- 인도 인구구조 변화, '반려동물 = 가족' 가치 확산으로 프리미엄 제품 및 서비스 속속 등장 -
- 펫숍, 동물병원 등이 주요 유통망, 온라인 플랫폼 기반 스타트업 등장으로 서비스분야도 점차 성장세 -

□ 시장동향
 

  ㅇ 인도 인구구조의 변화와 도시인구 및 노령인구 증가로 반려동물산업 성장세 진행 중
    - 국민소득 증가로 인도 내 중산층 인구가 증가하고 대가족에서 핵가족으로 가족구성이 편성되면서, 이에 따른 반려동물 선택가구가 점차 증가세
    - 또한 2030년까지 뉴델리, 뭄바이, 벵갈루루 등 주요 도시 인구는 39.4% 증가한 약 5억8000만 명이 도시에 거주할 전망이며, 노령인구 또한 1억2500만 명 수준으로 증가할 것으로 예상됨. 도시화와 노령인구 증가는 반려동물 선택가구 비율을 가속화해 이에 따른 연관산업 성장이 두드러질 것임.

  ㅇ 반려동물산업 주요 지표
    - 인도에서 반려동물로 분류되는 개, 고양이, 새, 어류, 설치류, 파충류 등의 수는 2017년 기준 약 2000만 마리 수준(한국은 2017년 약 550만 마리 수준)으로 파악됨. 이는 2012년 대비 2배 가까이 증가한 수치임. 단순 산술계산으로 본다면 인도 국민 65명당 1마리의 반려동물을 키우는 셈임. 종(種)으로는 개가 다수(87.5%)를 차지하며, 고양이(7.9%), 어류(3.3%) 순으로 나타남.

2012~2017년 인도 반려동물 개체 수

                                                                                                                                                          (단위: 천 마리)

자료원: Euromonitor

    - 인도 반려동물 산업은 2012년 이후 꾸준한 성장세를 기록하고 있으며, 2017년까지의 연평균 매출액 증가율(CAGR)은 24.1%로 나타남. 2017년 매출액은 198억4400만 루피로 전년대비 20.5% 성장함.

2012~2017년 반려동물 산업 카테고리별 매출액

                                                                                                                                                        (단위: 백만 루피)

자료원: Euromonitor

    - 반려동물 산업 매출액의 대다수를 차지한 '개·고양이 사료'의 시장 규모는 2017년 기준 5만7429톤으로, 매해 12.1%의 성장을 기록함. 특히 반려동물을 가축이 아닌 가족으로 여기는 가치가 점차 확산하면서 반려동물의 웰빙에 대한 관심이 지속적으로 높아지며 헬스케어, 식이보충제 품목의 증가세가 그에 따른 반증으로 풀이됨.
    - 주요 마켓리더로는 Mars Int’l India Pvt Ltd(36.2%), Royal Canin India Pvt Ltd(18.7%)로, Indian Broiler Group(12.1%)이 있으며 그 외 군소 브랜드가 시장을 점유하고 있음.

자료원: Euromonitor

(좌)Mars Int'l사의 'Pedigree'과 'Royal Canin', (우)Indian Broiler Group의 'drools'

  ㅇ 인도 반려동물 산업의 주요 유통망
    - 인도 반려동물 상품은 주로 펫숍과 동물병원을 통해 유통되는 것이 일반적임. 특히 대다수의 반려동물 소유주들이 수의사의 조언과 추천에 따라 제품을 구매하는 경향이 강해 이들의 역할이 산업 내에서도 매우 중요하다고 볼 수 있음.

자료원: Euromonitor

  ㅇ 반려동물 산업에 잇따라 뛰어드는 인도 주요기업들
    ① '매기(Maggi)' 라면을 비롯해 각종 유제품, 식료품 등의 FMCG 대표기업인 '네슬레 인디아'는 최근 사업다각화의 일환으로 반려동물 산업 진출을 추진
    - Edelweiss Securities 분석 보고서에 따르면 '네슬레 인디아'는 네슬레의 글로벌 카테고리 중 생수, 반려동물 프리미엄 사료, 펫케어 상품 등을 인도 시장에 출시할 것으로 전망함.
    ② 우리나라에는 화장품 기업으로만 알려진 '히말라야'는 지난 2월, 반려동물 헬스케어 제품과 식이보충제품을 출시. 본격적으로 반려동물 산업에 진출하기 시작
    - Himalaya Drug Company의 Neti Patel 본부장은 "인도에서 반려동물 연관시장이 매해 20%씩 성장하고 있으며 규모로도 70억 루피 수준"이라며, "향후 반려동물 헬스케어, 미용, 웰빙제품에까지 자연스럽게 확장될 것"이라 언급함.
    ③ 또한 인도 스타트업 기업들도 온라인 유통망을 활용해 인도 반려동물산업, 특히 서비스 분야에 뛰어들고 있음. 이들은 온라인의 장점인 정보수집과 네트워킹을 적극 활용해 반려동물용 제품판매뿐만 아니라 반려동물 소유주를 대상으로 한 서비스까지 진출하고 있음.

  ㅇ 인도 반려동물 산업과 한국과의 관계
    - 인도 반려용품 산업 중 대다수를 차지하는 사료시장(HS Code 2309)을 기준으로 분석할 경우, 인도는 동남아 주변국으로부터 반려동물 사료 수입을 주로 진행하는 점을 확인할 수 있음. 한국은 23번째 수입국으로 100만 달러 수준(0.5~1%)에 머물고 있음.

2014~2016년 인도 반려동물 사료 수입 통계(HS Code 2309 기준)

                                                                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

주: 순위 기준은 2016년 수입액 순위에 따름. (     )은 비중
자료원: World Trade Atlas, 인도 상공부

    - 인도의 반려동물 사료 수출은 수입과 마찬가지로 동남아 및 인도 아대륙 주변국(방글라데시, 네팔)을 중심으로 진행되는 것을 알 수 있음. 한국으로의 수출은 미미함. 이는 한국의 반려동물 사료시장이 선진국 수입브랜드와 국내 토종브랜드로 양분돼 시장을 이미 선점한 상황과 연결해 해석할 수 있음.

2014~2016년 인도 반려동물 사료 수출 통계(HS Code 2309 기준)

                                                                                                                                                                (단위: 백만 달러, %)

주: 순위 기준은 2016년 수출액 순위에 따름. (     ) 안은 비중
자료원: World Trade Atlas, 인도 상공부

□ 전망 및 시사점
  

  ㅇ 경제성장에 따른 도시화 가속화, 인구구조 개편 등의 사회적 변화로 반려동물을 입양하는 인도 중산층이 꾸준히 증가하고 있음. 이에 따른 반려동물 연관시장(헬스케어, 사료 등)은 점차 확대될 것으로 전망함.
  

  ㅇ 또한 반려동물을 가족과 같이 여기는 가치의 확산으로 반려동물의 건강과 웰빙에 대한 관심이 트렌드로 점차 확산되고 있으며 이에 따른 펫 그루밍, 장난감, 액세서리 등 제품의 수요가 큰 폭으로 성장할 것으로 예측함.
  

  ㅇ 이에 더해, 반려동물에 대한 고객의 수요가 점차 고급화되고 맞춤형 서비스를 이용하길 원하고 있어 제품뿐만 아니라 반려동물 서비스도 세분화된 수요에 맞춰 개발하고 홍보할 필요가 있음.
    - 특히 인도의 경우 동물학대방지법 제정(1982년 시행), 환경부 산하 '동물복지위원회(AWBI)'가 설치돼 법률 체계는 확보가 돼 있음. 그러나 타 국가에 비해 반려동물의 양육과 보호·사후처리 등에 대한 정보 및 서비스가 절대적으로 부족한 상황임. 인도 반려동물 연관 기업 혹은 스타트업과 연계해 한국의 반려동물 서비스 노하우를 활용한 시장 진입 가능성을 확인할 필요가 있음.

자료원: Euromonitor 분석자료, Global Trade Atlas 분석자료, The Hindu BussinessLine, Economic Times, Animal Welfare Board of India 자료 참조, 현지 전문가 인터뷰, KOTRA 방갈로르 무역관 자료 종합