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페루 변압기시장, 현지기업 상승세
2017-08-21 양혜민 페루 리마무역관

- 수많은 현지기업의 시장 진입이 곧 수입량 감소로 이어져 - 
- 한국산 변압기 가격 경쟁력 부족… 이제는 높은 품질과 브랜드 가치로 승부할 때 -

 
 
  
□ 페루 변압기 시장동향


  ㅇ 최근 변압기를 생산, 제조하는 페루 기업의 수가 증가하며 수입품에 대한 수요가 점차 감소하고 있음.
    - 페루 내에서 생산된 상품이 각광을 받는 가장 큰 이유는 가격 측면에서 수입품에 비해 훨씬 경쟁력이 있을 뿐더러 높은 접근성을 지니고 있기 때문
    - 2014년 전문가들은 수입량이 증가 추세에 접어들 것이라고 예측했으나, 지난 2년간 수입량은 2014년(1500만 달러)에서 2016년(680만 달러)까지 55% 감소함. 
 

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자료원: Veritrade

 
  ㅇ 페루가 변압기를 수입하는 주요 국가로는 중국(1294만2979달러), 크로아티아(343만805달러), 미국(323만6857달러), 스페인(295만7244달러), 이탈리아(263만1009달러), 그리고 멕시코(236만4486달러)가 있으며, 이 6개국은 전체 수출의 72%를 차지함.
    - 중국 기업 SANBIAN SCI-TECH CO., LTD는 2016년 100만 달러 규모의 변압기를 페루에 수출하며, 페루 변압기시장 내 총수입량 중 가장 높은 비율을 차지함.
    - SANBIAN SCI-TECH CO., LTD는 중국 내에서도 매우 경쟁력 있는 기업으로 주로 중·대형 사이즈의 변압기를 생산 및 판매하며, 페루와의 교류에 있어서는 7개의 기업에 수출을 진행해 온 바 있음.
 
  ㅇ 페루 주요 변압기 수입 기업 현황
    - UTE NEW CHILCA ESPAÑA는 2014년부터 2016년까지 3년동안의 전체 수입량 중 가장 높은 비율을 차지하고 있음.
    - ASEA BROWN BOVERI는 유일하게 변압기 수입량을 지속적으로 상승시키고 있다는 점에서 주목되며, 앞으로도 꾸준한 성장이 기대됨.
   

페루 주요 변압기 수입 기업

                                                                                                                                                             (단위: US$) 

기업명

2014

2015

2016

총계

UTE NEW CHILCA ESPAÑA

1,795,137.25

2,646,339.09

76,182.26

4,517,658.60

SIEMENS SAC

3,557,304.66

195,249.76

648,621.99

4,482,270.41

EMP.DE DISTRIB. ELECT.DE LIMA NORTE

1,136,069.15

2,227,911.59

797,138.34

4,161,119.08

ASEA BROWN BOVERI

703,971.60

1,064,591.95

1,230,577.06

3,111,685.76

BANCO SANTANDER PERU S.A

-

1,689,313.19

-

1,689,313.19

SNMPE

448,366.20

545,074.12

315,441.40

1,308,881.72

SCHNEIDER ELECTRIC

494,114.58

374,000.38

57,041.07

1,187,404.07

OTHER

6,824,829.18

4,490,945.47

3,659,888.63

2,531,316.72

합계

14,959,792.62

13,233,425.55

6,784,890.75

22,989,649.55

자료원: Veritrade

  
  ㅇ 페루-한국 교역현황
    - 한국에서 페루로의 변압기 수출액은 2014년 52만6562달러에서 2015년 28만270달러로 47% 하락한 바 있으나, 2016년 다시 109만5314달러로 288% 상승하며 회복세를 보임.
    - 2016년 수출액이 큰 폭으로 상승하자 일부 한국 기업은 페루에 지점을 설립하며 더 적극적인 영업을 시도하고 있음.
  

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자료원: Veritrade

 
  ㅇ 추가 정보
    - 관세: 해당상품의 HS Code 8504.331000의 관세율은 한국-페루 FTA에 따라 0%임.
    - 규정: 변압기의 수입 절차에 있어서 별다른 규정이 존재하지 않음.
    - 유통 구조: 주로 대형 변압기를 필요로 하는 프로젝트, 건설 관계자 위주로 수입이 이루어짐. 대체로 전기에너지, 광업 및 금속과 직접적 관련이 있음.
   
□ 진입 전략 및 시사점


  ㅇ 2017년 총 61개의 수입업체가 있었으나 이중 다섯 군데가 전체의 70%를 차지하는 과점적 경쟁시장 형태를 띰.
    - 현지기업의 상승세가 매년 증가하는 것으로 미루어 보아 수입 규모는 점점 줄어들 것으로 예측됨.

 
  ㅇ 페루 현지기업의 참여가 점점 높아지는 것을 인지하고, 현지상품의 저렴한 가격에 대응할 수 있는 높은 품질로 경쟁력을 높일 필요가 있음.
    - 현재 페루에 수입된 한국 상품들은 비교적 가격이 높은 편이기 때문에 그 자체로는 경쟁에서 살아남기 어려움.
    - 최대 경쟁자인 중국 기업들이 낮은 가격을 유지하며 품질을 높이는 만큼 한국기업의 브랜드 가치를 높일 필요가 있음.



자료원: Euromonitor, BCR, Veritrade, 일간지 Gestion, El Comercio 및 KOTRA 리마 무역관 자료 종합

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