- 관광 산업 다변화를 위해 의료관광 산업 육성 -

- 현지 진출 위해 제품 관련 교육과 적극적인 홍보 필요 -

□ 의료관광 국가로 발돋움하는 크로아티아

  ㅇ 크로아티아 정부 의료관광육성을 통해 관광상품 다변화

    - 크로아티아는 국내총생산(GDP)의 18%가 관광산업에서 비롯하는 대표적인 관광 국가로 해외관광객의 숫자는 매년 7%씩 증가하고 있음.

    - 크로아티아 관광산업은 아드리아 해변의 자연환경에 의존하는 바가 매우 크며, 이러한 관광상품의 다양성 부족이 문제요소로 지적됨.

    - 크로아티아 관광부는 2013년부터 관광상품 개발을 위한 액션플랜을 수립해 관광상품 다변화를 꾀하고 있으며, 의료관광은 보건부와 협력해 가장 역점을 두고 추진하는 분야임.

  ㅇ EU 가입을 통해 의료관광 잠재고객층과 투자기금을 확보

    - 2013년 크로아티아의 EU 가입에 따라 EU 28개 회원국 및 EFTA 4개국* 거주민들이 유럽건강보험카드(European Health Insurance Card)**를 이용해 편리하게 크로아티아 의료서비스를 이용할 수 있게 됐음.

    * 유럽자유무역연합(European Free Trade Association): 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이, 스위스 등 4개국이 결성한 경제기구로 소속국가들은 EU 회원국이 아님. 스위스를 제외한 3개국은 EU와 유럽경제지역을 결성했음.

    ** 유럽건강보험카드: 상술한 국가의 거주자로서 의료보험의 혜택을 받는 사람이 역내 다른 국가에서 임시체류 시 체류국 국민과 동일한 의료서비스를 이용할 수 있게 하는 제도

    - 크로아티아는 2014~2020년간 약 107억 유로의 EU 기금을 배정받았으며, 이 중 약 3억 유로가 의료서비스 개선에 사용될 예정

    - EU 역내에서 상대적으로 저렴한 가격과 우수한 서비스, 천혜의 자연환경으로 매년 의료관광객이 증가하고 있음.

□ 의료관광의 수혜를 입은 치과 시장

  ㅇ 크로아티아 치과시장은 대표적으로 의료관광의 수혜를 입은 산업으로 매년 의료관광객의 수가 증가하고 있음.

  ㅇ 해안가의 많은 병원이 외국인 환자를 겨냥해 영업하고 있으며 새로운 병원들도 EU 기금을 통해 건설되고 있음.

크로아티아 주요 치의료관광 전문 병원

병원명	상세 내영
Rident, 아드리아 해변 리예카 소재	- 치의료관광 전문병원으로 매년 4만 명 이상의 환자를 진료함   - 환자의 대부분은 이탈리아인   - 국제의료관광저널로부터 2017년 올해의 국제치과상을 수상
Kalmar, 아드리아해변 리예카 소재	- 임플란트 전문 치과   - 1950년에 개업한 전통 있는 Kalmar 치과가 2016년 관광객을 겨냥해 만든     리예카 분점   - 4성급 숙박시설, 수영장 구비
Hotel Ola, 아드리아 해변 트로기르 소재	- 4성급 호텔   - 2013년부터 약 1,230만 유로(EU 기금 약 350만 유로 포함)를 투자해 의료관광     특화 호텔개발 프로젝트 진행 중

자료원: 각 병원 홈페이지

□ 치과용품 시장 개황

  ㅇ 성장하는 치과용품 시장

    - 의료관광 추세에 맞물려 치과용품 시장은 연평균 8.1%의 성장률로 규모가 확대되고 있음.

    - 시장조사기관 BMI는 2015~2020년간 연평균 8.6%의 성장률로 치과용품 시장이 지속해서 확대될 전망

  

크로아티아 치과용품 시장 규모

                                                                                         (단위: 백만 달러)

주: 2017년부터 BMI 예상치

자료원: BMI

  ㅇ 수입에 의존하는 치과용품 시장

    - 시장의 약 90%를 수입에 의존하고 대부분 EU 회원국에서 조달하고 있음.

    · 독일 40.8%, 오스트리아 12.2%, 슬로베니아 7.7%(2015년 기준)   

  ㅇ 현지 주요 수입·배급업체 현황

자료원: 각 회사 홈페이지(좌측부터 VIK DENTAL, CRODENT, MEDICAL INTERTRADE

    - VIK DENTAL은 치과 병원 장비, 용품을 취급하는 도매회사로 제품의 약 70%를 수입하고 있음.

    - CRODENT는 치과 장비, 재료 유통 전문회사

    - MEDICAL INTERTRADE는 무역, 도소매 전문회사로 주요 사업은 의약품과 의료기기·장비 유통

                              

  ㅇ 회사별 취급 품목

VIK DENTAL

국명	브랜드명
독일	GC EUROPE, HAGERE & WERKEN, KOHLER, NOUVAG, SERVO DENTAL
이탈리아	OMNIA
루마니아	DIADENT
스위스	EDENTA, ORO CLEAN CHEMIE
미국	3M ESPE, MANI KEYSTONE, RENEW BIOCARE, SACRED, TOP GLOVE BONART

 

CRODENT

국가명	브랜드명
독일	DANTARUM
이스라엘	CORTEX DENTAL IMPLANTS
이탈리아	MICROTECNOR, OMNIA
스위스	EDENTA, NORDIN SWISS DENTAL PRODUCTS
미국	DANVILE INNOVATIVE DENTAL PRODUCTS, HAGER WERKEN HARVARD, KERR SYBRON DENTAL SPECIALTIES, YBRON ENDO, BISCO, CENTRIX, CHOLTENE

 

MEDICAL INTERTRADE

국가명	브랜드명
독일	3M(EAST) AG, 3M UNITEK, A. SCHWEICKHARDT, AMANN GIRRBACH, DEGUDENT, FORESTADENT, HOFFMANN, NSK EUROPE, RENFERT, WILLMANN & PEIN
리히텐슈타인	IVOCLAR VIVADENT
스위스	EMS
아일랜드	YOUNG MICRO BRUSH IRELAND
영국	NEOSS
이탈리아	LORAN

□ 한국제품 동향

  ㅇ 한국제품은 치과용 부속품 및 치과용품 부문에서 수출을 점차 늘려나가고 있으나 인공치아, 치과용 접착제 등 다른 부문에서는 수출이 거의 없는 상태임.

  ㅇ 현지 업체인 MAICO d.o.o. 관계자에 따르면 크로아티아에서 아직 한국 제품에 대한 인지도는 낮은 상태이지만 당사를 비롯해 한국제품 이용 경험이 있는 바이어들은 제품 품질에 높은 만족도를 보인다고 함.

    - MAICO d.o.o. 관계자는 제품 관련 교육 및 홍보 지원이 이뤄진다면 한국 제품 저변 확대가 더 쉬울 것이라고 조언함.

 

□ 시사점

  ㅇ 크로아티아는 인구 420만 명의 작은 나라이지만 의료관광 발전 및 인근 발칸 국가로의 확장성을 고려할 때 우리에게 충분히 매력적인 시장임.

  ㅇ 아직 한국 제품에 대한 인지도는 낮은 편이지만 한국 제품의 우수한 품질로 조금씩 저변을 확대해 나가고 있음.

  ㅇ 하지만 크로아티아 바이어들은 기존거래선을 유지하려는 보수적인 성향을 가지고 있으므로, 진출 초기 바이어 방문 및 제품 홍보에 집중하는 것이 필요함.

  ㅇ 크로아티아 바이어들의 성향상 빠른 배송을 선호하기 때문에 가능한 EU 지역에 유통거점을 확보하는 것이 주효할 것으로 보임.

자료원: 크로아티아 관광청, BMI, 현지 언론, 각 브랜드 기업 홈페이지, 기업 인터뷰 및 KOTRA 자그레브 무역관 자료 종합