- 최근 2년간 그리스 선박 디젤 엔진 부품 시장은 회복세를 보이며 안정화 - 

- 2015년 대비 2016년 디젤 엔진 수입 약 3.5% 증가 -  

 

□ 시장 개요 및 특징

 

  ㅇ 디젤 엔진은 속도, 용도, 실린더 위치 등에 따라 그 종류가 다양함. 선박용 디젤 엔진은 주로 2행정(2 Stroke)과 4행정(4 Stroke) 엔진으로 나뉨.

    - 일반적으로 2행정의 엔진을 사용하지만 속도가 빠른 선박의 경우 4행정 엔진이 필요함.

    - 주요 선박 디젤 엔진 부품으로는 피스톤(Piston), 실린더(Cylinder), 크랭크축(Crankshaft)과 대판(Bedplate)이 있음.

 

  ㅇ 선박 디젤 엔진 부품은 정품(Genuine Part), 주문자상표 부착 생산(OEM/Original Equipment Manufacture) 그리고 애프터마켓 제품으로 나뉨.

    - 정품은 선박에 사용된 제품과 동일한 제조사의 브랜드 제품이고, OEM 제품은 동일한 사양의 제품을 주문해 생산하는 제품으로 정품 브랜드와 다른 상표명으로 생산되고 있음.

    - 애프터마켓 제품은 소규모 제조사에서 생산하는 제품으로 주로 무역업체를 통해 유통되고, 가격 경쟁력이 중요하게 작용함.

 

  ㅇ 선박 디젤 엔진 부품 구매 최종 고객은 선주사 또는 선박 관리사이며 주로 무역업체 또는 현지 에이전트를 통해 구입하고 바로 정비가 진행되도록 선박이 정착할 항구로 배송하는 방식에 따름.

    - 그리스의 선박 부품 주요 유통채널은 현지 선박부품 에이전트로, 현지 에이전트와 선주사 사이의 오랜 비즈니스 관계 및 유지가 구매 결정에 중요한 영향력을 끼침.

    - 현지 에이전트는 주로 부품 생산자 또는 공급업체와 독점 유통 에이전트 계약을 선호함.

 

  ㅇ 현재 그리스에서 생산되는 선박 디젤 엔진 부품은 현지 생산량이 미미하고 수요 공급을 전적으로 수입에 의존하고 있음.

    - 현지 에이전트는 선박 부품 최종 고객에게 견적을 제시할 때 동일한 제품 사양 기준으로 총 3가지의 옵션을 제공해 최종 구매자가 선택할 수 있도록 함.

    - 해당 견적은 ① 정품 ② OEM 제품(주로 일본, 한국, 중국 및 유럽에서 생산된 제품) ③ 중고제품으로 이루어짐.

    - 현지 선박 부품 무역상은 워크숍을 운영해 중고 부품을 수입해 수리해 재판매하는 활동도 하고 있음.

 

□ 경쟁 동향

 

  ㅇ 그리스 내 주요 선박 디젤 엔진 부품을 취급하는 업계 관계자들에 따르면, 디젤 엔진 주요 제품으로 MAN 브랜드와 Wartsila 브랜드를 선호함.

    - 이 외 한국과 일본에서 건조되는 선박에 사용되는 Daihatsu, Yanmar사, STX, 두산, 그리고 현대중공업 브랜드를 선호함.

 

  ㅇ 디젤 엔진 부품의 정품과 애프터마켓 제품의 가격 차이는 원산지, 구매 수량 및 수수료에 따라 최대 70%까지 차이가 나기도 함.

    - 예를 들어, 디젤 엔진 부품 중 Yanmar M200L 엔진 피스톤의 가격대는 400~700달러로 가격 차이가 나며 Daihatsu DK-20 디젤 엔진의 경우 250~450달러로 다양한 가격대에 제공됨.

 

  ㅇ 한국 선박부품 업체들이 현지 주요 에이전트와 무역업체들과 교류를 통해 오랜 기간 시장에서 활동하고 있어 한국 제품에 대한 인지도가 높은 편임.

    - 한국 선박부품 무역업체 중 디젤 엔진 부품 생산업체 또는 OEM 생산업체와 비즈니스 관계를 유지하고 있어 부품 공급이 빠른 편임.

    - 이러한 한국 무역업체들은 주로 그리스 업체를 공식 에이전트로 선정해 현지 마케팅 활동을 맡기고 있음.

 

  ㅇ 그리스 선박의 30% 정도가 한국 조선사에서 건조되는 등 한국과 그리스 선박 업계는 우호적인 협력 관계를 유지하고 있음.

    - 하지만 현지 업체의 경우 고품질, 단기 배송기간, 최소 주문 수량 및 지불 조건이 더욱 매력적인 유럽 업체들과 협력을 선호하기도 함.

    - 유럽 업체들의 경우 선주사와 비즈니스 관계를 유지하며 직접적인 마케팅 활동에 참여하기 때문에 광범위한 참고목록(Reference List)를 보유하고 있어 국내 기업에 비해 선호도가 높음.

 

그리스 선박용 디젤 엔진 부품 주요 경쟁사

자료원: KOTRA 아테네 무역관 자체 조사

 

□ 수입 동향

 

  ㅇ 2016년 그리스의 전체 디젤 엔진 부품 수입 금액은 총 8264만 달러이며, 이는 2015년 대비 3.5% 증가한 수치임.

    - 2015년 수입은 7980만 달러 수준으로 2014년대비 6.1% 감소함.

    - 2015년 수입 감소의 주요 원인은 2015년 6월 말부터 도입된 자본통제로 인해 대금 지불에 필요한 해외송금이 2~3개월 차단된 점, 불안한 경제 환경으로 수입을 감소한 영향 등

 

  ㅇ 선박 디젤 엔진 부품 주요 수입국은 독일과 일본으로 전체 수입 시장의 40%를 차지함.

    - 그 다음으로 한국과 중국이 뒤따랐으나, 2016년 네덜란드로부터 수입이 180% 증가해 수입국 3위를 차지함.

    - 한국, 중국과 네덜란드로부터 수입은 전체 수입 시장의 약 26.6%를 점유하고 있음.

 

그리스 디젤 엔진 수입 현황(HS Code 840999 기준)

순위	국명	수입액(백만 달러)			시장점유율(%)			증감률(%) 2016/2015
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
	전체	85.1	79.8	82.6	100.0	100.0	100.0	3.5
1	독일	19.2	15.6	18.9	22.6	19.6	22.8	20.7
2	일본	14.5	16.0	14.1	17.1	20.1	17.1	-11.8
3	네덜란드	2.5	3.2	9.0	2.9	4.0	10.9	180.2
4	한국	6.4	7.5	6.6	7.6	9.4	8.0	-12.4
5	중국	6.0	5.8	6.5	7.0	7.3	7.8	10.9
6	벨기에	5.8	5.4	5.7	6.8	6.7	6.9	5.7
7	이탈리아	6.3	4.2	4.0	7.4	5.3	4.8	-5.7
8	미국	5.8	4.7	2.6	6.8	5.9	3.1	-45.8
9	스페인	1.6	1.5	1.9	1.9	1.9	2.3	22.5
10	영국	1.6	1.3	1.5	1.9	1.6	1.8	16.0

자료원: EuroStat, World Trade Atlas

  

□ 진출 방안

 

  ㅇ 그리스 선박 디젤 엔진 부품시장에 진출하기 위해서는 품질과 함께 가격 경쟁력을 갖춰야 함.

    - 한국 제품은 뛰어난 품질과 좋은 브랜드로 그리스에서 좋은 인식을 가지고 있지만, 시장에 성공적으로 진출하기 위해서는 현재 그리스의 시장 상황을 잘 이해해 품질 대비 적절한 가격을 확보하는 것이 중요함.

 

  ㅇ 또한 선박용 디젤 엔진 부품 시장은 경쟁이 치열하기 때문에 입지가 약한 새로운 업체가 진입해 단기간 성과를 내기에는 어려울 수 있음.

    - 다른 글로벌 기업과 차별화되는 가격 전략과 함께 브랜드를 알리기 위한 마케팅 노력 필요

 

  ㅇ 그리스로 선박용 디젤 엔진 부품을 수출하기 위해서는 국제해사기구(IMO)의 품목 사양 기준을 준수해야 하며 Lloyd’s, DNV, Bureau Veritas 등과 같은 국제협회에서 필수적으로 인증을 받아야 함.

  ㅇ EU와 한국의 FTA에 따라 해당 품목 수출 시 발생하는 세금은 0%이지만, 그리스에서는 24%의 부가가치세를 지불해야 함.

 

  ㅇ 그리스 아테네에서 2년마다 개최되는 세계 최대 선박 박람회 '포시도니아(Posidonia)'에 참가하는 것이 중요한 마케팅 기회

    - 그리스 선주들과 현지 에이전시를 만날 수 있는 기회이며, 일반적으로 선박용 부품의 경우 제품 기술 관련 프레젠테이션을 직접하면서 마케팅을 하기 때문에 박람회에 참가하는 것이 많은 도움이 됨.

    - 다음 포시도니아(Posidonia) 박람회는 2018년 6월 4일에서 8일까지 개최될 예정

    · 참고: http://www.posidonia-events.com

 

그리스 내 주요 선박 디젤 엔진 부품 브랜드

MAN – 2 Stroke Diesel Engine	WARTSILA – 4 Stroke Diesel Engine
MAN B&W – Cylinder Liner	WARTSILA – Cylinder Head
DAIHATSU - Crankshaft	YANMAR - Piston

자료원: 선박 디젤 엔진 부품 제조사 홈페이지(MAN, WARTSILA, DAIHATSU, YANMAR)

 

□ 시사점

 

  ㅇ 한국에서 그리스 업체로의 납품 소요기간은 약 2개월임. 최소 주문수량, 대금 결제방법 등에 대한 그리스 현지 업체와의 원활한 커뮤니케이션을 위해 KOTRA 아테네 무역관에 도움을 요청하는 것이 필요함.

    - 특히 그리스 기업과 한국 기업 사이에 항상 의견 충돌을 보이는 부분은 최소 주문 수량(Minimum Order Qunatity)임.

    - 그리스 기업들의 경우 유럽에서 소량 수입해 시장에 공급하는 방식을 선호하고 있으나, 한국 기업에서는 최소 주문 수량을 지키기를 원하기 때문에 거래 협의가 중간에 중단되는 경우도 종종 발생하고 있음.

 

  ㅇ 가장 중요한 것은 조선소의 레퍼런스 리스트(Maker’s list)에 업체가 포함되는 것

    - 이 리스트는 업체의 수행실적을 파악할 수 있는 자료로 그리스 선주들은 레퍼런스 리스트에 포함된 업체들을 더욱 신뢰하고 선호함

 

  ㅇ 더욱 효과적인 제품 홍보 및 판매를 위해 그리스 해운시장에 좋은 네트워크를 가진 현지 선박 에이전트를 잘 활용할 수 있는 전략이 필요함.   

 

 

자료원: World Trade Atlas, 그리스 선박 엔진 부품 수입업체, 선박 엔진 제조사 홈페이지, KOTRA 아테네 무역관 자체 조사 자료 종합