- 캐나다 식품시장 연간 140조 원 규모, 2016년 Meal Kit 신규회원 수 900% 폭발적 증가 -

- 시장 성장 잠재력 높아, 특히 비빔밥 등 한식 Meal Kit 진출 유망 -

 

□ 캐나다 식품시장 규모

  ㅇ 캐나다 전체 식품시장(식료품, 음식점 포함)은 월 매출액 기준 150억 달러 규모로 연간 1600억 달러(140조 원)의 아주 큰 시장

    - 식료품 시장은 2017년 6월 기준 101억 달러(연 평균 1000억 달러)로 전체 식품시장에서 가장 큰 비중을 차지

    - 식료품 구매는 주로 슈퍼마켓이나 일반 식료품점을 통해 이루어짐(69억 달러). 그 다음으로는 주류판매점이 19억 달러, 편의점 7억 달러 순으로 높은 비중을 차지

    - 음식점은 2017년 6월 기준 월간 판매액은 56억 달러로 연간 600억 달러 시장

    - 업종별로 보면 커피숍, 패스트푸드점 등 Limited-service 음식점이 25억 달러로 가장 큰 판매 비중을 차지

    - 다음으로 정통 레스토랑을 포함한 Full-service 업종이 24억 달러 매출을 기록(2017년 6월 기준)

캐나다 6월 요식업 업종별 판매액 비교

지역	6월 판매액(C$K)	전월대비 증감률(%)	전년대비 증감률(%)
전체	5,671,134	+1.1	+5.0
Full-service1)	2,498,399	+1.9	+6.4
Limited-service2)	2,512,364	+0.4	+5.2
Special food3)	463,506	+1.3	+0.4

주: 1) Full-service Restaurants: 정통 레스토랑, 한식당, 패밀리 레스토랑 등

2)  Limited-service eating places: 커피숍, 도넛, 드라이브인 숍, Take-out 식당 등

3)  Special food services: 공항·철도 부설식당, 학교 식당, 바텐더 식당, 이동식 식당 등

4) 자료원: Statistics Canada

□ 캐나다 식품소비 동향

  ㅇ 일반적으로 캐나다인들은 편의성과 시간 효율성을 제공하는 아이디어나 서비스에 매우 수용적인 편

  ㅇ 캐나다 소비자는 '양질의 영양소를 갖춘 맛있는 음식'을 선호하지만 시간 부족이 가장 큰 고민(식단을 계획하고, 재료를 구매해서 실제 조리하는 시간까지 상당한 시간 소요)

    - NPD 조사에 따르면 캐나다인의 75%는 가능한 15분 내 식사를 끝마치기를 희망하고 있으며, 집에서 음식을 조리하는 시간을 줄이기 위해 다양한 노력을 시도

    - 한 가지 흥미로운 점은 그럼에도 불구하고 캐나다인들의 패스트푸드 소비량은 지속적으로 감소 추세

□ 캐나다 신 식품소비 키워드, Meal Kit

  ㅇ 캐나다 Meal Kit 시장 규모

    - 푸드 마케팅 리서치 회사인 테크노믹(Technomic)은 2015년 전 세계 Meal Kit 시장이 10억 달러를 돌파했으며, 2020년까지 100억 달러에 이를 것으로 전망

    - 영국에서는 Meal Kit 서비스를 제공하는 회사 수가 2016년 상반기에 전년동기대비 약 65%나 증가

    - 캐나다 최대 업체인 Chef’s Plate는 올해 5000만 달러의 매출 기대

    - 캐나다에서 다음으로 빠르게 성장하는 Goodfood의 경우 매달 20만 개의 식사 서비스를 제공하고 있으며, 작년에만 신규 회원수가 약 900% 증가

    - 참고로 북미 최대 기업인 Blue Apron의 올 해 매출은 약 10억 달러를 예상하고 있으며, 현재 미국 전역에서 약 800만 회원에게 식사 서비스를 제공

자료원: 각 업체 홈페이지

  ㅇ 캐나다 Meal Kit 서비스

    - 설문조사 결과 캐나다인들이 Meal Kit를 즐겨 찾는 가장 큰 이유는 신선한 재료로 식사 준비 시간절약이 가능하기 때문

    - 신선한 재료를 다듬어서 레시피와 함께 구매자의 집 앞까지 배달해주기 때문에 장보는 시간과 요리방법 검색시간까지 덜어주는 것이 가장 큰 장점

    - 설문조사 결과에 따르면 캐나다 Meal Kit 서비스 이용자 중 67%는 제품 구매에 매우 만족한 것으로 나타남.

    - 신선하고 알맞게 포장된 음식, 필요한 모든 재료를 하나의 편리한 키트로 제공하는 Meal Kit은 대부분의 경우 고객 집 출입문 앞까지 배달이 가능해 편의성과 효율성을 극대화했기 때문

    - 또한 대부분의 캐나다 소비자들이 Meal Kit를 영양까지 고려한 훌륭한 건강식품 섭취 방법으로 생각

    - 점점 더 많은 캐나다인들이 집에서 음식을 조리하는 시간을 줄이고 Meal Kit 편의성으로 전환하는 추세

Meal Kit 주간 식사메뉴(예)

자료원: Chefs Plate

  ㅇ Meal Kit 가격
    - 2인용 3식(65캐나다 달러, 1끼당 10.95캐나다 달러)(2식 및 4식 옵션도 선택 가능)

    - 패밀리 패키지 4인용 2식(78캐나다 달러, 1끼당 9.75캐나다 달러)(3식 및 4식 옵션 선택 가능)

  ㅇ Meal Kit 제품 선택과 구성

    - 매주 7가지 새로운 식사 종류가 선택 가능함. 특히 이중 하나 이상은 글루텐 프리 음식

    - 소비자가 조리 난이도에 따라 쉬운 것, 다소 쉬운 것, 어려운 것 등 선택 가능

    - 모든 재료는 조리에 적합한 양 만큼 집으로 배달되며 요리를 하기 위해 까다롭고 복잡한 절차가 필요 없음(씻고, 자르고, 요리하는 등의 행위. 대부분 30분 이내에 조리 완료 가능)

Meal Kit 포장 및 재료 구성(예)

자료원: 각 업체 홈페이지

    - Meal Kit 포장은 대부분이 단열소재로 만들어지며 상자를 포함해서 그 안의 모든 내용물들은 재활용 가능(예를 들어 저온 유지를 위한 냉동팩 등)

    - 식사별 조리법은 투명비닐 백에 밀봉돼 있으며 모든 식재료 영양소 확인 가능

□ 캐나다 주요 업체별 비교

구분	Chefs Plate	Miss Fresh	One Kitchen	Prepd
배달	월요일, 목요일	화요일	월요일, 화요일	일요일
포장	단열 소재로 된 견고한 상자. 각 식사가 종이봉투에 담겨져 있어 냉장고 공간 절약효과 제공	단열 소재로 된 견고한 상자. 상자 내부를 꽉 채우는 아이스팩이 동봉돼 신선도 유지에 효과적	두꺼운 상자에 별도의 아이스팩을 동봉	친환경 상자에 아이스팩이 동봉돼 있으며 특히 상자와 아이스팩은 반납 가능
조리표 사용 편리성	식재료가 조리에 맞게 잘 준비돼 있어(예: 깐 마늘) 식사준비시간이 크게 단축	비교적 조리가 쉽지만 조리 카드는 2, 4 또는 6인 기준이므로 상황에 맞게 변경 필요.	조리가 간편하고 특히 온라인 비디오를 통해 더욱 확실하게 조리법을 익힐 수 있음	조리가 간편하지만 일부 단계에서는 순서가 맞지 않아 조리자가 상황에 맞춰 판단할 필요
포함 안된 재료	기름, 물, 소금, 후추	기름, 물, 소금, 후추	기름, 물, 소금, 후추, 사과식초	기름, 물, 소금, 후추
추가 요리기구 필요	없음	없음	푸드 프로세서	없음
가격 (2명 또는 4명 3식)	- 2인:  $10.95 - 4인:  $9.75	- 2인: $10.99 - 4인: $9.99	- 2인: $11.49 - 4인: $10.99(2식) or $9.99 (4식)	- 2인: $10 - 4인: $10

자료원: Gastro World

□ 시사점

  ㅇ 캐나다 Meal Kit 시장의 폭발적인 확대와 높은 성장 잠재력을 볼 때 국내 식품기업 의 한식 Meal Kit 진출이 유망할 것으로 기대

    - 이미 세계적인 Meal Kit 업체인 미국 Blue Apron은 한식을 정식 메뉴에 추가시켜 미국 소비자에게 제공하고 있으며, 새로운 식재료와 조리법으로 만든 한식을 미국 소비자들은 신선하게 받아들인다는 분석

    - 특히 비빔밥은 채식주의자도 먹을 수 있고 기호에 따라 소고기, 닭고기 등을 올려서 다양하게 즐길 수 있다는 게 장점으로 꼽힘.

    - 게다가 건강식이라는 이미지도 갖추고 있어서 인기가 높음.

    - 비빔밥 이외에도 불고기, 갈비, 김치 등을 이용한 국수, 볶음밥 등 다양한 한식이 Meal Kit 메뉴로 제공 중

    - 따라서 건강의 가치를 높이 사는 캐나다인들에게 한식 Meal Kit은 차별화된 경쟁력을 가지며 시장 공략이 가능할 것으로 기대

  ㅇ 기존 캐나다 Meal Kit 업체와의 협업 모델도 가능할 것

    - 업계 전문가들에 따르면 Meal Kit 사업의 성공여부는 수익창출을 견인할 든든한 자금력과 유통망 확보가 관건

    - 예를 들어, 북미 최대 Meal Kit 업체인 Blue Apron은 시장의 성숙도를 키우고 수요를 창출하기 위해 Pepsi보다 마케팅에 더 많은 자금을 투자

    - 하지만 이 경우 중견 이상의 기업이라 하더라도 초기단계에서 너무나 큰 리스크를 감수해야 하는 문제가 있기 때문에 로컬업체와의 협업모델을 고려할 수 있음.

    - 제조, 유통, 운영, 마케팅에 이르기까지 핵심 경쟁력을 갖춘 업체와의 제휴를 통해 초기투자 위험을 최소화하면서 우리 기업은 메뉴개발에 집중 가능

  ㅇ 캐나다 Meal Kit 시장이 아직 '성숙이 아닌 성장' 단계인 점을 감안하면 소규모 현지 창업을 통한 틈새시장 공략도 가능

    - 실제로 최근에는 바쁜 현대인들에게 맞춤형 식단을 제공한다는 새로운 비즈니스 패러다임을 통해 Meal Kit 배달 열풍을 이끌어내는 각종 스타트업 창업이 미국을 중심으로 크게 확산

    - 소규모 Meal Kit 사업 창업자에 따르면 일단 두 명만으로도 프로세스를 컨트롤하며 비용은 줄이고 품질 향상을 기대할 수 있으며 어느 정도까지 사이즈를 키울 수 있다고 함.

    - 창의적인 서비스도, 기술이 중요하게 작용하는 서비스도 아니기 때문에 소규모 창업이 가능. 하지만 역시 유통이나 마케팅 역량의 한계가 있어 장기적인 매출 성장은 어려우며 무엇보다 first timer들에게 경험해보지 않은 음식을 온라인으로 판매하는 것이 큰 문제

    - 소규모 창업에서는 홈페이지 준비를 철저하게 하는 것이 중요하며, 본격적인 서비스를 시작하기 전 역시 사람들의 관심도를 파악하기 위해 랜딩페이지를 만들어 이메일을 받는 것이 도움이 된다고 함.

자료원: Statistics Canada, Gastro World, Canadian Grocer, NPD, CBC News, Toronto Life, The Nielsen Company, Food Distribution Guy, 업체별 홈페이지, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합