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태국 방콕, 울산 무역사절단 상담회
2017-08-16 김민수 태국 방콕무역관

- 우리 업체 11개사 참가, 33개사의 바이어 업체와 총 50건의 상담 진행 -

- '적정한' 가격과 품질이라는 평을 넘어설 한국 제품의 차별화 전략 필요 -

- 신소재 도입, 신공법 사용 제품 또는 프로젝트에 태국 바이어들도 적극적 -

 

 


행사 개요


행사명

2017 울산광역시 동남아 1차 무역사절단

개최시기

2017년 88(사전간담회), 2017년 89(본 행사)

장소

방콕 컴퍼스 스카이뷰 호텔

참가업체

11개사

참가품목

유황비료, 질산나트륨, 플라스틱 창호, 산업용 알루미늄, 선박 내부 통신장비, 엘리베이터 영상광고 시스템,

PHC 파일 두부보강재, 유황결합재 사용 아스팔트, 열교환기툴, 조선해양기자재 등

 

행사 준비 및 진행

 

  ㅇ 울산광역시 소재 중소기업 11개사는 울산광역시, 중소기업진흥공단, KOTRA의 공동 주관으로 동남아 지역으로의 수출 증진을 위해 2017 울산광역시 동남아 1차 무역사절단을 구성해 방문

    - 본 사절단은 인도네시아의 자카르타(8 7)를 거쳐 2017 8 9일 태국 방콕의 컴퍼스 스카이뷰 호텔에서 수출 상담회를 진행한 후 미얀마 양곤으로 이동

    - 33개사의 바이어업체가 참가한 가운데 50건의 상담이 이루어졌으며 약 1490만 달러의 상담액 기록


상담회 풍경

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자료원: KOTRA 방콕 무역관 직접 촬영

 

참가기업 상담 제품군

 

  비료, 아스팔트, 구, 알루미늄 자동차 부품, CCTV 등 산업용 제품 제조기업 및 엘리베이터 영상광고 시스템, 조선해양기자재 제공업체 및 프로젝트 지원업체 등이 참가

 

상담 기업 제품군

참가업체

품목

D

 열교환기, 압력용기, 피팅, 파이프

E

 엘리베이터 영상광고 시스템

G1

 PHC파일 두부보강(HS Code 7308.90): 토목기초 시 PHC파일 상단 연결보강

G2

 열교환기툴, 초경드릴, 플로팅 리머 홀더 등

H

 설퍼벤토나이트(친환경 유황비료), 고체유황(화학산업 기초원료, 비료제조원료)

I

 프로젝트관리, 조선해양기자재 공급 및 제작

M

 개질유황결합재(Thiomer)를 사용한 아스팔트

N

 All IP 기반 CCTV, 인터넷 기반 선박 내부 통신장비 및 엔지니어링, 실내 위치 추적 솔루션 소프트웨어 제작

R

 알루미늄 자동차 부품, 알루미늄 케이블 트레이 및 그레이팅, 산업용 알루미늄 프로파일

S

 질산나트륨

U

 플라스틱 창호제작 및 래핑

 

바이어 주요 반응


주요 상담 제품

관심 제품 특장점 및 바이어 반응

열교환기 툴

EMB00000f140c57

특장점

 - 30년의 현장 경험을 바탕의 노하우 보유

 - 하나의 몸체에 6사이즈 샤프트 교체만으로 다양한 홀 가공 가능

바이어 인터뷰: Siam Syndicate Technology사의 Mr.Rungrot(사원)

 - 자사와 비슷한 제품 가지고 있는 한국 회사 참고하기 위해 방문함

 - 한국 제품에 대한 관심이 높아지나 가격경쟁력이 있는 중국 제품 선호 경향이 지배적이어서 중국과의 경쟁이 불가피할 것이라 조언

설퍼벤토나이트

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ㅇ 특장점

  - 친환경 비료의 원료로 사용이 가능하며, 우리나라, 뉴질랜드, 미국, 호주, 중국 등에서 인증 획득

바이어 인터뷰: MITSUI&CO,(THAILAND) LTD.사의 Mr.Preeda(차장)

  - 기존 싱가포르와 일본에서 정기적으로 수입했으나, 수입 경험이 없는 한국 기업과 신소재 거래를 통해 새로운 비료시장 개척하고자 방문

  - 해외 기업의 태국 비료시장 진출 위해서는 농업작업국의 인증이 필요하며 최소 4~5개월이 소요된다고 조언

  - 전망 단정하기 어렵지만 태국 비료시장 내 새로운 시도 가치 있음

개질유황결합재를

사용한 아스팔트

EMB00000f140c4a

ㅇ 특장점

  - Thiomer를 활용한 가공산업은 기존의 석유화학 부산물인 아스팔트를 활용한 아스콘 분야와 시멘트의 2차 가공산업 전문분야에 적용 가능한 기술로 녹색성장 도모

ㅇ 바이어 인터뷰: NAWARAT사의 Ms.Cristin(마케팅 엔지니어)

  - 과거 태국 내 프로젝트에 참여한 한국 기업과 만족스러운 협업 경험 있으며, 한국 기업들은 사절단 행사 등을 통해 적극적인 홍보기회를 더 많이 가질 것을 권유

  - 태국 건설시장은 정부 주도의 인프라 사업 등과 맞물려 해외 기업들에도 기회가 많이 열려 있으므로, 신뢰할만한 태국회사와 합작을 통해 프로젝트에 적극 참가할 것을 권장

조선해양기자재 및 해양플랜트

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특장점

  - 해상·육지 오일 및 가스 프로젝트 관리 및 지원

바이어 인터뷰: Unimit Engineering사의 Mr.Bundit(부사장)

  - 아웃소싱기업 탐색 차 방문했으며, 일본 및 중국과 비교 시 가장 적정한 가격 대비 품질 및 기술력을 가진 것이 한국 기업의 장점이라고 판단

  - 정부에서 시행 앞둔 해양 플랜트 프로젝트가 곧 진행돼 관련 시장 전망 밝을 것이나, 이미 해외 대기업이 우세한 만큼 틈새시장을 노리는 것이 유리할 것이라 조언

질산나트륨

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ㅇ 특장점

  - 초고순도제품으로 유리공업, 화약 제조, 질소성 비료, 철강금속의 산화제 등에 사용됨

바이어 인터뷰: KINSON Chemical사의 Ms.Pim(부장)

  - 그동안은 태국 비료시장 내 중국 제품에 비해 품질이 우수한 한국 제품이 가성비 면에서 경쟁력 있었지만 최근 중국 제품의 품질 개선으로 한국기업의 차별화 전략이 필요할 것이라는 견해

- 제품 수입시 가격이 큰 고려 요소이므로 현지 시장의 가격경쟁 구도 등의 시장 분석 후에 적당한 가격선 찾아야 할 것이라 조언

엘리베이터 영상광고 시스템

EMB00000f140c3d

ㅇ 특장점

- CF 카드 삽입형 디스플레이로 아파트·빌딩 엘리베이터에 광고용 디스플레이를 설치

- 엘리베이터라는 밀폐된 공간을 활용해 집중도 높은 광고효과 기대 가능

ㅇ 바이어 인터뷰: Loxley Public Company Limited사의 Mr. Wirote(부사장)

- 자사의 현재 시스템 보완 위해 사절단 미팅에 참가

- 현재 태국의 엘리베이터 영상광고는 진부하고 지루하다는 평이 많으므로 표적고객 분석과 이에 맞는 고객맞춤 광고가 제공가능 하다면 좋은 반응을 얻을 수 있을 것이라 조언(: 주중 및 주말 백화점 주 고객층 성별과 연령 분석 후 맞춤형 광고 진행)

자료원: 각 사 홈페이지, 카탈로그 및 KOTRA 방콕 무역관 인터뷰 자료 종합

 

□ 주요 품목 수입시장 개요

 

  ㅇ 알루미늄 구조물

    - 태국의 알루미늄 구조물 수입은 주로 중국, 우리나라, 일본 3국에 의해 의존하고 있음.

    - 2016년에 수입된 2636만 달러의 알루미늄 구조물 수입액 중 우리나라로부터 12.5%에 해당하는 329만 달러를 수입했으며, 전년 대비 수입액이 69.8% 증가해 주요 수입대상국 중 가장 큰 폭 증가

 

알루미늄 구조물(HS Code 761090) 태국 수입 현황

                                                                                                                           (단위: 천 달러, %)

국가

수입액

비중

증감률

(2015/2016)

2014

2015

2016

2014

2015

2016

합계

23,769

29,870

26,361

100.0

100.0

 100.00

-11.8

1. 중국

11,374

18,021

13,337

47.9

60.3

50.6

-26.0

2. 한국

2,372

1,938

3,291

10.0

6.5

12.5

69.8

3. 일본

1,843

1,872

3,025

1.9

6.3

11.5

61.6

4. 독일

455

1,122

945

2.8

3.8

3.6

-15.8

5. 미국

653

1,586

835

0.8

5.3

3.2

-47.3

자료원: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 드릴용 공구

    - 2016년 기준 태국은 5129만 달러의 드릴용 공구를 수입했으며, 일본과 중국 제품 점유율이 전체 수입 시장의 57.9% 차지

    - 2016년 드릴용 공구의 우리나라로부터의 수입은 전년 대비 37.3% 증가한 159만 달러로 7위 차지

 

드릴용 공구(HS Code 820760) 태국 수입 현황

                                                                                                                            (단위: 천 달러, %)

국가

 수입액

비중

증감률

(2015~2016)

2014

2015

2016

2014

2015

2016

합계

51,649

54,056

51,287

  100.0

  100.0

  100.0

-5.1

1. 일본

18,867

18,054

18,735

36.5

33.4

36.5

3.8

2. 중국

11,862

15,698

10,958

23.0

29.0

21.4

-30.2

3. 독일

4,301

4,411

4,502

8.3

8.2

8.8

2.1

4. 싱가포르

4,105

3,995

3,724

8.0

7.4

7.3

-6.8

5. 미국

1,607

2,058

3,529

3.1

3.8

6.9

71.4

6.

2,761

2,484

2,506

5.3

4.6

4.9

0.9

7. 한국

1,391

1,158

1,590

2.7

2.1

3.1

37.3

자료원: Global Trade Atlas

 

  ㅇ 기타 철강구조물

    - 태국의 기타 철강구조물 수입시장은 중국이 시장점유율 66.6%(2016)로 압도하는 가운데 말레이시아, 일본이 뒤따르고 있음.

    - 우리나라 제품은 2015년 수입액이 급감했으나 2016년 전년대비 33.5% 증가하며 다소 회복세로 돌아섬. 2016년 기준 한국산 점유율은 1.7% 6위 차지

 

기타 철강구조물(HS Code 730890) 태국 수입 현황

                                                                                                                           (단위: 천 달러, %)

국가

수입액

비중

증감률

(2015~2016)

2014

2015

2016

2014

2015

2016

합계

149,736

206,950

173,023

100.0

 100.0

 100.0

-16.4

1. 중국

70,764

139,245

115,273

47.6

67.3

66.6

-17.2

2. 말레이시아

16,684

10,543

11,776

11.1

5.1

6.8

11.7

3. 일본

20,934

23,924

10,156

14.0

11.6

5.9

-57.6

4. 이탈리아

1,574

583

10,022

1.1

0.3

5.8

1,619.8

5. 인도

960

4,912

7,357

0.6

2.4

4.3

49.8

6. 한국

10,030

2,251

3,006

6.7

1.1

1.7

33.5

7. 미국

2,691

5,012

2,440

1.8

2.4

1.4

-51.3

자료원: Global Trade Atlas

 

시사점

 

  ㅇ 이번 상담회가 평소 홍보 기회가 적었던 기업과 제품에 대한 새로운 시장 진출의 발판이 될 것이라는 평가

    - 신소재의 시장 도입 또는 수출입 경험이 적은 회사와의 협업 희망 등 시장 변화와 개척에 흥미를 가지는 해외바이어가 다수 눈에 띔.

    - 상담회 참가를 계기로 바이어와 긍정적인 네트워킹 확보한 뒤에는 바이어의 관심제품에 대한 적극적이고 전략적인 홍보가 이루어져야 할 것임.

 

  ㅇ 시장 본격 진출 전 철저한 사전 준비 및 충분한 시장 조사는 필수적임.

    - 태국 내 해당제품의 인증 필요 여부 및 인증 절차·소요기간 등에 대한 정보를 알고 대응할 필요가 있음.

    - 정부의 교통인프라 프로젝트 추진, 해양 프로젝트 추진 등과 더불어 더불어 건설 및 산업용 자재의 수요가 꾸준할 것이며 해외기업 진출의 기회도 넓어지고 있음. , 통상 입찰 공고기간이 15~1개월 이내로 짧은 점을 감안해 신뢰할 만한 파트너와의 유기적인 네트워크를 통해 시장개척 가능성을 넓혀야 할 것임.

 

  참가자 및 바이어 인터뷰 내용을 종합해보면, 한국 제품의 경우 품질 및 가격경쟁력이 있으나 앞으로 더욱 차별화된 특징을 갖추는 것이 필요

    - 맞춤형 서비스 제공, 신공법 도입, 신소재 사용 등 차별성이 있는 경우 바이어들이 높은 관심을 보임.

    - 우리 업체들은 시장 세분화를 통한 효과적인 타깃 마케팅 시도가 필요하며, 이미 성숙한 시장에서는 틈새시장을 노릴 필요가 있음.

 

 

자료원: 참가기업 홈페이지 및 카탈로그, Global Trade Atlas KOTRA 방콕 무역관 인터뷰 자료 종합


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