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캐나다 웨어러블 기기 시장동향
- 트렌드
- 캐나다
- 밴쿠버무역관 김훈수
- 2017-09-14
- 출처 : KOTRA
-
- 2022년까지 연평균 4%의 안정적 성장 전망 -
- 건강기능이 강화된 차별화 제품 진출 유망 -
- 사생활 보호법 등 현지 개인정보 수집 관련 규정 숙지 필요 -
□ 캐나다 시장규모
ㅇ 2017년 캐나다 전체 웨어러블 기기 판매 전년대비 14.3% 증가한 244만 대, 전체 시장규모 4억8000만 달러 예상
- 이 중 액티비티 웨어러블(Activity Wearable) 기기 판매량이 190만 대로, 전체 웨어러블 기기 판매의 80%를 차지함. 반면, 스마트 웨어러블(Smart Wearables) 기기는 판매량이 전년대비 29% 증가한 총 49만8000대 기록 예상
- 캐나다에서는 다양한 브랜드의 시장참여로, 스마트 웨어러블 기기 구매율이 높은 편
- 2017년 Activity Bands는 판매량이 1% 감소한 50만 대 기록 예상
- 아날로그 Activity Watch는 모든 웨어러블 기기 중에서 가장 높은 판매증가율(50%)을 보이며 17만 대 기록
- 디지털 Activity Watch는 13% 증가한 130만 대 판매 예상. 시장 조사결과에 따르면 디지털 Activity Watch 판매 증가 속도가 더딘 이유 중 하나는 상대적으로 높은 가격 때문임.
- 캐나다 웨어러블 기기 시장은 2022년까지 연평균 4%의 성장을 기록하며 300만 대 판매 예측2012~2017년 품목별 웨어러블 전자제품 판매량 추이
(단위: 천 대)
구분
2013
2014
2015
2016
2017
Activity Wearables
546.0
738.7
1,159.7
1,753.5
1,949.1
- Activity Bands
376.7
450.6
533.5
507.2
504.1
- Activity Watch(아날로그)
-
-
-
113.8
170.1
- Activity Watch(디지털)
169.3
288.1
626.3
1,132.6
1,274.9
Smart Wearables
54.0
124.9
299.8
387.5
498.0
Wearable 전자기기(전체)
600.0
863.6
1,459.5
2,141.0
2,447.1
자료원: Euromonitor
2012~2017년 품목별 웨어러블 전자제품 판매액 추이
(단위: 백만 캐나다 달러)
구분
2013
2014
2015
2016
2017
Activity Wearables
42.8
68.1
127.6
217.9
228.6
- Activity Bands
28.1
39.0
53.9
53.0
52.7
- Activity Watch(아날로그)
-
-
-
17.6
27.8
- Activity Watch(디지털)
14.7
29.1
73.8
147.3
148.1
Smart Wearables
11.1
24.9
166.9
210.1
251.9
Wearable 전자기기(전체)
53.9
93.0
294.6
428.0
480.4
자료원: Euromonitor
□ 소비자 구매 트렌드
ㅇ 캐나다 내 스마트 웨어러블 기기에 대한 인지도는 높은 수준- 연령별로는 20~45세 사이의 소비자와 7만 캐나다 달러 이상의 고소득자가 특히 웨어러블 기기 구매 관심도가 높음.
ㅇ 인터넷 보급률이 높아지면서 캐나다 소비자의 소셜미디어 참여 및 활용이 그 어느 때보다 높은 것으로 나타남.
- 특히 밀레니엄 세대는 소셜미디어를 통한 정보공유에 더욱 적극적
- 이러한 추세는 건강 애호가들의 웨어러블 기기 활용이 늘면서 장년 층에까지 확대되는 추세
ㅇ 전통적인 시계를 애용하는 소비자들은 여전히 기계식 시계 구매에 적극적이며, 이들은 웨어러블 전자기기로의 전환은 어려움.
- 고급스러움보다 기술을 선호하는 젊은 층에서는 Smart Watch를 더욱 선호하는 경향
- 패션에 민감한 여성이나 젊은 사업가들 사이에서 최신 기술과 세련함을 동시에 갖춘 아날로그 Activity Watch 구매가 증가세
ㅇ Activity Band 주 구매층은 밀레니얼 세대인 반면, Activity Watch는 X세대(35~54세)에서 주로 구매가 이루어짐.- 하지만 건강을 체크할 수 있는 스마트폰과 무료앱이 보편화되면서, 캐나다 내 Activity Bands 판매에는 악영향. 즉 캐나다 소비자는 무료앱을 다운받아 스마트폰으로 진행상황을 모니터하는 것을 선호
캐나다 시장 주요 Smart Watch 브랜드별 정보브랜드명
사진
가격(C$)
특징
삼성
(Gear S2)
229.96
- 세련된 디자인 손쉬운 탐색 기능
- 방수·방진 가능한 스테인리스 스틸 바디
- 회전 베젤을 이용해 모든 앱에 쉽게 액세스
- 모든 안드로이드 기기에서 콘텐츠 공유
- 단일 무선 충전으로 2~3일 배터리 지속
삼성
(Gear S3)
469.96
- 1.3인치 슈퍼 AMOLED 디스플레이
- 회전 베젤을 이용해 앱 액세스 및 텍스트 스크롤 가능
- 내장형 스피커 또는 블루투스로 전화연결
- 통합 GPS, 내부 메노리 4GB
- 무선충전 4일간 지속
Fitbit
(Blaze Smart Fitness)
249.99
- 보행 수, 거리, 소비 칼로리 등 추적기능
- 손목 기반 심박수 모니터링
- 운동 중 운동강도 신속 확인
- GPS 맵핑 기능
- 고해상도 터치 스크린
Apple
(Series1)
359
- Wi-Fi(802.11b/g/n 2.4GHz)
- Bluetooth 4.0
- 심박수 센서
- 가속도센서
- 조도 센서
Garmin
(Forerunner)
748
- 사이클링, 수영, 크로스컨트리, 트레일 러닝 등 다양한 운동에 최적화된 맞춤형 추적지원
- 수면, 심박수, 칼로리 등 모니터링
- 스마트모드 배터리 수명 최대 11일
- 센서: GLONASS, Garmin Elevate, Compass 및 Accelerometer
자료원: 각 제조사별 홈페이지
□ 시장 경쟁상황
ㅇ 2017년 스마트 웨어러블 기기 시장은 삼성전자가 28만7000대의 제품 판매를 기록하며 캐나다 시장 주도
- 삼성전자는 캐나다 가전 시장에서 강력한 브랜드 인지도를 바탕으로 Smart Watch 부문에서 강세를 보임.
- 무엇보다 Apple Watch보다 훨씬 저렴하게 제공되는 것이 주요 강점으로 작용
ㅇ Fitbit는 강력한 브랜드 인지도에 힘입어 캐나다 액티비티 웨어러블 기기 시장에서 독보적 1위 유지
- 2017년 기준 52% 시장 점유율, 판매량은 100만 대를 상회할 것으로 예상
- 무엇보다 다양한 가격 옵션과 성능을 가진 제품을 판매하는 것이 강점
- Fitbit은 최근 Pebble Smartwatch 제품에 대한 지적 재산권을 인수했으며, 이를 통해 액티비티 웨어러블 기기 시장에서 다시 한 번 입지를 강화
ㅇ 캐나다 시장 주요 브랜드는 대부분 해외기업이며, 스마트 웨어러블 기기에 대한 수요가 늘고 있어 글로벌 브랜드 제품의 시장 점유율이 꾸준히 증가할 것으로 예상
2013~2017년 웨어러블 전자기기 시장점유율 추이(단위: %)
구분
2013
2014
2015
2016
2017
Fitbit Inc
34.3
53.1
61.0
48.8
41.9
Samsung Electronics Canada Inc
5.0
8.8
13.1
11.3
13.2
Suunto Oy
-
-
-
3.6
3.7
Fossil Canada
-
-
-
2.3
3.4
Garmin Ltd
0.2
0.2
0.2
3.7
3.3
Apple Canada Inc
-
-
-
1.4
1.8
Kronoz LLC
-
-
-
0.8
1.1
Polar Electro Canada Inc
-
-
-
0.5
0.5
LG Electronics Canada Inc
-
-
-
0.3
0.3
Qualcomm Inc
0.4
0.3
0.4
-
-
Meta Watch Ltd
0.4
0.3
0.2
-
-
Nike Inc
41.0
24.2
-
-
-
Others
18.8
13.2
25.1
27.2
30.9
합계
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
자료원: Euromonitor
□ 시장 전망
ㅇ 스마트 웨어러블 기기는 전 연령대에 걸쳐 인지도가 높아지고 있어 연평균 13%의 높은 성장이 예상됨.- 반면, 액티비티 웨어러블 기기는 스마트폰과 무료건강앱 보급 확대의 영향으로 성장속도가 점차 둔화될 것
- 캐나다의 높은 인터넷 보급률과 소셜미디어 이용률 증가, 그리고 다양한 무료 건강앱 활용 등 모두 스마트 웨어러블 기기 시장 성장에 긍정적으로 작용할 것
- 또한 노령인구의 증가로 자신의 운동량과 영양상태를 모니터링할 수 있는 웨어러블 기기에 대한 관심이 늘면서 건강 관련 스마트 기기에 대한 소비증가가 예상됨.
ㅇ 스마트 웨어러블 기기를 이용한 디지털 결제 방식은 캐나다 내에서 큰 인기를 얻지 못하고 있으나, 모바일 기기 사용 증가로 향후 더욱 확대될 전망
- 지난 8월 말 발표에 따르면 삼성은 Samsung Pay로 캐나다 모바일 결재시장 진출을 본격화할 예정
- 현재 Samsung Pay는 캐나다 시장에서 베타 버전을 통해 오직 CIBC Visa 카드만 호환 가능(2016년 말 캐나다 시장 첫 진출)
- 하지만 캐나다 결제시스템 Interac과 연동이 가능해져 오는 9월 여러 캐나다 은행과의 결재서비스 호환가능 예정
ㅇ 패션에 민감한 캐나다인들은 Michael Kors나 Fossil같은 브랜드를 선호하며, 미적 감각을 살린 웨어러블 기기에 큰 관심을 보임.
ㅇ Activity Band는 저가의 중국 브랜드가 시장에 본격 진입함에 따라 기존 브랜드들의 가격 인하로 매출 감소가 불가피
- 특히 2018~2019년에 가장 가파른 매출 감소가 예상됨. 캐나다 시장에서 50캐나다 달러 미만의 저렴한 Activity Band가 출시돼 앞으로 기존 브랜드들도 제품 가격을 인하할 것이기 때문
2017~2022년 품목별 웨어러블 전자제품 판매량 전망
(단위: 천 대)
구분
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Activity Wearables
1,949.1
2,075.4
2,059.2
2,046.2
2,040.4
2,044.9
- Activity Bands
504.1
468.8
436.8
406.8
378.8
354.8
- Activity Watch(아날로그)
170.1
226.7
264.9
291.9
322.0
356.5
- Activity Watch(디지털)
1,274.9
1,379.9
1,357.5
1,347.5
1,339.5
1,333.6
Smart Wearables
498.0
608.3
707.4
798.8
876.1
928.5
Wearable 기기(전체)
2,447.1
2,683.7
2,766.6
2,845.0
2,916.5
2,973.4
자료원: Euromonitor
2017~2022년 품목별 웨어러블 전자제품 판매량 전망
(단위: 백만 캐나다 달러)
구분
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Activity Wearables
228.6
248.2
250.5
253.5
257.6
262.7
- Activity Bands
52.7
49.1
45.7
42.6
39.8
36.9
- Activity Watch(아날로그)
27.8
38.4
46.5
52.9
60.1
68.4
- Activity Watch(디지털)
148.1
160.6
158.3
158.0
157.7
157.5
Smart Wearables
251.9
307.1
356.0
400.4
437.0
460.3
Wearable 기기(전체)
480.4
555.2
606.5
653.9
694.6
723.0
자료원: Euromonitor
□ 시사점
ㅇ 캐나다 시장의 경우 건강기능이 강화된 차별화 제품으로 진출할 것을 추천
- 자체제품 생태계를 구축한 중소 웨어러블 기기 전문 제조사의 경우 피트니스 밴드 수준의 가격대에서 건강기능을 강화해 차별화를 모색할 수 있음.
- 특히 고령자들은 운동보다 모니터링이 필요한 만성질환의 관리를 위해 구매하기 때문에 심박 수 등에 한정되는 밴드 제품보다는 여러 가지 신체 정보를 수집할 수 있도록 액세서리 형태의 부속제품을 세트 형태로 판매하는 것이 효과적임.
자료원: 각 제조사별 홈페이지
- 캐나다는 특히 의료환경 개선에 대한 필요성과 함께 디지털 헬스케어 서비스에 대한 수요가 날로 증가되고 있어 병원 패키지 수출을 통한 디지털 헬스케어 구축산업 추진도 가능
- 이를 위해 현지 시장 니즈 파악 및 현지기업과의 합작, 현지화 전략 등을 고려할 필요
ㅇ 유통채널 유형별로는 소비자가 다양한 브랜드와 옵션을 선택할 수 있다는 이점 때문에 전자기기 및 가전전문 소매업체가 가장 인기- 이들 유통채널의 또다른 장점은 소비자들이 다른 어느 유통채널보다 훨씬 전문적인 제품 설명과 시장동향 정보 수집이 가능
- 많은 스마트 웨어러블 제품은 온라인이나 지역 소매점을 통해 구입 가능하며 일부 중국산 액티비티 브랜드는 글로벌 소매업체를 통해서도 판매가 이루어짐.
2013~2017년 웨어러블 전자제품 유통채널 별 판매비중 추이(단위: %)
구분
2013
2014
2015
2016
2017
소매점
91.4
90.4
89.9
86.4
86.6
- 일반 소매점
10.0
9.5
9.4
9.7
9.4
-- 하이퍼마켓
10.0
9.5
9.4
9.7
9.4
- 전문 소매점
73.4
72.0
70.9
65.3
66.1
-- 전자·가전 전문 소매점
44.7
44.8
45.7
48.4
46.1
-- 혼합 용품 전문 소매점
8.0
8.9
9.6
11.4
11.1
-- 기타 전문 소매점
28.7
27.2
25.2
16.9
20.0
온라인 소매
8.6
9.6
10.1
13.6
13.4
합계
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
자료원: Euromonitor
ㅇ 캐나다의 경우 역시 웨어러블 기기 시장이 활발한 곳으로 그만큼 정부에서 그 시장에 적합한 정책과 법을 시행 중
- 사생활 보호법에 의해 오로지 연방정부기관에서만 직접 개인정보를 수집할 수 있음. 이 경우 또한 뚜렷한 목적에 일치하는 상황의 개인정보 수집만 가능하도록 돼 있음.
- 그러므로 웨어러블 기기 사용으로 정보수집 시 반드시 개인의 동의가 이루어져야 한다는 것을 숙지해야 함.
자료원: Euromonitor, 한국보건산업진흥원, 한국 콘텐츠 진흥원, 바이오인 디지털헬스케어 동향, DB Guide 주요국 웨어러블 기기 시장동향, 제조사별 홈페이지, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합
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