전년도 같은 기간에 비해 올해는 11%의 증가율을 보임.

 

공작기계(HS Code 732690) 주요 수입국 현황(1~7월)

순위	국가명	금액(천 달러)			점유율(%)			증감률(%) 2016/2017
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	중국	461,145	430,023	448,355	59.77	56.36	57.70	4.26
2	한국	54,512	55,361	61,660	7.07	7.26	7.93	11.38
3	미국	52,733	86,313	58,930	6.84	11.31	7.58	-31.73
4	대만	34,337	33,733	37,503	4.45	4.42	4.83	11.18

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 수입 규제, 관세율 및 필수 인증 등

 

  ㅇ (수입 규제) 관세 및 비관세 규제 등은 특별히 없음.

 

  ㅇ (관세율) 기본 무관세

 

  ㅇ (필수 인증) 특별히 없음.

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 일본의 공작기계 업체는 소수의 종합 대기업과 특수 분야에 특화된 다수의 중견 기업으로 구성돼 있음.

    - 업계 1위는 FANUC으로 공작 기계의 두뇌 역할을 하는 NC 장치로 세계 최고 점유율을 자랑. NC와 서보로 구성된 'FA 사업'과 FA 사업의 기본 기술을 응용하는 '로봇 사업', '로봇머신 사업'이 중심

    - 2위는 DMG MORI임. 세계 최대급 공작기계 메이커 그룹으로. 북미와 중국에서의 해외생산을 본격화함.

    - 3위는 아마다홀딩스임. 레이저 기계 및 펀칭 머신 등 판금 기계 주력. 판금, 프레스 기계 시장에서 점유율 70%에 육박함.

 

  ㅇ 최근 IoT의 영향으로 관련 제품을 단독 개발하는 업체도 있으나 IT·SI 기업과 제휴 및 협업해 개발하기도 함. 오쿠마-GE, DMG 모리-마이크로소프트, 야마자키 마작-시스코 시스템이 각각 제휴하고 있음.

□ 시사점

 

  ㅇ 공작기계는 제품 검토에서 발주까지 상당한 시일이 걸리는 제품으로 품질과 가격 두 가지 조건을 모두 만족시키는 것이 중요함. 또한 납품 이후의 A/S도 중요시하기 때문에 대부분의 수요처가 외국산 제품의 경우 일본에 거점을 보유하거나 공식 대리점이 있는 업체 제품을 선호함.

 

  ㅇ 리드 타임이 긴 만큼 이 기간 일본 기업과의 신뢰관계 구축이 중요하며 개발 속도 및 가격 경쟁력, 품질과 관련한 업체의 장점을 지속적으로 어필하는 것이 중요함.

 

  ㅇ 최근 공작기계 업계에 부는 'IoT'의 열풍을 잘 이용해 관련된 제품 및 시스템, 소프트웨어를 개발해 공략할 필요가 있음.

 

 

자료원: 일본 공작기계공업회, 닛케이산업정보, 사계보 등 KOTRA 도쿄 무역관 자료 종합