- 2017년 시장규모 전년대비 107% 증가 예상 -
- 연평균 10%씩 증가, 2022년 120만 개 판매 전망 -

 

 
□ 시장 개황 
 
  ㅇ 점증하는 기능성 패션 트렌드와 건강한 생활스타일에 대해 증가하는 관심으로 사우디의 착용형 전자기기 제품의 시장 규모는 성장해 왔음. 향후 5년 간 연평균 매출액 증가율은 5.5%로 측정됨.

    - 수면주기를 비롯해 칼로리 소모, 걸음횟수, 심장박동 등 현재 사우디 내 건강 생활양식 동향에 맞춰 다양한 건강 측정기능에 초점

   
  ㅇ 착용형 전자기기 제품은 세부적으로 착용형 활동기기와 착용형 스마트기기로 구분되며, 착용형 활동기기 판매량은 2017년 82% 증가해 53만6000개이며, 착용형 스마트기기는 111% 증가한 22만2000개를 기록할 전망임.

  ㅇ 스마트폰과의 호환기능으로 인한 효율성 및 유동성 증가로 소비자의 관심을 끌고 있음. 착용형 스마트기기 보급률은 올해 15% 기록했으며 제품 평균 교체 주기는 21개월임.  

  ㅇ 다양한 제품 및 간편 설치방식, 다양한 결제방식, 소비자 집단에 맞는 가격 책정 등 차별화된 고객서비스로 착용형 스마트기기 제품 인기 급상승

  ㅇ 착용형 전자기기 제품의 유통 채널별 시장 점유율은 전자 및 전기기기 전문 소매점이 57%을 차지함. 이어 하이퍼마켓 매장이 15%, 인터넷 쇼핑은 판매량이 증가하고 있으나 점유율은 미미해 6%를 차지함.

 

착용형 전자기기 매출량 전망

                                                                                                                                                                             (단위: 천 개)

구분	2017	2018	2019	2020	2021	2022
착용형 활동기기	536.4	664.0	750.5	823.4	876.3	917.2
- 활동형 밴드	241.1	290.1	320.9	341.8	360.3	374.0
- 활동형 시계(아날로그)	2.0	2.5	3.1	3.9	4.4	5.1
- 활동형 시계(디지털)	293.3	371.4	426.5	477.8	511.6	538.1
착용형 스마트기기	221.6	240.6	242.5	266.3	282.8	303.4
계	758.0	904.6	993.0	1,089.6	1,159.1	1,220.6

자료원: Euromonitor

 
□ 경쟁 동향

 
  ㅇ 착용형 활동기기의 경우 핏빗사가 사우디 내의 높은 인지도 및 다양한 종류의 모델, 경쟁력 있는 가격으로 각계각층의 소비자의 이목을 사로잡고 있음. 사우디 시장 내의 점유율은 34%이며, 전년 대비 21% 상승

    - 폴라일렉트로요사가 19%의 점유율을 기록해 전년 대비 13% 증가. UMG사가 점유율 7%를 기록해 전년 대비 4.4% 상승폭을 기록

  ㅇ 착용형 스마트기기의 경우 현재 United Matbouli Group(UMG) 그룹이 삼성밴드로 51%로 가장 많은 판매량을 차지하고 있으며, 사우디 착용형 전자기기 시장의 절반 이상을 점유

    - 이후 미국 애플사가 26%로 그 뒤를 잇고 있으며, 3위로는 화웨이, 중국의 다국적 네트워크 및 통신장비 회사가 10%가량 점유하고 있음. 현재 화웨이사는 디자인으로 세련됨을 과시해 인지도가 급상승됨.

핏빗사의 착용형 활동기기	UMG의 착용형 활동기기

  ㅇ 착용형 전자기기에 대해 현재 사우디 내 사우디 국내 제조업체 및 브랜드가 전무하며 다국적 기업이 해당 시장에 진입해 관련 제품을 모두 취급하고 있음

 

착용형 전자기기 브랜드별 점유율 현황

                                                                                                                                                                (단위: %)

구분	회사명	2014	2015	2016	2017
Fitbit	Fitbit Inc	-	21.8	21.4	24.1
Samsung	United Matbouli Group	-	9.0	17.8	19.6
Polar	Polar Electro Oy	-	10.5	12.9	13.6
Apple Watch	Apple Inc	-	3.1	7.3	7.6
Garmin	Garmin Ltd	-	8.0	3.5	4.3
Xiaomi	Xiaomi Inc	-	-	3.2	3.8
Huawei	Huawei Technologies Co Ltd	-	0.3	1.5	2.8
Soni	Modern Electronics Co Ltd	-	0.5	0.9	0.8
Michael Kors	Fossil Group Inc	-	-	-	0.3
Fossil	Fossil Group inc	-	-	-	0.2
Nike	nike Inc	-	15.7	6.8	-
Jawbone	AliphCom Inc	-	4.1	1.7	-
Others	Others	-	26.9	23.0	22.9
합계		-	100.0	100.0	100.0

 자료원: Euromonitor

 
□ 전망 및 시사점

  ㅇ 작년과 마찬가지로 착용형 전자기기 시장의 전망은 매우 밝음.

    - 사우디 젊은 층의 소설네트워크서비스 사용률 및 스마트폰 보급률 증가로 시장규모는 지속 성장이 예상됨.
    - 생활의 간편화 추세도 착용형 전자기기 시장의 인기에 한몫 할 것이라 기대

  ㅇ 스마트폰의 보급 및 인터넷 구독자 수 증가에 따라 착용형 스마트기기 전망은 밝으며 착용형 활동기기 또한 건강에 대한 사우디의 인식이 높아지면서 함께 상승할 전망

  ㅇ 디지틸식 및 아날로그식 활동형 시계와 같은 착용형 스마트기기 시장이 커짐에 따라 기존 시계 시장의 전망은 어두움.

    - 아날로그식 활동형 시계는 기존 시계의 기능과 더불어 건강활동 지표를 나타내주는 기능까지 겸하고 있음.

    - 이로 인해 판매량은 향후 5년간 지속적으로 증가할 것으로 기대

  ㅇ 착용형 전자기기 시장의 경쟁 심화 및 기기의 가용성 확대에 따라 가격 하락이 예상됨.

     - 제조업, 소매업계 및 소비자 등은 판매량 증가를 기대함.

자료원: KOTRA 리야드 무역관 자료 종합