- 2022년까지 연평균 4%의 안정적 성장 전망 -

- 건강기능이 강화된 차별화 제품 진출 유망 -

- 사생활 보호법 등 현지 개인정보 수집 관련 규정 숙지 필요 -

□ 캐나다 시장규모

  ㅇ 2017년 캐나다 전체 웨어러블 기기 판매 전년대비 14.3% 증가한 244만 대, 전체 시장규모 4억8000만 달러 예상

    - 이 중 액티비티 웨어러블(Activity Wearable) 기기 판매량이 190만 대로, 전체 웨어러블 기기 판매의 80%를 차지함. 반면, 스마트 웨어러블(Smart Wearables) 기기는 판매량이 전년대비 29% 증가한 총 49만8000대 기록 예상

    - 캐나다에서는 다양한 브랜드의 시장참여로, 스마트 웨어러블 기기 구매율이 높은 편

    - 2017년 Activity Bands는 판매량이 1% 감소한 50만 대 기록 예상

    - 아날로그 Activity Watch는 모든 웨어러블 기기 중에서 가장 높은 판매증가율(50%)을 보이며 17만 대 기록

    - 디지털 Activity Watch는 13% 증가한 130만 대 판매 예상. 시장 조사결과에 따르면 디지털 Activity Watch 판매 증가 속도가 더딘 이유 중 하나는 상대적으로 높은 가격 때문임.
    - 캐나다 웨어러블 기기 시장은 2022년까지 연평균 4%의 성장을 기록하며 300만 대 판매 예측

2012~2017년 품목별 웨어러블 전자제품 판매량 추이

                                                                                                                                                         (단위: 천 대)

구분	2013	2014	2015	2016	2017
Activity Wearables	546.0	738.7	1,159.7	1,753.5	1,949.1
- Activity Bands	376.7	450.6	533.5	507.2	504.1
- Activity Watch(아날로그)	-	-	-	113.8	170.1
- Activity Watch(디지털)	169.3	288.1	626.3	1,132.6	1,274.9
Smart Wearables	54.0	124.9	299.8	387.5	498.0
Wearable 전자기기(전체)	600.0	863.6	1,459.5	2,141.0	2,447.1

자료원: Euromonitor

2012~2017년 품목별 웨어러블 전자제품 판매액 추이

                                                                                                                                        (단위: 백만 캐나다 달러)

구분	2013	2014	2015	2016	2017
Activity Wearables	42.8	68.1	127.6	217.9	228.6
- Activity Bands	28.1	39.0	53.9	53.0	52.7
- Activity Watch(아날로그)	-	-	-	17.6	27.8
- Activity Watch(디지털)	14.7	29.1	73.8	147.3	148.1
Smart Wearables	11.1	24.9	166.9	210.1	251.9
Wearable 전자기기(전체)	53.9	93.0	294.6	428.0	480.4

자료원: Euromonitor

□ 소비자 구매 트렌드

  ㅇ 캐나다 내 스마트 웨어러블 기기에 대한 인지도는 높은 수준

    - 연령별로는 20~45세 사이의 소비자와 7만 캐나다 달러 이상의 고소득자가 특히 웨어러블 기기 구매 관심도가 높음.

  ㅇ 인터넷 보급률이 높아지면서 캐나다 소비자의 소셜미디어 참여 및 활용이 그 어느 때보다 높은 것으로 나타남.

    - 특히 밀레니엄 세대는 소셜미디어를 통한 정보공유에 더욱 적극적

    - 이러한 추세는 건강 애호가들의 웨어러블 기기 활용이 늘면서 장년 층에까지 확대되는 추세

  ㅇ 전통적인 시계를 애용하는 소비자들은 여전히 기계식 시계 구매에 적극적이며, 이들은 웨어러블 전자기기로의 전환은 어려움.

    - 고급스러움보다 기술을 선호하는 젊은 층에서는 Smart Watch를 더욱 선호하는 경향

    - 패션에 민감한 여성이나 젊은 사업가들 사이에서 최신 기술과 세련함을 동시에 갖춘 아날로그 Activity Watch 구매가 증가세

  ㅇ Activity Band 주 구매층은 밀레니얼 세대인 반면, Activity Watch는 X세대(35~54세)에서 주로 구매가 이루어짐.

    - 하지만 건강을 체크할 수 있는 스마트폰과 무료앱이 보편화되면서, 캐나다 내 Activity Bands 판매에는 악영향. 즉 캐나다 소비자는 무료앱을 다운받아 스마트폰으로 진행상황을 모니터하는 것을 선호

브랜드명	사진	가격(C$)	특징
삼성 (Gear S2)		229.96	- 세련된 디자인 손쉬운 탐색 기능 - 방수·방진 가능한 스테인리스 스틸 바디 - 회전 베젤을 이용해 모든 앱에 쉽게 액세스 - 모든 안드로이드 기기에서 콘텐츠 공유 - 단일 무선 충전으로 2~3일 배터리 지속
삼성 (Gear S3)		469.96	- 1.3인치 슈퍼 AMOLED 디스플레이 - 회전 베젤을 이용해 앱 액세스 및 텍스트 스크롤 가능 - 내장형 스피커 또는 블루투스로 전화연결 - 통합 GPS, 내부 메노리 4GB - 무선충전 4일간 지속
Fitbit  (Blaze Smart Fitness)		249.99	- 보행 수, 거리, 소비 칼로리 등 추적기능 - 손목 기반 심박수 모니터링 - 운동 중 운동강도 신속 확인 - GPS 맵핑 기능 - 고해상도 터치 스크린
Apple (Series1)		359	- Wi-Fi(802.11b/g/n 2.4GHz) - Bluetooth 4.0 - 심박수 센서 - 가속도센서 - 조도 센서
Garmin (Forerunner)		748	- 사이클링, 수영, 크로스컨트리, 트레일 러닝 등 다양한 운동에 최적화된 맞춤형 추적지원 - 수면, 심박수, 칼로리 등 모니터링 - 스마트모드 배터리 수명 최대 11일 - 센서: GLONASS, Garmin Elevate, Compass 및 Accelerometer

자료원: 각 제조사별 홈페이지

□ 시장 경쟁상황

  ㅇ 2017년 스마트 웨어러블 기기 시장은 삼성전자가 28만7000대의 제품 판매를 기록하며 캐나다 시장 주도

    - 삼성전자는 캐나다 가전 시장에서 강력한 브랜드 인지도를 바탕으로 Smart Watch 부문에서 강세를 보임.

    - 무엇보다 Apple Watch보다 훨씬 저렴하게 제공되는 것이 주요 강점으로 작용

  ㅇ Fitbit는 강력한 브랜드 인지도에 힘입어 캐나다 액티비티 웨어러블 기기 시장에서 독보적 1위 유지

    - 2017년 기준 52% 시장 점유율, 판매량은 100만 대를 상회할 것으로 예상

    - 무엇보다 다양한 가격 옵션과 성능을 가진 제품을 판매하는 것이 강점

    - Fitbit은 최근 Pebble Smartwatch 제품에 대한 지적 재산권을 인수했으며, 이를 통해 액티비티 웨어러블 기기 시장에서 다시 한 번 입지를 강화

  ㅇ 캐나다 시장 주요 브랜드는 대부분 해외기업이며, 스마트 웨어러블 기기에 대한 수요가 늘고 있어 글로벌 브랜드 제품의 시장 점유율이 꾸준히 증가할 것으로 예상

2013~2017년 웨어러블 전자기기 시장점유율 추이(단위: %)

자료원: Euromonitor

□ 시장 전망

  ㅇ 스마트 웨어러블 기기는 전 연령대에 걸쳐 인지도가 높아지고 있어 연평균 13%의 높은 성장이 예상됨.

    - 반면, 액티비티 웨어러블 기기는 스마트폰과 무료건강앱 보급 확대의 영향으로 성장속도가 점차 둔화될 것

    - 캐나다의 높은 인터넷 보급률과 소셜미디어 이용률 증가, 그리고 다양한 무료 건강앱 활용 등 모두 스마트 웨어러블 기기 시장 성장에 긍정적으로 작용할 것

    - 또한 노령인구의 증가로 자신의 운동량과 영양상태를 모니터링할 수 있는 웨어러블 기기에 대한 관심이 늘면서 건강 관련 스마트 기기에 대한 소비증가가 예상됨.

  ㅇ 스마트 웨어러블 기기를 이용한 디지털 결제 방식은 캐나다 내에서 큰 인기를 얻지 못하고 있으나, 모바일 기기 사용 증가로 향후 더욱 확대될 전망

    - 지난 8월 말 발표에 따르면 삼성은 Samsung Pay로 캐나다 모바일 결재시장 진출을 본격화할 예정

    - 현재 Samsung Pay는 캐나다 시장에서 베타 버전을 통해 오직 CIBC Visa 카드만 호환 가능(2016년 말 캐나다 시장 첫 진출)

    - 하지만 캐나다 결제시스템 Interac과 연동이 가능해져 오는 9월 여러 캐나다 은행과의 결재서비스 호환가능 예정

  ㅇ 패션에 민감한 캐나다인들은 Michael Kors나 Fossil같은 브랜드를 선호하며, 미적 감각을 살린 웨어러블 기기에 큰 관심을 보임.

  ㅇ Activity Band는 저가의 중국 브랜드가 시장에 본격 진입함에 따라 기존 브랜드들의 가격 인하로 매출 감소가 불가피

    - 특히 2018~2019년에 가장 가파른 매출 감소가 예상됨. 캐나다 시장에서 50캐나다 달러 미만의 저렴한 Activity Band가 출시돼 앞으로 기존 브랜드들도 제품 가격을 인하할 것이기 때문

2017~2022년 품목별 웨어러블 전자제품 판매량 전망

                                                                                                                                                            (단위: 천 대)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Activity Wearables	1,949.1	2,075.4	2,059.2	2,046.2	2,040.4	2,044.9
- Activity Bands	504.1	468.8	436.8	406.8	378.8	354.8
- Activity Watch(아날로그)	170.1	226.7	264.9	291.9	322.0	356.5
- Activity Watch(디지털)	1,274.9	1,379.9	1,357.5	1,347.5	1,339.5	1,333.6
Smart Wearables	498.0	608.3	707.4	798.8	876.1	928.5
Wearable 기기(전체)	2,447.1	2,683.7	2,766.6	2,845.0	2,916.5	2,973.4

자료원: Euromonitor

2017~2022년 품목별 웨어러블 전자제품 판매량 전망

                                                                                                                                            (단위: 백만 캐나다 달러)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Activity Wearables	228.6	248.2	250.5	253.5	257.6	262.7
- Activity Bands	52.7	49.1	45.7	42.6	39.8	36.9
- Activity Watch(아날로그)	27.8	38.4	46.5	52.9	60.1	68.4
- Activity Watch(디지털)	148.1	160.6	158.3	158.0	157.7	157.5
Smart Wearables	251.9	307.1	356.0	400.4	437.0	460.3
Wearable 기기(전체)	480.4	555.2	606.5	653.9	694.6	723.0

자료원: Euromonitor

□ 시사점

    - 이들 유통채널의 또다른 장점은 소비자들이 다른 어느 유통채널보다 훨씬 전문적인 제품 설명과 시장동향 정보 수집이 가능

    - 많은 스마트 웨어러블 제품은 온라인이나 지역 소매점을 통해 구입 가능하며 일부 중국산 액티비티 브랜드는 글로벌 소매업체를 통해서도 판매가 이루어짐.

2013~2017년 웨어러블 전자제품 유통채널 별 판매비중 추이(단위: %)

구분	2013	2014	2015	2016	2017
소매점	91.4	90.4	89.9	86.4	86.6
- 일반 소매점	10.0	9.5	9.4	9.7	9.4
--  하이퍼마켓	10.0	9.5	9.4	9.7	9.4
- 전문 소매점	73.4	72.0	70.9	65.3	66.1
-- 전자·가전 전문 소매점	44.7	44.8	45.7	48.4	46.1
-- 혼합 용품 전문 소매점	8.0	8.9	9.6	11.4	11.1
-- 기타 전문 소매점	28.7	27.2	25.2	16.9	20.0
온라인 소매	8.6	9.6	10.1	13.6	13.4
합계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료원: Euromonitor

  ㅇ 캐나다의 경우 역시 웨어러블 기기 시장이 활발한 곳으로 그만큼 정부에서 그 시장에 적합한 정책과 법을 시행 중

    - 사생활 보호법에 의해 오로지 연방정부기관에서만 직접 개인정보를 수집할 수 있음. 이 경우 또한 뚜렷한 목적에 일치하는 상황의 개인정보 수집만 가능하도록 돼 있음.

    - 그러므로 웨어러블 기기 사용으로 정보수집 시 반드시 개인의 동의가 이루어져야 한다는 것을 숙지해야 함.

자료원: Euromonitor, 한국보건산업진흥원, 한국 콘텐츠 진흥원, 바이오인 디지털헬스케어 동향, DB Guide 주요국 웨어러블 기기 시장동향, 제조사별 홈페이지, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합