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[유망] 카자흐스탄 화장품 시장동향
2017-08-23 이재원 카자흐스탄 알마티무역관



 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 화장품[Cosmetic and toilet preparations; beauty, make-up and skin care preparations(excluding medicaments, including sunscreen or sun tan preparations), manicure or pedicure preparations), HS Code 3304]

 

□ 선정 사유

 

  ㅇ 카자흐스탄 화장품 시장은 약 90% 수입에 의존하고 있으며, 나머지를 자체 생산함.

 

  ㅇ 카자흐스탄 경기 침체로 인해 화장품 전체 수입은 줄었으나 한국산 수입은 증가 추세

    - 2015년 대비 2016년 화장품 제품의 전체 수입은 15.6% 감소

    - 하지만 우리나라 제품에 대한 수요는 동일한 기간 동안 8.5% 증가

 

  ㅇ 유럽산에 비해 한국산 화장품에 대한 인식이 좋고, 카자흐스탄 화장품 시장에 진출하고자 하는 한국 기업이 많음.

 

□ 시장규모 및 동향

 

자료원: 카자흐스탄 DAMU RBC 리서치 기관

 

  ㅇ 카자흐스탄 DAMU(신용보증기관) RBC 리서치 기관에 따르면, 카자흐스탄의 향료 화장품(HS Code 33) 시장 규모는 2016년 기준 102600만 달러임.

    - 카자흐스탄에는 화장품 시장에 대해 공식적으로 통계를 집계하지 않으며, 암시장이 존재하기 때문에 정확한 시장규모 파악이 어려워 추정치를 기반으로 한 것임.

    - 특히 미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류(HS Code 3304)에 해당하는 시장 규모에 대한 통계가 부재함.

 

  ㅇ 2015년 성장세가 주춤한 것은 경기 침체 및 달러 대비 현지 통화 가치의 불안정에 기인했으나, 2017년 이후 경제 및 현지 통화 안정화를 통해 향수 및 화장품 시장의 성장률이 2020년까지 지속될 것으로 보임.

 

  ㅇ 카자흐스탄에서 가장 인기있는 품목은 스킨케어 화장품임.

    - 소비자들은 한국 화장품이 자연 친화적인 재료로 만들어져 피부에 자극이 되는 성분의 함유량이 매우 적다고 느낌.

    - 색조 화장품 중에서도 천연 보습 성분, 자외선 차단 성분 등 기능성이 포함된 화장품을 선호함.

 

  ㅇ 2000년대 초반 카자흐스탄에 대형 화장품 및 향수 매장이 없을 당시 화장품과 향수는 시장·벼룩시장·부티크 등에서만 구매가 가능했으나, 현재는 The French House, BeautyMania, Planet of Beauty, Mon Amie, Yessey와 같은 복합 화장품 매장뿐 아니라 온라인 쇼핑몰을 통해서도 구매가 가능함.

 

□ 수출입 동향

 

2014~2016년 카자흐스탄의 화장품 수출입 현황(HS Code 3304)

                                                                                                                 (단위: 백만 달러) 

구분

2014

2015

2016

수입

72.1

55.1

46.4

수출

7

3.9

12.4

전체

79.1

59.0

58.8

자료원: Global Trade Atlas

 

  1) 수입 동향

 

  ㅇ 2016년 카자흐스탄 화장품(HS Code 3304) 수입은 총 4645만 달러로 전년 대비 15.6% 감소

    - 하지만 2017년 상반기 수입은 총 2361만 달러로 전년 대비 0.5% 증가 추세

    - 2017년 하반기를 비롯 화장품 제품에 대한 수요는 앞으로 지속 증가할 것으로 전망

 

  ㅇ 2016년 카자흐스탄 화장품 수입시장에서 가장 인기가 많았던 제품은 폴란드·프랑스·중국산 제품이었음.

    - 카자흐스탄에서 가장 잘 팔리는 브랜드로는 EVELINE(폴란드), L'OREAL (프랑스) 등이 있음.

 

카자흐스탄의 주요 화장품 수입국(HS Code 3304)

                                                                                                                                        (단위: 백만 달러, %)

순위

구분

수입액

점유율

증감률

2016/2015

2014

2015

2016

2014

2015

2016

-

전 세계

72.1

55.0

46.4

100.00

100.00

100.00

- 15.64

1

폴란드

11.3

10.0

9.0

15.75

18.09

19.41

- 9.51

2

프랑스

17.7

10.6

8.6

24.58

19.28

18.56

- 18.78

3

중국

3.8

4.7

5.2

5.33

8.50

11.24

11.52

4

미국

7.5

6.1

4.9

10.46

11.00

10.58

- 18.93

5

이탈리아

7.7

6.1

4.1

10.74

11.05

8.84

- 32.48

6

독일

6.8

5.2

3.8

9.41

9.48

8.10

- 27.94

7

한국

1.1

1.8

1.9

1.55

3.22

4.15

8.48

8

터키

1.5

1.2

1.3

2.04

2.12

2.81

11.78

9

아일랜드

2.8

1.8

1.1

3.94

3.31

2.27

- 42.20

10

이스라엘

1.6

0.9

0.6

2.16

1.65

1.48

- 24.33

자료원: Global Trade Atlas

 

  2) 수출 동향

 

  ㅇ 2016년 카자흐스탄 화장품(HS Code 3304) 수출은 총 1241만 달러로 전년 대비 221% 증가

    - 주요 수출국은 몽골(1137만 달러), 투르크메니스탄(46만 달러), 타지키스탄(17만 달러), 아제르바이잔(16만 달러), 폴란드(11만 달러) 등임.

    - 수입 대비 수출 금액이 매우 낮으며, 몽골을 포함한 구소련 국가에 수출이 집중돼 있음.

 

□ 대한 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ 2016년 한국산 화장품 수입 규모는 192만6000달러로 전년 대비 8.5% 증가

    - 2017년 상반기 수입 규모는 161만2000달러로 전년 동기 대비 103.7% 증가했고, 올해 말 기준 2016년의 수입 규모를 상회할 것으로 전망

 

  ㅇ 전반적으로 한국산 화장품 제품에 대한 우호적인 인식이 형성돼 있음.

    - 카자흐스탄 소비자들의 인식은 다음과 같음.

    ① 한국 화장품이 피부의 상태와 겉모습에 즉각적인 효과를 주며, 환경친화적 화장품 중 가장 합리적인 가격에 구매할 수 있다고 평가(품질, 가격)

    ② TV 및 잡지 광고를 많이 하지 않기 때문에 한국의 화장품은 유럽이나 미국 화장품에 비해 가격 면에서 훨씬 저렴함(가격).

    ③ 한국의 화장품 케이스는 매우 미적이면서도 기능적으로 손으로 잡기 편하며 사용하기도 매우 편리(디자인)하다고 평가함.

 

  ㅇ KOTRA 알마티 무역관에서 '2017 아스타나 엑스포' 연계 '프리미엄 코리아 팝업스토어(6월 11일~7월 23일)' 행사장을 방문한 소비자를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 한국 제품 중 주로 구매하는 제품으로 '화장품(70.3%)' 압도적인 우위를 차지했음. 특히 마스트 및 BB·CC 크림에 대한 수요가 많았음.

    - 제품을 구매할 때 주로 고려하는 요인으로는 합리적인 품질(52.51%), 가격(29.09%), 브랜드(17.51%), 디자인(6.37%) 순이었음.


                                                                                                                                            (단위: 백만 달러, %)

HS Code

구분

금액

점유율

증감률

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2016/2015

3304

Beauty, Make-Up & Skin-Care Prep; Manicure Etc Prp

1.1

1.7

1.9

100

100

100

8.48

330499

Beauty & Skin Care Preparation, Nesoi

0.8

1.5

1.7

79.61

83.01

90.23

17.91

330420

Eye Make-Up Preparations

0.044

1.1

0.093

3.96

6.4

4.86

-17.67

330410

Lip Make-Up Preparations

0.042

0.082

0.053

3.77

4.65

2.8

-34.76

330491

Powder Make-Up, Etc. Preps, Incl Rouge & Baby Pwdr

0.015

0.030

0.025

1.39

1.7

1.32

-15.67

330430

Manicure Or Pedicure Preparations

0.012

0.075

0.015

11.27

4.24

0.8

-79.56

자료원: Global Trade Atlas                   

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 전 세계적으로 유명한 유럽산 브랜드는 대부분 카자흐스탄에서 구매가 가능함.

    - Kursiv의 조사에 따르면, 카자흐스탄 소비자들은 스킨케어 화장품 브랜드로는 L'Oreal(프랑스), Guerlain(프랑스), Nuxe(프랑스), 색조 화장품 브랜드로는 Dior(프랑스), LANCOME(프랑스), Maybelline(미국) 선호하는 것으로 나타남.

 

구분

브랜드명

Massmarket

EVELINE(폴란드), AVON(미국), Maybelline(미국), Oriflaime(스위스), Herbina(핀란드),
PUPA(이탈리아), Jade(
이스라엘)

Midlemarket

L'OREAL(프랑스), BOURJOIS(프랑스), LANCOME(프랑스), NUXE(프랑스), Yves Rocher(프랑스),
REVLON(미국), Mary Kay(
미국)

Lux

Nina Ricci(프랑스), Yves Saint Laurent(프랑스), Channel(프랑스), Guerlain(프랑스),
Elizabeth Arden(미국), Este Lauder(미국), Giorgio Armani(
이탈리아)

자료원: DAMU

 

  ㅇ 한국의 많은 중저가 화장품 브랜드들이 이미 카자흐스탄에 진출해 있음.

    - The Face Shop. MISSHA, Natural Republic, Claire's Korea, Beyond, The Same의 경우 현지 법인으로 진출해 있음.

    - Tony Moly, 이니스프리, 잇츠스킨 등은 현지 유통업체를 통해 소량씩 수입돼 온라인과 현지 쇼핑몰 내 키오스크 등을 통해 판매됨.

    - 그 외 다른 한국 브랜드 화장품 제품은 온라인 마켓에서 대부분 구매가 가능함.

 

□ 관세율, 수입규제, 인증

 

  ㅇ (관세율 


HS Code

구 분

관세율(%)

330410

Lip Make-Up Preparations

8.2

330420

Eye Make-Up Preparations

8.2

330430

Manicure Or Pedicure Preparations

6.5

330491

Powder Make-Up, Etc. Preps, Incl Rouge & Baby Pwdr

8.2

330499

Beauty & Skin Care Preparation, Nesoi

6.5

-

VAT

12

자료원: EEC 


  ㅇ (인증) 카자흐스탄으로 향료 화장품(HS Code 33)을 수출하기 위해서는 State Registration 또는 Declaration of conformance to perfumery and cosmetic products 가 필요함.

    - 현지 등록·인증 대행업체를 통해 진행 가능함.

    - HS Code, Product Name, Technical specification (product composition), Purpose of the goods 제시하면 그에 맞는 등록·인증 절차를 안내받을 있음.

  

구분

기간

금액

1

Certificate of state registration + test report

3~4

24만 텡게 이상

(약 740달러 이상)

2

Declaration of conformance to perfumery and cosmetics products

1~3일

4만 텡게 이상

(약 125달러 이상)

자료원: Certification Center 'ExpoCert' 


  1) State Registration

 

  ㅇ State Registration이 필요한 경우

    - Perfumes and cosmetics for artificial tan

    - Perfume and cosmetic products for whitening (brightening) of the skin

    - Cosmetics for tattooing

    - Intimate Cosmetics

    - Perfume and cosmetic products of individual skin protection from work-related exposure

    - Children's cosmetics

    - Perfume and cosmetic products for chemical dyeing, lightening and hair styling

    - Perfume and cosmetic products for chemical wave and straightening hair

    - Perfume and cosmetic products produced using nanomaterials

    - Perfume and beauty products for depilation

    - Peelings

    - Fluorine-containing oral hygiene products, the mass fraction of fluorides in which exceeds 0.15%(for liquid oral hygiene products - 0.05%)

    - Teeth whitening agents containing hydrogen peroxide or other components releasing hydrogen peroxide, including carbamide peroxide and zinc peroxide, with a concentration of hydrogen peroxide (as an ingredient or excreted) of 0.1% to 6.0%

 

  ㅇ State Registration 발급을 위해 필요한 서류

    - Incorporation documents

    - Safety certificate

    - Composition in %(+ translation into Russian and Kazakh language)

    - MSDS - safety certificate(+ translation)

    - TDS - technical certificate(application sheet + translation)

    - Layout of the label on the applicant's products.

    - Product photos, labels

    - Information about the manufacturer(name, address, telephone and email)

    - Company bank details and contacts

    - Standard application form

    - Product sample

 

  2) Declaration of conformance to perfumery and cosmetic products

 

  ㅇ Declaration of conformance to perfumery and cosmetic products가 필요한 경우

    - 위 State Registraration이 필요한 13가지를 제외한 나머지

 

  ㅇ Declaration of conformance to perfumery and cosmetic products 발급을 위해 필요한 서류

    - Incorporation documents

    - Information about the manufacturer(name, address, telephone and email)

    - Invoice with border crossing mark

    - Customs Declaration

    - Product sample

 

  3) 등록·인증 대행업체

 

  ㅇ 업체명: Certification Center 'ExpoCert'

    - 담당자: Daniyar Organbekovich(Regional Manager)

    - 연락처 : +7 (727) 973 7876 / 휴대폰 +7 778 303 1700, +7 747 940 0252

    - 이메일: info@expocert.kz

    - 사이트 : www.expocert.kz

    - 주소: 3rd floor, 100 Turgut Ozala str., Almaty, Kazakhstan

 

□ 시사점

 

  ㅇ 카자흐스탄에는 이미 외국계 브랜드뿐만 아니라 한국 화장품 브랜드도 진출해 있으나 성장 잠재력이 높아 진출하기 좋은 분야임.

    - 현지 자체적으로 진행되는 전시회 또는 국내 각 기관에서 파견하는 무역사절단 참가를 통해 현지 화장품 시장 문을 지속적으로 두드리는 노력이 필요함.

 

  ㅇ 카자흐스탄 현지 트렌드를 파악할 필요가 있음.

    - 초기 발전 시기에는 색조 화장품이 주를 이루었으나 현재는 기초 및 스킨케어 제품에 대한 선호가 눈에 띄게 증가하고 있음.

 

  ㅇ 우리 기업이 유럽, 중국, 러시아 등 업체와의 경쟁이 치열하지만 타 제품과 차별성 및 합리적인 품질을 갖추고 있다면 카자흐스탄 소비자들은 조금 비싸더라도 기꺼이 구매할 의향이 있음.

    - 다만, 평균 이상의 높은 가격은 브랜드의 인지도, 마케팅 또는 특수성 등으로 정당화돼야 함.

 

 

자료원: Global Trade Atlas, DAMU, RBC, EEC, Certification Center 'ExpoCert'  KOTRA 알마티 무역관 자료 종합

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