- 밀레니얼, 다민족, 웰빙 등… 현지 식품 트렌드에 따른 맞춤형 마케팅 필요 -

□ 상품명 및 HS Code

주요 가공식품 HS Code

 주: 제품 통관 시 적용되는 HS Code는 소재나 형태 등에 따라서 차이가 있을 수 있으므로 선적 전에 재차 확인 필요

□ 선정 사유

  ㅇ 최근 토론토, 밴쿠버 등 대도시를 중심으로 1인 가구 비중이 증가함에 따라 즉석식품을 비롯한 가공식품에 대한 수요가 중장기적으로 높아질 것으로 예상됨.

    - 2016년 캐나다 통계청이 발표한 인구조사결과에 따르면, 1인 가구는 전체 인구의 28.2%(397만 가구)를 차지함. 

  ㅇ 캐나다는 매년 25만~30만 명 신규 이민자를 수용하는 다민족 국가로, '에스닉 푸드(Ethnic Food)*'에 대한 인기가 상승하고 있음.

    - 다양성을 추구하는 캐나다인은 에스닉 푸드를 각국의 고유문화가 반영된 안전하고 맛있는 먹거리로 인식하고 있음.

    * 이국적인 느낌이 나는 제 3세계의 전통음식. 예를 들어, 중국의 딤섬, 베트남 쌀국수 등을 꼽을 수 있음.

  ㅇ 캐나다에 한류 열풍이 거세지면서 일식, 중식 등에 비해 저평가돼 왔던 한식·한국식품이 재조명받고 있음.

    - 한국의 라면, 조미김, 김치 등 다양한 식품이 캐나다 시장에 진출해 현지 소비자의 관심을 끌고 있음.

캐나다 시장에서 판매 중인 한국산 가공식품

자료원: KOTRA 토론토 무역관 자체 촬영(토론토 시내 슈퍼마켓 HMart)

□ 핵심 트렌드 키워드

  ㅇ 밀레니얼 세대: 캐나다 가공식품 소비 트렌드를 이끌고 있는 주요 소비층으로, 건강에 대한 관심이 높고 새로운 맛, 색다른 음식에 도전하고 즐기는데 적극적임.

    - 시간활용을 고려해 캐나다의 밀레니얼 세대는 패스트푸드 이용률이 높으며 이동 중 식사를선호

  ㅇ 다민족: 화합, 다양성 등을 지향하는 다민족 이민국가인 캐나다는 한국, 중국, 브라질 등 다양한 커뮤니티의 음식 및 문화를 즐길 수 있는 축제를 매년 진행하며 각국의 고유 음식문화에 대해 홍보하고 있음.

    - 2016년 9월 개최된 '토론토 한가위 축제'에는 약 2만 명의 방문객이 모여 한국 음식문화에 대한 관심이 고조됨.

    - 2017년 7월 토론토에서는 제14회 브라질 페스티벌이 성공적으로 개최됐으며, 현지인들로부터 브라질 식문화에 대한 인기를 끌음.
 
  ㅇ 웰빙: 캐나다는 최근 삶의 질에 대한 욕구와 웰빙 트렌드가 맞물리면서 기존의 식품 소비 성향이 변화하고 있음.

    - 유기농, 무설탕, 무색소 건강식품 또는 퀴노아, 렌틸콩, 케일, 아보카도 등 영양가 높은 식재료에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 추세

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 캐나다 통계청에 따르면 가공식품 산업은 자동차·부품을 포함한 운송기기 산업에 이어 두 번째로 규모가 큰 제조업 분야로, 2016년 산업 규모는 전년대비 5.3% 증가한 1011억 달러를 기록

    - 가공식품 산업은 국내총생산(GDP)의 6.6%, 제조업 생산의 16.5%를 차지함.

    - 지역별로 식료품 가공 생산은 온타리오 주가 캐나다 전체 생산의 35.1%를 차지. 다음으로 퀘벡 주 23.7%, 브리티시 컬럼비아 주 17.3% 순

  ㅇ 시장조사기관 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 2016년 캐나다 가공식품 시장의 총 매출액은 541억4000만 캐나다 달러로, 전년 대비 약 2.3% 증가

    - 2017년에는 전년대비 1.4% 증가한 549억1000만 캐나다 달러를 기록할 것으로 전망됨.

  ㅇ 2016년은 과일·스낵 등이 전년대비 4.0% 성장해 가장 높은 성장률을 기록함.

캐나다 가공식품 시장규모 추이

                                                                                                                                         (단위: C$ 백만, %)

자료원: 유로모니터(Euromonitor)

                        
□ 대한 수입동향

  ㅇ 2016년 기준 캐나다 시장점유율이 전년대비 증가한 품목은 김(0.8%), 참기름(0.6%), 라면(0.6%) 등

  ㅇ 현지 바이어들에 따르면, 현지 소비자들 사이에서 한국산 라면, 음료, 양념류에 대한 인기가 상승하고 있는 것으로 나타남.

연도별 한국산 가공식품 수입동향 및 시장점유율

                                                                                                                                         (단위: US$ 천, %)

자료원: Global Trade Atlas, 캐나다 통계청(Statistics Canada)

□ 주요 한국산 수입 가공식품

  1) 라면

  ㅇ 2016년 캐나다의 라면 수입액(HS Code 1902 기준)은 전년 대비 10.2% 감소한 약 3억8000만 달러를 기록

    - 같은 기간 한국에서의 라면 수입액은 전년 대비 8.8% 증가한 1374만 달러를 기록, 이는 현지인들의 K-푸드에 대한 인지도 상승에 기인한 것으로 평가됨.

    - 바이어에 따르면 현지 소비자는 한국의 짜장라면, 짬뽕라면, 매운맛 라면, 치즈맛 라면 등 다양한 맛을 선호

    - 농심, 팔도 등 라면 제조업체는 토론토 지하철에 광고를 하거나, 프로모션을 진행하는 등 공격적인 마케팅 전략을 구사

    - 아시아 인구 밀집 지역에 소재한 Loblaws, Metro 등 캐나다 주요 식품업체에서 한국산 라면을 쉽게 구할 수 있음. 또한 H-Mart, 갤러리아 등 한인식품 점포 확장도 주요 한국산 라면 수입 증가에 크게 기여함.

연도별 라면(HS Code 1902.30) 수입 동향  
                                                                                                                               (단위: US$ 천, %)

자료원: Global Trade Atlas, 캐나다 통계청(Statistics Canada)

  2) 음료

  ㅇ 2016년 캐나다의 커피·차 수입액(HS Code 2101 기준)은 약 1억9000만 달러를 기록, 이는 전년 대비 1.1% 증가한 수치임.

    - 같은 기간 한국에서의 수입액은 전년 대비 13.6% 증가한 102만 달러를 기록

    - 알로에 음료, 쌀 등으로 만든 곡식 음료 등 웰빙 관련 제품을 찾는 현지 수요 증가

연도별 커피·차(HS Code 2101군) 수입 동향

                                                                                                                                   (단위: US$ 천, %)

 자료원: Global Trade Atlas, 캐나다 통계청(Statistics Canada)

  3) 소스(양념)

  ㅇ 2016년 캐나다의 소스(양념) 수입액(HS Code 2103 기준)은 약 7억6000만 달러를 기록, 이는 전년 대비 1.2% 증가한 수치임.

    - 같은 기간 한국에서의 수입액은 전년 대비 2.9% 감소한 425만 달러를 기록

    - 가격경쟁력을 갖춘 중국 제품 수출액 증가로 한국 제품 중에서는 간장 수입액이 가장 크게 감소

연도별 소스(HS Code 2103군) 수입 동향

                                                                                                                                        (단위: US$ 천, %) 

자료원: Global Trade Atlas, 캐나다 통계청(Statistics Canada)

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 식품가공 산업은 소수의 대형 업체가 80% 이상의 생산 비중을 차지

    - 북미 공급망 관리, NAFTA 관세 효과, 문화적 동질감 등으로 인해 주로 캐나다, 미국 대기업이 주류를 이루고 있음.

    - 치즈류의 경우, 수입규제를 실시하고 있어 캐나다산 제품이 다수를 차지

2016년 점유율 상위 주요 가공식품

주: 제품 가격은 판매세(온타리오 주 기준 13%) 제외된 가격

 자료원: 유로모니터(Euromonitor), 각 기업별 웹사이트

□ 수입규제, 인증제도, 관세율

  ㅇ 가공식품은 가공식품규정(Processed Products Regulations)을 준수해야 하며, 첨가 요소의 정확한 라벨링 표기가 중요함.

    - 캐나다는 우유, 겨자, 깨, 땅콩, 달걀 등을 주요 알레르기 유발 성분으로 분류하고 있어 향원 함유 여부에 대해 라벨링 표기가 필수

    - 이를 이행하지 않을 경우 벌금, 판매 금지, 리콜 등 강력한 조치가 이루어짐.

  ㅇ 캐나다 정부가 2016년 영양분석표 등 식품 라벨링 표기법을 개정함에 따라, 모든 제조사는 2022년까지 제품 라벨링 표기를 수정해야함.

    - 성분 표기 시 열량 표시에 유의, 라벨은 영어 및 프랑스어 병행 표기 필수

캐나다 보건부에서 명시한 라벨링 표기법 개정 내용

자료원: 캐나다 보건부(Health Canada)

  ㅇ 필수(강제) 인증은 아니지만, 캐나다 바이어들은 최소 HACCP 국제 인증을 취득한 제조업체와의 거래를 선호

2017년 품목별 관세율

                                                                                                                                                                (단위: %)

주: 1) 한-캐나다 FTA 특혜관세: 원산지가 한국인 제품에 대해 적용되는 세율(한-캐나다 FTA는 2015년 1월 1일 발효됐으며, 2017년도에는 한-캐 FTA 3년차 관세율이 적용됨)
2) 일반특혜관세(General Preferential Tariff): 원산지가 캄보디아, 스리랑카 등 개발도상국(104개국)인 제품에 대해 적용되는 세율

3) 최혜국(Most Favoured Nation) 관세 : 일본, 영국, 대만, 중국 등과 같이 캐나다와 FTA를 체결하지 않은 일반 국가들의 제품에 적용되는 세율
4) 북미자유무역협정(NAFTA) 특혜관세 : 미국 및 멕시코산 제품에 적용되는 세율

5) 자료원: 캐나다 국경관리청(CBSA)
  

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 유로모니터에 따르면 캐나다 가공식품 시장은 2016년부터 2021년까지 연평균 1.4%의 안정적인 성장률을 기록할 것으로 전망됨.

캐나다 가공식품 시장 전망(단위: %) 

자료원: 유로모니터(Euromonitor)

  ㅇ 한인들이 많이 거주하는 토론토, 밴쿠버 등 대도시권에서는 슈퍼마켓 등을 통한 한국 식품 홍보가 가능한 반면, 인지도가 미미한 지역에서는 Ethnic Food 인기를 활용해 제품을 소개하는 마케팅 전략이 필요함.

    - Ethnic Food는 그 효용성에 대한 분석과 전통에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로 접근해야 하며, 전통 음식을 현대적으로 해석･홍보하는 것이 중요

    - 캐나다인들은 신맛 대신 약간 맵거나 달콤한 한국 음식을 선호하는 경향이 있기 때문에 이러한 현지인 입맛을 고려한 제품 개발에 주력해야 함.

  ㅇ 대다수의 한국산 가공식품은 아시아계 소매 유통망을 중심으로 판매되고 있으므로, KFT 같은 아시아계 유통업체 공략을 우선적으로 고려해야 함.

캐나다 내 주요 아시아계 유통업체 

자료원: KOTRA 토론토 무역관

  ㅇ 건강식에 관심이 큰 캐나다인을 공략하기 위해서는 가격, 품질 경쟁력뿐만 아니라 저염, 유기농, 무글루텐(Gluten-free) 등을 고려한 제품 차별화가 요구됨.

    - 특히 영·유아 자녀를 둔 캐나다 현지인들은 가격을 고려하지 않고 Whole Foods Market 등에서 웰빙제품을 우선적으로 구입하고 있음.

  ㅇ 캐나다 시장 진출을 고려하고 있는 한국기업은 현지에서 개최 예정인 전시회에 적극 참가해 시장 트렌드를 지속적으로 모니터링 해야 함.

    - 2017년 캐나다 주요 전시회는 Canadian Health Food Association Expo(9월), The Canadian Coffee & Tea Show(9월), Grocery Innovations Canada(10월) 등임.

 
현지 주요 전시회

자료원: KOTRA 토론토 무역관

자료원: 캐나다 통계청(Statistics Canada), 유로모니터(Euromonitor), Global Trade Atlas(GTA), 각 기업별 웹사이트, 캐나다 보건부(Health Canada), 캐나다 국경관리청(CBSA) 및 KOTRA 토론토 무역관 보유 자료 종합