- 대부분 중국에 크게 뒤져  -

- 가격경쟁력 확보, 차별화 및 활발한 마케팅 필요 -

□ 조사대상 품목

  ㅇ 2017년 7월까지 우리나라 대알제리 수출상위 10대 품목

                                                                                                                      (단위: 백만 달러, %)

순위	품목	HS Code	2016년		2017년 1~7월
			수출액	증감률	수출액	증감률
1	선박	8901	207.8	0.0	207.8	0.0
2	승용차	8703	106.8	25.2	161.8	265.1
3	가열난방기	8402	38.7	1,142.0	53.9	1,094.2
4	자동차부품	8708	50.9	8.1	41.1	42.0
5	건설중장비	8429	72.3	18.9	40.6	-13.6
6	철구조물	7308	29.9	2.7	26.4	53.3
7	전선	8544	28.7	-6.9	24.8	46.9
8	화물자동차	8704	72.9	39.7	22.2	-44.7
9	공기조절기	8415	14.7	129.5	17.9	66.1
10	열교환기	8419	31.7	-22.5	17.5	-43.4

자료원: 한국무역협회

  1) 우리나라 대알제리 수출 1위 품목: 선박(HS Code 8901)

                                                                                                                                  (단위: 백만 달러, %)

구분	2015년	2016년	2017년 1~4월
알제리 전체수입액	41.1	50.8	441.1
한국으로부터 수입액	-	-	415.4 1위(94.16)
중국으로부터 수입액	19.1 1위(46.41)	50.8 1위(100)	25.7 2위(5.84)

주: 순위는 당해연도 알제리 수입시장 순위 기준, (    )은 당해연도 수입시장점유율

자료원: GTA

  ㅇ 2014년 알제리로부터 LNG선 2척 및 옵션 1척 수주건에 대한 수주비 결제 건임. 특수한 상황에서 발생된 수출 반영액

  ㅇ 그 전에는 중국이 선박수주 1위를 기록했음.

 

  2) 우리나라 대알제리 수출 2위 품목: 승용차(HS Code 8703) 

                                                                                                                                    (단위: 백만 달러, %)

구분	2015년	2016년	2017년 1~4월
알제리 전체수입액	2,038.1	1,351.7	422.5
한국으로부터 수입액	113.3 6위(12.82%)	81.1 5위(5.18%)	74.5 2위(17.63%)
중국으로부터 수입액	91.3 10위(4.48%)	14.4 13위(1.06%)	3.9 14위(0.92%)

주: 순위는 당해연도 알제리 수입시장 순위 기준, (    )은 당해연도 수입시장점유율

자료원: GTA

  ㅇ 알제리 최대 자동차 수입국은 루마니아임.
    - 2015년 4억7150만 달러, 2016년 4억4950만 달러, 2017년 1~4월 1억3810만 달러

  ㅇ 2016년 하반기부터 현대자동차 알제리 현지공장 본격 가동(연산 2만 대, 8종류 승용차 생산함. 4종류는 한국, 4종류는 인도 현지공장에서 공급됨.)으로 대알제리 승용차 수출 급증(SKD형태로 공급되나 국내통계는 완성차 수출로 집계됨)

  ㅇ 아직까지 중국산 승용차 진입은 미미한 수준임.
    - 최근 소형차 위주로 중국브랜드 자동차가 시내에서 점차 목격됨.

 

  3) 우리나라 대알제리 수출 3위 품목: 가열난방기(HS Code 8402)

                                                                                                                                  (단위: 백만 달러, %)

구분	2015년	2016년	2017년 1~4월
알제리 전체수입액	25.3	45.3	68.71
한국으로부터 수입액	1.9 6위(7.42)	31.5 1위(70.54)	60.5 1위(88.19)
중국으로부터 수입액	0.4 10위(1.48)	0.5 7위(1.13)	1.0 4위(1.43)

주: 순위는 당해연도 알제리 수입시장 순위 기준, (    )은 당해연도 수입시장점유율

자료원: GTA

  ㅇ 2015년에는 베트남이 190만 달러로 1위였으나 국내 현지공장 생산품이었음.

  ㅇ 우리나라가 알제리에서 수주한 5기의 복합화력발전소에 투입되는 가열난방기로 수주 이래 한국이 압도적인 지속 1위를 차지했던 품목임.

  ㅇ 그러나 해당 발전소가 완공되면 순위를 변동될 것으로 전망됨.

 

  4) 우리나라 대알제리 수출 4위 품목: 자동차부품(HS Code 8708)

                                                                                                                                (단위: 백만 달러, %)

구분	2015년	2016년	2017년 4월까지
알제리 전체수입액	394.9	395.2	126.2
한국으로부터 수입액	32.2 5위(8.14)	26.8 7위(6.79)	9.9 4위(7.83)
중국으로부터 수입액	85.5 1위(21.64)	88.1 1위(22.29)	29.6 1위(23.43)

주: 순위는 당해연도 알제리 수입시장 순위 기준, (    )은 당해연도 수입시장점유율

자료원: GTA

  ㅇ 우리나라는 매년 알제리 자동차부품 수입시장에서 5위 내외를 유지하고 있으나, 현대자동차 현지공장 가동에 따라 한국차 대수가  늘어나고 있어 수출이 지속 호조를 보일 것으로 전망됨.

  ㅇ 그러나 중국은 매년 20%를 상회하는 시장점유율로 1위를 차지하고 있으며 저가부품 또는 가짜부품으로 저소득층을 파고들고 있음.

  

  5) 우리나라 대알제리 수출 5위 품목: 건설중장비(HS Code 8429)

                                                                                                                                                    (단위: 백만 달러, %)

구분	2015년	2016년	2017년 1~4월
알제리 전체수입액	498.4	422.7	131.1
한국으로부터 수입액	96.6 2위(19.38%)	76.1 2위(18.01%)	27.8 2위(21.19%)
중국으로부터 수입액	127.7 1위(25.63%)	99.5 1위(23.54%)	28.7 1위(21.92%)

주: 순위는 당해연도 알제리 수입시장 순위 기준, (    )은 당해연도 수입시장점유율

자료원: GTA

  ㅇ 중국이 몇 년간 1위를 고수하고 있으나 점유율이 계속 하락함. 반면, 한국은 2위를 유지하다가 2017년 들어 중국과의 격차를 크게 줄이며 치열한 경쟁을 하고 있음.

  ㅇ 경기침체와 관급 대형공사 축소로 수입이 크게 줄어들고 있음. 

 

  6) 우리나라 대알제리 수출 6위 품목: 철구조물(HS Code 7308)                                                                                             

                                                                                                                                    (단위: 백만 달러, %)

구분	2015년	2016년	2017년 1~4월
알제리 전체수입액	744.9	894.8	351.8
한국으로부터 수입액	41.6 7위(5.59)	23.3 11위(2.60)	17.0 4위(14.48)
중국으로부터 수입액	189.5 1위(25.44)	271.1 1위(30.30)	167.4 1위(47.59)

주: 순위는 당해연도 알제리 수입시장 순위 기준, (    )은 당해연도 수입시장점유율

자료원: GTA

  ㅇ 중국이 부동의 1위를 차지하고 있으며 매년 점유율을 확대해나가고 있음.  최근 경기침체에도 불구하고 매년 수입이 크게 늘어나고  있는 품목임.

  ㅇ 반면, 한국은 10% 미만의 시장점유율을 보이고 있으며 매년 증감을 지속하고 있다가, 2017년 4월 말 현재 처음으로 15% 가까이 점유율을 늘리고 있음.

 

  7) 우리나라 대알제리 수출 7위 품목: 전선(HS Code 8544)

                                                                                                                                   (단위: 백만 달러, %)

구분	2015년	2016년	2017년 1~4월
알제리 전체수입액	333.8	284.9	94.8
한국으로부터 수입액	43.8 3위(13.11)	30.5 3위(10.71)	7.2 4위(7.56)
중국으로부터 수입액	66.2 1위(19.84)	59.8 1위(20.99)	27.5 1위(28.98)

주: 순위는 당해연도 알제리 수입시장 순위 기준, (    )은 당해연도 수입시장점유율

자료원: GTA

  ㅇ 우리나라는 매년 수출액이 감소하면서 시장점유율도 하락하고 있음.

  ㅇ 반면, 중국은 매년 시장점유율을 확대하면서 부동의 1위를 지키며 한국과의 격차를 넓혀가고 있음.

  

  8) 우리나라 대알제리 수출 8위 품목: 화물자동차(HS Code 8704)                                                                                                 

                                                                                                                                      (단위: 백만 달러, %)

구분	2015년	2016년	2017년 1~4월
알제리 전체수입액	1,367.1	709.3	174.2
한국으로부터 수입액	153.7 2위(11.24)	84.0 3위(11.84)	18.8 3위(10.78)
중국으로부터 수입액	459.1 1위(33.58)	167.6 1위(23.64)	53.5 1위(30.72)

주: 순위는  당해연도 알제리 수입시장 순위 기준, (    )은 당해연도 수입시장점유율

자료원: GTA

 

  ㅇ 2016년 하반기  현대자동차 화물차 부문 현지공장(연간 5000대 생산) 본격 가동에도 불구하고 시장점유율은 큰 변동을 보이지 않고 있음(승용차 부문에 비해 성과가 높지 않음).

  ㅇ 경기침체로 알제리 전체 화물자동차 시장 위축으로 수입량이 감소하는 가운데 중국차가 부동의 1위를 차지하며 30% 안팎의 시장점유율을 보임.
    - 저가 중국산 브랜드 화물차가 현지에서 가장 눈에 많이 띔.

알제리로 수출되고 있는 중국산 트럭

 

 
   9) 우리나라 대알제리 수출 9위 품목: 공기조절기(HS Code 8415)                                                                                                  

                                                                                                                                    (단위: 백만 달러, %)

구분	2015년	2016년	2017년 1~4월
알제리 전체수입액	213.8	288.1	74.2
한국으로부터 수입액	15.5 2위(7.27)	10.3 6위(3.57)	2.5 5위(3.36)
중국으로부터 수입액	130.7 1위(61.13)	195.2 1위(67.76)	52.2 1위(70.26)

주: 순위는 당해연도 알제리 수입시장 순위 기준, (    )은 당해연도 수입시장점유율

자료원: GTA

  ㅇ 중국이 싹쓸이 할 정도로 매년 시장점유율을 크게 확대하는 반면, 한국은 3%대의 저조한 점유율을 보이고 수출액도 감소함.

 

  10) 우리나라 대알제리 수출 10위 품목: 열교환기(HS Code 8419)

                                                                                                                                    (단위: 백만 달러, %)

구분	2015년	2016년	2017년 4월까지
알제리 전체 수입액	243.7	287.3	124.2
한국으로부터 수입액	38.8 1위(15.94)	47.5 2위(16.52)	2.7 9위(2.14)
중국으로부터 수입액	36.1 3위(14.84)	30.4 4위(10.58)	61.4 1위(49.42)

주: 순위는 당해연도 알제리 수입시장 순위 기준, (    )은 당해연도 수입시장점유율

자료원: GTA

  ㅇ 한때 한국 수입시장점유율 1위를 차지했으나 경쟁력 약화로 2017년 4월 현재 9위로 크게 추락한 반면, 중국은 급기야 시장 절반을  차지할 정도로 급상승하고 1위로 등극한 품목임.

 

□ 시사점

  ㅇ 우리나라 대알제리 수출 상위 10대 품목 중 승용차를 제외하고는[선박은 특수(特需) 품목이고 가열난방기는 우리나라가 수주한 복합화력발전소에 들어가는 품목으로 이것도 특수품목으로 분류할 수 있음] 모든 품목에서 중국과의 격차가 벌어지며 시장점유율을 잃어가고 있음.

  ㅇ 따라서 가격경쟁력을 확보하면서 중국과의 차별화 제품 공급이 절실함.

  ㅇ 아울러 중국은 알제리에서 개최되는 거의 모든 전시회에 대규모로 참가하면서 시장개척을 활발히 전개하고 최근 핸드폰, 가전제품뿐 아니라 거의 모든 제품에서 시장점유율을 크게 확대해 나가고 있음(알제리 시내 곳곳에 중국 제품 광고판이 설치돼 있음).

  ㅇ 2010년 이래 프랑스를 제치고 알제리 최대 수입국으로 위치를 확고히 하고 있음.
    - 2014년부터 시작된 저유가 기조로 알제리의 수입액은 매년 줄어들고 있으나 중국은 예외적으로 대알제리 수출을 매년 늘려나가고 있음. 알제리의 상위 수입국 중 수출액이 증가하는 유일한 국가임. 

  ㅇ 최근 현지공장 건설 또는 현지 위탁 생산을 하고 있거나 추진 중인 국내기업이 다수 출현하고 있음.
    - 현지생산의 이점: 수입규제 회피, 물류 및 생산비용 절감, 딜리버리 단축, A/S 수월 등
    - 현대자동차(승용차 및 상용차 부문), LG전자(백색가전 및 TV), 삼성전자(핸드폰), 오텍(냉동차)

      

자료원: 한국무역협회 통계, GTA, KOTRA 알제 무역관 보유자료 및 자료 종합