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남아공, 펫 휴머니제이션을 타고 성장하는 반려동물산업
- 트렌드
- 남아프리카공화국
- 요하네스버그무역관 정미성
- 2017-08-16
- 출처 : KOTRA
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- 반려동물의 건강과 웰니스 주목, 적절한 가격과 좋은 품질의 사료와 용품 수요 확대 -
- 현대인의 주거방식 변화에 따른 반려동물 관련 용품 수요 변화에 주목 -
□ 시장 개요
ㅇ 남아공 내 반려동물 숫자는 2012~2017년간 꾸준히 성장해 2017년 총 1785만여 마리에 달함.
- 가정에서 가장 많이 키우는 반려동물은 개(915만 마리)와 물고기(480만 마리)이고, 그 외 고양이, 새, 파충류 등이 있음.
ㅇ 기존에는 남아공의 불안한 치안을 대비하고자 실외에서 방범용으로 개를 키우는 경우가 많았으나, 최근 반려동물을 가족으로 생각하는 펫 휴머니제이션(Pet Humanization) 트렌드가 자리 잡고 있음.
- 단, 최근 남아공의 경제 악화에 따라 제품 단가가 상승하고 있어 좋은 품질과 함께 가격 경쟁력을 갖춘 제품이 각광
ㅇ 반려견 및 반려묘 관련 용품 시장은 2016/17년 약 7~8%의 성장세를 보임.
- 특히 저가 고양이 사료 및 고양이 배설물 처리용 모래 시장 규모는 2016년 각각 19%, 9%의 성장률 기록
반려동물 시장 성장률
(단위: %)
구분
2016/17
2012~2017 CAGR
2012/17 Total
개 사료
8.5
8.2
48.3
고양이 사료
6.8
8.2
48.1
반려동물 용품
7.5
7.6
44.4
자료원: Euromonitor
□ 주요 브랜드 및 소비자 구매 동향
ㅇ 남아공 현지 브랜드 Martin & Martin, RCL Foods, Mars가 중저가 제품을 앞세우며 반려동물 사료 및 용품 시장을 선도
- 특히 Martin & Martin은 개, 고양이 외에도 다양한 반려동물 용품을 판매하는데, 2016년 7월 네슬레의 반려동물 식품 브랜드를 인수하며 브랜드 가치가 20% 가까이 상승함.
ㅇ 반려동물 사료 및 용품의 최대 유통망은 대형 슈퍼마켓으로, 주요 슈퍼마켓들이 생산하는 자사 브랜드 상품(PB 상품)에 대한 수요가 증가하고 있음.
- 펫숍과 동물병원에서 판매되는 제품들은 주로 수입산 프리미엄 제품들로 구성
개·고양이 사료 유통망
(단위: %)
구분
2014
2015
2016
2017
슈퍼마켓
93.2
93.2
93.1
93.0
펫숍
6.6
6.4
6.6
6.8
동물병원
4.4
4.4
4.5
4.5
인터넷 쇼핑
2.4
2.4
2.4
2.5
자료원: Euromonitor
ㅇ 펫 휴머니제이션의 영향으로 반려동물의 건강 및 웰니스 제품에 대한 관심이 높아지고 있으나, 이러한 제품들은 고소득층 소비자 위주로 구매가 이루어짐. 대다수 구매자들은 가격과 영양 모두 충족할 수 있는 제품을 선호
ㅇ 주요 소비자들은 습식 사료 대비 저렴하고 대용량으로 판매되는 건사료를 구매
- 습식 사료의 경우 캔에 담긴 사료보다 간편하게 사용할 수 있고 보관할 필요가 없는 소용량 파우치형 사료를 선호
ㅇ 남아공 소비자들이 관련 용품 구매 시 고려하는 최우선 요소는 반려동물의 라이프 스테이지(연령별 생활 요건)로, 품종별 사료보다는 연령 및 체중에 따른 사료를 선택
남아공 시내 쇼핑몰에 자리한 펫숍
자료원: Absolute Pets 웹사이트
반려동물 관련 주요 제품
사진
제품명
가격
Bobtail
(RCL Foods Ltd,
2016년 브랜드 판매 1위)
R 52.99/1.75kg
(약 5000원)
Pedigree
(Mars Africa Pty Ltd,
2016년 브랜드 판매 2위)
R 105/1.75kg
(약 9000원)
Royal Canin
(프리미엄 개 사료)
R 165/1.5kg
(약 1만5000원)
Acana
(프리미엄 개 사료)
R 329.00/2kg
(약 3만 원)
Whiskas
(Mars Africa Pty Ltd,
2016년 브랜드 판매 1위)
R 259/4kg
(약 2만3000원)
Friskies
(Martin & Martin Pty Ltd,
2016년 브랜드 판매 2위)
R 116.99/2.9kg
(약 1만 원)
Origen
(프리미엄 고양이 사료)
R 499.00/1.8kg
(약 4만8000원)
Royal Canin
(프리미엄 고양이 사료)
R 240.00/2kg
(약 2만2000원)
Cat Litter Crystals
(Marltons, 고양이 화장실용 모래)
R 97.50/1.8kg
(약 9000원)
Catit - Cat Pan Large
(고양이 배변판)
R 319.00
(약 3만 원)
Dog’s Life
Premium country Waterproof Bed
(개 침대)
R 523.00
(약 5만 원)
자료원: Absolute Pet, Pick n Pay, Takle a lot 등 홈페이지
□ 수입동향 및 수입 규제
ㅇ 남아공 반려동물 사료 수입시장 통계에 의하면 네덜란드, 프랑스, 스와질랜드 등에서 수입이 이뤄지고 있음. 아시아에서는 중국과 말레이시아에서의 수출이 두드러짐.
2014~2016년간 사료 수입시장 현황(HS Code 2309 기준)
(단위: 백만 랜드, %)
순위
국가
수입액
점유율
증감률
2016/2015
2014
2015
2016
2014
2015
2016
1
네덜란드
339
402
421
23.50
23.26
23.90
4.73
2
프랑스
267
362
247
18.56
20.96
14.05
-31.84
3
스와질랜드
101
140
207
7.01
8.12
11.79
47.95
4
미국
139
176
199
9.64
10.22
11.34
13.05
5
중국
85
84
112
5.91
4.87
6.41
34.04
6
독일
47
57
92
3.26
3.35
5.24
59.54
7
말레이시아
62
66
74
4.35
3.84
4.23
12.26
8
영국
50
69
66
3.50
4.01
3.75
-4.72
9
캐나다
41
64
54
2.84
3.75
3.11
-15.50
10
벨기에
24
21
37
1.72
1.6
2.12
71.14
자료원: WTA
ㅇ 포유류와 조류(어류 제외)를 포함한 반려동물 사료는 동물 보건당국의 인증을 받아야 수입될 수 있으며, 이러한 사료는 주 정부 수의사에 의해 단속됨.
- 동물 사료는 Act 36 of 1947에 의거해 수입 전 등록을 마쳐야 함.
□ 시장 전망
ㅇ 남아공 경기 악화에 따라 소비자들은 합당한 가격의 제품과 대용량 제품에 대한 소비자 수요가 계속 증가할 것으로 예상
- 대다수의 소비자들은 중간 가격대를 유지하며 더 건강한 기능성 제품을 구매하기 원함.
ㅇ 개와 고양이 간식 사업은 빠른 성장세를 보이나 반려동물 간식은 사치 기호품이라는 인식이 있어, 주로 중산층 이상 소비자가 구매
- 구매력 높은 중산층은 비만, 피부질환, 면역력 강화 등 기능성 간식을 선호하고 있어 간식시장은 꾸준한 성장세를 보일 것으로 전망
ㅇ 도시화된 주거 공간의 변화로 실외 면적이 축소되면서 소형견 및 고양이를 반려동물로 키우는 경우가 증가하고 있어, 고양이 실내용 화장실 모래 판매는 꾸준히 확대될 것으로 보임.
반려동물 시장 전망
(단위: 백만 랜드)
구분
2018
2019
2020
2021
2022
개 및 고양이 사료
4,432.3
4,502.3
4,564.9
4,615.8
4,661.3
그 외 반려동물 사료
175.2
179.1
182.8
185.7
188.3
실내용 화장실 모래
105.8
108.7
111.1
113.1
115.0
반려동물 헬스케어
157.7
156.1
154.4
152.5
150.9
반려동물 건강보조제
21.2
21.1
21.0
20.9
20.8
자료원: Euromonitor
□ 진출 전략
ㅇ 정보통신기술이 접목된 반려동물 관리 스마트 기기 시장은 인식표 삽입 정도에 머물러 있음.
- 펫 캠, 운동량 측정기 등 한국의 선진 기술력을 갖춘 제품들이 경쟁력 있을 것으로 예상
ㅇ 남아공에는 비용, 트레이닝 등을 목적으로 하는 방문 서비스가 운영되나 한국에 비해 반려동물 호텔, 미용, 데이케어, 카페 등 관련 서비스 산업 부문의 발달은 미약한 수준임.
- 이러한 서비스 산업을 이용하는 고객들의 소득 수준은 중산층 이상인 경우가 많으며 프리미엄 서비스 및 제품을 선호함. 다양성과 고급화를 기반으로 하는 마케팅 전략 마련이 필요
미용 방문 서비스 운영 차량
자료원: KOTRA 요하네스버그 무역관 직접 촬영
ㅇ 도심에 거주하는 현대인들이 많아지면서 반려동물을 키우는 가정은 소형동물 중심으로 증가할 전망임. 따라서 실내에서 반려동물을 키우기 위한 배변판, 자동급수기 등 관련 용품 시장 확대 예상
- 남아공 반려동물 용품은 디자인보다는 실용성에 주목하는 제품들로 구성돼 있어 상품 선택이 제한적이었으나 최근 펫숍을 통해 다양한 디자인의 상품들이 선보이고 있음. 고양이용 원목 화장실, 실내외용 반려견 집 등 깔끔한 디자인의 제품들에 대한 관심이 증대될 것으로 기대
ㅇ 박람회 참가 및 인터넷 쇼핑몰 유통망 활용을 통해 시장 진출 기회 모색 가능
- 매년 7월 아프리카 최대 반려동물 박람회가 개최되고 있음(www.dogscats.co.za). 2017년 7월 22번째 박람회가 요하네스버그에서 개최돼 160여 개 업체가 참가하고 5만4000여 명이 방문함.
- 전문 펫숍들은 인터넷 쇼핑몰(https://absolutepets.com/)을 운영하고 있으며, 남아공 최대 인터넷 쇼핑몰 Takealot(https://www.takealot.com/pets) 및 주요 슈퍼마켓 등에도 반려동물 관련 용품 카테고리가 별도 운영됨.
자료원: Euromonitor, Absolute Pets, Pick n Pay, Take a lot, Dogscats 및 KOTRA 요하네스버그 무역관 자료 종합
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