- 2018년 시행 '산티아고 대기오염 방지 계획'으로 중소형차시장 급성장 -

- 한국 차, 가격대비 뛰어난 안정성, 내구성, 연비 등으로 상위권 유지 -

- 최근 엔저, 약달러 기조에 힘입은 미·일 추격 -

□ 시장 동향

 

  ㅇ 2017년 1~7월 칠레 중소형차 판매는 전년동기대비 17.3%, 2015년 동기대비 24.9% 성장한 19만755대에 이르러 올해 매우 가파른 오름세를 보임.

  ㅇ 2018년부터 시행에 돌입할 '산티아고 대기오염 방지계획(일명, Santiago Respira 산티아고는 숨쉰다)'의 일환으로 2012년 이전 촉매컨버터를 단 자동차(약 178만 대 추산)는 5~8월 중 일주일에 최소 1번 이상 운행이 금지될 예정

    - 해당 조치 시행을 앞두고 2012년 이전 모델을 보유한 산티아고 거주민들이 서둘러 신차를 구매하는 것으로 나타남.

    - 특히 2017년 3월은 전년동기대비 28.6%로 올해 가장 높은 성장세를 보였는데, 이는 당월 칠레 당국이 '산티아고 대기오염 방지 계획' 시행을 2018년으로 최종 확정했기 때문

칠레 중소형차 신차 판매 월별 동향(단위: 대)

자료원: ANAC(칠레 자동차협회) 자료, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

  ㅇ 2017년 1~7월 기준 칠레 중소형차 시장 점유율은 Chevrolet(9.5%), 현대(9.1%), 기아(8.6%), Nissan(8.1%), Toyota(7.5%), Suzuki(7.3%), Ford(5.0%), Peugeot(4.8%), Mazda(4.2%), Mitsubishi(3.8%) 순

    - 한국산 자동차 브랜드인 현대, 기아는 각각 2위, 3위로 꾸준히 상위권을 유지하고, 쌍용은 점유율 1.8%로 16위를 기록함.

    - 칠레 중소형차 10대 브랜드 중 5곳(Nissan, Toyota, Suzuki, Mazda, Mitsubishi)은 모두 일본 기업

    - 이들 10대 브랜드 판매대수를 국별로 나누어 보면, 일본(5만8887대) > 한국(3만3617대) > 미국(2만7631대) 순

  ㅇ 2017년 1~7월 기준 전년동기대비 가장 큰 폭으로 판매대수를 올린 브랜드는 Toyota(△32.0%), Ford(△25.5%), Nissan(△22.5%), Chevrolet(△19.9%), 현대(△11.3%) 순

    - 현대, 기아차 모두 칠레 중소형차 시장 확대에 힘입어 각각 11.3%, 5.1% 판매 증가율을 보였으나 엔저 기조를 등에 업고 파격적인 할인 행사를 펼치는 일본산 자동차(특히 Nissan)의 거센 추격과 Chevrolet(미국)의 1위 탈환으로 불안한 질주 중

 

최근 4년간 1~7월 칠레 중소형차 시장 10대 브랜드 점유율(단위: 대)

                           자료원: ANAC(칠레 자동차협회) 자료, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

 

□ 수입 동향

 

  ㅇ 칠레 승용차(HS Code 8703) 수입시장에서 한국은 1위를 기록하고 있으나 2015년과 2016년에 전년대비 각각 29.2%, 13.5%나 감소해 불안한 1위를 유지하고 있음.

    - 반면, 2위를 기록하는 일본은 2016년 한국, 미국과 달리 14.2%의 높은 성장률을 보여 1위 한국과의 격차를 상당히 좁힘.

 

  ㅇ 2017년 상반기 기준 칠레 승용차 수입시장은 전년동기대비 34.7%의 높은 오름세를 기록했으며, 1위 한국(△20.7%)을 필두로 상위 10개국 모두 호조세를 보임.

    - 특히 꾸준한 하락세를 보이던 미국산 자동차 수입이 3년 만에 반등세로 돌아섰으며, 이는 2017년 상반기 Chevrolet의 중소형차 시장 1위 탈환이 반영된 결과

 

칠레 승용차(HS Code 8703) 상위 10개국 및 대한국 수입동향

                                                                                                                                                        (단위: US$ 백만, %)

순위*	국명	2015년		2016년		2017년 1~6월
		수입액	증감률	수입액	증감률	수입액	증감률
	전체	2,754	▽13.2	2,813	△2.1	1,746	△34.7
1	한국	650	▽29.2	562	▽13.5	332	△20.7
2	일본	468	▽0.8	534	△14.2	315	△16.0
3	미국	314	▽13.0	241	▽23.3	123	△14.7
4	프랑스	169	△33.8	238	△41.2	133	△22.6
5	독일	192	▽32.9	201	△4.4	107	△32.9
6	중국	211	▽7.9	200	▽5.4	144	△50.8
7	인도	128	▽8.6	178	△38.8	107	△63.3
8	멕시코	175	▽13.1	152	▽13.5	98	△22.7
9	브라질	47	△85.0	126	△170.5	144	△359.7
10	영국	113	▽22.8	97	▽14.8	56	△7.8

주*: 2016년 기준

자료원: Global Trade Atlas 자료, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

 

□ 칠레인들이 말하는 한국산 자동차

 

  ㅇ 한국산 자동차를 구매하고 선호하는 칠레인들은 가격대비 뛰어난 안전성, 내구성, 연비, 디자인 등을 주요 매력 포인트로 꼽음.

    - 특히 가격대비 우수한 안정성과 내구성으로 중고차 판매시장에서 현대, 기아차의 위상은 상당히 높은 편

    - 칠레 젊은 고객들은 저렴한 중국산 자동차를 구매했다가 안정성, 내구성 및 연비에 매우 실망해 가격대비 우수한 품질의 한국산 경차 및 소형차를 재구매하는 추세라고 전해짐. 

  ㅇ 하지만 최근 타사(특히, 미국, 일본)의 파격적인 가격 할인으로 인해 한국산 자동차와의 가격 격차가 매우 좁혀져 한국산 자동차에 대한 구매율이 최근 소폭 상승세에 그치고 있다는 것이 업계의 의견

    - 한국산 중소형차는 아직 미국, 일본, 유럽산 자동차에 비해 프리미엄 이미지가 약하므로 가격경쟁력이 낮아지면 선호도 면에서 타격을 받을 수 있음.

    - 아래 표에서 볼 수 있듯이 칠레 중소형차 5대 브랜드의 할인 폭 평균은 현대(177만1429칠레 페소) > Toyota(168만3333칠레 페소) > Nissan(161만1429칠레 페소) > 기아(156만1538칠레 페소) > Chevrolet(125만7143칠레 페소) 순

    - 경차 해치백 부문에서 March(Nissan)의 할인 폭이 i10(현대), Morning(기아)과 비슷해졌으며 저렴한 소형차 부문에서는 Sail(Chevrolet), Versa(Nissan), Yaris(Toyota)의 강세가 상당한 것으로 알려짐.

 

칠레 중소형차 주요 브랜드 할인 행사

자료원: KOTRA 산티아고 무역관 자체 자료

 

칠레 중소형차 5대 브랜드 할인 동향*

                                                                                                                                                            (단위: 칠레 페소)

주*: 2017년 8월 기준

자료원: 각 브랜드 홈페이지 및 카탈로그, KOTRA 산티아고 무역관 재구성

 

□ 관세율 및 강력한 '재활용 규제'

 

  ㅇ 현재 칠레의 일반관세율은 6%이나 한국산 승용차(HS Code 8703)는 한-칠레 FTA에 따라 무관세 혜택이 적용됨.

 

  ㅇ 2016년 5월 수립된 법률 20920호, 일명 '재활용 진흥법(재활용 처리, 생산자 책임 확대 및 재활용 진흥에 관한 법)'에 의거, ① 윤활유, ② 전기·전자제품, ③ 배터리(일반 전지), ④ 건전지, ⑤ 용기 및 포장, ⑥ 타이어를 생산하고 수입하는 모든 기업은 폐기물의 일정량을 생산공장 혹은 유통창고로 반드시 수거해야 함.

    - 2017년 8월 현재 칠레 환경부(MMA)는 적정 '의무수거량'에 대한 심층연구를 진행하고 있으며, 올해 내로 5년 단위 목표량 및 세부계획을 공표할 예정

    - 최근 환경부(MMA) 보도 자료에 따르면, '자동차(윤활유, 배터리, 타이어)'와 '용기 및 포장'에 최우선적으로 의무 수거량이 부과될 예정

    - 해당 규제에 따른 의무수거 비용이 판매가격에 반영돼 추후 자동차 및 자동차부품 가격이 상승할 우려가 있음.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 2018년 시행 예정인 '산티아고 대기오염 방지 계획'으로 인해 178만 대에 이르는 2012년 이전 모델 소유주들이 서둘러 신차를 구매하고 있으므로 최근 칠레 중소형차 시장은 상당한 확장세를 보임.

 

  ㅇ 한국산 자동차도 가격대비 뛰어난 안정성, 내구성, 연비, 디자인 등으로 꾸준히 신차판매 상위권을 유지하고 있으며 수입시장에서도 부동의 1위를 기록하고 있음.

 

  ㅇ 하지만 최근 이어지는 엔저 및 약달러 기조를 등에 업고 파격적인 할인 행사를 펼치는 미국 및 일본산 자동차의 선전이 두드러짐.

    - 한국산 중소형차의 가격경쟁력이 낮아져 프리미엄 이미지가 강한 미국·일본·유럽산 자동차의 선호도와 구매율이 높아지는 상황

    - 이와 같은 추세가 지속돼 한국산 자동차의 시장 점유율이 낮아진다면 자동차부품, 액세서리 등과 같이 관련 산업들의 칠레 수출도 동반 하락할 우려가 있음.

 

  ㅇ 또한 강력한 '재활용 규제'에 따른 추후 자동차 및 자동차부품 가격 상승이 또 다른 변수로 작용할 가능성도 있음.

    - 친환경적이고 높은 가격경쟁력으로 무장한 중소형차에 대한 선호도가 더욱 높아질 전망

자료원: KOTRA Web DB, Global Trade Atlas, ANAC(칠레 자동차협회), 칠레 자동차 브랜드 홈페이지 및 카탈로그, 칠레 국회 홈페이지, 칠레 환경부(MMA), El Mercurio 일간지, La Tercera 일간지 및 KOTRA 산티아고 무역관 자체자료 종합