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[유망] 우크라이나 자동차부품 시장동향
- 상품DB
- 우크라이나
- 키이우무역관 최기현
- 2017-08-10
- 출처 : KOTRA
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Keyword #자동차 #자동차 부품 #우크라이나 #우크라이나 자동차 부품 #자동차 부품 시장 #우크라이나 #부품 #부품 시장동향 #우크라이나 자동차 부품 수입 #우크라이나 자동차 부품 수출
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 자동차부품(HS Code 8708)
□ 선정 사유
ㅇ 우크라이나 경기 침체에도 불구 자동차부품 시장은 회복세
- 2016년 자동차부품 수입은 전년대비 약 33.5% 증가
- 2017년 1분기 자동차부품 수입은 전년동기대비 약 25.2% 증가
- 한국산 제품 수입은 2016년 전년동기대비 약 6% 증가, 2017년 1분기에는 전년동기대비 약 33.6% 증가
우크라이나의 자동차부품 수출입 현황(HS Code 8708)
(단위: 백만 달러)
구분
2015년
2016년
2016년 1분기
2017년 1분기
수입
198.816
265.007
52.487
70.138
수출
58.112
52.971
13.017
14.543
전체
256.928
317.978
65.504
84.681
자료원: WTA
ㅇ '수입 중고차 소비세 인하 법안 3251호'에 의거, 수입 중고차 판매가 증가할 것으로 예상
- 해당 법안은 2010년 1월 1일 이후 생산된 차량에 한하며, 2016년 8월 발효돼 2018년 말까지 한시적 시행
- 2017년 4월 총자동차 등록대수(중고차+신차) 중 중고차 비중이 42%, 이는 전년동기 10%보다 32%P 증가
ㅇ 우크라이나 자동차 공업 경영자협회에 따르면, 2016년 우크라이나 자동차 평균 연식은 19.6년
- 높은 연식으로 인해 자동차부품 수요가 높으며 특히 에프터 마켓이 잘 형성돼 있음.
ㅇ 우크라이나 자동차 시장에서 현대∙기아차의 판매량이 전년동기 대비 상승 중
- 국산 자동차의 시장점유율이 올라가며, 관련 부품 판매도 증가할 전망
2016/17년 상반기 우크라이나 자동차 신차 등록대수
(단위: 대수, %)
순위*
브랜드명
2016년 상반기
2017년 상반기
증가율
-
총합
17,662
24,337
37.79
1
TOYOTA
3,114
4,145
33.11
2
RENAULT
2,593
4,063
56.69
3
KIA
1,507
2,618
73.72
4
VOLKSWAGEN
2,164
2,563
18.44
5
SKODA
1,684
2,385
41.63
6
HYUNDAI
1,247
3,612
189.66
7
NISSAN
1,473
3,444
133.81
8
FORD
1,300
3,396
161.23
9
BMW
1,502
3,073
104.59
10
MERCEDES-BENZ
1,078
2,758
155.84
주*: 순위는 2017년 상반기 기준, 신차 등록 기준 산정
자료원: Ukrautoprom
□ 시장 규모 및 동향
ㅇ 2016년 우크라이나 자동차부품 시장 규모가 전년대비 47.95% 증가한 445억 흐리브냐(약 17억 달러)
우크라이나 자동차부품 소매유통 매출액
(단위: 백만 흐리브냐, %)
구분
2013년
2014년
2015년
2016년
규모
비중
규모
비중
규모
비중
규모
비중
전 품목
433,081
100
438,343
100
487,558
100
555,975
100
비식품류
255,255
58.9
257,287
58.7
287,322
58.9
328,073
59.0
- 자동차 부품
43,596
10.1
29,565
6.7
30,080
6.2
44,503
8.0
자료원: 우크라이나 통계청
ㅇ 자동차부품 구매 방식에 따른 소비자 분류는 크게 개인이 직접 부품을 사서 정비하는 그룹, 자동차부품회사에서 운영하는 전문 서비스 센터 혹은 일반 정비소에 방문해 정비하는 그룹으로 나뉨.
- 'Bosch service' 등 전문 서비스 센터는 돈을 더 지불하는 대신 보장된 고품질 부품 및 정비서비스를 받고자 하는 상위 소득층들이 선호
- 대다수의 우크라이나 차주는 가격부담 혹은 보증기간이 끝나, 고가의 오리지널 부품이 아닌 한국·중국 등에서 만든 중저가의 호환되는 부품 선호
· 참고: 우크라이나 평균 임금은 200달러 수준이나 빈부격차가 심함.
ㅇ 우크라이나 내에서 유통되는 자동차부품의 25~30% 정도가 중국산 상표 도용 제품, 러시아로부터 들어오는 밀수품
- 주로 간단히 만들 수 있는 부품(고무 개스킷 등)에서 위조품 비율이 높음.
- 우크라이나는 지재권 보호 관련 법안이 잘 정비돼 있지 않아 관련 피해 사례가 늘어나는 추세
□ 우크라이나 자동차부품 수출입 동향
1) 수입 동향
ㅇ 2016년 우크라이나 자동차부품(HS Code 8708) 수입은 총 2억6500만 달러로 전년대비 33.5% 증가하며 회복세를 보임.
- 2017년 1분기 우크라이나 자동차부품(HS Code 8708) 수입은 전년동기대비 25.2% 증가
ㅇ 2016년 기준, 중국산(15.86%)과 독일산(15.29%) 자동차부품이 큰 비중을 차지
- 우크라이나 자동차부품 시장은 저가와 고가 제품 시장으로 크게 양분돼 있음.
- 우크라이나 경기 침체, 낮은 구매력 등으로 저가 중국산 제품에 대한 수요가 높은 반면, 키예프를 중심으로 한 대도시에서는 중상층 사람들의 외제차 수요가 높아 유럽산 제품 수입도 높은 편임.
우크라이나의 자동차부품(HS Code 8708) 주요 수입국
(단위: 천 달러, %)
순위*
국가명
수입액
시장 점유율
2017년 1분기
2014
2015
2016
2014
2015
2016
금액
증가율
-
총계
300,840
198,816
265,007
100
100
100
70,138
25.16
1
중국
67,447
35,182
42,030
22.42
17.70
15.86
12,304
29.62
2
독일
40,026
28,262
40,526
13.31
14.22
15.29
10,324
25.96
3
러시아
39,457
26,313
34,569
13.12
13.24
13.05
7,959
24.65
4
미국
9,344
6,993
10,396
3.11
3.52
3.92
4,337
28.25
5
체코
12,047
10,539
16,110
4.01
5.30
6.08
4,172
28.61
6
벨라루스
13,928
10,291
18,207
4.63
5.18
6.87
3,628
-25.01
7
일본
23,838
9,959
11,273
4.79
5.01
4.25
3,573
50.10
8
터키
8,484
7,308
12,581
2.82
3.68
4.75
2,912
33.23
9
한국
23,838
11,197
12,394
7.92
5.63
4.68
2,807
9.70
10
스페인
9,088
8,336
10,246
3.02
4.19
3.87
1,450
-42.02
주*: 순위는 2017년 1분기 기준
자료원: WTA
ㅇ 품목별로는 완충기, 브레이크, 로드 휠에 대한 수입 수요가 높은 편임.자료원: WTA
2) 수출 동향
ㅇ 우크라이나의 자동차부품 수출은 지속 감소 예상
- 우크라이나의 자동차 수출 금액은 2015년 대비 2016년 약 8% 감소한 5297만 달러를 기록
- 우크라이나 자동차 브랜드인 ZAZ, BOGDAN, EUROCAR 등은 국내외 수요가 적어 관련 부품 생산도 적음.
- 우크라이나산 자동차부품은 해외 시장에서 인지도가 낮고, 외국의 주요 기업 제품들과 경쟁이 매우 어려움.
우크라이나의 자동차부품(HS Code 8708) 주요 수출국
(단위: 천 달러, %)
순위
국가명
수출액
비중
2017년 1분기
2014
2015
2016
2014
2015
2016
금액
증가율
총계
94,989
58,112
52,971
100
100
100
14,543
21.04
1
러시아
42,148
27,947
24,796
44.37
48.09
46.81
7,686
54.68
2
벨라루스
15,316
7,418
7,423
16.12
12.76
14.01
1,884
-1.16
3
이집트
15,724
8,633
3,818
16.55
14.86
7.21
634
226.04
4
헝가리
1,046
1,218
2,058
1.1
2.1
3.89
605
117.97
5
쿠바
4,411
2,488
1,904
4.64
4.28
3.6
519
-6.13
6
독일
2,468
1,230
1,262
2.6
2.12
2.38
442
11.33
7
오스트리아
11
005
1,257
0.01
0.01
2.37
377
129.25
8
체코
1,565
766
1,249
1.65
1.32
2.36
370
10.14
9
덴마크
719
1,231
1,186
0.76
2.12
2.24
343
202.71
10
폴란드
1,178
1,315
1,184
1.24
2.26
2.24
222
12.62
24
한국
45
20
143
0.05
0.03
0.27
17.2
0
주*: 순위는 2017년 1분기 기준
자료원: WTA
□ 대한 수입규모 및 동향
ㅇ 한국산 자동차부품 수입 수요는 2016년 1239만 달러로 전년대비 10.7% 증가, 2017년 1분기에는 280만 달러로 전년동기대비 9.7% 증가
한국의 대우크라이나 자동차부품 품목별 수출량
(단위: 천 달러, %)
품목명(HS Code)
2014년
2015년
2016년
2017년
1분기
증감률
(2017 /2016)
자동차 부품(HS Code 8708)
23,837
11,197
12,394
2,800
9.70
브레이크와 서보브레이크(HS Code 870830)
2,667
1,647
1,976
692
19.51
차동장치를 갖춘 구동차축(HS Code 870850)
2,371
718
732
244
21.16
로드휠(HS Code 870870)
2,710
596
454
86
46.26
서스펜션 시스템(HS Code 870880)
3,685
2,296
4,010
592
5.75
클러치(HS Code 870893)
1,404
753
1,553
400
-18.24
운전대 및 운전박스(HS Code 870894)
2,413
1,360
1,603
206
5.53
자료원: WTA
□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업
ㅇ 자동차부품 시장은 취급하는 도매·소매 기업이 많아 경쟁이 심함.
ㅇ EU, 캐나다와의 자유무역협정으로 인해 해당국가의 제조사들의 우크라이나 시장 점유율이 증대될 전망
- 캐나다에서 들어오는 배기량 1500~3000cc의 중고차에 대한 관세가 없어져 더욱 많은 중고차 및 관련 부품 수입이 증가할 전망
ㅇ 대부분의 유통회사는 유럽 브랜드 제품을 위주로 유통하지만, 특정 부품에서 인지도가 높은 브랜드 제품은 거의 모든 유통회사가 취급
- 일본의 'KYB(KAYABA)'의 완충기는 유럽 부품만 주로 취급하는 'Elit'사 등 거의 모든 유통회사에서 취급
우크라이나 주요 자동차부품 유통업체 주요 취급현황
유통업체명
주요 소싱원
비고
Elit
유럽
7만7000개의 상품과 40여 개 브랜드 취급
Omega Avtopostavka
아시아
7만2000개의 상품과 40여 개 브랜드 취급
아시아 부품 전문적으로 취급하며 한국 브랜드와 거래 원활
Intercars
유럽
7만 개의 상품과 30여 개 브랜드 취급
VLADISLAV
유럽, 아시아
7만 개의 상품과 30여 개 브랜드 취급. 일부 한국 브랜드 취급
Bastion
유럽(고가 브랜드)
3만8000개의 상품과 30여 개 브랜드 취급. 인지도 높은 고품질 제품 주로 취급
자료원: KOTRA 키예프 무역관
□ 관세율, 수입규제, 인증
자동차부품(HS Code 8708) 관세율HS Code
관세율(EU 국가)
관세율(기타 국가)
VAT
8708101000, 8708109091, 8708211000, 8708219091,
8708291000, 8708301000, 8708309191, 8708309991,
8708402000, 8708405091, 8708409110, 8708409991,
8708502010, 8708502090, 8708503510, 8708503591,
8708505510, 8708509110, 8708509191, 8708509198,
8708509991, 8708701090, 8708705010, 8708709910,
8708802000, 8708803591, 8708805510, 8708809110,
8708809991, 8708912000, 8708913500, 8708919110,
8708919991, 8708922000, 8708923510, 8708929110,
8708929991, 8708931000, 8708939091, 8708942000,
8708943591, 8708949110, 8708949991, 8708951010,
8708951090, 8708959110, 8708959991, 8708991000,
8708999310, 8708999720, 8708999791
0%
0%
(공통) 20%
8708109010, 8708219010, 8708309110, 8708309910,
8708405010, 8708409910, 8708509910, 8708803510,
8708809910, 8708919910, 8708929910, 8708939010,
8708943510, 8708949910, 8708959910, 8708999710
0%
1%
(공통) 20%
8708109098
0%
8%
(공통) 20%
8708219098
0%
6%
(공통) 20%
8708299000, 8708409190, 8708409998, 8708505590,
8708705090, 8708709100, 8708709990, 8708803598,
8708805590, 8708809190, 8708809998, 8708919190,
8708919998, 8708929190, 8708929998, 8708943598,
8708949190, 8708949998, 8708959190, 8708959998,
8708999390, 8708999798
0%
5%
(공통) 20%
8708309198, 8708309998, 8708405098, 8708509998,
8708923590
5%
10%
(공통) 20%
8708503598, 8708701010
0%
2%
(공통) 20%
8708939098
0%
10%
(공통) 20%
자료원: УКТВЕД
ㅇ 물품이 세관에 도착 시 우크라이나 세관에서 실시하는 방사선 검역(Radiological Control)을 통과해 관련 서류에 도장을 받아야 반입이 가능- 제조사는 상품안전 보증서를 작성해야 함.
ㅇ 우크라이나 경제개발무역부가 '자동차 및 자동차부품 품질인증서(UKRSEPRO) 발급 관련 법안 451조'에 의거. 2016년 1월부터 품질인증서 발급의무가 없어짐.
- 법적인 의무는 없지만 CoC(Certificate of Comformity) 인증을 통해 제품의 신뢰도를 보증할 수 있어 발급하는 기업이 상당수 있음.
□ 시사점
ㅇ 높은 자동차 평균 연식, 중고차 수입 증가로 부품에 대한 수요가 또한 증가해 시장 잠재력이 높음.
- 한국산 자동차의 수요도 점차 증가하며 그에 따른 부품 수요도 따라서 증가할 전망
ㅇ 우크라이나 구매력 약화로 일반 소비자들은 저가 자동차부품(저가 호환 부품)을 선호하는 반면, 대도시 중심으로 유럽산 고가 제품 구매 경향이 높음.
- 고객 층에 따라 수요가 달라, 각 소비군 에 맞는 타깃팅 후 진출전략 설립이 필요
ㅇ EU와의 자유무역협정으로 인해 더욱 많은 유럽산 부품이 시장에 진입할 전망
- 지리적으로 우크라이나 시장과 멀리 떨어져있는 우리나라의 경우 유럽 브랜드에 비해 상대적으로 인지도가 낮은 편
ㅇ EU와의 자유무역협정으로 인해 더욱 많은 유럽 산 부품이 시장에 진입할 전망
- 지리적으로 우크라이나 시장과 멀리 떨어져있는 우리나라의 경우 유럽 브랜드에 비해 상대적으로 인지도가 낮은 편
ㅇ 한국산 제품의 품질에 대해서는 좋은 인식을 갖고 있으나 인지도가 낮아 우크라이나 시장 진출을 위해서는 로컬 유통업체와 연계해 브랜드 홍보 전략을 시행해야 할 필요가 있음.
자료원: KOTRA 키예프 무역관 자료 종합
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