□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: LED 조명(HS Code 9405)

 

□ LED 장려정책으로 시장 확대 추세

 

  ㅇ 핀란드 조명시장에 대해 공식 발표된 통계는 없으나, EU 규정과 건설경기 회복으로 LED 시장규모 확대가 예상됨.

 

  ㅇ EU는 환경보호 정책의 일환으로 일부 할로겐램프의 사용을 중단하기로 결정(2018년 9월 1일부 시행)

    - LED 조명은 저가격·고수명의 조명으로 LED 램프 사용 시 20년간 115유로/개의 에너지를 절약 가능

    - Finpro(핀란드 무역진흥공사)에 따르면, 유럽에서 이 정책으로 인해 2017~2020년 사이에 교체될 전구는 80억 개로 예상

 

  ㅇ 2015년부터 회복 중인 핀란드의 건설경기는 LED 조명 수요 증가로 이어질 것으로 전망

    - 핀란드 통계청에 따르면, 핀란드 신규 건설 허가는 2015년 약 3600만㎥ 이후 증가세 지속

핀란드 건설허가와 건설시작 면적

                                                                                                                                                          (단위: ㎥*, %) 

구분	2013		2014		2015		2016		2017(1-5)
	면적	증감률	면적	증감률	면적	증감률	면적	증감률	면적	증감률
허가	37,694	-6.2	32,897	-12.7	36,190	10.0	39,487	9.1	16,949	-2.5
시작	34,307	-9.0	31,494	-8.2	33,538	6.5	36,629	9.2	16,911	23.2

주*: 핀란드는 건설면적 산정 시 건물 높이를 포함하는 ㎥를 주로 사용

자료원: 핀란드 통계청(www.stat.fi)

□ 수입 동향

 

  ㅇ 핀란드 관세청에 따르면, LED 조명 수입액은 2015년부터 4~6%대의 증가세를 보여 왔으나, 2017년은 5월까지의 누적 기준 전년 동기 대비 -7.5% 감소

    - 하반기 건설 수요 증가에 따라 2017년 LED 수입 또한 전년과 비슷하거나 증가할 것으로 예상

 

  ㅇ 주요 수입국은 중국 및 에스토니아, 스웨덴 등 유럽국가

    - 수입 점유율 상위 5개국인 중국, 에스토니아, 스웨덴, 독일, 이탈리아가 전체 수입액의 약 75%를 차지

    - 바이어에 따르면, 핀란드 LED 조명시장은 중국, 에스토니아 등 저가제품과 독일, 이탈리아 등 고품질 제품으로 양극화 양상을 보임.

 

  ㅇ 한국 제품 수출액은 2015년 25만3000유로였으나, 2016년 30만9000유로로 27.3% 감소

    - 2017년 5월까지의 수출액 역시 전년 동기 대비 74.7% 감소한 14만8000유로

    - 시장점유율 또한 2015년 0.6%에서 지속 감소해 2017년 5월 기준 0.2%에 그침.

 

 핀란드 LED 조명(HS Code 9405) 수입 동향 

                                                                                                                                      (단위: 천 유로, %) 

순위	국명	2015		2016		2017(1~5)
		금액	증감률	금액	증감률	금액	증감률
-	총계	252,029	6.6	262,556	4.2	86,040	△7.5
1	중국	96,316	13.7	101,913	5.8	27,439	△11.3
2	에스토니아	44,729	5.8	47,539	6.3	16,868	△20.0
3	스웨덴	23,679	△7.4	22,722	△4.0	8,765	△8.5
4	독일	16,434	△9.6	16,541	0.6	6,448	14.3
5	이탈리아	11,494	12.5	8,719	△24.1	4,017	13.5
6	노르웨이	6,444	21.4	8,788	36.4	3,667	△7.4
7	폴란드	8,587	15.9	10,169	18.4	3,135	25.8
8	덴마크	6,653	△9.5	6,569	△1.3	2,169	35.7
9	체코	3,304	37.5	5,794	75.4	1,842	28.0
10	영국	5,353	△1.3	5,581	4.3	1,536	△10.5
25	한국	253	50.3	309	△27.3	148	△74.7

자료원: 핀란드 관세청(http://uljas.tulli.fi)

□ 제품군별 경쟁 동향

 

  ㅇ 도로용 LED 조명(Street Light)은 필립스, 오스람이 주도, 핀란드 제조업체들이 추격 중

    - 필립스와 오스람은 현지법인과 유지보수, 현장조립이 가능한 판매파트너를 통해 경쟁력을 확보

    - 조명 수입상들은 도로조명에서 두 업체와 경쟁하는 것은 매우 어렵다는 반응을 보임.

    - 두 업체 외에 일부 핀란드 내 LED 조명 제조사들이 도로용 조명을 판매 중임.

 

  ㅇ 가로등(Area Lighting) 시장 양극화

    - 독일, 핀란드 브랜드들이 고가시장을, 중국, 동유럽 제품들이 저가시장을 차지

    - 민간 프로젝트는 고가제품들이 선택되는 경우가 있지만 공공프로젝트의 경우 주로 저가제품들이 공급업체로 선정됨.

 

  ㅇ 실내조명(Indoor Light)은 필립스 등 글로벌 브랜드의 시점점유율이 높으며 이케아(IKEA)와 클라스올슨(Clas Ohlson) 등 소매점은 저가의 자체 브랜드를 판매

 

□ 한국 기업의 입지

 

  ㅇ 한국 제품에 대한 바이어 인식

    - 한국 제품은 품질과 디자인 면에서 전반적으로 호평을 받고 있음.

    - 그러나 가격 면에서는 저가의 중국, 동유럽 브랜드에 밀리고 품질 면에서는 독일 또는 이탈리아산 제품에서 밀려 입지 확보가 다소 어려운 상황

    - 그럼에도 불구하고 한국기업이 현지 법인설립 또는 에이전트를 통해 우리 품질의 우수성을 효과적으로 홍보하고, 신속한 납기와 유지 보수를 제공한다면 바이어들의 관심은 높아질 수 있음.

 

 핀란드 LED시장 주요 제품 

용도	브랜드	제품명	사진	가격(€, VAT 포함)
실외용	Osram (독일)	LED Rondel 20W Sensor 3000K 1000lm IP44 Ø 298x70㎜		155
	Gala Nova (핀란드)	outdoor LED light + pole 1.5m		87.2
실내용	Phillips (네덜란드)	Master LEDbulb 7W		8.5
	Clas Ohlson (스웨덴)	LED-lamppu E14 Clas Ohlson		4.99

자료원: KOTRA 헬싱키 무역관 자체조사

□ 수입관세 및 관련 법규

 

  ㅇ 한국산 LED 조명(HS Code 9405)은 한-EU FTA에 따라 관세 면제됨.

    - 제3국으로부터 수입되는 HS Code 9405 품목의 수입관세는 HS Code별로 다름. 아래 표는 HS Code 6단위 기준 평균 관세율로 HS Code 8자리 또는 10자리별로 관세율에 차이가 발생함.

    - 그 외 부가세 24%가 모든 제품에 적용됨.

HS Code 9405 평균관세율 

HS Code 6자리	품목명	평균 관세율(%)
940510	샹들리에와 그 밖의 조명기구	2.2
940520	전기식의 테이블, 책상, 침대, 마루, 스탠드 램프	3.7
940530	크리스마스 장식용 조명세트	3.7
940540	그 밖의 전기램프와 조명기구	3.7
940550	비전기식 램프와 조명기구	2.7
940560	조명용 사인, 네임플레이트와 이와유사한 물품	2.0

자료원: www.tradenavi.or.kr

  ㅇ 핀란드의 조명기기에 관한 법률은 EU 지침을 따름.

    - EU 지침(RoHs Directive 2002/95/EC)을 따르고, CE 인증이 있는 제품들만 핀란드에 판매 가능

 

□ 주요 전시회 및 관련 협회

전시회명	가구, 인테리어전(하비따레, Habitare)
전시장	헬싱키전시장(Messukeskus Helsinki)
개최기간	2017년 9월 13~17일(매년 9월 개최)
특징	핀란드 최대의 가구, 인테리어 전시. 2017년은 전문전시회인 'Showroom' 동시 개최
웹사이트	http://habitare.messukeskus.com/?lang=en

   

협회명	핀란드 조명기술협회(Illuminating Engineering Society of Finland)
홈페이지	http://www.valosto.com/inenglish
주소	Särkiniementie 3, 00210 HELSINKI
협회성격	60개의 기업회원과 400명의 개인회원으로 구성. 연 3회 전문잡지(Valo) 발간
담당자	헤이끼 하르꼬넨(Mr. Heikki Härkönen, Managing Director)
연락처	+358 40 086 9339 heikki.harkonen@valosto.com

□ 시사점

 

  ㅇ 한국 LED 제품은 중고가로 인식되기 때문에 저가제품보다는 유럽국가들의 고가제품과 경쟁하는 것이 효과적인 전략이 될 것으로 판단됨.

 

  ㅇ 핀란드 내 각 지자체들의 조명 교체 수요 발생이 예상되므로 공공프로젝트 참가 노하우가 있는 벤더 발굴을 통한 프로젝트 수주방안 모색 필요

 

  ㅇ 사후관리, 설치 지원 등이 가능한 현지 수입상을 발굴을 통해 시장진출을 모색할 것을 권장

 

자료원: 핀란드 통계청, 핀란드 관세청, 헬싱키전시장, Finpro, tradenavi.or.kr, 바이어 인터뷰(조명, 건축), KOTRA 헬싱키 무역관 보유자료 종합